モルガンスタンレーMUFG証券

総合スコア	カバー銘柄数	品質・速報性	アクセス性	直近3ヶ月レポート数	平均レーティング 1(売り)..5(買い)	特徴・コメント
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平均レーティング推移

レポート数推移

モルガンスタンレーMUFG証券のアナリストレポート一覧

銘柄	現在株価	レポート公開日 (レポート作成日)	発表機関	レポートタイトル	レーティング	目標株価
1662 東証 P 石油資源開発	1,162	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ネガティブな印象。会社計画はコンセンサスを下回る。原油価格の低下が減益要因に	Equal-weight →	1,150 →
4043 東証 P トクヤマ	3,322	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	厳しい事業環境下でも過去最高益更新へ	Overweight →	3,700 →
4502 東証 P 武田薬品	4,265	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Overweight →	5,400 ↓ (前回:5,500)
4188 東証 P 三菱ケミカルグループ	788.3	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 決算速報：実績・ガイダンスともに弊社予想線	中止 (前回:Overweight)	中止 (前回:1,120)
1969 東証 P 高砂熱学	8,490	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期本決算：ガイダンス堅調、中計経常利益、ROE目標上方修正	Equal-weight →	6,100 →
2433 東証 P 博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ	1,199	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	3月Q決算：低成長ながら資本効率改善策と自社株取得発表	Equal-weight →	1,100 ↓ (前回:1,200)
4183 東証 P 三井化学	3,583	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 決算速報：増益ガイダンスで安心感	Overweight →	4,300 ↓ (前回:4,650)
6902 東証 P デンソー	2,104.5	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	保有するルネサスエレクトロニクス株の売却を発表	Overweight →	2,500 →
5105 東証 P ＴＯＹＯＴＩＲＥ	3,523	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25 1Q決算：大口径タイヤ米国現地生産を引き上げ方針	Equal-weight →	3,000 →
6586 東証 P マキタ	5,048	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期本決算説明会報告：関税影響で26/3期売上高をやや保守的にみている傾向があるが、事業拡大を含め今後は費用を増加する方針に変更	Equal-weight →	4,900 →
4971 東証 P メック	2,778	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：ポジティブ、上限50万株、15億円の自己株式取得を公表、1Qの上期計画対比の売上高進捗は弱含みだが利益は概ね計画通りの進捗	Overweight →	2,800 ↓ (前回:3,500)
7735 東証 P ＳＣＲＥＥＮホールディングス	12,050	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算後の取材報告：慎重を期したガイダンス	Overweight →	13,600 →
2607 東証 P 不二製油	2,802	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ガイダンスは保守的とみる	Overweight →	4,400 →
7261 東証 P マツダ	971.8	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：ガイダンス未定は想定線	Equal-weight →	910 →
7186 東証 P コンコルディア・フィナンシャル	1,073.5	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：本業好調、ボトム15%増益計画	Equal-weight →	1,110 →
9006 東証 P 京浜急行	1,619.5	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：中計見直しに対する期待値は株価に織り込まれていたと判断	Equal-weight →	1,530 ↑ (前回:1,350)
7731 東証 P ニコン	1,397.5	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算後の取材報告 : 露光装置復活への地ならしを進める	Underweight →	1,200 →
4483 東証 P ＪＭＤＣ	4,332	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Overweight →	4,700 ↑ (前回:4,200)
4208 東証 P ＵＢＥ	2,283	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：修正計画通りの着地。ガイダンスはやや保守的な印象	Overweight →	3,900 →
2502 東証 P アサヒグループホールディン	1,979	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25 1Q決算：市場期待上回る順調なスタート	Overweight →	2,400 →
9517 東証 P イーレックス	787	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ニュートラル、海外再エネは費用先行フェーズ続くが、小売・トレーディングで利益を確保	Equal-weight ↑ (前回:Underweight)	810 ↑ (前回:690)
3401 東証 P 帝人	1,268	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 決算：株価低迷からの脱却には時間を要そう	Underweight →	1,200 →
8802 東証 P 三菱地所	3,061	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：26/3期ROEは8%程度に回復し長計目標31/3期10%が射程圏に、ポジティブ	Overweight →	2,650 →
9069 東証 P センコーグループＨＬＤＧＳ	2,052	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：F3/25未達着地は印象悪いが、利益成長シナリオへの見方は不変	Overweight →	1,710 →
2875 東証 P 東洋水産	9,960	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：25年度会社計画及び新中計目線はコンセンサス予想と概ねインライン	Overweight →	12,000 →
4186 東証 P 東京応化工業	4,402	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：コンセンサスを上回る営業利益を確保	Underweight →	3,700 →
6465 東証 P ホシザキ	5,877	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Overweight →	6,000 ↑ (前回:5,600)
7269 東証 P スズキ	1,801.5	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：実績は上振れ、ガイダンスは慎重	Overweight →	2,200 →
5020 東証 P ＥＮＥＯＳホールディングス	833.7	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ネガティブな印象。自社株買いの発表なし。新しい中計の28/3期ROE目標は10%以上	Equal-weight →	800 →
2229 東証 P カルビー	2,750	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：国内は順調、課題は海外	Overweight →	3,700 →
3064 東証 P ＭｏｎｏｔａＲＯ	2,730	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	4月売上+15％:好調継続、製造業向け影響なく、計画上回る	Equal-weight →	3,000 →
8354 東証 P ふくおかフィナンシャルＧ	4,228	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：本業好調、中計内容は概ね市場想定に沿った内容	Equal-weight →	4,560 →
4182 東証 P 三菱瓦斯化学	2,415	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：実績、ガイダンスともにコンセンサス未達	Overweight →	3,900 →
4023 東証 P クレハ	3,495	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：実績は低調だったが、配当政策の変更は好印象	Underweight →	2,200 ↓ (前回:2,400)
7701 東証 P 島津製作所	3,398	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	1-3月決算：会社予想は関税影響を慎重に織り込み	Underweight →	3,900 ↓ (前回:4,800)
4203 東証 P 住友ベ－クライト	4,703	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ガイダンスはコンセンサス以下だが、中期見通しは明るさを増している	Equal-weight →	5,100 →
5406 東証 P 神戸製鋼所	1,746.5	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25期決算：25年度計画に米国関税影響は織り込まれず	Equal-weight →	1,900 ↑ (前回:1,700)
9735 東証 P セコム	5,792	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ROE10％達成への意欲が感じられる	Equal-weight →	5,600 →
4368 東証 P 扶桑化学工業	4,330	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ニュートラル、新年度営業利益計画はコンセンサスを下回るが、償却増、円高を考慮すればネガティブ視する必要はなさそうだ	Equal-weight →	3,500 ↓ (前回:3,700)
6768 東証 P タムラ製作所	511	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ニュートラル、新年度業績計画は期待を下回るが、自己株取得による短期的な需給改善効果で相殺	Overweight →	620 ↓ (前回:670)
7276 東証 P 小糸製作所	2,012	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	決算説明会報告：拡販や高付加価値製品受注は順調	Underweight →	1,700 →
9364 東証 P 上組	4,415	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：配当性向を40％→70％へ引き上げ	Equal-weight →	4,050 ↑ (前回:3,850)
4980 東証 P デクセリアルズ	2,118	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 決算：弱気ガイダンスで悪材料出尽くしへ	Equal-weight →	2,550 ↑ (前回:2,400)
5838 東証 P 楽天銀行	7,475	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：順調決算、事業モデルの優位性を発揮	Overweight ↑ (前回:Equal-weight)	6,820 ↑ (前回:4,020)
7453 東証 P 良品計画	7,217	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	4月の海外販売動向発表。東アジアの直営既存店＋オンラインストアは前年比+7.0％	Equal-weight →	4,000 →
4005 東証 P 住友化学	400	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	ラービグの25年1Q（1-3月）決算：弊社想定線での赤字縮小	Overweight →	500 →
4911 東証 P 資生堂	2,565.5	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：ネガティブ、売上鈍化が想定以上	Underweight →	2,600 →
8591 東証 P オリックス	3,695	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 決算：当面業績の先行き不透明感が意識されやすい	Equal-weight →	2,900 →
6471 東証 P 日本精工	755.8	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期4Q決算：ガイダンスは円高影響や構造改革費用で想定より弱い一方、ステアリング事業の買戻しはややネガティブ	Equal-weight →	700 →
4091 東証 P 日本酸素ＨＬＤＧＳ	5,527	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：サプライズのない内容と評価	Equal-weight →	5,200 →
6383 東証 P ダイフク	4,524	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	3,500 ↑ (前回:3,200)
7564 東証 S ワークマン	5,700	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	4Q24決算：初めての中期成長ビジョン公表	Underweight →	4,000 →
8086 東証 P ニプロ	1,423.5	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：関税影響は吸収可能と会社側は想定	Overweight →	1,550 →
4521 東証 P 科研製薬	3,881	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：大株主に変化あり	Overweight →	6,100 →
7988 東証 P ニフコ	3,962	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：実績はほぼインライン	Overweight →	4,500 →
1820 東証 P 西松建設	5,092	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期本決算：26/3期配当計画、営業利益計画共にサプライズ無し	Equal-weight →	4,600 →
4985 東証 P アース製薬	5,080	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：ニュートラル、これからの気温次第	Equal-weight →	5,400 →
4507 東証 P 塩野義製薬	2,639	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：ポジネガ混在	Equal-weight →	2,250 →
5713 東証 P 住友鉱山	3,646	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	新中計、発行済み株式数に対して3.02%の自己株取得(150億円上限)を発表。印象はポジネガ混在。	Equal-weight →	2,950 →
8316 東証 P 三井住友フィナンシャルＧ	3,851	2025/05/12	モルガンスタンレーMUFG証券	インドのYes Bank Limitedの株式取得について開示	Overweight →	5,030 →
4755 東証 P 楽天グループ	800.5	2025/05/12	モルガンスタンレーMUFG証券	3月Q注目点と予想:黒字継続もトレンドに変化なし:モバイル弱ければ株価回復期待薄か	Overweight →	1,100 ↑ (前回:1,000)
3401 東証 P 帝人	1,268	2025/05/12	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 決算速報：着地は想定線、25年度ガイダンスはややアグレッシブか？	Underweight →	1,200 →
9984 東証 P ソフトバンクグループ	13,865	2025/05/12	モルガンスタンレーMUFG証券	NAV ディスカウント： -59% (-0.6pt YTD)：株価 7.4千円 (-19.4% YTD) vs. NAV 18.0千円 (-18.1% YTD)	Equal-weight →	8,000 →
6724 東証 P セイコーエプソン	1,921	2025/05/12	モルガンスタンレーMUFG証券	決算後取材報告：新計画はプリンティングでストレッチな印象	Underweight →	2,100 →
5253 東証 G カバー	2,190	2025/05/12	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Overweight →	4,700 →
8919 東証 P カチタス	2,630	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：値ごろ感のある中古戸建住宅への需要は堅調	Equal-weight →	2,100 →
4970 東証 S 東洋合成工業	5,050	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ネガティブ、新年度計画は増収減益計画でコンセンサスの増益予想と大きく乖離	Overweight →	5,900 ↓ (前回:8,000)
3289 東証 P 東急不動産ＨＤ	1,164	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：26/3期も都市開発や不動産流通をはじめ業績は好調、31/3期の営業利益目標も上方修正	Overweight →	1,300 →
2413 東証 P エムスリー	2,169	2025/05/12 ( 2025/05/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	現在株価は今後の成長確度をフェアに反映	Equal-weight →	2,000 ↑ (前回:1,850)
1893 東証 P 五洋建設	1,060	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期本決算：26/3期業績拡大への注目度高まる局面、株主還元強化を発表	Overweight →	950 ↑ (前回:900)
2282 東証 P 日本ハム	5,452	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：積極的な還元姿勢が株価の下支え要因へ	Equal-weight →	4,800 →
7011 東証 P 三菱重工業	3,872	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期4Q決算：ガスタービン、防衛受注の力強さは変わらず	Overweight →	3,000 →
6481 東証 P ＴＨＫ	4,117	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：実績未達だが、受注は想定以上回復、配当利回りの高さから安心感あり	Overweight →	4,500 →
9107 東証 P 川崎汽船	2,212.5	2025/05/12	モルガンスタンレーMUFG証券	24年度決算後の取材報告：株主還元強化の潜在力と業績下振れリスクとの綱引きな印象	Underweight →	1,300 →
8113 東証 P ユニ・チヤ－ム	1,009.5	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：ネガティブ、中国事業の難しさを再認識	Equal-weight →	1,550 →
1951 東証 P エクシオグループ	2,100	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期本決算：実績、ガイダンス共に堅調	Equal-weight →	1,700 ↑ (前回:1,550)
7915 東証 P ＮＩＳＳＨＡ	1,268	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：ポジティブ、想定以上のタブレット向け需要回復などで上期営業利益計画に対する進捗率は72%に達する	Overweight →	2,500 →
9009 東証 P 京成電鉄	1,289.5	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：新中計の公表は5月21日に予定	Equal-weight →	1,590 ↓ (前回:1,670)
6965 東証 P 浜松ホトニクス	1,534.5	2025/05/12 ( 2025/05/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F9/25 2Q決算：据え置かれた会社予想の達成ハードルは高い	Underweight ↓ (前回:Equal-weight)	1,350 ↓ (前回:2,000)
6315 東証 P ＴＯＷＡ	1,744	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ニュートラル、2Q以降の急ピッチな回復を前提に増収増益を計画	Equal-weight →	1,400 →
4927 東証 P ポーラ・オルビスＨＤ	1,343	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：ややポジティブ、安心感のある業績推移	Equal-weight →	1,400 ↓ (前回:1,500)
1721 東証 P コムシスホールディングス	3,638	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期本決算：実績、ガイダンス共にサプライズ無し	Underweight →	3,100 ↑ (前回:2,950)
5713 東証 P 住友鉱山	3,646	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25期決算：還元強化はポジティブだが、電池材料事業の減損はネガティブサプライズ	Equal-weight ↑ (前回:Underweight)	2,950 ↓ (前回:3,900)
1414 東証 P ショーボンドＨＤ	5,014	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/6期3Q決算：実績、受注共にサプライズ無し	Equal-weight →	5,100 ↓ (前回:5,300)
6752 東証 P パナソニックホールディンク	1,526.5	2025/05/12	モルガンスタンレーMUFG証券	1-3月決算：経営改革は順調に発進	Overweight →	2,300 →
5401 東証 P 日本製鉄	2,985	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25期決算：悪材料が最大限織り込まれたガイダンス	Overweight →	4,000 →
9513 東証 P 電源開発	2,799	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ポジティブな印象。上限200億円の自社株買いを発表	Underweight →	2,340 ↑ (前回:1,990)
3407 東証 P 旭化成	1,117.5	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 決算：25年度ガイダンスは強気とみる	Equal-weight →	1,240 →
7012 東証 P 川崎重工業	10,905	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期4Q決算：新年度もパワースポーツはリスク含み	Underweight →	5,100 →
4922 東証 P コーセー	5,844	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：ネガティブ、北米事業の減速が顕在化	Underweight ↓ (前回:Equal-weight)	6,400 ↓ (前回:7,500)
5016 東証 P ＪＸ金属	996.1	2025/05/12 ( 2025/05/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25期決算：24年度着地は好調。25年度会社計画はやや保守性あり。	Equal-weight →	950 →
8801 東証 P 三井不動産	1,559	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：発表後に株価は小幅下落したが、特段ネガティブな点は無い	Overweight →	1,600 →
4967 東証 P 小林製薬	5,432	2025/05/12 ( 2025/05/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：ニュートラル、変化が見えるのはこれから	Equal-weight →	5,000 →
6395 東証 P タダノ	1,058	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：中立、2Q以降の関税影響に注視	Equal-weight →	1,100 →
9010 東証 P 富士急行	2,098	2025/05/12 ( 2025/05/11 )	モルガンスタンレーMUFG証券	24年度決算説明会の報告：「バリュートラップ」脱却に向け、ようやく一歩前進。ポジティブな第一印象	Overweight →	5,000 →
2269 東証 P 明治ホールディングス	3,056	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：実績ガイダンスともに物足りない印象	Equal-weight →	3,100 →
9706 東証 P 日本空港ビルデング	4,972	2025/05/12 ( 2025/05/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：新経営体制の下で「経営の変化」が見えてくるかに注目	Overweight →	8,700 →
6471 東証 P 日本精工	755.8	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	弊社予想を大きく引き下げたが、バリュエーションはすでに過去最低水準を切ったところへ下落	Equal-weight →	700 ↓ (前回:900)
141A 東証 G トライアルホールディングス	2,501	2025/05/12 ( 2025/05/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	4月実績アップデート	Overweight →	2,900 →
6976 東証 P 太陽誘電	2,791	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：会社予想は楽観的との印象	Equal-weight →	2,600 →

銘柄	発表機関レポート公開日	レーティング目標株価	レポートタイトル	株価
1662 東証 P 石油資源開発	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 1,150 →	25/3期決算：ネガティブな印象。会社計画はコンセンサスを下回る。原油価格の低下が減益要因に	1,162
4043 東証 P トクヤマ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 3,700 →	厳しい事業環境下でも過去最高益更新へ	3,322
4502 東証 P 武田薬品	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 5,400 ↓ (前回:5,500)	リスク・リワードの更新	4,265
4188 東証 P 三菱ケミカルグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	中止 (前回:Overweight) 中止 (前回:1,120)	F3/25 決算速報：実績・ガイダンスともに弊社予想線	788.3
1969 東証 P 高砂熱学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 6,100 →	25/3期本決算：ガイダンス堅調、中計経常利益、ROE目標上方修正	8,490
2433 東証 P 博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 1,100 ↓ (前回:1,200)	3月Q決算：低成長ながら資本効率改善策と自社株取得発表	1,199
4183 東証 P 三井化学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 4,300 ↓ (前回:4,650)	F3/25 決算速報：増益ガイダンスで安心感	3,583
6902 東証 P デンソー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 2,500 →	保有するルネサスエレクトロニクス株の売却を発表	2,104.5
5105 東証 P ＴＯＹＯＴＩＲＥ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 3,000 →	F12/25 1Q決算：大口径タイヤ米国現地生産を引き上げ方針	3,523
6586 東証 P マキタ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 4,900 →	25/3期本決算説明会報告：関税影響で26/3期売上高をやや保守的にみている傾向があるが、事業拡大を含め今後は費用を増加する方針に変更	5,048
4971 東証 P メック	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 2,800 ↓ (前回:3,500)	25/12期1Q決算：ポジティブ、上限50万株、15億円の自己株式取得を公表、1Qの上期計画対比の売上高進捗は弱含みだが利益は概ね計画通りの進捗	2,778
7735 東証 P ＳＣＲＥＥＮホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 13,600 →	25/3期決算後の取材報告：慎重を期したガイダンス	12,050
2607 東証 P 不二製油	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 4,400 →	25/3期決算：ガイダンスは保守的とみる	2,802
7261 東証 P マツダ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 910 →	F3/25決算：ガイダンス未定は想定線	971.8
7186 東証 P コンコルディア・フィナンシャル	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 1,110 →	F3/25決算：本業好調、ボトム15%増益計画	1,073.5
9006 東証 P 京浜急行	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 1,530 ↑ (前回:1,350)	F3/25 4Q決算：中計見直しに対する期待値は株価に織り込まれていたと判断	1,619.5
7731 東証 P ニコン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Underweight → 1,200 →	25/3期決算後の取材報告 : 露光装置復活への地ならしを進める	1,397.5
4483 東証 P ＪＭＤＣ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 4,700 ↑ (前回:4,200)	リスク・リワードの更新	4,332
4208 東証 P ＵＢＥ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 3,900 →	25/3期決算：修正計画通りの着地。ガイダンスはやや保守的な印象	2,283
2502 東証 P アサヒグループホールディン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 2,400 →	F12/25 1Q決算：市場期待上回る順調なスタート	1,979
9517 東証 P イーレックス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight ↑ (前回:Underweight) 810 ↑ (前回:690)	25/3期決算：ニュートラル、海外再エネは費用先行フェーズ続くが、小売・トレーディングで利益を確保	787
3401 東証 P 帝人	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Underweight → 1,200 →	F3/25 決算：株価低迷からの脱却には時間を要そう	1,268
8802 東証 P 三菱地所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 2,650 →	25/3期決算：26/3期ROEは8%程度に回復し長計目標31/3期10%が射程圏に、ポジティブ	3,061
9069 東証 P センコーグループＨＬＤＧＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 1,710 →	F3/25 4Q決算：F3/25未達着地は印象悪いが、利益成長シナリオへの見方は不変	2,052
2875 東証 P 東洋水産	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 12,000 →	F3/25決算：25年度会社計画及び新中計目線はコンセンサス予想と概ねインライン	9,960
4186 東証 P 東京応化工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Underweight → 3,700 →	25/12期1Q決算：コンセンサスを上回る営業利益を確保	4,402
6465 東証 P ホシザキ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 6,000 ↑ (前回:5,600)	リスク・リワードの更新	5,877
7269 東証 P スズキ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 2,200 →	F3/25決算：実績は上振れ、ガイダンスは慎重	1,801.5
5020 東証 P ＥＮＥＯＳホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 800 →	25/3期決算：ネガティブな印象。自社株買いの発表なし。新しい中計の28/3期ROE目標は10%以上	833.7
2229 東証 P カルビー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 3,700 →	25/3期決算：国内は順調、課題は海外	2,750
3064 東証 P ＭｏｎｏｔａＲＯ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 3,000 →	4月売上+15％:好調継続、製造業向け影響なく、計画上回る	2,730
8354 東証 P ふくおかフィナンシャルＧ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 4,560 →	F3/25決算：本業好調、中計内容は概ね市場想定に沿った内容	4,228
4182 東証 P 三菱瓦斯化学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 3,900 →	25/3期決算：実績、ガイダンスともにコンセンサス未達	2,415
4023 東証 P クレハ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Underweight → 2,200 ↓ (前回:2,400)	25/3期決算：実績は低調だったが、配当政策の変更は好印象	3,495
7701 東証 P 島津製作所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Underweight → 3,900 ↓ (前回:4,800)	1-3月決算：会社予想は関税影響を慎重に織り込み	3,398
4203 東証 P 住友ベ－クライト	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 5,100 →	25/3期決算：ガイダンスはコンセンサス以下だが、中期見通しは明るさを増している	4,703
5406 東証 P 神戸製鋼所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 1,900 ↑ (前回:1,700)	F3/25期決算：25年度計画に米国関税影響は織り込まれず	1,746.5
9735 東証 P セコム	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 5,600 →	25/3期決算：ROE10％達成への意欲が感じられる	5,792
4368 東証 P 扶桑化学工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 3,500 ↓ (前回:3,700)	25/3期決算：ニュートラル、新年度営業利益計画はコンセンサスを下回るが、償却増、円高を考慮すればネガティブ視する必要はなさそうだ	4,330
6768 東証 P タムラ製作所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 620 ↓ (前回:670)	25/3期決算：ニュートラル、新年度業績計画は期待を下回るが、自己株取得による短期的な需給改善効果で相殺	511
7276 東証 P 小糸製作所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Underweight → 1,700 →	決算説明会報告：拡販や高付加価値製品受注は順調	2,012
9364 東証 P 上組	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 4,050 ↑ (前回:3,850)	F3/25 4Q決算：配当性向を40％→70％へ引き上げ	4,415
4980 東証 P デクセリアルズ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 2,550 ↑ (前回:2,400)	F3/25 決算：弱気ガイダンスで悪材料出尽くしへ	2,118
5838 東証 P 楽天銀行	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight ↑ (前回:Equal-weight) 6,820 ↑ (前回:4,020)	F3/25決算：順調決算、事業モデルの優位性を発揮	7,475
7453 東証 P 良品計画	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 4,000 →	4月の海外販売動向発表。東アジアの直営既存店＋オンラインストアは前年比+7.0％	7,217
4005 東証 P 住友化学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 500 →	ラービグの25年1Q（1-3月）決算：弊社想定線での赤字縮小	400
4911 東証 P 資生堂	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Underweight → 2,600 →	25/12期1Q決算：ネガティブ、売上鈍化が想定以上	2,565.5
8591 東証 P オリックス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 2,900 →	F3/25 決算：当面業績の先行き不透明感が意識されやすい	3,695
6471 東証 P 日本精工	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 700 →	25/3期4Q決算：ガイダンスは円高影響や構造改革費用で想定より弱い一方、ステアリング事業の買戻しはややネガティブ	755.8
4091 東証 P 日本酸素ＨＬＤＧＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 5,200 →	25/3期決算：サプライズのない内容と評価	5,527
6383 東証 P ダイフク	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 3,500 ↑ (前回:3,200)	リスク・リワードの更新	4,524
7564 東証 S ワークマン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Underweight → 4,000 →	4Q24決算：初めての中期成長ビジョン公表	5,700
8086 東証 P ニプロ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 1,550 →	F3/25 4Q決算：関税影響は吸収可能と会社側は想定	1,423.5
4521 東証 P 科研製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 6,100 →	F3/25決算：大株主に変化あり	3,881
7988 東証 P ニフコ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 4,500 →	F3/25決算：実績はほぼインライン	3,962
1820 東証 P 西松建設	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 4,600 →	25/3期本決算：26/3期配当計画、営業利益計画共にサプライズ無し	5,092
4985 東証 P アース製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 5,400 →	25/12期1Q決算：ニュートラル、これからの気温次第	5,080
4507 東証 P 塩野義製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 2,250 →	F3/25 4Q決算：ポジネガ混在	2,639
5713 東証 P 住友鉱山	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 2,950 →	新中計、発行済み株式数に対して3.02%の自己株取得(150億円上限)を発表。印象はポジネガ混在。	3,646
8316 東証 P 三井住友フィナンシャルＧ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 5,030 →	インドのYes Bank Limitedの株式取得について開示	3,851
4755 東証 P 楽天グループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 1,100 ↑ (前回:1,000)	3月Q注目点と予想:黒字継続もトレンドに変化なし:モバイル弱ければ株価回復期待薄か	800.5
3401 東証 P 帝人	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Underweight → 1,200 →	F3/25 決算速報：着地は想定線、25年度ガイダンスはややアグレッシブか？	1,268
9984 東証 P ソフトバンクグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 8,000 →	NAV ディスカウント： -59% (-0.6pt YTD)：株価 7.4千円 (-19.4% YTD) vs. NAV 18.0千円 (-18.1% YTD)	13,865
6724 東証 P セイコーエプソン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Underweight → 2,100 →	決算後取材報告：新計画はプリンティングでストレッチな印象	1,921
5253 東証 G カバー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 4,700 →	リスク・リワードの更新	2,190
8919 東証 P カチタス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 2,100 →	25/3期決算：値ごろ感のある中古戸建住宅への需要は堅調	2,630
4970 東証 S 東洋合成工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 5,900 ↓ (前回:8,000)	25/3期決算：ネガティブ、新年度計画は増収減益計画でコンセンサスの増益予想と大きく乖離	5,050
3289 東証 P 東急不動産ＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 1,300 →	25/3期決算：26/3期も都市開発や不動産流通をはじめ業績は好調、31/3期の営業利益目標も上方修正	1,164
2413 東証 P エムスリー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 2,000 ↑ (前回:1,850)	現在株価は今後の成長確度をフェアに反映	2,169
1893 東証 P 五洋建設	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 950 ↑ (前回:900)	25/3期本決算：26/3期業績拡大への注目度高まる局面、株主還元強化を発表	1,060
2282 東証 P 日本ハム	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 4,800 →	25/3期決算：積極的な還元姿勢が株価の下支え要因へ	5,452
7011 東証 P 三菱重工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 3,000 →	25/3期4Q決算：ガスタービン、防衛受注の力強さは変わらず	3,872
6481 東証 P ＴＨＫ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 4,500 →	25/12期1Q決算：実績未達だが、受注は想定以上回復、配当利回りの高さから安心感あり	4,117
9107 東証 P 川崎汽船	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Underweight → 1,300 →	24年度決算後の取材報告：株主還元強化の潜在力と業績下振れリスクとの綱引きな印象	2,212.5
8113 東証 P ユニ・チヤ－ム	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 1,550 →	25/12期1Q決算：ネガティブ、中国事業の難しさを再認識	1,009.5
1951 東証 P エクシオグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 1,700 ↑ (前回:1,550)	25/3期本決算：実績、ガイダンス共に堅調	2,100
7915 東証 P ＮＩＳＳＨＡ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 2,500 →	25/12期1Q決算：ポジティブ、想定以上のタブレット向け需要回復などで上期営業利益計画に対する進捗率は72%に達する	1,268
9009 東証 P 京成電鉄	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 1,590 ↓ (前回:1,670)	F3/25 4Q決算：新中計の公表は5月21日に予定	1,289.5
6965 東証 P 浜松ホトニクス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Underweight ↓ (前回:Equal-weight) 1,350 ↓ (前回:2,000)	F9/25 2Q決算：据え置かれた会社予想の達成ハードルは高い	1,534.5
6315 東証 P ＴＯＷＡ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 1,400 →	25/3期決算：ニュートラル、2Q以降の急ピッチな回復を前提に増収増益を計画	1,744
4927 東証 P ポーラ・オルビスＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 1,400 ↓ (前回:1,500)	25/12期1Q決算：ややポジティブ、安心感のある業績推移	1,343
1721 東証 P コムシスホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Underweight → 3,100 ↑ (前回:2,950)	25/3期本決算：実績、ガイダンス共にサプライズ無し	3,638
5713 東証 P 住友鉱山	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight ↑ (前回:Underweight) 2,950 ↓ (前回:3,900)	F3/25期決算：還元強化はポジティブだが、電池材料事業の減損はネガティブサプライズ	3,646
1414 東証 P ショーボンドＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 5,100 ↓ (前回:5,300)	25/6期3Q決算：実績、受注共にサプライズ無し	5,014
6752 東証 P パナソニックホールディンク	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 2,300 →	1-3月決算：経営改革は順調に発進	1,526.5
5401 東証 P 日本製鉄	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 4,000 →	F3/25期決算：悪材料が最大限織り込まれたガイダンス	2,985
9513 東証 P 電源開発	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Underweight → 2,340 ↑ (前回:1,990)	25/3期決算：ポジティブな印象。上限200億円の自社株買いを発表	2,799
3407 東証 P 旭化成	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 1,240 →	F3/25 決算：25年度ガイダンスは強気とみる	1,117.5
7012 東証 P 川崎重工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Underweight → 5,100 →	25/3期4Q決算：新年度もパワースポーツはリスク含み	10,905
4922 東証 P コーセー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Underweight ↓ (前回:Equal-weight) 6,400 ↓ (前回:7,500)	25/12期1Q決算：ネガティブ、北米事業の減速が顕在化	5,844
5016 東証 P ＪＸ金属	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 950 →	F3/25期決算：24年度着地は好調。25年度会社計画はやや保守性あり。	996.1
8801 東証 P 三井不動産	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 1,600 →	25/3期決算：発表後に株価は小幅下落したが、特段ネガティブな点は無い	1,559
4967 東証 P 小林製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 5,000 →	25/12期1Q決算：ニュートラル、変化が見えるのはこれから	5,432
6395 東証 P タダノ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 1,100 →	25/12期1Q決算：中立、2Q以降の関税影響に注視	1,058
9010 東証 P 富士急行	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 5,000 →	24年度決算説明会の報告：「バリュートラップ」脱却に向け、ようやく一歩前進。ポジティブな第一印象	2,098
2269 東証 P 明治ホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 3,100 →	25/3期決算：実績ガイダンスともに物足りない印象	3,056
9706 東証 P 日本空港ビルデング	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 8,700 →	F3/25 4Q決算：新経営体制の下で「経営の変化」が見えてくるかに注目	4,972
6471 東証 P 日本精工	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 700 ↓ (前回:900)	弊社予想を大きく引き下げたが、バリュエーションはすでに過去最低水準を切ったところへ下落	755.8
141A 東証 G トライアルホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 2,900 →	4月実績アップデート	2,501
6976 東証 P 太陽誘電	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 2,600 →	F3/25 4Q決算：会社予想は楽観的との印象	2,791

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