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銘柄 発表機関
レポート公開日 		レーティング
目標株価
レポートタイトル 株価 目標株価乖離率
3289 東証 P
東急不動産ＨＤ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Overweight →
1,300 → 		25/3期3Q決算：管理運営、不動産流通など好調、3Q累計で前年同期比16.6%の営業増益 1,299 +0.08%
8331 東証 P
千葉銀行 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
1,420 → 		F3/25 3Q決算:　順調決算、増配公表 2,753.5 -48.43%
7202 東証 P
いすゞ自動車 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
2,000 → 		25/3期3Q決算：未達決算だが、今期業績はほぼ底打ちになる印象 2,349 -14.86%
5802 東証 P
住友電工 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
3,000 → 		F3/25期3Q決算後の取材報告 2,582 +16.19%
3349 東証 P
コスモス薬品 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Overweight →
9,000 → 		1月アップデート：既存店増収率YoY-2.6％ 6,362 +41.46%
4061 東証 P
デンカ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
2,500 → 		25/3期3Q決算：一過性のマイナスが大きかった印象 3,913 -36.11%
9616 東証 P
共立メンテナンス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
3,460 → 		F3/25 3Q決算：費用期ズレ要因を控除しても、新会社OP計画は期待値を上回ったと判断 2,896.5 +19.45%
7013 東証 P
ＩＨＩ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
9,000 ↑
(前回:6,900) 		25/3期3Q決算：全部門で減益 2,810.5 +220.23%
6525 東証 P
ＫＯＫＵＳＡＩＥＬＥＣＴＲＩＣ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
3,400 ↓
(前回:3,900) 		25/3期Q3決算 :市場が伸びない中で26/3期は前期比増収増益を目指す 10,840 -68.63%
8316 東証 P
三井住友フィナンシャルＧ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Overweight →
4,420 → 		グループCFO兼グループCSO　伊藤氏のセルサイド向けミーティングからのTakeaways(2/7) 6,814 -35.13%
8801 東証 P
三井不動産 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Overweight →
1,600 → 		25/3期3Q決算：通期利益計画の上方修正と上限450億円の自社株買いを発表、ややポジティブ 1,511 +5.89%
6976 東証 P
太陽誘電 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
2,600 ↑
(前回:2,400) 		F3/25 3Q決算：MLCCの価格下落マイルド、投資抑制 14,730 -82.35%
6324 東証 P
ハーモニック・ドライブ・シス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
3,200 → 		25/3期3Q決算：ボトム水準での上振れ決算、需要環境はまだ弱含みに 7,880 -59.39%
4088 東証 P
エア・ウォーター 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
2,500 ↓
(前回:2,600) 		25/3期3Q決算： 9ヶ月累計では増益だが、3Q3ヶ月では微減益 2,555 -2.15%
6028 東証 P
テクノプロ・ホールディング 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
3,000 → 		25/6期2Q決算：着実なマージン改善は好印象 4,845 -38.08%
5406 東証 P
神戸製鋼所 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
1,700 ↓
(前回:1,800) 		F3/25期 3Q決算：業績計画上方修正と増配はサプライズ 1,860 -8.60%
4368 東証 P
扶桑化学工業 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
3,700 ↓
(前回:4,000) 		25/3期3Q決算：ポジティブ、通期営業利益計画135億円据え置きだが、電子材料がけん引し3Q累計進捗率は93%（前年74%）と高進捗 4,040 -8.42%
7313 東証 P
テイ・エステック 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
1,500 ↓
(前回:1,650) 		F3/25 3Q決算：中国は堅調だったが米州利益が弱含み 1,741 -13.84%
3774 東証 P
インターネットイニシアティブ 		岡三オンライン
2025/02/10
インターネットイニシアティブ（3774プライム）3Q営業利益はやや物足りない印象。4Qは29％増益の計画 3,479
2607 東証 P
不二製油 		岡三オンライン
2025/02/10
不二製油グループ本社（2607プライム）利益大幅下方修正も、実態はかなり良い内容 3,986
3924 東証 P
ランドコンピュータ 		フィスコ
2025/02/10
Concentrating on resolving issues, targeting earnings improvementin FY3/26 909
3922 東証 P
ＰＲＴＩＭＥＳ 		いちよし証券
2025/02/10 		A →
3,700 ↑
(前回:3,200) 		PR戦略の最適化に不可欠なプラットフォームを志向すべき～レーティング「A」継続 2,473 +49.62%
4064 東証 P
日本カ－バイド 		いちよし証券
2025/02/10 		A →
4,500 ↑
(前回:4,000) 		25.3期第3四半期利益はポジティブサプライズ、マージンが急改善 3,315 +35.75%
6855 東証 S
日本電子材料 		いちよし証券
2025/02/10 		A →
5,200 → 		足下でHBM関連需要が急増している可能性 7,330 -29.06%
2980 東証 P
ＳＲＥホールディングス 		いちよし証券
2025/02/10
ヘルスケア、プロップテックのサブスクリプション型の契約が着実に増加している 2,526
4461 東証 P
第一工業製薬 		いちよし証券
2025/02/10 		A →
5,400 → 		中計初年度の営業利益計画55億円はかなり保守的とみる 10,810 -50.05%
7261 東証 P
マツダ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
960 ↓
(前回:1,250) 		F3/25 3Q決算：外部環境の厳しさが重石に 1,117.5 -14.09%
1801 東証 P
大成建設 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Overweight →
8,100 → 		25/3期3Q決算：建築、土木の順調な工事進捗、子会社堅調でコンセンサス上振れ 13,950 -41.94%
6140 東証 P
旭ダイヤモンド 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Overweight →
1,200 → 		25/3期3Q 決算：ポジティブ、利益進捗は弊社予想並みだが、上限200万株、15億円の市場買付による自己株式取得を発表 1,186 +1.18%
6861 東証 P
キーエンス 		野村證券
2025/02/10 		Buy →
79,000 → 		北中南米の増収を背景に堅調な増益継続 76,970 +2.64%
2607 東証 P
不二製油 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
3,800 ↑
(前回:3,300) 		25/3期 3Q決算：Blommer社のリスクは看過できない 3,986 -4.67%
7731 東証 P
ニコン 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Underweight →
1,200 → 		25/3期Q3決算後の取材報告：外部環境は半導体を中心に悪化 2,232.5 -46.25%
7220 東証 P
武蔵精密工業 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Overweight →
4,500 → 		F3/25 3Q決算：欧州赤字が拡大。HSCの状況は説明会待ち 3,640 +23.63%
4021 東証 P
日産化学 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
5,300 ↑
(前回:5,200) 		F3/25 3Q 決算：想定内の展開でサプライズはない 8,100 -34.57%
6925 東証 P
ウシオ電機 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
2,400 → 		25/3期Q3決算： 引き続き精力的に収益体質の強化を推進する 4,363 -44.99%
6958 東証 P
日本シイエムケイ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Overweight →
590 ↑
(前回:570) 		F3/25 3Q決算：実績ニュートラルだが増配発表はポジティブサプライズ 657 -10.20%
8086 東証 P
ニプロ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Overweight →
1,550 → 		F3/25 3Q決算：販管費増が玉に瑕 1,546.5 +0.23%
6707 東証 P
サンケン電気 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Underweight →
6,200 → 		25/3期3Q決算：ニュートラル、サンケンコアは営業黒字に転換したが低水準 10,680 -41.95%
4523 東証 P
エーザイ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
4,900 ↓
(前回:5,300) 		F3/25 3Q決算：足元の四半期よりも、2025年9月以降のLeqembi皮下注射 4,296 +14.06%
3436 東証 P
ＳＵＭＣＯ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
1,300 ↓
(前回:2,000) 		F12/24 決算：300mmウェハの顧客在庫月数は悪化 5,244 -75.21%
8035 東証 P
東京エレクトロン 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Overweight →
31,200 → 		25/3期Q3決算後の取材報告 :市場は横這い見通しもシェア拡大に手応え 72,940 -57.23%
3563 東証 P
ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Overweight →
4,500 → 		1Q海外スシロー事業の高いマージンは継続性あり 4,806 -6.37%
3407 東証 P
旭化成 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
1,240 → 		25年1月の請負住宅受注：やや一服感 1,842 -32.68%
1893 東証 P
五洋建設 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Overweight →
900 → 		25/3期3Q決算：海外案件の悪材料出尽くし、国内建築、土木は堅調な業績が継続 1,628 -44.72%
5401 東証 P
日本製鉄 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Overweight →
4,000 → 		USS買収計画について：「買収でなく投資」と報道 550.2 +627.01%
8919 東証 P
カチタス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
2,100 → 		25/3期3Q決算：売上総利益率が更に上昇、一方、通期計画の上振れ余地は限定的 3,235 -35.09%
9432 東証 P
ＮＴＴ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
170 → 		12月Q決算：連結OP-11%：予想通り悪い決算:選好順位低い:モバイルの弱体化、過大なBS 147.6 +15.18%
7012 東証 P
川崎重工業 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
5,600 ↑
(前回:5,400) 		25/3期3Q決算：オフロード四輪はようやく増収転換 2,779.5 +101.48%
9142 東証 P
九州旅客鉄道 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Overweight →
4,800 → 		24年度3Q決算後の取材報告：新中計公表後がエントリーの好機との見方は不変 3,544 +35.44%
4970 東証 S
東洋合成工業 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Overweight →
8,000 ↓
(前回:10,400) 		25/3期3Q決算：ポジティブ、通期営業利益計画36億円は変更ないが、3Q累計進捗率は85%（前年75%）と高進捗 15,420 -48.12%
4188 東証 P
三菱ケミカルグループ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		中止
(前回:Overweight)
中止
(前回:1,120) 		F3/25 3Q決算：規律ある事業運営を徹底 1,161.5
8802 東証 P
三菱地所 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Overweight →
2,850 → 		25/3期3Q決算：国内を増額、海外を減額し、通期計画を据え置く、ニュートラル 4,179 -31.80%
4544 東証 P
ＨＵグループＨＤ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
2,650 → 		リスク・リワードの更新 3,381 -21.62%
9143 東証 P
ＳＧホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
1,550 → 		F3/25 3Q決算：持続的な株価反転は期待しにくい 1,570.5 -1.31%
7163 東証 S
住信ＳＢＩネット銀行 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
3,940 ↑
(前回:3,450) 		リスク・リワードの更新 4,875 -19.18%
1721 東証 P
コムシスホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Underweight →
2,950 → 		25/3期3Q決算：会社計画に対して順調な進捗だが、PERと関連性があるモバイルの受注モメンタムは鈍化 5,332 -44.67%
9983 東証 P
ファーストリテイリング 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Overweight →
56,000 → 		リスク・リワードの更新 82,110 -31.80%
8078 東証 P
阪和興業 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
5,500 → 		F3/25期 3Q決算：ややスローな進捗だが主力の鉄鋼事業は健闘 1,728 +218.29%
1951 東証 P
エクシオグループ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
1,550 → 		25/3期3Q決算：通信事業の堅調を背景に業績予想を上方修正 2,683.5 -42.24%
7270 東証 P
ＳＵＢＡＲＵ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Underweight →
2,000 → 		F3/25 3Q決算： 実績は上振れだが、、、 2,492.5 -19.76%
4917 東証 P
マンダム 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/10 		Equal-weight →
1,300 → 		25/3期3Q決算：ニュートラル、中国事業がやや厳しいが、総じて通期計画線 3,085 -57.86%
7202 東証 P
いすゞ自動車 		SMBC日興証券
2025/02/10 		1 →
2,500 → 		回復遅れるも、カタリストは変わらず 2,349 +6.43%
7270 東証 P
ＳＵＢＡＲＵ 		SMBC日興証券
2025/02/10 		1 →
4,400 → 		3Q 着地良好、業績、配当の安定感は評価したい 2,492.5 +76.53%
7261 東証 P
マツダ 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
1,700 → 		3Q ネガティブ、不安感が残る 1,117.5 +52.13%
7220 東証 P
武蔵精密工業 		SMBC日興証券
2025/02/10 		1 →
4,000 → 		BYD 向けシェアが 8 割超へ、HSC 進捗も注目 3,640 +9.89%
7906 東証 S
ヨネックス 		SMBC日興証券
2025/02/10 		1 →
2,300 → 		ポジティブ：経費増を打ち返すトップラインの強さを再確認 2,445 -5.93%
4578 東証 P
大塚ホールディングス 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
8,000 → 		24/12 期上方修正、1,000 億円の使い道に注目 11,185 -28.48%
6371 東証 P
椿本チエイン 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
2,100 → 		為替に加え各セグメントで収益性が改善し会社計画を増額修正 2,622 -19.91%
3863 東証 P
日本製紙 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
870 → 		海外生活関連事業の改善が確認され、印象はポジティブ 1,327 -34.44%
7721 東証 P
東京計器 		SMBC日興証券
2025/02/10 		1 →
4,100 → 		ポジティブ：事業環境好調継続、防衛向け新規案件も獲得 6,360 -35.53%
5805 東証 P
ＳＷＣＣ 		SMBC日興証券
2025/02/10 		1 →
9,500 → 		電力インフラは好調継続、同社目線には上振れ余地があるだろう 11,710 -18.87%
7013 東証 P
ＩＨＩ 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
9,100 → 		スペアパーツが堅調も、通期 OP 計画据え置きはややネガティブ 2,810.5 +223.79%
5202 東証 P
日本板硝子 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
330 → 		欧州の厳しい向かい風は止まず 482 -31.54%
5201 東証 P
ＡＧＣ 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
5,500 → 		会社計画は市場想定線も、外部環境を打破する力強さに欠ける 6,426 -14.41%
5406 東証 P
神戸製鋼所 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
2,100 → 		25/3 期は増配を公表、注目は配当水準の持続性 1,860 +12.90%
6507 東証 P
シンフォニアテクノロジー 		SMBC日興証券
2025/02/10 		1 →
10,400 → 		サプライズ感のない決算、堅調な業績が続く 14,930 -30.34%
8022 東証 P
美津濃 		SMBC日興証券
2025/02/10 		1 →
11,500 → 		3Q：期待通りの収益性改善。増配と株式分割も発表 3,515 +227.17%
7012 東証 P
川崎重工業 		SMBC日興証券
2025/02/10 		1 →
8,700 → 		PS&E 事業の傷が浅い、全体として事業は堅調でありポジティブ 2,779.5 +213.01%
4613 東証 P
関西ペイント 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
2,400 → 		日本の利益率改善は想定以上、下方修正の欧州は課題が残る 2,675.5 -10.30%
9432 東証 P
ＮＴＴ 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
155 → 		短期業績は厳しいが、株主還元維持・強化で乗り切れるか 147.6 +5.01%
3003 東証 P
ヒューリック 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
1,750 → 		引き続き積極的な不動産売買や M&A による成長が続こう 1,755 -0.28%
4088 東証 P
エア・ウォーター 		SMBC日興証券
2025/02/10 		1 →
2,430 → 		25/3 期 3Q：業績は概ねニュートラル、子会社の TOB を発表 2,555 -4.89%
9519 東証 P
レノバ 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
1,100 → 		順調な 3Q 決算。唐津バイオマス運転開始、蓄電池 FID に注視 923 +19.18%
5017 東証 P
富士石油 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
330 → 		在庫影響除きで期待を上回る 3Q 実績と上方修正 478 -30.96%
8410 東証 P
セブン銀行 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
250 → 		概ね想定線の決算、クレカ強化は出だし低調 290.2 -13.85%
8439 東証 P
東京センチュリー 		SMBC日興証券
2025/02/10 		1 →
1,900 → 		ポジティブ：会社計画の上振れ確度が高まった 2,530 -24.90%
8802 東証 P
三菱地所 		SMBC日興証券
2025/02/10 		1 →
3,300 → 		3Q：通期計画達成に向け順調。海外市場の動向は注視したい 4,179 -21.03%
3289 東証 P
東急不動産ＨＤ 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
1,280 → 		3Q：通期計画上振れ達成に向け好調な進捗 1,299 -1.46%
8919 東証 P
カチタス 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
2,180 → 		3Q:ややポジティブ。仕入れ・マージン改善が順調 3,235 -32.61%
8801 東証 P
三井不動産 		SMBC日興証券
2025/02/10 		1 →
1,840 → 		ポジティブ：通期計画上方修正と自社株買いを発表 1,511 +21.77%
9684 東証 P
スクウェア・エニックス・ＨＤ 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
5,900 → 		3Q はスマホゲーム既存タイトル減衰や評価損などが響いた 2,571.5 +129.44%
6460 東証 P
セガサミーホールディングス 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
2,400 → 		コンセンサス下振れも、来期の業績拡大に資する取り組みを評価 2,400 0.00%
2432 東証 P
ディー・エヌ・エー 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
2,900 → 		ポケポケ貢献で業績急拡大。OP は弊社事前予想を上回って着地 2,517 +15.22%
9409 東証 P
テレビ朝日ＨＤ 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
2,300 → 		視聴率好調、広告需要回復が相まって好決算。再度計画上方修正 3,190 -27.90%
7994 東証 P
オカムラ 		SMBC日興証券
2025/02/10 		1 →
2,900 → 		堅調な決算、今後の株主還元が注目点 2,273 +27.58%
3563 東証 P
ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮ 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
3,200 → 		国内と海外スシローが牽引し 1Q は YoY56％営業増益 4,806 -33.42%
7740 東証 P
タムロン 		SMBC日興証券
2025/02/10 		1 →
3,650 → 		交換レンズの増収は継続する見通し、株主還元も充実 1,143 +219.34%
4661 東証 P
オリエンタルランド 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
3,800 ↓
(前回:4,200) 		短期は様子見、資本政策・日本人ゲスト数の成長転換に期待 2,615 +45.32%
4021 東証 P
日産化学 		SMBC日興証券
2025/02/10 		1 →
6,600 → 		短期業績に加え、フルララネルの中期見通しも想定以上 8,100 -18.52%
8473 東証 P
ＳＢＩホールディングス 		SMBC日興証券
2025/02/10 		2 →
3,800 → 		ポジティブ：金融サービス、暗号資産事業の利益が大幅拡大 2,800 +35.71%
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