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銘柄	現在株価	レポート公開日 (レポート作成日)	発表機関	レポートタイトル	レーティング	目標株価
4478 東証 G フリー	2,182	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算:売上上方修正、マージン据え置き、KPI若干弱い、株価回復は限定的か	Equal-weight →	3,000 →
7202 東証 P いすゞ自動車	2,298.5	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：実績は堅調だが、北米向けCVの見通しを引き下げ	Equal-weight →	2,250 →
2587 東証 P サントリービバレッジ＆フー	4,196	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25決算：業績にはいよいよ底入れ感も、株主還元強化なかったことへの失望感否めない	Overweight →	6,100 →
9616 東証 P 共立メンテナンス	2,363	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25年度3Q決算後の取材報告：現在の株価が示唆するほど、短期業績は悪化しない可能性が高い印象	Overweight →	4,330 →
6481 東証 P ＴＨＫ	7,572	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期4Q決算：受注回復は想定以上だが、減配幅の大きさがややネガティブ	Overweight →	4,800 →
7532 東証 P パンパシフィックＨＤ	871.3	2026/02/13	モルガンスタンレーMUFG証券	2QF6/26決算：YoY+8％OP増益、計画外費用増をこなして上方修正	Equal-weight →	1,050 →
6268 東証 P ナブテスコ	5,657	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期4Q決算：順調な決算：唯一物足りないのは減速機事業の収益改善幅	Equal-weight →	3,300 →
9006 東証 P 京浜急行	1,578	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：中立な第一印象	Equal-weight →	1,660 ↑ (前回:1,650)
9024 東証 P 西武ホールディングス	3,414	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：F3/26 4Qのホテル事業のRevPAR前提は+8％と事前想定ほど悪くない印象	Underweight →	2,320 ↓ (前回:2,340)
9021 東証 P 西日本旅客鉄道	2,731	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25年度3Q決算後の取材報告：足元のホテル事業のRevPAR伸び率は、前年比マイナス成長の模様(同社は関西エリアへの依存度が高い)	Equal-weight →	3,100 →
4755 東証 P 楽天グループ	778.3	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算:連結利益黒字化定着、金融とモバイル増益貢献:大手値上げの26年は楽天モバイルに恩恵	Overweight →	1,100 →
3659 東証 P ネクソン	2,243	2026/02/13	モルガンスタンレーMUFG証券	繰延収益が4Qの利益の下押し要因に：26年度1Qガイダンスは堅調	Overweight →	5,000 →
1812 東証 P 鹿島建設	5,843	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：国内建築、土木の堅調でコンセンサス上振れ、業績予想を上方修正	Overweight →	7,100 ↑ (前回:5,200)
1605 東証 P ＩＮＰＥＸ	3,921	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期決算：ネガティブ。26/12期会社計画の純利益はコンセンサスを下回る	Overweight →	4,270 →
3769 東証 P ＧＭＯペイメントゲートウェイ	7,274	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F9/26 1Q決算：順調決算を再確認	Equal-weight →	10,200 →
5741 東証 P ＵＡＣＪ	3,115	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26期　3Q決算：順調な決算だが株価はやや過剰反応	Overweight →	2,500 →
8136 東証 P サンリオ	855.4	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：北米の不振を補う、他のエリアの好調がポジティブ	Overweight →	8,200 →
4849 東証 P エン	1,177	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：売上高が依然として弱い印象	Underweight →	1,200 →
6113 東証 P アマダ	2,813	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：順調な出荷に加え、受注が想定以上に回復、ポジティブ	Overweight →	1,900 ↑ (前回:1,800)
2914 東証 P 日本たばこ産業	6,301	2026/02/13	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25決算：引き続き順調、26-28年度も為替一定調整後OP CAGRを+HSD%に設定	Overweight →	6,200 →
5831 東証 P しずおかフィナンシャルク	2,915.5	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算: 好決算、株主還元強化もポジティブ	Equal-weight →	2,490 →
6523 東証 P ＰＨＣホールディングス	963	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：BGM事業もPHCbiも北米が明るい	Equal-weight →	1,150 →
5991 東証 P 日本発条	3,541	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：DDSはOPM22.2%へ改善したが概ねインライン	Overweight →	2,800 ↑ (前回:2,600)
1951 東証 P エクシオグループ	2,917	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26年1月月次受注：注目していたモバイル受注のトレンドに大きな変化は無かったグループ	Equal-weight →	2,050 →
9005 東証 P 東急	1,657	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25年度3Q決算後の取材報告：株価低迷への危機意識が強い印象。具体的なアクションプランに注目したい。バリュートラップ解消につながるか？	Overweight →	2,480 →
2433 東証 P 博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ	1,110.5	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算:国内事業好調、市場予想を大きく上回る好決算	Underweight →	1,100 →
8804 東証 P 東京建物	3,298	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期決算：物件売却益拡大で、26/12期に中計目標を1年前倒しで超過達成へ	Equal-weight →	3,100 ↑ (前回:2,750)
6856 東証 P 堀場製作所	25,525	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期4Q決算：新計画は市場予想を下回るも、実績は想定以上に堅調	Equal-weight →	17,500 ↑ (前回:13,500)
2146 東証 P ＵＴグループ	182	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：売上モメンタムは自動車向けも半導体向けも弱い	Equal-weight →	160 →
5110 東証 P 住友ゴム	2,048	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25決算：プレミアムタイヤ比率を51％へ向上する計画	Equal-weight →	2,500 ↑ (前回:2,150)
5947 東証 P リンナイ	3,462	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：国内を軸とした業績拡大が注目される見方に変更は無い	Overweight →	5,350 ↑ (前回:4,900)
5711 東証 P 三菱マテリアル	5,428	2026/02/13	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26期　3Q決算：上方修正は主に市況要因。一方、構造改革の進捗も確認	中止 (前回:Underweight)	中止 (前回:2,250)
6383 東証 P ダイフク	7,197	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期4Q決算：実績は想定内；受注計画の強さは想定外	Equal-weight →	5,000 →
2264 東証 P 森永乳業	4,522	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算: ポジティブ、市況要因だけではない海外の成長を評価	Overweight →	4,400 →
429A 東証 P テクセンドフォトマスク	4,220	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25年10-12月期決算：通期計画達成に向け堅調な決算	Equal-weight →	3,700 →
4536 東証 P 参天製薬	1,861	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	会社取材報告：来期F26より業績成長フェーズへ。近視と眼瞼下垂の大型化を待ちたい	Equal-weight →	1,900 →
5949 東証 P ユニプレス	1,277	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：日本・欧州低調で通期計画上振れ余地縮小	Equal-weight →	1,200 ↑ (前回:1,100)
7201 東証 P 日産自動車	375	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：固定費および変動費の削減は力強く前進	Equal-weight →	400 →
2269 東証 P 明治ホールディングス	3,701	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：ニュートラル、来期OP1,000億円を目指したい	Equal-weight →	3,500 →
6586 東証 P マキタ	5,650	2026/02/12	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算後取材報告：需要はまだ弱含んでいるが、株主還元の改善余地に注目	Equal-weight →	4,500 →
1820 東証 P 西松建設	5,584	2026/02/12	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：上方修正が発表されたが小幅修正で、配当も据え置かれサプライズ無し	Equal-weight →	5,400 →
6923 東証 P スタンレー電気	3,487	2026/02/12	モルガンスタンレーMUFG証券	Closed Research Tactical Idea	Equal-weight →	3,300 →
1662 東証 P 石油資源開発	1,965	2026/02/12	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：ポジティブ。円安メリットなどにより通期計画を上方修正	Equal-weight →	1,320 ↑ (前回:980)
4540 東証 P ツムラ	3,778	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	会社取材報告：国内は数量成長に時間を要するか	Equal-weight →	4,400 →
7453 東証 P 良品計画	3,360	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	1月の海外直営既存店＋オンラインストアは東アジア-0.6％、東南アジア・オセアニア+7.8％、欧米+12.3％。旧正月の時期のズレの影響あり。全地域で会社計画クリア	Equal-weight →	2,900 →
7309 東証 P シマノ	17,025	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期4Q決算：上振れ決算だが、新年度ガイダンスはまだ保守的な傾向へ	Equal-weight →	18,000 ↓ (前回:22,000)
3288 東証 P オープンハウスグループ	8,953	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/9期1Q決算：戸建関連の好調などで、上期・通期利益計画の上方修正と増配を発表	Equal-weight ↑ (前回:Underweight)	8,650 ↑ (前回:6,850)
6140 東証 P 旭ダイヤモンド	1,336	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：ポジティブ、通期計画に対する累計進捗率は経常利益97％（前年実績85％）、当期純利益143％（同87％）に達する	Equal-weight →	880 ↑ (前回:870)
9005 東証 P 東急	1,657	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算: 不動産事業の情報開示が改善。株価上昇の着火点になるか？	Overweight →	2,480 ↓ (前回:2,630)
8088 東証 P 岩谷産業	2,113	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：ネガティブ。26/3期会社計画の営業利益見通しを下方修正	Equal-weight →	1,770 →
3110 東証 P 日東紡績	23,900	2026/02/12 ( 2026/02/11 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算フォローアップミーティングの論点整理：短気はNERの需要増に備え、中期的な視点では低CTEガラスの供給拡大の検討を加速へ	Overweight →	18,000 →
9076 東証 P セイノーホールディングス	2,547	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：輸送事業の下振れを非輸送事業の上振れで吸収し、通期会社OP計画は達成できよう	Equal-weight →	2,400 ↓ (前回:2,530)
3402 東証 P 東レ	1,150	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q 決算：新中計に注目	Overweight →	1,500 →
3064 東証 P ＭｏｎｏｔａＲＯ	1,858.5	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	1月売上：1日当たり売上高水準続く：競合インシデント影響の顧客リテンションができている	Overweight →	3,000 →
6055 東証 P ジャパンマテリアル	1,992	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：ポジティブ、通期計画は変更ないが営業利益の3Q累計進捗率は77％（前年61％）に達する	Equal-weight →	1,900 ↓ (前回:2,000)
4665 東証 P ダスキン	3,975	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	4,500 ↑ (前回:4,300)
4182 東証 P 三菱瓦斯化学	4,641	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：BT材料の好調により通期営業利益計画を増額	Overweight →	3,100 →
5714 東証 P ＤＯＷＡホールディングス	11,640	2026/02/12 ( 2026/02/11 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26期 3Q決算：26年度は貴金属市況上昇で大幅増益へ	Equal-weight ↑ (前回:Underweight)	10,000 ↑ (前回:5,000)
6779 東証 P 日本電波工業	2,242	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：ガイダンスの達成確度を見極めたい	Equal-weight →	1,020 ↓ (前回:1,050)
3291 東証 P 飯田ＧＨＤ	2,185.5	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：戸建分譲の販売・マージンのトレンドは、2Qから大きな変化はない	Equal-weight →	2,500 ↑ (前回:2,250)
6141 東証 P ＤＭＧ森精機	3,569	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期4Q決算：新年度ガイダンスの利益水準は想定よりも低い、ややネガティブ	Underweight →	2,000 ↓ (前回:2,100)
9517 東証 P イーレックス	967	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：ニュートラル、営業利益は低調だが3Q累計の当期純利益は通期計画を上回る	Equal-weight →	680 →
5943 東証 P ノーリツ	2,456	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期4Q決算：26/12期ガイダンスは前年比微増計画、配当計画は大幅増配を発表	Underweight →	1,550 →
6962 東証 P 大真空	764	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：現行中計目標対比で緩やかな業績回復が続こう	Equal-weight →	630 ↑ (前回:570)
3436 東証 P ＳＵＭＣＯ	3,090	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25 決算：依然顧客のウェハ在庫は高水準で霧晴れせず	Equal-weight →	1,400 →
7267 東証 P 本田技研	1,430	2026/02/12 ( 2026/02/11 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：四輪事業の再評価への道のりは長い	Overweight →	2,000 →
6324 東証 P ハーモニック・ドライブ・シス	7,100	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：概ね想定内の決算、産業用ロボットを中心に単体受注が少し回復	Equal-weight →	3,700 →
4324 東証 P 電通グループ	3,035	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	3,000 →
6315 東証 P ＴＯＷＡ	2,579	2026/02/12 ( 2026/02/11 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算フォローアップミーティングの論点整理：今下期並みの受注高の維持、コンプレッション比率上昇による粗利益率改善が来期の焦点	Equal-weight →	2,500 →
9142 東証 P 九州旅客鉄道	3,674	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：配当利回り3％が下値の目途とすれば、株価上昇余地は依然大きいと判断	Overweight →	4,600 ↑ (前回:4,430)
1414 東証 P ショーボンドＨＤ	1,319.5	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/6期2Q決算：売上低調でコンセンサスを下回る、業績予想を下方修正	Equal-weight →	1,200 →
5019 東証 P 出光興産	1,428	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：ニュートラル。通期計画は据え置きで、サプライズはなし。	Equal-weight →	1,060 ↑ (前回:860)
8252 東証 P 丸井グループ	3,019	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：順調な事業運営が確認できる決算	Overweight →	3,600 ↓ (前回:3,800)
4911 東証 P 資生堂	2,948.5	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25決算：構造改革成果の表面化が進展、売上見通しには不透明感残る印象	Underweight →	2,400 ↑ (前回:2,300)
5076 東証 P インフロニアＨＤ	2,487	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：事業利益は下方修正されたが、当期利益は上方修正され増配を発表	Overweight →	2,800 →
7261 東証 P マツダ	1,092.5	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：強気な通期計画を維持	Equal-weight →	1,100 →
4118 東証 P カネカ	5,355	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：再度の下方修正	Equal-weight →	4,600 →
2267 東証 P ヤクルト	2,761.5	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算: 海外は回復基調も、持続性を見極めたい	Underweight →	2,100 ↓ (前回:2,300)
1979 東証 P 大氣社	3,735	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：環境、塗装共に事業環境良好でコンセンサスを上回る、業績予想を上方修正	Overweight →	4,050 ↑ (前回:3,550)
5016 東証 P ＪＸ金属	4,175	2026/02/12 ( 2026/02/11 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26期　3Q決算：上方修正された会社計画は上振れ余地が残る	Equal-weight →	2,000 →
9075 東証 P 福山通運	5,870	2026/02/12 ( 2026/02/11 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：「経営の変化」の顕在化の始まり。投資判断をUW→EWへ	Equal-weight ↑ (前回:Underweight)	4,450 ↑ (前回:3,660)
4967 東証 P 小林製薬	5,821	2026/02/12 ( 2026/02/11 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25決算：26年度会社計画利益目線はコンセンサス下回る、中計の印象もまだら模様	Underweight →	5,000 →
4732 東証 P ユー・エス・エス	1,760	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：オークション成約台数が強い	Equal-weight →	1,500 →
3405 東証 P クラレ	1,631	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25 決算：上値の重い株価展開へ	Equal-weight →	1,650 →
141A 東証 G トライアルホールディングス	3,570	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	1月実績アップデート：既存店増収率＋5.6％	Overweight →	3,400 →
2607 東証 P 不二製油	3,525	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：物足りないが、来期の増益期待は不変	Overweight →	4,100 →
3405 東証 P クラレ	1,631	2026/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25 決算速報：着地・ガイダンス・減損・株主還元ともにサプライズない	Equal-weight →	1,650 →
4180 東証 P ＡＰＰＩＥＲＧＲＯＵＰ	967	2026/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算注目点：通期計画は売上成長20%超、マージン拡大になるか	Equal-weight →	1,300 ↓ (前回:1,800)
3402 東証 P 東レ	1,150	2026/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q 決算速報：印象はニュートラル	Overweight →	1,500 →
7220 東証 P 武蔵精密工業	5,440	2026/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	3Q決算説明会報告：HSCの潜在需要の強さに対する会社の見方は不変	Equal-weight →	2,900 →
3923 東証 P ラクス	810	2026/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算注目点：業績の安心感を再確認	Overweight →	1,600 →
3391 東証 P ツルハホールディングス	2,106.5	2026/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	株式市場の期待を上回る規模の統合効果を出せるかどうかが重要なステージと考えEWを継続	Equal-weight →	2,650 ↑ (前回:2,510)
2433 東証 P 博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ	1,110.5	2026/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Underweight →	1,100 →
3563 東証 P ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮ	10,340	2026/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	中国事業を保守的にみても株価は割安	Overweight →	10,300 ↑ (前回:9,200)
2175 東証 P エス・エム・エス	1,841	2026/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	1,600 ↑ (前回:1,500)
4523 東証 P エーザイ	4,723	2026/02/10 ( 2026/02/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 Q3決算：好調持続。一過性利益なしで通期OP計画を9か月で達成	Equal-weight →	4,700 →
9101 東証 P 日本郵船	5,498	2026/02/10 ( 2026/02/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25年度3Q決算後の取材報告：26年度業績見通しに関して、コンテナ船事業以外でも、不透明要素が散見される	Underweight →	3,270 →
4516 東証 P 日本新薬	4,237	2026/02/10 ( 2026/02/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 Q3決算：株価はCAP-1002の認可獲得まで様子見	Underweight →	2,600 →
4385 東証 P メルカリ	4,173	2026/02/10 ( 2026/02/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算：日本GMV2桁%成長、利益上方修正、ポジティブ決算が株価サポート	Equal-weight →	2,500 →
9201 東証 P 日本航空	2,550	2026/02/10 ( 2026/02/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25年度3Q決算後の取材報告：国際線旅客イールドの強さの背景は、「羽田空港」効果と推察	Overweight →	3,700 →

銘柄	発表機関レポート公開日	レーティング目標株価	レポートタイトル	株価
4478 東証 G フリー	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 3,000 →	12月Q決算:売上上方修正、マージン据え置き、KPI若干弱い、株価回復は限定的か	2,182
7202 東証 P いすゞ自動車	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 2,250 →	F3/26 3Q決算：実績は堅調だが、北米向けCVの見通しを引き下げ	2,298.5
2587 東証 P サントリービバレッジ＆フー	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 6,100 →	F12/25決算：業績にはいよいよ底入れ感も、株主還元強化なかったことへの失望感否めない	4,196
9616 東証 P 共立メンテナンス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 4,330 →	25年度3Q決算後の取材報告：現在の株価が示唆するほど、短期業績は悪化しない可能性が高い印象	2,363
6481 東証 P ＴＨＫ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 4,800 →	25/12期4Q決算：受注回復は想定以上だが、減配幅の大きさがややネガティブ	7,572
7532 東証 P パンパシフィックＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 1,050 →	2QF6/26決算：YoY+8％OP増益、計画外費用増をこなして上方修正	871.3
6268 東証 P ナブテスコ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 3,300 →	25/12期4Q決算：順調な決算：唯一物足りないのは減速機事業の収益改善幅	5,657
9006 東証 P 京浜急行	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 1,660 ↑ (前回:1,650)	F3/26 3Q決算：中立な第一印象	1,578
9024 東証 P 西武ホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Underweight → 2,320 ↓ (前回:2,340)	F3/26 3Q決算：F3/26 4Qのホテル事業のRevPAR前提は+8％と事前想定ほど悪くない印象	3,414
9021 東証 P 西日本旅客鉄道	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 3,100 →	25年度3Q決算後の取材報告：足元のホテル事業のRevPAR伸び率は、前年比マイナス成長の模様(同社は関西エリアへの依存度が高い)	2,731
4755 東証 P 楽天グループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 1,100 →	12月Q決算:連結利益黒字化定着、金融とモバイル増益貢献:大手値上げの26年は楽天モバイルに恩恵	778.3
3659 東証 P ネクソン	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 5,000 →	繰延収益が4Qの利益の下押し要因に：26年度1Qガイダンスは堅調	2,243
1812 東証 P 鹿島建設	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 7,100 ↑ (前回:5,200)	26/3期3Q決算：国内建築、土木の堅調でコンセンサス上振れ、業績予想を上方修正	5,843
1605 東証 P ＩＮＰＥＸ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 4,270 →	25/12期決算：ネガティブ。26/12期会社計画の純利益はコンセンサスを下回る	3,921
3769 東証 P ＧＭＯペイメントゲートウェイ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 10,200 →	F9/26 1Q決算：順調決算を再確認	7,274
5741 東証 P ＵＡＣＪ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 2,500 →	F3/26期　3Q決算：順調な決算だが株価はやや過剰反応	3,115
8136 東証 P サンリオ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 8,200 →	26/3期3Q決算：北米の不振を補う、他のエリアの好調がポジティブ	855.4
4849 東証 P エン	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Underweight → 1,200 →	26/3期3Q決算：売上高が依然として弱い印象	1,177
6113 東証 P アマダ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 1,900 ↑ (前回:1,800)	26/3期3Q決算：順調な出荷に加え、受注が想定以上に回復、ポジティブ	2,813
2914 東証 P 日本たばこ産業	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 6,200 →	F12/25決算：引き続き順調、26-28年度も為替一定調整後OP CAGRを+HSD%に設定	6,301
5831 東証 P しずおかフィナンシャルク	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 2,490 →	F3/26 3Q決算: 好決算、株主還元強化もポジティブ	2,915.5
6523 東証 P ＰＨＣホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 1,150 →	F3/26 3Q決算：BGM事業もPHCbiも北米が明るい	963
5991 東証 P 日本発条	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 2,800 ↑ (前回:2,600)	F3/26 3Q決算：DDSはOPM22.2%へ改善したが概ねインライン	3,541
1951 東証 P エクシオグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 2,050 →	26年1月月次受注：注目していたモバイル受注のトレンドに大きな変化は無かったグループ	2,917
9005 東証 P 東急	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 2,480 →	25年度3Q決算後の取材報告：株価低迷への危機意識が強い印象。具体的なアクションプランに注目したい。バリュートラップ解消につながるか？	1,657
2433 東証 P 博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Underweight → 1,100 →	12月Q決算:国内事業好調、市場予想を大きく上回る好決算	1,110.5
8804 東証 P 東京建物	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 3,100 ↑ (前回:2,750)	25/12期決算：物件売却益拡大で、26/12期に中計目標を1年前倒しで超過達成へ	3,298
6856 東証 P 堀場製作所	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 17,500 ↑ (前回:13,500)	25/12期4Q決算：新計画は市場予想を下回るも、実績は想定以上に堅調	25,525
2146 東証 P ＵＴグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 160 →	26/3期3Q決算：売上モメンタムは自動車向けも半導体向けも弱い	182
5110 東証 P 住友ゴム	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 2,500 ↑ (前回:2,150)	F12/25決算：プレミアムタイヤ比率を51％へ向上する計画	2,048
5947 東証 P リンナイ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 5,350 ↑ (前回:4,900)	26/3期3Q決算：国内を軸とした業績拡大が注目される見方に変更は無い	3,462
5711 東証 P 三菱マテリアル	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	中止 (前回:Underweight) 中止 (前回:2,250)	F3/26期　3Q決算：上方修正は主に市況要因。一方、構造改革の進捗も確認	5,428
6383 東証 P ダイフク	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 5,000 →	25/12期4Q決算：実績は想定内；受注計画の強さは想定外	7,197
2264 東証 P 森永乳業	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 4,400 →	26/3期3Q決算: ポジティブ、市況要因だけではない海外の成長を評価	4,522
429A 東証 P テクセンドフォトマスク	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 3,700 →	25年10-12月期決算：通期計画達成に向け堅調な決算	4,220
4536 東証 P 参天製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 1,900 →	会社取材報告：来期F26より業績成長フェーズへ。近視と眼瞼下垂の大型化を待ちたい	1,861
5949 東証 P ユニプレス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 1,200 ↑ (前回:1,100)	F3/26 3Q決算：日本・欧州低調で通期計画上振れ余地縮小	1,277
7201 東証 P 日産自動車	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 400 →	F3/26 3Q決算：固定費および変動費の削減は力強く前進	375
2269 東証 P 明治ホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 3,500 →	26/3期3Q決算：ニュートラル、来期OP1,000億円を目指したい	3,701
6586 東証 P マキタ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 4,500 →	26/3期3Q決算後取材報告：需要はまだ弱含んでいるが、株主還元の改善余地に注目	5,650
1820 東証 P 西松建設	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 5,400 →	26/3期3Q決算：上方修正が発表されたが小幅修正で、配当も据え置かれサプライズ無し	5,584
6923 東証 P スタンレー電気	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 3,300 →	Closed Research Tactical Idea	3,487
1662 東証 P 石油資源開発	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 1,320 ↑ (前回:980)	26/3期3Q決算：ポジティブ。円安メリットなどにより通期計画を上方修正	1,965
4540 東証 P ツムラ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 4,400 →	会社取材報告：国内は数量成長に時間を要するか	3,778
7453 東証 P 良品計画	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 2,900 →	1月の海外直営既存店＋オンラインストアは東アジア-0.6％、東南アジア・オセアニア+7.8％、欧米+12.3％。旧正月の時期のズレの影響あり。全地域で会社計画クリア	3,360
7309 東証 P シマノ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 18,000 ↓ (前回:22,000)	25/12期4Q決算：上振れ決算だが、新年度ガイダンスはまだ保守的な傾向へ	17,025
3288 東証 P オープンハウスグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight ↑ (前回:Underweight) 8,650 ↑ (前回:6,850)	26/9期1Q決算：戸建関連の好調などで、上期・通期利益計画の上方修正と増配を発表	8,953
6140 東証 P 旭ダイヤモンド	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 880 ↑ (前回:870)	26/3期3Q決算：ポジティブ、通期計画に対する累計進捗率は経常利益97％（前年実績85％）、当期純利益143％（同87％）に達する	1,336
9005 東証 P 東急	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 2,480 ↓ (前回:2,630)	F3/26 3Q決算: 不動産事業の情報開示が改善。株価上昇の着火点になるか？	1,657
8088 東証 P 岩谷産業	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 1,770 →	26/3期3Q決算：ネガティブ。26/3期会社計画の営業利益見通しを下方修正	2,113
3110 東証 P 日東紡績	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 18,000 →	26/3期3Q決算フォローアップミーティングの論点整理：短気はNERの需要増に備え、中期的な視点では低CTEガラスの供給拡大の検討を加速へ	23,900
9076 東証 P セイノーホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 2,400 ↓ (前回:2,530)	F3/26 3Q決算：輸送事業の下振れを非輸送事業の上振れで吸収し、通期会社OP計画は達成できよう	2,547
3402 東証 P 東レ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 1,500 →	F3/26 3Q 決算：新中計に注目	1,150
3064 東証 P ＭｏｎｏｔａＲＯ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 3,000 →	1月売上：1日当たり売上高水準続く：競合インシデント影響の顧客リテンションができている	1,858.5
6055 東証 P ジャパンマテリアル	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 1,900 ↓ (前回:2,000)	26/3期3Q決算：ポジティブ、通期計画は変更ないが営業利益の3Q累計進捗率は77％（前年61％）に達する	1,992
4665 東証 P ダスキン	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 4,500 ↑ (前回:4,300)	リスク・リワードの更新	3,975
4182 東証 P 三菱瓦斯化学	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 3,100 →	26/3期3Q決算：BT材料の好調により通期営業利益計画を増額	4,641
5714 東証 P ＤＯＷＡホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight ↑ (前回:Underweight) 10,000 ↑ (前回:5,000)	F3/26期 3Q決算：26年度は貴金属市況上昇で大幅増益へ	11,640
6779 東証 P 日本電波工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 1,020 ↓ (前回:1,050)	F3/26 3Q決算：ガイダンスの達成確度を見極めたい	2,242
3291 東証 P 飯田ＧＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 2,500 ↑ (前回:2,250)	26/3期3Q決算：戸建分譲の販売・マージンのトレンドは、2Qから大きな変化はない	2,185.5
6141 東証 P ＤＭＧ森精機	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Underweight → 2,000 ↓ (前回:2,100)	25/12期4Q決算：新年度ガイダンスの利益水準は想定よりも低い、ややネガティブ	3,569
9517 東証 P イーレックス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 680 →	26/3期3Q決算：ニュートラル、営業利益は低調だが3Q累計の当期純利益は通期計画を上回る	967
5943 東証 P ノーリツ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Underweight → 1,550 →	25/12期4Q決算：26/12期ガイダンスは前年比微増計画、配当計画は大幅増配を発表	2,456
6962 東証 P 大真空	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 630 ↑ (前回:570)	F3/26 3Q決算：現行中計目標対比で緩やかな業績回復が続こう	764
3436 東証 P ＳＵＭＣＯ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 1,400 →	F12/25 決算：依然顧客のウェハ在庫は高水準で霧晴れせず	3,090
7267 東証 P 本田技研	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 2,000 →	F3/26 3Q決算：四輪事業の再評価への道のりは長い	1,430
6324 東証 P ハーモニック・ドライブ・シス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 3,700 →	26/3期3Q決算：概ね想定内の決算、産業用ロボットを中心に単体受注が少し回復	7,100
4324 東証 P 電通グループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 3,000 →	リスク・リワードの更新	3,035
6315 東証 P ＴＯＷＡ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 2,500 →	26/3期3Q決算フォローアップミーティングの論点整理：今下期並みの受注高の維持、コンプレッション比率上昇による粗利益率改善が来期の焦点	2,579
9142 東証 P 九州旅客鉄道	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 4,600 ↑ (前回:4,430)	F3/26 3Q決算：配当利回り3％が下値の目途とすれば、株価上昇余地は依然大きいと判断	3,674
1414 東証 P ショーボンドＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 1,200 →	26/6期2Q決算：売上低調でコンセンサスを下回る、業績予想を下方修正	1,319.5
5019 東証 P 出光興産	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 1,060 ↑ (前回:860)	26/3期3Q決算：ニュートラル。通期計画は据え置きで、サプライズはなし。	1,428
8252 東証 P 丸井グループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 3,600 ↓ (前回:3,800)	F3/26 3Q決算：順調な事業運営が確認できる決算	3,019
4911 東証 P 資生堂	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Underweight → 2,400 ↑ (前回:2,300)	F12/25決算：構造改革成果の表面化が進展、売上見通しには不透明感残る印象	2,948.5
5076 東証 P インフロニアＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 2,800 →	26/3期3Q決算：事業利益は下方修正されたが、当期利益は上方修正され増配を発表	2,487
7261 東証 P マツダ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 1,100 →	F3/26 3Q決算：強気な通期計画を維持	1,092.5
4118 東証 P カネカ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 4,600 →	26/3期3Q決算：再度の下方修正	5,355
2267 東証 P ヤクルト	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Underweight → 2,100 ↓ (前回:2,300)	26/3期3Q決算: 海外は回復基調も、持続性を見極めたい	2,761.5
1979 東証 P 大氣社	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 4,050 ↑ (前回:3,550)	26/3期3Q決算：環境、塗装共に事業環境良好でコンセンサスを上回る、業績予想を上方修正	3,735
5016 東証 P ＪＸ金属	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 2,000 →	F3/26期　3Q決算：上方修正された会社計画は上振れ余地が残る	4,175
9075 東証 P 福山通運	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight ↑ (前回:Underweight) 4,450 ↑ (前回:3,660)	F3/26 3Q決算：「経営の変化」の顕在化の始まり。投資判断をUW→EWへ	5,870
4967 東証 P 小林製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Underweight → 5,000 →	F12/25決算：26年度会社計画利益目線はコンセンサス下回る、中計の印象もまだら模様	5,821
4732 東証 P ユー・エス・エス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 1,500 →	26/3期3Q決算：オークション成約台数が強い	1,760
3405 東証 P クラレ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 1,650 →	F12/25 決算：上値の重い株価展開へ	1,631
141A 東証 G トライアルホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 3,400 →	1月実績アップデート：既存店増収率＋5.6％	3,570
2607 東証 P 不二製油	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 4,100 →	26/3期3Q決算：物足りないが、来期の増益期待は不変	3,525
3405 東証 P クラレ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Equal-weight → 1,650 →	F12/25 決算速報：着地・ガイダンス・減損・株主還元ともにサプライズない	1,631
4180 東証 P ＡＰＰＩＥＲＧＲＯＵＰ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Equal-weight → 1,300 ↓ (前回:1,800)	12月Q決算注目点：通期計画は売上成長20%超、マージン拡大になるか	967
3402 東証 P 東レ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Overweight → 1,500 →	F3/26 3Q 決算速報：印象はニュートラル	1,150
7220 東証 P 武蔵精密工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Equal-weight → 2,900 →	3Q決算説明会報告：HSCの潜在需要の強さに対する会社の見方は不変	5,440
3923 東証 P ラクス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Overweight → 1,600 →	12月Q決算注目点：業績の安心感を再確認	810
3391 東証 P ツルハホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Equal-weight → 2,650 ↑ (前回:2,510)	株式市場の期待を上回る規模の統合効果を出せるかどうかが重要なステージと考えEWを継続	2,106.5
2433 東証 P 博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Underweight → 1,100 →	リスク・リワードの更新	1,110.5
3563 東証 P ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Overweight → 10,300 ↑ (前回:9,200)	中国事業を保守的にみても株価は割安	10,340
2175 東証 P エス・エム・エス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Equal-weight → 1,600 ↑ (前回:1,500)	リスク・リワードの更新	1,841
4523 東証 P エーザイ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Equal-weight → 4,700 →	F3/26 Q3決算：好調持続。一過性利益なしで通期OP計画を9か月で達成	4,723
9101 東証 P 日本郵船	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Underweight → 3,270 →	25年度3Q決算後の取材報告：26年度業績見通しに関して、コンテナ船事業以外でも、不透明要素が散見される	5,498
4516 東証 P 日本新薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Underweight → 2,600 →	F3/26 Q3決算：株価はCAP-1002の認可獲得まで様子見	4,237
4385 東証 P メルカリ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Equal-weight → 2,500 →	12月Q決算：日本GMV2桁%成長、利益上方修正、ポジティブ決算が株価サポート	4,173
9201 東証 P 日本航空	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Overweight → 3,700 →	25年度3Q決算後の取材報告：国際線旅客イールドの強さの背景は、「羽田空港」効果と推察	2,550

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