モルガンスタンレーMUFG証券

総合スコア	カバー銘柄数	品質・速報性	アクセス性	直近3ヶ月レポート数	平均レーティング 1(売り)..5(買い)	特徴・コメント
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平均レーティング推移

レポート数推移

モルガンスタンレーMUFG証券のアナリストレポート一覧

銘柄	現在株価	レポート公開日 (レポート作成日)	発表機関	レポートタイトル	レーティング	目標株価
2124 東証 P ジェイエイシーリクルートメント	1,065	2025/08/13 ( 2025/08/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	訂正版：25/12期2Q決算：国内ハイクラス転職市場は引き続き好調	Overweight →	1,100 →
9744 東証 P メイテックグループホールデ	3,546	2025/08/12	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	3,300 →
5831 東証 P しずおかフィナンシャルク	2,432	2025/08/12	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	1,930 ↑ (前回:1,760)
8354 東証 P ふくおかフィナンシャルＧ	5,067	2025/08/12	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	4,620 ↑ (前回:4,270)
3563 東証 P ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮ	7,913	2025/08/12	モルガンスタンレーMUFG証券	国内、海外共に大きな死角はみあたらない	Overweight →	10,000 ↑ (前回:7,800)
2801 東証 P キッコーマン	1,422	2025/08/12	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	1,350 →
6962 東証 P 大真空	580	2025/08/12	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 1Q決算：実績ややネガティブ	Equal-weight →	590 ↓ (前回:670)
9984 東証 P ソフトバンクグループ	4,400	2025/08/12	モルガンスタンレーMUFG証券	NAV ディスカウント： -34%(+23.6pt YTD)：株価 13.9千円(+51.0% YTD) vs. NAV 21.2千円(-3.5% YTD)	Equal-weight →	8,000 →
4180 東証 P ＡＰＰＩＥＲＧＲＯＵＰ	1,074	2025/08/12	モルガンスタンレーMUFG証券	6月Q決算注目点：売上はポジ・ネガ要素混在、利益は目標達成か	Equal-weight →	1,800 ↓ (前回:2,000)
1951 東証 P エクシオグループ	2,599	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：通信キャリアの堅調等からコンセンサスを上回る	Equal-weight →	1,800 ↑ (前回:1,700)
6140 東証 P 旭ダイヤモンド	832	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：ポジティブ、通期計画据え置きながらも上期計画を上方修正。自己株取得160万株、12億円を新たに発表	Equal-weight ↓ (前回:Overweight)	830 ↓ (前回:1,200)
9147 東証 P ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳ	3,351	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25 2Q決算：「ファンダメンタルズ」　vs 「イベント」：大幅株価調整後の株価反応は読みづらい	Equal-weight →	2,700 →
8088 東証 P 岩谷産業	1,647.5	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：ややネガティブな印象。産業ガス・機械事業セグメントの1Q営業利益が減益に	Equal-weight ↓ (前回:Overweight)	1,770 ↓ (前回:2,830)
9075 東証 P 福山通運	4,420	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 1Q決算：株価調整後でも、ファンダメンタルズの観点で、エントリーは時期尚早と判断	Underweight →	3,560 →
9143 東証 P ＳＧホールディングス	1,433.5	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 1Q 決算: 好印象だが、更に株価を押し上げるほどの追加のポジ材料は見当たらなかった	Equal-weight →	1,520 →
285A 東証 P キオクシアホールディングス	10,435	2025/08/12	モルガンスタンレーMUFG証券	4-6月決算：投資判断をOWへ	Overweight ↑ (前回:Equal-weight)	2,900 ↑ (前回:2,200)
4544 東証 P ＨＵグループＨＤ	3,382	2025/08/12 ( 2025/08/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 1Q決算：L縮小は予想以上	Equal-weight →	3,000 →
5706 東証 P 三井金属	17,635	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26期　1Q決算：急増するAIサーバ向け電解銅箔（VSP）の需要を確認	Overweight →	5,500 →
5019 東証 P 出光興産	1,183	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：ニュートラルな印象。タイムラグ影響を除くと1Q調整後経常利益は順調に進捗したと考える	Equal-weight →	860 →
4021 東証 P 日産化学	5,363	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 1Q 決算：機能性材料・農業化学品ともに好スタート	Equal-weight →	4,900 →
141A 東証 G トライアルホールディングス	3,100	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	7月実績アップデート:既存店増収率+1.4％	Overweight →	2,900 →
8219 東証 P 青山商事	2,536	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：OPは前年比19.2%減、中間期・通期の会社予想修正なし	Equal-weight →	2,100 →
4971 東証 P メック	5,100	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期2Q決算：ポジティブ、上期計画に対し利益は超過達成、CZシリーズ中心に半導体生産活況の恩恵を享受	Overweight →	3,200 ↑ (前回:2,800)
2264 東証 P 森永乳業	3,724	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：順調なスタート	Overweight →	4,000 ↑ (前回:3,700)
3405 東証 P クラレ	1,587	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25 2Q 決算：株価の回復には時間を要そう	Equal-weight →	1,920 →
1926 東証 P ライト工業	3,385	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：受注、実績共にサプライズ無し	Underweight →	2,450 ↑ (前回:2,300)
9735 東証 P セコム	5,573	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：価格改定寄与が確認できる	Equal-weight →	5,300 →
7182 東証 P ゆうちょ銀行	2,209	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 1Q決算：低進捗率に見えるが計画通りに推移	Equal-weight →	1,650 →
8804 東証 P 東京建物	3,546	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期2Q決算：前期の分譲マンション計上の反動で1-2Q累計は前年同期比ｰ33.6%の営業減益、ニュートラル	Equal-weight →	2,600 ↓ (前回:2,650)
4368 東証 P 扶桑化学工業	6,370	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：ポジティブ、CMPスラリー材料の拡販がけん引し、上期計画比の利益進捗率は59%に達する	Overweight ↑ (前回:Equal-weight)	6,000 ↑ (前回:3,500)
7313 東証 P テイ・エステック	1,841	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 1Q決算：米州事業の弱含みが利益下押し	Underweight →	1,400 →
8086 東証 P ニプロ	1,477	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 1Q決算：収益性重視に転換した成果が徐々に見え始めている	Overweight →	1,600 →
6779 東証 P 日本電波工業	1,022	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 1Q決算：上期会社予想は上振れ余地あり、下期の事業環境には不透明感残る	Equal-weight →	800 ↓ (前回:1,040)
6273 東証 P ＳＭＣ	54,460	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：業績、受注とも事前市場期待を下回ったと思われる	Underweight →	55,000 →
3099 東証 P 三越伊勢丹ＨＤ	2,275	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26期1Q決算：印象はニュートラル	Equal-weight →	2,200 →
9069 東証 P センコーグループＨＬＤＧＳ	1,953.5	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 1Q決算：非物流分野への新たなM&A公表で、マルチプル拡大が終焉するのか？	Overweight →	1,880 →
4985 東証 P アース製薬	4,965	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期2Q決算：ポジティブ、価格改定が奏功し通期計画を上方修正	Equal-weight →	5,400 →
5334 東証 P 日本特殊陶業	6,891	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	デンソーが日本特殊陶業と自動車用プラグ事業の売却で合意、と日本経済新聞が報道	Overweight →	5,700 →
4631 東証 P ＤＩＣ	3,653	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25 2Q 決算：順調な業績回復続く	Equal-weight →	3,200 →
1802 東証 P 大林組	3,269	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：1Q営業利益はコンセンサスを下回るが業績に対する懸念は不要とみる。自社株買いを発表	Overweight →	2,600 ↑ (前回:2,500)
7181 東証 P かんぽ生命保険	4,712	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26　1Q決算：会社計画に対して強含みにみえる	Overweight →	4,200 →
2146 東証 P ＵＴグループ	199	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：売上高の伸びが弱い	Equal-weight →	2,600 →
7550 東証 P ゼンショーホールディングス	8,975	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：グローバル中食事業好調でポジティブな印象	Overweight →	11,000 →
2181 東証 P パーソルホールディングス	290.6	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：利益進捗率低いが計画線とのこと	Equal-weight →	260 →
8136 東証 P サンリオ	4,917	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：ポジティブな印象、通期業績計画を増額修正、2H計画OPは保守的な印象	Equal-weight →	7,400 →
6178 東証 P 日本郵政	1,650.5	2025/08/12 ( 2025/08/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 1Q決算：F3/27を初年度とする次期中期経営計画に注目	Overweight →	1,710 ↑ (前回:1,700)
7282 東証 P 豊田合成	3,943	2025/08/12 ( 2025/08/11 )	モルガンスタンレーMUFG証券	芦森工業をTOBにより完全子会社化：エアバッグ・シートベルトのセット開発が加速	Overweight →	3,200 →
6055 東証 P ジャパンマテリアル	1,547	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：ポジティブ、営業利益は上期計画比61%進捗	Equal-weight →	1,600 ↑ (前回:1,500)
2607 東証 P 不二製油	3,651	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：ポジティブ、業績と株価はボトムアウトを予想	Overweight →	3,900 →
3402 東証 P 東レ	1,020	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 1Q 決算：再エントリーの好機	Overweight →	1,270 →
9616 東証 P 共立メンテナンス	2,802.5	2025/08/12 ( 2025/08/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 1Q決算：短期株価の調整は不可避と想定も、RevPAR伸び率の底打ちが確認されれば、株価は反転しよう	Overweight →	4,380 ↓ (前回:4,640)
3769 東証 P ＧＭＯペイメントゲートウェイ	9,753	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F9/25 3Q決算：来期以降の成長が焦点、OP成長を牽引する新たな施策の動向に注視	Equal-weight →	10,300 →
7731 東証 P ニコン	1,744	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期Q1決算後取材報告 : 半導体製造装置市場の盛り上がりに乗れない	Underweight →	1,000 ↓ (前回:1,100)
8725 東証 P ＭＳ＆ＡＤ	3,683	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 1Q決算：コンセンサスはやや切り上がりそう	Underweight →	3,380 ↓ (前回:3,530)
9076 東証 P セイノーホールディングス	2,356	2025/08/12 ( 2025/08/11 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25年度1Q決算説明会の報告：先行き懸念がない訳ではないが、ロジ業界内での相対的割安感が意識される可能性も	Equal-weight →	2,520 →
7733 東証 P オリンパス	1,984.5	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 1Q決算：ほぼ全地域で売上が予想を下回る	Overweight →	1,900 →
1801 東証 P 大成建設	14,835	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：単体、子会社共に堅調でコンセンサス大幅上振れ	Overweight →	10,000 →
7821 東証 P 前田工繊	1,978	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/6期4Q決算：26/6期会社計画は例年通り保守的、事業環境に対する過度な懸念は不要とみる	Overweight →	3,000 →
7936 東証 P アシックス	3,755	2025/08/12 ( 2025/08/11 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Overweight →	4,100 →
4118 東証 P カネカ	4,395	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：想定よりも弱い着地だが、2Q以降の回復を示唆	Equal-weight →	4,900 →
3291 東証 P 飯田ＧＨＤ	2,516.5	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：戸建分譲の売上総利益率が16%に回復、ポジティブ	Equal-weight →	2,250 →
6395 東証 P タダノ	1,061	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期2Q決算：実績未達幅もガイダンスの引き下げ幅も想定以上、ネガティブ	Equal-weight →	1,100 →
1861 東証 P 熊谷組	1,545	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：1Q建築マージンは低水準だが、2Q以降は改善が見込める。建築受注時採算は堅調継続	Overweight →	5,300 ↑ (前回:5,100)
6920 東証 P レーザーテック	29,645	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/6期通期決算後取材報告：短期的には苦境	Underweight →	10,400 ↓ (前回:10,500)
9517 東証 P イーレックス	614	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：ニュートラル、営業利益は前年を下回ったが、社内計画は上回ったとコメント	Equal-weight →	790 ↓ (前回:810)
3349 東証 P コスモス薬品	7,943	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	7月アップデート：既存店増収率YoY-0.3％	Overweight →	10,400 →
8750 東証 P 第一生命ＨＬＤＧＳ	1,303.5	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 1Q決算：スロースタートだが計画線	Equal-weight ↓ (前回:Overweight)	1,200 ↓ (前回:1,360)
9706 東証 P 日本空港ビルデング	4,386	2025/08/12 ( 2025/08/11 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25年度1Q決算説明会の報告：明らかに「経営は変化」している。問題は、マルチプル拡大に寄与するか否か。	Overweight →	7,500 →
4755 東証 P 楽天グループ	1,004	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	6月Q決算：調整後OP黒字化:モバイルと金融が赤字縮小に貢献:モバイル契約純増は順調	Overweight →	1,000 →
6407 東証 P ＣＫＤ	3,060	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：特にサプライズはなかった	Equal-weight →	2,800 →
9605 東証 P 東映	5,460	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：ややネガティブな印象、1Q営業利益はコンセンサスを下回る	Equal-weight →	5,400 →
6902 東証 P デンソー	2,158	2025/08/12	モルガンスタンレーMUFG証券	スパークプラグ事業の売却で合意と報道	中止 (前回:Overweight)	中止 (前回:2,400)
5714 東証 P ＤＯＷＡホールディングス	7,432	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26期　1Q決算：概ね順調な決算	Underweight →	4,250 ↑ (前回:4,100)
4751 東証 P サイバーエージェント	1,338	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	6月Q決算：OPが実績・計画ともに市場予想大きく上回る:ゲーム好調、メディア・IP黒字化定着、広告のみ想定外の弱さ	Equal-weight →	1,500 ↑ (前回:1,200)
5108 東証 P ブリヂストン	3,514	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25 2Q決算：米市販TBRが増加。関税で競争環境が良化	Overweight →	7,000 →
4023 東証 P クレハ	4,085	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：コンセンサス下回る低調なスタートだが、2Qは挽回見込み	Equal-weight →	2,800 →
4970 東証 S 東洋合成工業	7,070	2025/08/12 ( 2025/08/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：ニュートラル、感光材の赤字転落で懸念材料出尽くしへ	Overweight →	6,400 ↑ (前回:5,900)
1605 東証 P ＩＮＰＥＸ	3,127	2025/08/08	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期2Q決算：ポジティブな印象。増配と自社株買いを発表。25/12期会社計画を上方修正	Overweight →	2,410 →
8795 東証 P Ｔ＆Ｄホールディングス	3,615	2025/08/08	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 1Q決算：おおむね会社計画に沿った進捗	Equal-weight →	3,420 ↑ (前回:3,360)
2502 東証 P アサヒグループホールディン	1,639.5	2025/08/08	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25 1H決算説明会のKeyTakeaways	Overweight →	2,400 →
5105 東証 P ＴＯＹＯＴＩＲＥ	4,335	2025/08/08	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25 2Q決算：通期上方修正も依然上振れ余地が残る	Overweight →	3,700 →
4680 東証 P ラウンドワン	1,120	2025/08/08	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：ニュートラル。1Q営業利益はコンセンサス下回るが、7月売上が堅調から通期業績計画を据え置く	Overweight →	2,200 →
5020 東証 P ＥＮＥＯＳホールディングス	1,107	2025/08/08	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：ニュートラルな印象。1Qに事業売却益の計上あり。26/3期会社計画は据え置き	Equal-weight →	750 ↓ (前回:800)
8331 東証 P 千葉銀行	1,748	2025/08/08	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Overweight →	1,600 ↑ (前回:1,570)
4631 東証 P ＤＩＣ	3,653	2025/08/08	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25 2Q 決算速報：大幅増配を好感へ	Equal-weight →	3,200 →
2331 東証 P ＡＬＳＯＫ	1,231.5	2025/08/08	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Overweight →	1,300 →
1969 東証 P 高砂熱学	4,435	2025/08/08	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：順調な工事進捗等による売上高、総利益率堅調でコンセンサス上振れ	Equal-weight →	6,800 ↑ (前回:6,100)
3402 東証 P 東レ	1,020	2025/08/08	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 1Q 決算速報：進捗率はスロー	Overweight →	1,270 →
6762 東証 P ＴＤＫ	2,211	2025/08/08	モルガンスタンレーMUFG証券	Closed Research Tactical Idea	Overweight →	2,100 →
7270 東証 P ＳＵＢＡＲＵ	3,395	2025/08/08	モルガンスタンレーMUFG証券	Research Tactical Idea	Underweight →	1,900 →
3405 東証 P クラレ	1,587	2025/08/08	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25 2Q 決算速報：ネガティブサプライズ	Equal-weight →	1,920 →
4062 東証 P イビデン	6,731	2025/08/08	モルガンスタンレーMUFG証券	Closed Research Tactical Idea	Overweight →	7,500 →
1860 東証 P 戸田建設	1,266	2025/08/08	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：建築事業堅調からコンセンサスを上回るがサプライズ無し	Underweight →	850 →
1979 東証 P 大氣社	3,295	2025/08/08	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：環境システムの堅調でコンセンサスを上回る	Overweight →	3,300 ↑ (前回:3,250)
5076 東証 P インフロニアＨＤ	2,138	2025/08/08	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：建築事業の堅調を主因にコンセンサスを上回る	Overweight →	1,600 →
5949 東証 P ユニプレス	1,282	2025/08/08 ( 2025/08/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 1Q決算：固定費削減が利益改善に大きく寄与	Underweight →	850 →
8802 東証 P 三菱地所	3,821	2025/08/08 ( 2025/08/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：高収益の分譲マンション計上などで、前年同期比20%の営業増益	Overweight →	2,900 ↑ (前回:2,650)
5803 東証 P フジクラ	17,440	2025/08/08 ( 2025/08/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26期　1Q決算：想定を上回る好決算。上方修正された会社計画は依然保守的。	Overweight →	8,100 ↑ (前回:8,000)
1662 東証 P 石油資源開発	1,570	2025/08/08 ( 2025/08/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：ポジティブな印象。26/3期会社計画の純利益を上方修正	Equal-weight →	910 ↓ (前回:1,150)
1820 東証 P 西松建設	5,716	2025/08/08	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期1Q決算：土木マージン低調等からコンセンサスを下回る	Equal-weight →	4,600 →

銘柄	発表機関レポート公開日	レーティング目標株価	レポートタイトル	株価
2124 東証 P ジェイエイシーリクルートメント	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/13	Overweight → 1,100 →	訂正版：25/12期2Q決算：国内ハイクラス転職市場は引き続き好調	1,065
9744 東証 P メイテックグループホールデ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 3,300 →	リスク・リワードの更新	3,546
5831 東証 P しずおかフィナンシャルク	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 1,930 ↑ (前回:1,760)	リスク・リワードの更新	2,432
8354 東証 P ふくおかフィナンシャルＧ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 4,620 ↑ (前回:4,270)	リスク・リワードの更新	5,067
3563 東証 P ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 10,000 ↑ (前回:7,800)	国内、海外共に大きな死角はみあたらない	7,913
2801 東証 P キッコーマン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 1,350 →	リスク・リワードの更新	1,422
6962 東証 P 大真空	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 590 ↓ (前回:670)	F3/26 1Q決算：実績ややネガティブ	580
9984 東証 P ソフトバンクグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 8,000 →	NAV ディスカウント： -34%(+23.6pt YTD)：株価 13.9千円(+51.0% YTD) vs. NAV 21.2千円(-3.5% YTD)	4,400
4180 東証 P ＡＰＰＩＥＲＧＲＯＵＰ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 1,800 ↓ (前回:2,000)	6月Q決算注目点：売上はポジ・ネガ要素混在、利益は目標達成か	1,074
1951 東証 P エクシオグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 1,800 ↑ (前回:1,700)	26/3期1Q決算：通信キャリアの堅調等からコンセンサスを上回る	2,599
6140 東証 P 旭ダイヤモンド	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight ↓ (前回:Overweight) 830 ↓ (前回:1,200)	26/3期1Q決算：ポジティブ、通期計画据え置きながらも上期計画を上方修正。自己株取得160万株、12億円を新たに発表	832
9147 東証 P ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 2,700 →	F12/25 2Q決算：「ファンダメンタルズ」　vs 「イベント」：大幅株価調整後の株価反応は読みづらい	3,351
8088 東証 P 岩谷産業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight ↓ (前回:Overweight) 1,770 ↓ (前回:2,830)	26/3期1Q決算：ややネガティブな印象。産業ガス・機械事業セグメントの1Q営業利益が減益に	1,647.5
9075 東証 P 福山通運	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Underweight → 3,560 →	F3/26 1Q決算：株価調整後でも、ファンダメンタルズの観点で、エントリーは時期尚早と判断	4,420
9143 東証 P ＳＧホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 1,520 →	F3/26 1Q 決算: 好印象だが、更に株価を押し上げるほどの追加のポジ材料は見当たらなかった	1,433.5
285A 東証 P キオクシアホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight ↑ (前回:Equal-weight) 2,900 ↑ (前回:2,200)	4-6月決算：投資判断をOWへ	10,435
4544 東証 P ＨＵグループＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 3,000 →	F3/26 1Q決算：L縮小は予想以上	3,382
5706 東証 P 三井金属	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 5,500 →	F3/26期　1Q決算：急増するAIサーバ向け電解銅箔（VSP）の需要を確認	17,635
5019 東証 P 出光興産	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 860 →	26/3期1Q決算：ニュートラルな印象。タイムラグ影響を除くと1Q調整後経常利益は順調に進捗したと考える	1,183
4021 東証 P 日産化学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 4,900 →	F3/26 1Q 決算：機能性材料・農業化学品ともに好スタート	5,363
141A 東証 G トライアルホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 2,900 →	7月実績アップデート:既存店増収率+1.4％	3,100
8219 東証 P 青山商事	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 2,100 →	26/3期1Q決算：OPは前年比19.2%減、中間期・通期の会社予想修正なし	2,536
4971 東証 P メック	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 3,200 ↑ (前回:2,800)	25/12期2Q決算：ポジティブ、上期計画に対し利益は超過達成、CZシリーズ中心に半導体生産活況の恩恵を享受	5,100
2264 東証 P 森永乳業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 4,000 ↑ (前回:3,700)	26/3期1Q決算：順調なスタート	3,724
3405 東証 P クラレ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 1,920 →	F12/25 2Q 決算：株価の回復には時間を要そう	1,587
1926 東証 P ライト工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Underweight → 2,450 ↑ (前回:2,300)	26/3期1Q決算：受注、実績共にサプライズ無し	3,385
9735 東証 P セコム	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 5,300 →	26/3期1Q決算：価格改定寄与が確認できる	5,573
7182 東証 P ゆうちょ銀行	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 1,650 →	F3/26 1Q決算：低進捗率に見えるが計画通りに推移	2,209
8804 東証 P 東京建物	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 2,600 ↓ (前回:2,650)	25/12期2Q決算：前期の分譲マンション計上の反動で1-2Q累計は前年同期比ｰ33.6%の営業減益、ニュートラル	3,546
4368 東証 P 扶桑化学工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight ↑ (前回:Equal-weight) 6,000 ↑ (前回:3,500)	26/3期1Q決算：ポジティブ、CMPスラリー材料の拡販がけん引し、上期計画比の利益進捗率は59%に達する	6,370
7313 東証 P テイ・エステック	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Underweight → 1,400 →	F3/26 1Q決算：米州事業の弱含みが利益下押し	1,841
8086 東証 P ニプロ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 1,600 →	F3/26 1Q決算：収益性重視に転換した成果が徐々に見え始めている	1,477
6779 東証 P 日本電波工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 800 ↓ (前回:1,040)	F3/26 1Q決算：上期会社予想は上振れ余地あり、下期の事業環境には不透明感残る	1,022
6273 東証 P ＳＭＣ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Underweight → 55,000 →	26/3期1Q決算：業績、受注とも事前市場期待を下回ったと思われる	54,460
3099 東証 P 三越伊勢丹ＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 2,200 →	F3/26期1Q決算：印象はニュートラル	2,275
9069 東証 P センコーグループＨＬＤＧＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 1,880 →	F3/26 1Q決算：非物流分野への新たなM&A公表で、マルチプル拡大が終焉するのか？	1,953.5
4985 東証 P アース製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 5,400 →	25/12期2Q決算：ポジティブ、価格改定が奏功し通期計画を上方修正	4,965
5334 東証 P 日本特殊陶業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 5,700 →	デンソーが日本特殊陶業と自動車用プラグ事業の売却で合意、と日本経済新聞が報道	6,891
4631 東証 P ＤＩＣ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 3,200 →	F12/25 2Q 決算：順調な業績回復続く	3,653
1802 東証 P 大林組	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 2,600 ↑ (前回:2,500)	26/3期1Q決算：1Q営業利益はコンセンサスを下回るが業績に対する懸念は不要とみる。自社株買いを発表	3,269
7181 東証 P かんぽ生命保険	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 4,200 →	F3/26　1Q決算：会社計画に対して強含みにみえる	4,712
2146 東証 P ＵＴグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 2,600 →	26/3期1Q決算：売上高の伸びが弱い	199
7550 東証 P ゼンショーホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 11,000 →	26/3期1Q決算：グローバル中食事業好調でポジティブな印象	8,975
2181 東証 P パーソルホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 260 →	26/3期1Q決算：利益進捗率低いが計画線とのこと	290.6
8136 東証 P サンリオ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 7,400 →	26/3期1Q決算：ポジティブな印象、通期業績計画を増額修正、2H計画OPは保守的な印象	4,917
6178 東証 P 日本郵政	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 1,710 ↑ (前回:1,700)	F3/26 1Q決算：F3/27を初年度とする次期中期経営計画に注目	1,650.5
7282 東証 P 豊田合成	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 3,200 →	芦森工業をTOBにより完全子会社化：エアバッグ・シートベルトのセット開発が加速	3,943
6055 東証 P ジャパンマテリアル	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 1,600 ↑ (前回:1,500)	26/3期1Q決算：ポジティブ、営業利益は上期計画比61%進捗	1,547
2607 東証 P 不二製油	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 3,900 →	26/3期1Q決算：ポジティブ、業績と株価はボトムアウトを予想	3,651
3402 東証 P 東レ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 1,270 →	F3/26 1Q 決算：再エントリーの好機	1,020
9616 東証 P 共立メンテナンス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 4,380 ↓ (前回:4,640)	F3/26 1Q決算：短期株価の調整は不可避と想定も、RevPAR伸び率の底打ちが確認されれば、株価は反転しよう	2,802.5
3769 東証 P ＧＭＯペイメントゲートウェイ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 10,300 →	F9/25 3Q決算：来期以降の成長が焦点、OP成長を牽引する新たな施策の動向に注視	9,753
7731 東証 P ニコン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Underweight → 1,000 ↓ (前回:1,100)	26/3期Q1決算後取材報告 : 半導体製造装置市場の盛り上がりに乗れない	1,744
8725 東証 P ＭＳ＆ＡＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Underweight → 3,380 ↓ (前回:3,530)	F3/26 1Q決算：コンセンサスはやや切り上がりそう	3,683
9076 東証 P セイノーホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 2,520 →	25年度1Q決算説明会の報告：先行き懸念がない訳ではないが、ロジ業界内での相対的割安感が意識される可能性も	2,356
7733 東証 P オリンパス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 1,900 →	F3/26 1Q決算：ほぼ全地域で売上が予想を下回る	1,984.5
1801 東証 P 大成建設	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 10,000 →	26/3期1Q決算：単体、子会社共に堅調でコンセンサス大幅上振れ	14,835
7821 東証 P 前田工繊	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 3,000 →	25/6期4Q決算：26/6期会社計画は例年通り保守的、事業環境に対する過度な懸念は不要とみる	1,978
7936 東証 P アシックス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 4,100 →	リスク・リワードの更新	3,755
4118 東証 P カネカ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 4,900 →	26/3期1Q決算：想定よりも弱い着地だが、2Q以降の回復を示唆	4,395
3291 東証 P 飯田ＧＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 2,250 →	26/3期1Q決算：戸建分譲の売上総利益率が16%に回復、ポジティブ	2,516.5
6395 東証 P タダノ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 1,100 →	25/12期2Q決算：実績未達幅もガイダンスの引き下げ幅も想定以上、ネガティブ	1,061
1861 東証 P 熊谷組	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 5,300 ↑ (前回:5,100)	26/3期1Q決算：1Q建築マージンは低水準だが、2Q以降は改善が見込める。建築受注時採算は堅調継続	1,545
6920 東証 P レーザーテック	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Underweight → 10,400 ↓ (前回:10,500)	25/6期通期決算後取材報告：短期的には苦境	29,645
9517 東証 P イーレックス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 790 ↓ (前回:810)	26/3期1Q決算：ニュートラル、営業利益は前年を下回ったが、社内計画は上回ったとコメント	614
3349 東証 P コスモス薬品	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 10,400 →	7月アップデート：既存店増収率YoY-0.3％	7,943
8750 東証 P 第一生命ＨＬＤＧＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight ↓ (前回:Overweight) 1,200 ↓ (前回:1,360)	F3/26 1Q決算：スロースタートだが計画線	1,303.5
9706 東証 P 日本空港ビルデング	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 7,500 →	25年度1Q決算説明会の報告：明らかに「経営は変化」している。問題は、マルチプル拡大に寄与するか否か。	4,386
4755 東証 P 楽天グループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 1,000 →	6月Q決算：調整後OP黒字化:モバイルと金融が赤字縮小に貢献:モバイル契約純増は順調	1,004
6407 東証 P ＣＫＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 2,800 →	26/3期1Q決算：特にサプライズはなかった	3,060
9605 東証 P 東映	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 5,400 →	26/3期1Q決算：ややネガティブな印象、1Q営業利益はコンセンサスを下回る	5,460
6902 東証 P デンソー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	中止 (前回:Overweight) 中止 (前回:2,400)	スパークプラグ事業の売却で合意と報道	2,158
5714 東証 P ＤＯＷＡホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Underweight → 4,250 ↑ (前回:4,100)	F3/26期　1Q決算：概ね順調な決算	7,432
4751 東証 P サイバーエージェント	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 1,500 ↑ (前回:1,200)	6月Q決算：OPが実績・計画ともに市場予想大きく上回る:ゲーム好調、メディア・IP黒字化定着、広告のみ想定外の弱さ	1,338
5108 東証 P ブリヂストン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 7,000 →	F12/25 2Q決算：米市販TBRが増加。関税で競争環境が良化	3,514
4023 東証 P クレハ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Equal-weight → 2,800 →	26/3期1Q決算：コンセンサス下回る低調なスタートだが、2Qは挽回見込み	4,085
4970 東証 S 東洋合成工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/12	Overweight → 6,400 ↑ (前回:5,900)	26/3期1Q決算：ニュートラル、感光材の赤字転落で懸念材料出尽くしへ	7,070
1605 東証 P ＩＮＰＥＸ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Overweight → 2,410 →	25/12期2Q決算：ポジティブな印象。増配と自社株買いを発表。25/12期会社計画を上方修正	3,127
8795 東証 P Ｔ＆Ｄホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Equal-weight → 3,420 ↑ (前回:3,360)	F3/26 1Q決算：おおむね会社計画に沿った進捗	3,615
2502 東証 P アサヒグループホールディン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Overweight → 2,400 →	F12/25 1H決算説明会のKeyTakeaways	1,639.5
5105 東証 P ＴＯＹＯＴＩＲＥ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Overweight → 3,700 →	F12/25 2Q決算：通期上方修正も依然上振れ余地が残る	4,335
4680 東証 P ラウンドワン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Overweight → 2,200 →	26/3期1Q決算：ニュートラル。1Q営業利益はコンセンサス下回るが、7月売上が堅調から通期業績計画を据え置く	1,120
5020 東証 P ＥＮＥＯＳホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Equal-weight → 750 ↓ (前回:800)	26/3期1Q決算：ニュートラルな印象。1Qに事業売却益の計上あり。26/3期会社計画は据え置き	1,107
8331 東証 P 千葉銀行	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Overweight → 1,600 ↑ (前回:1,570)	リスク・リワードの更新	1,748
4631 東証 P ＤＩＣ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Equal-weight → 3,200 →	F12/25 2Q 決算速報：大幅増配を好感へ	3,653
2331 東証 P ＡＬＳＯＫ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Overweight → 1,300 →	リスク・リワードの更新	1,231.5
1969 東証 P 高砂熱学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Equal-weight → 6,800 ↑ (前回:6,100)	26/3期1Q決算：順調な工事進捗等による売上高、総利益率堅調でコンセンサス上振れ	4,435
3402 東証 P 東レ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Overweight → 1,270 →	F3/26 1Q 決算速報：進捗率はスロー	1,020
6762 東証 P ＴＤＫ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Overweight → 2,100 →	Closed Research Tactical Idea	2,211
7270 東証 P ＳＵＢＡＲＵ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Underweight → 1,900 →	Research Tactical Idea	3,395
3405 東証 P クラレ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Equal-weight → 1,920 →	F12/25 2Q 決算速報：ネガティブサプライズ	1,587
4062 東証 P イビデン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Overweight → 7,500 →	Closed Research Tactical Idea	6,731
1860 東証 P 戸田建設	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Underweight → 850 →	26/3期1Q決算：建築事業堅調からコンセンサスを上回るがサプライズ無し	1,266
1979 東証 P 大氣社	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Overweight → 3,300 ↑ (前回:3,250)	26/3期1Q決算：環境システムの堅調でコンセンサスを上回る	3,295
5076 東証 P インフロニアＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Overweight → 1,600 →	26/3期1Q決算：建築事業の堅調を主因にコンセンサスを上回る	2,138
5949 東証 P ユニプレス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Underweight → 850 →	F3/26 1Q決算：固定費削減が利益改善に大きく寄与	1,282
8802 東証 P 三菱地所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Overweight → 2,900 ↑ (前回:2,650)	26/3期1Q決算：高収益の分譲マンション計上などで、前年同期比20%の営業増益	3,821
5803 東証 P フジクラ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Overweight → 8,100 ↑ (前回:8,000)	F3/26期　1Q決算：想定を上回る好決算。上方修正された会社計画は依然保守的。	17,440
1662 東証 P 石油資源開発	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Equal-weight → 910 ↓ (前回:1,150)	26/3期1Q決算：ポジティブな印象。26/3期会社計画の純利益を上方修正	1,570
1820 東証 P 西松建設	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/08/08	Equal-weight → 4,600 →	26/3期1Q決算：土木マージン低調等からコンセンサスを下回る	5,716

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