| 総合スコア | カバー銘柄数 | 品質・速報性 | アクセス性 | 直近3ヶ月レポート数 | 平均レーティング 1(売り)..5(買い) |
特徴・コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | A | S | A | 1,271 | 3.59 | 三菱UFJ eスマート証券（旧auカブコム証券）の口座開設でレポートを読むことが出来る。多くのアナリストを抱えカバー銘柄数も多く、レポートの品質もよく、決算発表後のレポートの速報性も高い。 |
レポート
閲覧方法 |
| 銘柄 |
現在株価
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レポート公開日
(レポート作成日)
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発表機関 | レポートタイトル | レーティング |
目標株価
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目標株価乖離率 | |
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9009 東証 P 京成電鉄 |
1,418 |
2024/12/03
( 2024/12/02 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 24年度2Q決算後の取材報告：やはり、成田空港拡張計画の全体像が固まることが、最も重要な印象 | Equal-weight → | 5,000 → | |
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7564 東証 S ワークマン |
4,570 |
2024/12/03
( 2024/12/02 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 11月マンスリー：既存店増収率YoY+1.9％ | Underweight → | 3,900 → | |
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4592 東証 G サンバイオ |
1,898 |
2024/12/03
( 2024/12/02 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 20億円の資金調達発表。3.3%の希薄化 | Equal-weight → | 1,350 → | |
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8185 東証 P チヨダ |
1,159 |
2024/12/03
( 2024/12/02 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Research Tactical Idea | Equal-weight → | 880 → | |
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8218 東証 P コメリ |
2,982 |
2024/12/03
( 2024/12/02 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 11月度売上は既存店1.7%増・全店3.3%増 | Overweight → | 4,100 → | |
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8803 東証 P 平和不動産 |
4,790 |
2024/12/03
( 2024/12/02 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Equal-weight → |
4,500 ↑ (前回:4,100) |
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7747 東証 P 朝日インテック |
2,194 | 2024/12/03 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 業績予想・目標株価を引き上げ、Top Pick推奨を継続する | Overweight → | 3,900 → | |
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6962 東証 P 大真空 |
503 |
2024/12/03
( 2024/12/02 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | EW継続、TCXO需要増加恩恵を受けるが中計目標達成ハードルは依然高い | Equal-weight → |
680 ↑ (前回:660) |
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1944 東証 P きんでん |
3,495 | 2024/12/02 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 事業環境良好、株主還元方針変化は注目できるが、割安感が乏しい | Equal-weight → | 3,100 → | |
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4443 東証 P Ｓａｎｓａｎ |
1,894 | 2024/12/02 | モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Equal-weight 新規 | 2,500 新規 | |
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4180 東証 P ＡＰＰＩＥＲＧＲＯＵＰ |
1,269 | 2024/12/02 | モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Equal-weight → | 2,000 → | |
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5019 東証 P 出光興産 |
884.2 | 2024/12/02 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 注目点は中計目標 (26/3期ROE10%以上) の進捗 | Equal-weight → |
1,050 ↓ (前回:1,200) |
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6890 東証 S フェローテックＨＬＤＧＳ |
2,402 |
2024/12/02
( 2024/11/29 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 25/3期中間期決算説明動画を公開：2026年1月より米国装置顧客への販売は中国以外での生産対応を完了へ、深圳上場子会社の現金化、株主への貢献などの考え方にも言及 | Equal-weight → | 2,800 → | |
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9984 東証 P ソフトバンクグループ |
7,020 | 2024/12/02 | モルガンスタンレーMUFG証券 | NAV ディスカウント： -58% (-4.1ppt YTD)： 株価 8.9千円(+41.4% YTD) vs. NAV 21.0千円(+55.8% YTD) | Equal-weight → | 9,000 → | |
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6902 東証 P デンソー |
1,805 | 2024/12/02 | モルガンスタンレーMUFG証券 | SiCパワー半導体の国内生産増強を推進 | Overweight → | 2,600 → | |
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4005 東証 P 住友化学 |
324.7 | 2024/12/02 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 放射性医薬品子会社を譲渡へ |
中止 (前回:Overweight) |
540 → | |
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3923 東証 P ラクス |
2,097.5 | 2024/12/02 | モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Overweight → | 3,000 → | |
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1942 東証 P 関電工 |
2,734 | 2024/12/02 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 屋内線、配電線、工務関係の受注好調を背景に上方修正、25/3期会社計画は保守的 | Overweight → |
2,700 ↑ (前回:2,650) |
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6923 東証 P スタンレー電気 |
2,662 | 2024/12/02 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 受注環境は厳しいが米国や中国拠点の合理化が拡大 | Overweight → |
3,000 ↓ (前回:3,200) |
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7276 東証 P 小糸製作所 |
1,685.5 | 2024/12/02 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 長尺ランプ搭載など中期成長を織り込むには時期尚早か | Underweight → |
1,700 ↓ (前回:1,750) |
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8750 東証 P 第一生命ＨＬＤＧＳ |
964.6 |
2024/12/02
( 2024/11/29 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | F3/25 2Q決算経営説明会のTakeaways： エクイティスプレッドの拡大に対する決意が説明された | Overweight → | 5,340 → | |
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4927 東証 P ポーラ・オルビスＨＤ |
1,305 |
2024/12/02
( 2024/11/29 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Equal-weight → | 1,500 → | |
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4369 東証 P トリケミカル |
2,489 |
2024/12/02
( 2024/11/29 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 25/1期3Q決算：DRAM生産活況でHigh-k材料の需要が中国、台湾、日本各地で増加、営業利益も2Q12.8億円→3Q15.6億円へ大幅増、3Q累計35億円に達し通期計画達成に必要な4Q想定は4億円弱 | Overweight → |
5,800 ↑ (前回:5,700) |
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6707 東証 P サンケン電気 |
6,222 |
2024/12/02
( 2024/11/29 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 上限300億円、600万株の自己株式取得を発表、取得期間は週明けから2025年9月末、取得方法は東京証券取引所における市場買付 | Underweight → | 6,000 → | |
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5411 東証 P ＪＦＥホールディングス |
1,642 |
2024/12/02
( 2024/11/29 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 同社主催の東日本製鉄所千葉地区の工場見学に参加 | Equal-weight → |
1,900 ↓ (前回:2,150) |
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9009 東証 P 京成電鉄 |
1,418 |
2024/12/02
( 2024/11/29 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 24年度年間配当を増額修正も、サプライズはない。中長期的なキャッシュアロケーション見通しが今後最大の注目点 | Equal-weight → | 5,000 → | |
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4970 東証 S 東洋合成工業 |
4,415 |
2024/12/02
( 2024/11/29 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 次期中期経営計画（2027年～2029年）における先端フォトレジスト向け原料の生産能力の強化計画及び同計画において最大約70億円（必要資金約211億円）の助成金を見込むことを発表 | Overweight → | 10,400 → | |
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9142 東証 P 九州旅客鉄道 |
3,634 |
2024/12/02
( 2024/11/29 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 鉄道運賃の値上げが正式に認可された：これで、好材料出尽くしとは考えていない | Overweight → | 4,800 → | |
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4911 東証 P 資生堂 |
2,317 |
2024/12/02
( 2024/11/29 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 「アクションプラン2025-2026」を発表 | Underweight → | 3,000 → | |
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9164 東証 G トライト |
477 | 2024/11/29 | モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Equal-weight → |
390 ↓ (前回:420) |
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9076 東証 P セイノーホールディングス |
2,258.5 |
2024/11/29
( 2024/11/28 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 24年10月月次データ：日当たり物量は想定以上に厳しかった | Equal-weight → | 2,340 → | |
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197A 東証 S タウンズ |
500 | 2024/11/29 | モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Equal-weight → | 520 → | |
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8801 東証 P 三井不動産 |
1,412 | 2024/11/29 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 社長SM報告：株主還元より成長戦略に多くの質問 | Overweight → | 1,600 → | |
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2914 東証 P 日本たばこ産業 |
4,341 | 2024/11/29 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 日本におけるたばこ増税の議論に関して | Overweight → | 4,550 → | |
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7747 東証 P 朝日インテック |
2,194 | 2024/11/29 | モルガンスタンレーMUFG証券 | Closed Research Tactical Idea | Overweight → | 3,900 → | |
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6981 東証 P 村田製作所 |
2,141 | 2024/11/29 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 中島社長とのウェブミーティングの要点 | Overweight → | 3,300 → | |
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4985 東証 P アース製薬 |
5,270 | 2024/11/29 | モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Equal-weight → |
5,500 ↑ (前回:5,350) |
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3289 東証 P 東急不動産ＨＤ |
999.4 | 2024/11/29 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 次期中計は株主還元も期待できるが、成長戦略により注目 | Overweight → |
1,300 ↓ (前回:1,350) |
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3231 東証 P 野村不動産ＨＬＤＧＳ |
880.1 | 2024/11/29 | モルガンスタンレーMUFG証券 | ブルーフロント芝浦の稼働率アップ、物件売却益が当面の業績ドライバー | Equal-weight → |
3,950 ↓ (前回:4,050) |
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6273 東証 P ＳＭＣ |
44,530 |
2024/11/29
( 2024/11/28 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 本社個別取材報告：固定費の増加ペース加速に注意が必要 | Equal-weight → | 71,000 → | |
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5991 東証 P 日本発条 |
1,553.5 |
2024/11/29
( 2024/11/28 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 決算説明会報告(11/28開催)：会社はHDD精密サスペンションは来年度も伸長すると想定 | Overweight → | 2,200 → | |
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8795 東証 P Ｔ＆Ｄホールディングス |
2,891 |
2024/11/29
( 2024/11/28 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 本日の株価パフォーマンスについて：潜在的な増配を十分に織り込んだと考える | Equal-weight → | 2,880 → | |
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5706 東証 P 三井金属 |
3,787 |
2024/11/29
( 2024/11/28 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 10月マレーシア&日本銅箔統計 | Overweight → | 5,900 → | |
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8185 東証 P チヨダ |
1,159 |
2024/11/29
( 2024/11/28 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Equal-weight → | 880 → | |
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6857 東証 P アドバンテスト |
5,734 |
2024/11/29
( 2024/11/28 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | IR技術説明会 ：加速する複雑性に牽引されるHPC/AIデバイス用テスタ | Overweight → | 10,400 → | |
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4182 東証 P 三菱瓦斯化学 |
2,146.5 |
2024/11/29
( 2024/11/28 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 新潟工場見学要旨 | Overweight → |
3,900 ↑ (前回:3,800) |
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3397 東証 P トリドールホールディングス |
4,302 |
2024/11/29
( 2024/11/28 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 海外事業苦戦によりバリュエーションの高さが是正される可能性 | Underweight → |
2,900 ↑ (前回:2,800) |
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6523 東証 P ＰＨＣホールディングス |
973 |
2024/11/29
( 2024/11/28 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Underweight → |
900 ↓ (前回:1,000) |
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2264 東証 P 森永乳業 |
3,347 |
2024/11/29
( 2024/11/28 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの観点で株価の反転余地は大きいとみる | Overweight → | 3,900 → | |
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2491 東証 P バリューコマース |
791 |
2024/11/29
( 2024/11/28 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 中期経営計画の2期目に当たる25/12期の会社予想に期待 | Overweight → | 1,500 → | |
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8086 東証 P ニプロ |
1,310 |
2024/11/28
( 2024/11/27 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Overweight → | 1,550 → | |
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8113 東証 P ユニ・チヤ－ム |
1,319 |
2024/11/28
( 2024/11/27 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 25年春の新商品説明会を開催 | Equal-weight → | 4,600 → | |
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9020 東証 P 東日本旅客鉄道 |
3,075 | 2024/11/28 | モルガンスタンレーMUFG証券 | Research Tactical Idea | Equal-weight → | 2,800 → | |
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8354 東証 P ふくおかフィナンシャルＧ |
3,598 | 2024/11/28 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 24年度上期会社説明会(11/27)のTakeaways | Equal-weight → | 4,190 → | |
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1801 東証 P 大成建設 |
7,326 | 2024/11/28 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 建築受注時採算堅調で中期業績改善期待高まる、大規模自社株買いは評価できよう | Overweight → |
8,100 ↑ (前回:7,300) |
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1812 東証 P 鹿島建設 |
3,289 | 2024/11/28 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 下期以降の利益モメンタム改善が注目材料、PERは割安感がある水準 | Overweight → | 3,300 → | |
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1803 東証 P 清水建設 |
1,413.5 | 2024/11/28 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 国内建築は想定以上に堅調だが、国内土木の大型低採算案件の影響で、利益水準は他社比で低調な状況が継続 | Equal-weight → |
1,050 ↑ (前回:800) |
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1802 東証 P 大林組 |
2,125 | 2024/11/28 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 業績堅調で政策保有株式の売却も着実に進捗。自己資本目標1兆円以上の追加還元に対する期待が一段と高まる局面 | Overweight → |
2,500 ↑ (前回:2,350) |
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9843 東証 P ニトリホールディングス |
16,450 | 2024/11/28 | モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Equal-weight → | 20,000 → | |
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2871 東証 P ニチレイ |
1,905 |
2024/11/28
( 2024/11/27 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Overweight → |
4,800 ↓ (前回:4,900) |
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6752 東証 P パナソニックホールディンク |
1,559.5 | 2024/11/28 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 事業説明会のKey Takeaways | Equal-weight → | 1,450 → | |
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6952 東証 P カシオ |
1,113.5 |
2024/11/28
( 2024/11/27 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 25/3期2Q決算：追加構造改革施策を発表、来期効果の刈取りを期待できるも、中国時計は依然厳しい | Equal-weight → | 1,100 → | |
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3405 東証 P クラレ |
1,661 |
2024/11/28
( 2024/11/27 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 新潟事業所見学会：歯科材料の強み等の理解深まる | Equal-weight → | 2,050 → | |
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9075 東証 P 福山通運 |
3,650 |
2024/11/28
( 2024/11/27 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 24年度2Q決算後の取材報告：数量増加と単価上昇の両立が、営業増益実現の鍵に | Underweight → | 3,040 → | |
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4506 東証 P 住友ファーマ |
657 |
2024/11/28
( 2024/11/27 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 最悪期は脱したが、安定した成長はまだ見えない | Underweight → |
420 ↑ (前回:370) |
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6962 東証 P 大真空 |
503 |
2024/11/28
( 2024/11/27 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | F3/25上期決算説明会報告：下期利益予想は保守的な印象、需要急拡大中のTCXOへの増産対応が注目点 | Equal-weight → | 660 → | |
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1942 東証 P 関電工 |
2,734 |
2024/11/28
( 2024/11/27 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 会社主催で6Goセンター見学会を開催 | Overweight → | 2,650 → | |
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7259 東証 P アイシン |
1,582.5 | 2024/11/27 | モルガンスタンレーMUFG証券 | HEV/PHEV向けが成長機会。Top Pick推奨を継続 | Overweight → | 2,200 → | |
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6902 東証 P デンソー |
1,805 | 2024/11/27 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 自動車業界の逆風を逆手に成長機会へ | Overweight → |
2,600 ↓ (前回:2,650) |
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6849 東証 P 日本光電工業 |
1,739 |
2024/11/27
( 2024/11/26 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Underweight → | 1,750 → | |
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9005 東証 P 東急 |
1,749 |
2024/11/27
( 2024/11/26 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 24年度2Q決算後の取材報告：鉄道・ホテルのトップライン次第では、更なる上振れ余地大きいだろう | Overweight → | 2,400 → | |
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4183 東証 P 三井化学 |
3,089 |
2024/11/27
( 2024/11/26 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 経営概況説明会：石化事業構造改革に大きな動き | Overweight → | 5,000 → | |
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7731 東証 P ニコン |
1,495 |
2024/11/27
( 2024/11/26 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | IRミーティングと本社見学会報告 | Underweight → | 1,200 → | |
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9023 東証 P 東京地下鉄 |
1,989.5 |
2024/11/27
( 2024/11/26 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 「東京地下鉄: 投資判断EW、目標株価1600円で調査開始」発行後の投資家フィードバック | Equal-weight → | 1,600 → | |
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6762 東証 P ＴＤＫ |
1,428 | 2024/11/27 | モルガンスタンレーMUFG証券 | センサと二次電池の事業戦略説明会 | Overweight → | 2,250 → | |
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4519 東証 P 中外製薬 |
8,251 | 2024/11/27 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 海外のGLP-1ニュースのインプリケーション(AmgenのPh2、米国保険カバー) | Overweight → | 8,050 → | |
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9983 東証 P ファーストリテイリング |
46,250 | 2024/11/27 | モルガンスタンレーMUFG証券 | Closed Research Tactical Idea | Overweight → |
56,000 ↑ (前回:55,000) |
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7211 東証 P 三菱自動車工業 |
390.9 |
2024/11/27
( 2024/11/26 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 米国事業説明会を開催 | Equal-weight → | 370 → | |
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7272 東証 P ヤマハ発動機 |
1,101.5 |
2024/11/27
( 2024/11/26 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | PT. Yamaha Indonesia MotorManufacturing (YIMM)訪問報告 | Overweight → | 1,700 → | |
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4552 東証 P ＪＣＲファーマ |
467 |
2024/11/27
( 2024/11/26 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Equal-weight → |
670 ↑ (前回:600) |
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8802 東証 P 三菱地所 |
2,468.5 |
2024/11/27
( 2024/11/26 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 海外起因でROE改善が遅れる場合、自社株買い増額が有効 | Overweight → |
2,850 ↓ (前回:3,350) |
|
|
|
4528 東証 P 小野薬品 |
1,651.5 |
2024/11/27
( 2024/11/26 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 新薬浮上待ち。Deciphera以外の自社新薬を待つ | Underweight → |
1,400 ↓ (前回:1,800) |
|
|
|
8113 東証 P ユニ・チヤ－ム |
1,319 |
2024/11/27
( 2024/11/26 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Equal-weight → |
4,600 ↓ (前回:5,200) |
|
|
|
4004 東証 P レゾナック・ホールディング |
2,518 |
2024/11/27
( 2024/11/26 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | IFRS任意適用を決定 | Overweight → | 4,600 → | |
|
|
7685 東証 G ＢＵＹＳＥＬＬＴＥＣＨ |
2,902 |
2024/11/27
( 2024/11/26 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 広域強盗事件の影響はうまくマネージできている | Overweight → | 7,600 → | |
|
|
9010 東証 P 富士急行 |
2,125 |
2024/11/27
( 2024/11/26 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 24年度2Q決算後の取材報告：ビジネスモデルの進化はまだ道半ば | Overweight → | 5,200 → | |
|
|
6890 東証 S フェローテックＨＬＤＧＳ |
2,402 |
2024/11/27
( 2024/11/26 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | フェローテックホールディングスの中国部品洗浄事業子会社（FTSVA）が取得するパワー半導体基板製造子会社（FLH）の評価額は約1,403億円 | Equal-weight → | 2,800 → | |
|
|
9143 東証 P ＳＧホールディングス |
1,479.5 |
2024/11/27
( 2024/11/26 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 24年度2Q決算後の取材報告：次期中期経営計画では、PLよりも、BS・CFがより重要な位置づけになろう | Equal-weight → | 1,550 → | |
|
|
7752 東証 P リコー |
1,453 |
2024/11/27
( 2024/11/26 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | CFOスモールミーティング | Equal-weight → | 1,400 → | |
|
|
9831 東証 P ヤマダホールディングス |
446.8 | 2024/11/26 | モルガンスタンレーMUFG証券 | Closed Research Tactical Idea | Equal-weight → | 460 → | |
|
|
4183 東証 P 三井化学 |
3,089 | 2024/11/26 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 経営概況説明会に向け資料を公表：30年度ROEターゲットを引き上げ | Overweight → | 5,000 → | |
|
|
8219 東証 P 青山商事 |
2,035 | 2024/11/26 | モルガンスタンレーMUFG証券 | Closed Research Tactical Idea | Equal-weight → | 1,620 → | |
|
|
8801 東証 P 三井不動産 |
1,412 | 2024/11/26 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 下期以降、中計で掲げる"回収"と"株主還元"の進展を予想 | Overweight → |
1,600 ↓ (前回:1,850) |
|
|
|
4704 東証 P トレンドマイクロ |
9,706 | 2024/11/26 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 費用管理は順調、受注・売上の力強さが欲しいところ | Equal-weight → |
8,300 ↓ (前回:8,400) |
|
|
|
8830 東証 P 住友不動産 |
5,358 | 2024/11/26 | モルガンスタンレーMUFG証券 | オフィスのモメンタムが加速、次期中計も注目点 | Overweight → |
5,700 ↓ (前回:5,850) |
|
|
|
2809 東証 P キユーピー |
3,182 |
2024/11/26
( 2024/11/25 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 新中期経営計画を発表 | Equal-weight → | 3,600 → | |
|
|
5947 東証 P リンナイ |
3,142 |
2024/11/26
( 2024/11/25 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Research Tactical Idea | Overweight → | 4,750 → | |
|
|
8227 東証 P しまむら |
9,173 |
2024/11/26
( 2024/11/25 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 11月度(20日締め)のしまむら業態既存店は+4.7% | Equal-weight → | 7,900 → | |
|
|
6923 東証 P スタンレー電気 |
2,662 |
2024/11/26
( 2024/11/25 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 三菱電機モビリティと自動車ランプ向け電子制御部品の合弁会社設立を発表 | Overweight → | 3,200 → | |
|
|
6503 東証 P 三菱電機 |
2,547.5 |
2024/11/26
( 2024/11/25 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | CEOスモールミーティングのTakeaways：改革は着実に進捗している | Overweight → | 2,900 → |
| 銘柄 |
発表機関
レポート公開日 |
レーティング
目標株価
|
レポートタイトル | 株価 | 目標株価乖離率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9009 東証 P 京成電鉄 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/03 |
Equal-weight →
5,000 → |
24年度2Q決算後の取材報告：やはり、成田空港拡張計画の全体像が固まることが、最も重要な印象 | 1,418 | |
|
|
7564 東証 S ワークマン |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/03 |
Underweight →
3,900 → |
11月マンスリー：既存店増収率YoY+1.9％ | 4,570 | |
|
|
4592 東証 G サンバイオ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/03 |
Equal-weight →
1,350 → |
20億円の資金調達発表。3.3%の希薄化 | 1,898 | |
|
|
8185 東証 P チヨダ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/03 |
Equal-weight →
880 → |
Research Tactical Idea | 1,159 | |
|
|
8218 東証 P コメリ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/03 |
Overweight →
4,100 → |
11月度売上は既存店1.7%増・全店3.3%増 | 2,982 | |
|
|
8803 東証 P 平和不動産 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/03 |
Equal-weight →
4,500 ↑ (前回:4,100) |
リスク・リワードの更新 | 4,790 | |
|
|
7747 東証 P 朝日インテック |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/03 |
Overweight →
3,900 → |
業績予想・目標株価を引き上げ、Top Pick推奨を継続する | 2,194 | |
|
|
6962 東証 P 大真空 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/03 |
Equal-weight →
680 ↑ (前回:660) |
EW継続、TCXO需要増加恩恵を受けるが中計目標達成ハードルは依然高い | 503 | |
|
|
1944 東証 P きんでん |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/02 |
Equal-weight →
3,100 → |
事業環境良好、株主還元方針変化は注目できるが、割安感が乏しい | 3,495 | |
|
|
4443 東証 P Ｓａｎｓａｎ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/02 |
Equal-weight 新規
2,500 新規 |
リスク・リワードの更新 | 1,894 | |
|
|
4180 東証 P ＡＰＰＩＥＲＧＲＯＵＰ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/02 |
Equal-weight →
2,000 → |
リスク・リワードの更新 | 1,269 | |
|
|
5019 東証 P 出光興産 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/02 |
Equal-weight →
1,050 ↓ (前回:1,200) |
注目点は中計目標 (26/3期ROE10%以上) の進捗 | 884.2 | |
|
|
6890 東証 S フェローテックＨＬＤＧＳ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/02 |
Equal-weight →
2,800 → |
25/3期中間期決算説明動画を公開：2026年1月より米国装置顧客への販売は中国以外での生産対応を完了へ、深圳上場子会社の現金化、株主への貢献などの考え方にも言及 | 2,402 | |
|
|
9984 東証 P ソフトバンクグループ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/02 |
Equal-weight →
9,000 → |
NAV ディスカウント： -58% (-4.1ppt YTD)： 株価 8.9千円(+41.4% YTD) vs. NAV 21.0千円(+55.8% YTD) | 7,020 | |
|
|
6902 東証 P デンソー |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/02 |
Overweight →
2,600 → |
SiCパワー半導体の国内生産増強を推進 | 1,805 | |
|
|
4005 東証 P 住友化学 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/02 |
中止 (前回:Overweight) 540 → |
放射性医薬品子会社を譲渡へ | 324.7 | |
|
|
3923 東証 P ラクス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/02 |
Overweight →
3,000 → |
リスク・リワードの更新 | 2,097.5 | |
|
|
1942 東証 P 関電工 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/02 |
Overweight →
2,700 ↑ (前回:2,650) |
屋内線、配電線、工務関係の受注好調を背景に上方修正、25/3期会社計画は保守的 | 2,734 | |
|
|
6923 東証 P スタンレー電気 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/02 |
Overweight →
3,000 ↓ (前回:3,200) |
受注環境は厳しいが米国や中国拠点の合理化が拡大 | 2,662 | |
|
|
7276 東証 P 小糸製作所 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/02 |
Underweight →
1,700 ↓ (前回:1,750) |
長尺ランプ搭載など中期成長を織り込むには時期尚早か | 1,685.5 | |
|
|
8750 東証 P 第一生命ＨＬＤＧＳ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/02 |
Overweight →
5,340 → |
F3/25 2Q決算経営説明会のTakeaways： エクイティスプレッドの拡大に対する決意が説明された | 964.6 | |
|
|
4927 東証 P ポーラ・オルビスＨＤ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/02 |
Equal-weight →
1,500 → |
リスク・リワードの更新 | 1,305 | |
|
|
4369 東証 P トリケミカル |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/02 |
Overweight →
5,800 ↑ (前回:5,700) |
25/1期3Q決算：DRAM生産活況でHigh-k材料の需要が中国、台湾、日本各地で増加、営業利益も2Q12.8億円→3Q15.6億円へ大幅増、3Q累計35億円に達し通期計画達成に必要な4Q想定は4億円弱 | 2,489 | |
|
|
6707 東証 P サンケン電気 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/02 |
Underweight →
6,000 → |
上限300億円、600万株の自己株式取得を発表、取得期間は週明けから2025年9月末、取得方法は東京証券取引所における市場買付 | 6,222 | |
|
|
5411 東証 P ＪＦＥホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/02 |
Equal-weight →
1,900 ↓ (前回:2,150) |
同社主催の東日本製鉄所千葉地区の工場見学に参加 | 1,642 | |
|
|
9009 東証 P 京成電鉄 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/02 |
Equal-weight →
5,000 → |
24年度年間配当を増額修正も、サプライズはない。中長期的なキャッシュアロケーション見通しが今後最大の注目点 | 1,418 | |
|
|
4970 東証 S 東洋合成工業 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/02 |
Overweight →
10,400 → |
次期中期経営計画（2027年～2029年）における先端フォトレジスト向け原料の生産能力の強化計画及び同計画において最大約70億円（必要資金約211億円）の助成金を見込むことを発表 | 4,415 | |
|
|
9142 東証 P 九州旅客鉄道 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/02 |
Overweight →
4,800 → |
鉄道運賃の値上げが正式に認可された：これで、好材料出尽くしとは考えていない | 3,634 | |
|
|
4911 東証 P 資生堂 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/02 |
Underweight →
3,000 → |
「アクションプラン2025-2026」を発表 | 2,317 | |
|
|
9164 東証 G トライト |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/29 |
Equal-weight →
390 ↓ (前回:420) |
リスク・リワードの更新 | 477 | |
|
|
9076 東証 P セイノーホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/29 |
Equal-weight →
2,340 → |
24年10月月次データ：日当たり物量は想定以上に厳しかった | 2,258.5 | |
|
|
197A 東証 S タウンズ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/29 |
Equal-weight →
520 → |
リスク・リワードの更新 | 500 | |
|
|
8801 東証 P 三井不動産 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/29 |
Overweight →
1,600 → |
社長SM報告：株主還元より成長戦略に多くの質問 | 1,412 | |
|
|
2914 東証 P 日本たばこ産業 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/29 |
Overweight →
4,550 → |
日本におけるたばこ増税の議論に関して | 4,341 | |
|
|
7747 東証 P 朝日インテック |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/29 |
Overweight →
3,900 → |
Closed Research Tactical Idea | 2,194 | |
|
|
6981 東証 P 村田製作所 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/29 |
Overweight →
3,300 → |
中島社長とのウェブミーティングの要点 | 2,141 | |
|
|
4985 東証 P アース製薬 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/29 |
Equal-weight →
5,500 ↑ (前回:5,350) |
リスク・リワードの更新 | 5,270 | |
|
|
3289 東証 P 東急不動産ＨＤ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/29 |
Overweight →
1,300 ↓ (前回:1,350) |
次期中計は株主還元も期待できるが、成長戦略により注目 | 999.4 | |
|
|
3231 東証 P 野村不動産ＨＬＤＧＳ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/29 |
Equal-weight →
3,950 ↓ (前回:4,050) |
ブルーフロント芝浦の稼働率アップ、物件売却益が当面の業績ドライバー | 880.1 | |
|
|
6273 東証 P ＳＭＣ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/29 |
Equal-weight →
71,000 → |
本社個別取材報告：固定費の増加ペース加速に注意が必要 | 44,530 | |
|
|
5991 東証 P 日本発条 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/29 |
Overweight →
2,200 → |
決算説明会報告(11/28開催)：会社はHDD精密サスペンションは来年度も伸長すると想定 | 1,553.5 | |
|
|
8795 東証 P Ｔ＆Ｄホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/29 |
Equal-weight →
2,880 → |
本日の株価パフォーマンスについて：潜在的な増配を十分に織り込んだと考える | 2,891 | |
|
|
5706 東証 P 三井金属 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/29 |
Overweight →
5,900 → |
10月マレーシア&日本銅箔統計 | 3,787 | |
|
|
8185 東証 P チヨダ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/29 |
Equal-weight →
880 → |
リスク・リワードの更新 | 1,159 | |
|
|
6857 東証 P アドバンテスト |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/29 |
Overweight →
10,400 → |
IR技術説明会 ：加速する複雑性に牽引されるHPC/AIデバイス用テスタ | 5,734 | |
|
|
4182 東証 P 三菱瓦斯化学 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/29 |
Overweight →
3,900 ↑ (前回:3,800) |
新潟工場見学要旨 | 2,146.5 | |
|
|
3397 東証 P トリドールホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/29 |
Underweight →
2,900 ↑ (前回:2,800) |
海外事業苦戦によりバリュエーションの高さが是正される可能性 | 4,302 | |
|
|
6523 東証 P ＰＨＣホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/29 |
Underweight →
900 ↓ (前回:1,000) |
リスク・リワードの更新 | 973 | |
|
|
2264 東証 P 森永乳業 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/29 |
Overweight →
3,900 → |
リスク・リワードの観点で株価の反転余地は大きいとみる | 3,347 | |
|
|
2491 東証 P バリューコマース |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/29 |
Overweight →
1,500 → |
中期経営計画の2期目に当たる25/12期の会社予想に期待 | 791 | |
|
|
8086 東証 P ニプロ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/28 |
Overweight →
1,550 → |
リスク・リワードの更新 | 1,310 | |
|
|
8113 東証 P ユニ・チヤ－ム |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/28 |
Equal-weight →
4,600 → |
25年春の新商品説明会を開催 | 1,319 | |
|
|
9020 東証 P 東日本旅客鉄道 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/28 |
Equal-weight →
2,800 → |
Research Tactical Idea | 3,075 | |
|
|
8354 東証 P ふくおかフィナンシャルＧ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/28 |
Equal-weight →
4,190 → |
24年度上期会社説明会(11/27)のTakeaways | 3,598 | |
|
|
1801 東証 P 大成建設 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/28 |
Overweight →
8,100 ↑ (前回:7,300) |
建築受注時採算堅調で中期業績改善期待高まる、大規模自社株買いは評価できよう | 7,326 | |
|
|
1812 東証 P 鹿島建設 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/28 |
Overweight →
3,300 → |
下期以降の利益モメンタム改善が注目材料、PERは割安感がある水準 | 3,289 | |
|
|
1803 東証 P 清水建設 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/28 |
Equal-weight →
1,050 ↑ (前回:800) |
国内建築は想定以上に堅調だが、国内土木の大型低採算案件の影響で、利益水準は他社比で低調な状況が継続 | 1,413.5 | |
|
|
1802 東証 P 大林組 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/28 |
Overweight →
2,500 ↑ (前回:2,350) |
業績堅調で政策保有株式の売却も着実に進捗。自己資本目標1兆円以上の追加還元に対する期待が一段と高まる局面 | 2,125 | |
|
|
9843 東証 P ニトリホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/28 |
Equal-weight →
20,000 → |
リスク・リワードの更新 | 16,450 | |
|
|
2871 東証 P ニチレイ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/28 |
Overweight →
4,800 ↓ (前回:4,900) |
リスク・リワードの更新 | 1,905 | |
|
|
6752 東証 P パナソニックホールディンク |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/28 |
Equal-weight →
1,450 → |
事業説明会のKey Takeaways | 1,559.5 | |
|
|
6952 東証 P カシオ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/28 |
Equal-weight →
1,100 → |
25/3期2Q決算：追加構造改革施策を発表、来期効果の刈取りを期待できるも、中国時計は依然厳しい | 1,113.5 | |
|
|
3405 東証 P クラレ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/28 |
Equal-weight →
2,050 → |
新潟事業所見学会：歯科材料の強み等の理解深まる | 1,661 | |
|
|
9075 東証 P 福山通運 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/28 |
Underweight →
3,040 → |
24年度2Q決算後の取材報告：数量増加と単価上昇の両立が、営業増益実現の鍵に | 3,650 | |
|
|
4506 東証 P 住友ファーマ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/28 |
Underweight →
420 ↑ (前回:370) |
最悪期は脱したが、安定した成長はまだ見えない | 657 | |
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6962 東証 P 大真空 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/28 |
Equal-weight →
660 → |
F3/25上期決算説明会報告：下期利益予想は保守的な印象、需要急拡大中のTCXOへの増産対応が注目点 | 503 | |
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1942 東証 P 関電工 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/28 |
Overweight →
2,650 → |
会社主催で6Goセンター見学会を開催 | 2,734 | |
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7259 東証 P アイシン |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Overweight →
2,200 → |
HEV/PHEV向けが成長機会。Top Pick推奨を継続 | 1,582.5 | |
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6902 東証 P デンソー |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Overweight →
2,600 ↓ (前回:2,650) |
自動車業界の逆風を逆手に成長機会へ | 1,805 | |
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6849 東証 P 日本光電工業 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Underweight →
1,750 → |
リスク・リワードの更新 | 1,739 | |
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9005 東証 P 東急 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Overweight →
2,400 → |
24年度2Q決算後の取材報告：鉄道・ホテルのトップライン次第では、更なる上振れ余地大きいだろう | 1,749 | |
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4183 東証 P 三井化学 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Overweight →
5,000 → |
経営概況説明会：石化事業構造改革に大きな動き | 3,089 | |
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7731 東証 P ニコン |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Underweight →
1,200 → |
IRミーティングと本社見学会報告 | 1,495 | |
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9023 東証 P 東京地下鉄 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Equal-weight →
1,600 → |
「東京地下鉄: 投資判断EW、目標株価1600円で調査開始」発行後の投資家フィードバック | 1,989.5 | |
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6762 東証 P ＴＤＫ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Overweight →
2,250 → |
センサと二次電池の事業戦略説明会 | 1,428 | |
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4519 東証 P 中外製薬 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Overweight →
8,050 → |
海外のGLP-1ニュースのインプリケーション(AmgenのPh2、米国保険カバー) | 8,251 | |
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9983 東証 P ファーストリテイリング |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Overweight →
56,000 ↑ (前回:55,000) |
Closed Research Tactical Idea | 46,250 | |
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7211 東証 P 三菱自動車工業 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Equal-weight →
370 → |
米国事業説明会を開催 | 390.9 | |
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7272 東証 P ヤマハ発動機 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Overweight →
1,700 → |
PT. Yamaha Indonesia MotorManufacturing (YIMM)訪問報告 | 1,101.5 | |
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4552 東証 P ＪＣＲファーマ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Equal-weight →
670 ↑ (前回:600) |
リスク・リワードの更新 | 467 | |
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8802 東証 P 三菱地所 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Overweight →
2,850 ↓ (前回:3,350) |
海外起因でROE改善が遅れる場合、自社株買い増額が有効 | 2,468.5 | |
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4528 東証 P 小野薬品 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Underweight →
1,400 ↓ (前回:1,800) |
新薬浮上待ち。Deciphera以外の自社新薬を待つ | 1,651.5 | |
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8113 東証 P ユニ・チヤ－ム |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Equal-weight →
4,600 ↓ (前回:5,200) |
リスク・リワードの更新 | 1,319 | |
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4004 東証 P レゾナック・ホールディング |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Overweight →
4,600 → |
IFRS任意適用を決定 | 2,518 | |
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7685 東証 G ＢＵＹＳＥＬＬＴＥＣＨ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Overweight →
7,600 → |
広域強盗事件の影響はうまくマネージできている | 2,902 | |
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9010 東証 P 富士急行 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Overweight →
5,200 → |
24年度2Q決算後の取材報告：ビジネスモデルの進化はまだ道半ば | 2,125 | |
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6890 東証 S フェローテックＨＬＤＧＳ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Equal-weight →
2,800 → |
フェローテックホールディングスの中国部品洗浄事業子会社（FTSVA）が取得するパワー半導体基板製造子会社（FLH）の評価額は約1,403億円 | 2,402 | |
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9143 東証 P ＳＧホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Equal-weight →
1,550 → |
24年度2Q決算後の取材報告：次期中期経営計画では、PLよりも、BS・CFがより重要な位置づけになろう | 1,479.5 | |
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7752 東証 P リコー |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/27 |
Equal-weight →
1,400 → |
CFOスモールミーティング | 1,453 | |
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9831 東証 P ヤマダホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/26 |
Equal-weight →
460 → |
Closed Research Tactical Idea | 446.8 | |
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4183 東証 P 三井化学 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/26 |
Overweight →
5,000 → |
経営概況説明会に向け資料を公表：30年度ROEターゲットを引き上げ | 3,089 | |
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8219 東証 P 青山商事 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/26 |
Equal-weight →
1,620 → |
Closed Research Tactical Idea | 2,035 | |
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8801 東証 P 三井不動産 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/26 |
Overweight →
1,600 ↓ (前回:1,850) |
下期以降、中計で掲げる"回収"と"株主還元"の進展を予想 | 1,412 | |
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4704 東証 P トレンドマイクロ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/26 |
Equal-weight →
8,300 ↓ (前回:8,400) |
費用管理は順調、受注・売上の力強さが欲しいところ | 9,706 | |
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8830 東証 P 住友不動産 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/26 |
Overweight →
5,700 ↓ (前回:5,850) |
オフィスのモメンタムが加速、次期中計も注目点 | 5,358 | |
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2809 東証 P キユーピー |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/26 |
Equal-weight →
3,600 → |
新中期経営計画を発表 | 3,182 | |
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5947 東証 P リンナイ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/26 |
Overweight →
4,750 → |
Research Tactical Idea | 3,142 | |
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8227 東証 P しまむら |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/26 |
Equal-weight →
7,900 → |
11月度(20日締め)のしまむら業態既存店は+4.7% | 9,173 | |
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6923 東証 P スタンレー電気 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/26 |
Overweight →
3,200 → |
三菱電機モビリティと自動車ランプ向け電子制御部品の合弁会社設立を発表 | 2,662 | |
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6503 東証 P 三菱電機 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/11/26 |
Overweight →
2,900 → |
CEOスモールミーティングのTakeaways：改革は着実に進捗している | 2,547.5 |