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銘柄 発表機関
レポート公開日 		レーティング
目標株価
レポートタイトル 株価 目標株価乖離率
1979 東証 P
大氣社 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Overweight →
5,500 ↑
(前回:4,550) 		27/3期1Q決算：コンセンサスを下回るが、産業空調の受注好調、今後の堅調な業績推移の見方に変更は無い 3,960 +38.89%
2503 東証 P
キリンＨＤ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Equal-weight →
2,700 → 		F12/26 2Q決算：順調な業績進捗、買収も来期からEPS貢献へ 3,032 -10.95%
5803 東証 P
フジクラ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Equal-weight →
6,800 → 		F3/27期　1Q決算：大幅上方修正 5,341 +27.32%
8593 東証 P
三菱ＨＣキャピタル 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Overweight →
1,870 ↑
(前回:1,690) 		F3/27 1Q決算：悪材料は出尽くしへ 1,388.5 +34.68%
4208 東証 P
ＵＢＥ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		中止
(前回:Overweight)
中止
(前回:3,100) 		27/3期1Q決算：1Q営業利益は上期計画を超過 3,532
8919 東証 P
カチタス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Equal-weight →
3,700 ↑
(前回:3,500) 		27/3期1Q決算：販売・仕入れ・粗利単価とも好調、上期計画を上回る見込み　 3,780 -2.12%
9843 東証 P
ニトリホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Equal-weight →
2,900 → 		27/3期1Q決算：OPは前年比-1.1%。26年8月から27年3月までの為替予約実施、物流中心に経費圧縮も進む。商品入替・改装・新たな販促による販売回復が焦点に 3,056 -5.10%
2264 東証 P
森永乳業 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Overweight →
1,475 → 		27/3期1Q決算：かなり保守的な上方修正 1,184 +24.58%
4970 東証 S
東洋合成工業 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Overweight →
20,000 ↑
(前回:16,000) 		27/3期1Q決算：ポジティブ、先端半導体向け材料の販売増、原価差額等の寄与で営業利益は前年比5倍弱、業績計画を上方修正へ 11,440 +74.83%
9433 東証 P
ＫＤＤＩ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Overweight →
3,000 → 		6月Q決算:値上げ効果、販促効率化、改善するKPI:安定感とビジネスの質で競合上回る 2,861 +4.86%
3291 東証 P
飯田ＧＨＤ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Underweight →
2,050 ↓
(前回:2,500) 		27/3期1Q決算：戸建分譲の販売・粗利率が想定以上、通期計画に上振れ余地 2,330.5 -12.04%
7821 東証 P
前田工繊 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Overweight →
3,200 → 		26/6期4Q決算：会社計画はソーシャル、インダストリー共に保守的と考える（特にインダストリー） 2,040 +56.86%
7313 東証 P
テイ・エステック 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Underweight →
1,150 ↓
(前回:1,350) 		F3/27 1Q決算：中国台数減と構造改革費用が利益の重石 1,843.5 -37.62%
4182 東証 P
三菱瓦斯化学 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Overweight →
5,900 → 		27/3期1Q決算：大幅な上方修正だが、市況要因が多い印象 3,857 +52.97%
4751 東証 P
サイバーエージェント 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Equal-weight →
1,500 → 		6月Q決算:上方修正は想定内、6月Q実績は市場想定下回る:株価上昇カタリストの決算にならず 1,340.5 +11.90%
9104 東証 P
商船三井 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Underweight →
3,850 → 		F3/27 1Q決算：自己株取得は公表されなかったが、NPの状況次第となろう 6,957 -44.66%
6178 東証 P
日本郵政 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Overweight →
2,970 ↑
(前回:2,950) 		F3/27 1Q決算：金融子会社2社が牽引する株価上昇ストーリーは不変 2,314 +28.35%
8795 東証 P
Ｔ＆Ｄホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Equal-weight →
5,580 → 		F3/27 1Q　電話会議のTakeaways 4,689 +19.00%
9616 東証 P
共立メンテナンス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Overweight →
3,220 → 		F3/27 1Q決算：短期的には、好材料出尽くし感が強まろう 3,366 -4.34%
2871 東証 P
ニチレイ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Overweight →
2,300 → 		26/12期1Q決算：想定外の悪材料重なり下方修正 2,182.5 +5.38%
1893 東証 P
五洋建設 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Overweight →
2,500 ↑
(前回:2,400) 		27/3期1Q決算：建築マージン堅調、海外を含んだ今後の業績拡大が注目されよう 1,428 +75.07%
4543 東証 P
テルモ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Equal-weight →
2,450 → 		F3/27 1Q決算：一時要因を除いても1Q利益は我々の予想をやや上回った 2,576.5 -4.91%
1861 東証 P
熊谷組 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Overweight →
2,250 ↑
(前回:2,200) 		27/3期1Q決算：建築受注時採算堅調、建築マージン上昇による業績拡大が注目できる見方に変更は無い　 1,286 +74.96%
9147 東証 P
ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Equal-weight →
3,320 → 		F12/26 2Q決算：「経営の変化」に対する期待値が株価を下支えする可能性が高いとの第一印象 5,441 -38.98%
1951 東証 P
エクシオグループ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Equal-weight →
2,400 → 		27/3期1Q決算：実績堅調だが、会社は利益の前倒し寄与も貢献しているとみている。モバイル受注モメンタム低下が意識される局面は継続しよう 2,548 -5.81%
1721 東証 P
コムシスホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Underweight →
4,100 → 		27/3期1Q決算：実績堅調だが、モバイル受注モメンタム低下が意識されPERは切り上がりがたい局面になるとみる見方に変更は無し 5,257 -22.01%
5076 東証 P
インフロニアＨＤ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Overweight →
3,150 ↑
(前回:2,850) 		27/3期1Q決算：事業利益を上方修正、増配を発表 2,745 +14.75%
5943 東証 P
ノーリツ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Underweight →
1,900 → 		26/12期2Q決算：国内、海外共にサプライズは無かった 2,425 -21.65%
9348 東証 G
ｉｓｐａｃｅ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Underweight →
350 → 		F3/27 1Q決算：足元の赤字は想定通りだが、ミッション計画に様々な変更あり 432 -18.98%
3288 東証 P
オープンハウスグループ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Equal-weight →
8,750 ↓
(前回:10,900) 		26/9期3Q決算：戸建をはじめ堅調だがサプライズ無し、5円増配はややポジティブ 8,113 +7.85%
5714 東証 P
ＤＯＷＡホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Equal-weight →
9,400 → 		F3/27期 1Q決算：1Qは高進捗だが、足元の市況は下落基調 9,789 -3.97%
6779 東証 P
日本電波工業 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Equal-weight →
4,900 → 		F3/27 1Q決算：実績ポジティブ、ガイダンスには更なる上振れ余地があるだろう 2,851 +71.87%
3349 東証 P
コスモス薬品 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Equal-weight →
7,300 → 		7月アップデート：既存店増収率YoY+1.2％ 6,444 +13.28%
8801 東証 P
三井不動産 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Overweight →
1,950 ↓
(前回:2,500) 		27/3期1Q決算：概ね想定線の前年同期比減益だがインカム収益は好調、悪材料出尽くし感が強まる展開へ 1,490 +30.87%
4368 東証 P
扶桑化学工業 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Overweight →
5,800 ↑
(前回:4,500) 		27/3期1Q決算：ニュートラル、ライフサイエンス好調、円安効果で31％営業増益だが今期計画は変更なし 3,230 +79.57%
5105 東証 P
ＴＯＹＯＴＩＲＥ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Overweight →
5,000 → 		F12/26 2Q決算：上期のシステムトラブル影響は挽回困難 3,789 +31.96%
6055 東証 P
ジャパンマテリアル 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Equal-weight →
2,400 ↑
(前回:2,000) 		27/3期1Q決算：ポジティブ、業績計画を維持したが上期営業利益計画に対する進捗率は63％（前年52％） 2,083 +15.22%
2181 東証 P
パーソルホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Equal-weight →
260 → 		27/3期1Q決算：Staffing等の収益性改善が好印象 290.3 -10.44%
2146 東証 P
ＵＴグループ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Equal-weight →
180 → 		27/3期1Q決算：収益性改善は好印象、今後の半導体向けの売上拡大を注視 229 -21.40%
7182 東証 P
ゆうちょ銀行 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Overweight →
3,700 → 		F3/27 1Q決算：高進捗率、国債投資の利回り改善効果が顕在化。中期的な収益改善ストーリーは不変、OW継続 3,120 +18.59%
4023 東証 P
クレハ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Equal-weight →
3,400 → 		27/3期1Q決算：上期と通期のコア営業利益計画を上方修正 4,450 -23.60%
4021 東証 P
日産化学 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Equal-weight →
9,000 → 		F3/27 1Q 決算：半導体材料を中心にロケットスタート 8,162 +10.27%
5108 東証 P
ブリヂストン 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Equal-weight →
3,600 → 		F12/26 2Q決算：価格ミックスと数量が同時にポジティブ 4,089 -11.96%
6273 東証 P
ＳＭＣ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Equal-weight →
78,000 ↑
(前回:65,000) 		27/3期 1Q決算：通期利益計画据え置きも、好調な１Q利益で上振れ余地 70,690 +10.34%
4521 東証 P
科研製薬 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Overweight →
5,600 ↑
(前回:5,300) 		F3/27 Q1決算：好スタート。Q1で通期計画を過達 4,005 +39.83%
6324 東証 P
ハーモニック・ドライブ・シス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Equal-weight →
5,800 → 		27/3期 1Q決算：一過性注文を除く受注は概ね想定範囲内 5,830 -0.51%
6997 東証 P
日本ケミコン 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/10 		Underweight →
3,500 ↑
(前回:880) 		F3/27 1Q決算：依然として下期の業績拡大確度が焦点 2,786 +25.63%
4634 東証 P
ＡＲＴＩＥＮＣＥ 		野村證券
2026/08/10 		Neutral →
5,100 ↑
(前回:4,700) 		Q2決算：グラビアインキの収益が改善 4,940 +3.24%
9433 東証 P
ＫＤＤＩ 		野村證券
2026/08/10 		Buy →
3,321 → 		26年4～6月期営業利益は良好 2,861 +16.08%
1963 東証 P
日揮ホールディングス 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
1,800 → 		順調なプロジェクト遂行と円安で 1Q 利益好スタート 2,271.5 -20.76%
6457 東証 P
グローリー 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
4,600 → 		1Q 海外がけん引し好スタートも、部材費上昇見込み計画据え置き 4,757 -3.30%
5105 東証 P
ＴＯＹＯＴＩＲＥ 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
5,000 → 		一過性要因重なる、下期の回復力を見極め 3,789 +31.96%
7994 東証 P
オカムラ 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
2,200 → 		1Q：堅調な決算、さらなる価格改定でコスト増の吸収を図る 2,339 -5.94%
5108 東証 P
ブリヂストン 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
3,400 → 		2Q ポジティブ、組織力向上の成果が見え始める 4,089 -16.85%
6005 東証 P
三浦工業 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
4,900 → 		売上高の伸びに対して、利益額は物足りない 3,058 +60.24%
5706 東証 P
三井金属 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
53,000 → 		総じてポジティブ、MT の増産、VSP の値上げを公表 28,570 +85.51%
5714 東証 P
ＤＯＷＡホールディングス 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
12,700 → 		業績は貴金属市況次第だが、事業は全般に堅調 9,789 +29.74%
5463 東証 P
丸一鋼管 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
2,000 → 		業績予想を据え置き、会社計画に想定線 1,713.5 +16.72%
9843 東証 P
ニトリホールディングス 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
3,100 → 		ポジティブ：コンセンサス上振れ。多角化する売上回復策に期待 3,056 +1.44%
2702 東証 S
日本マクドナルドＨＬＤＧ 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
8,900 → 		26/12 期会社予想は上方修正されるも依然として保守的とみる 8,000 +11.25%
6273 東証 P
ＳＭＣ 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
69,200 → 		半導体関連が堅調、売上数量が上振れ基調 70,690 -2.11%
5803 東証 P
フジクラ 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
7,400 → 		「第 3 の収益の柱」で再増額も、先行きは視界不良 5,341 +38.55%
4401 東証 P
ＡＤＥＫＡ 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
3,200 → 		需要堅調で通期計画増額修正。2Q 以降原材料の動向等は注視 4,563 -29.87%
8022 東証 P
美津濃 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
4,600 → 		ポジティブ：真水で 4 割増益。米国関税還付金は 2Q 以降 4,140 +11.11%
9616 東証 P
共立メンテナンス 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
3,300 → 		1Q は順調なスタート。寮、ホテル共に好調を維持 3,366 -1.96%
7606 東証 P
ユナイテッドアローズ 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
3,100 → 		1Q 高増益率も弊社予想線。記念配発表はサプライズ 2,593 +19.55%
6269 東証 P
三井海洋開発 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
11,700 → 		堅調な進捗も、下期のコスト増などを見込み通期計画は据え置き 10,030 +16.65%
6330 東証 P
東洋エンジニア 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
2,000 → 		1Q 高利益率は好採算案件売上タイミング、通期計画は据え置き 2,408 -16.94%
8410 東証 P
セブン銀行 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
300 → 		減価償却方法の変更により上方修正、全体もやや強含み 328.5 -8.68%
4613 東証 P
関西ペイント 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
2,600 → 		着地は想定以下も、修正後ガイダンスは想定以上 2,899.5 -10.33%
4612 東証 P
日本ペイントＨＯＬＤ 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
1,400 → 		NIPSEA は中国以外が想定以上の一方、中国が想定以下 1,198.5 +16.81%
4182 東証 P
三菱瓦斯化学 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
6,900 → 		BT 材料は想定線も、追加の好材料は乏しい 3,857 +78.90%
6507 東証 P
シンフォニアテクノロジー 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
18,400 → 		期待通り、半導体製造装置関連と防衛関連の受注が強い 12,500 +47.20%
9433 東証 P
ＫＤＤＩ 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
3,000 → 		一時要因もあるが、1Q は良好な業績 2,861 +4.86%
9147 東証 P
ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳ 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
4,800 → 		航空フォワーディングの回復や財務施策前進を評価 5,441 -11.78%
9143 東証 P
ＳＧホールディングス 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
1,850 → 		1Q 業績は、グローバル物流の回復で順調 1,573.5 +17.57%
1721 東証 P
コムシスホールディングス 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
5,500 → 		1Q はモバイル工事やデータセンター工事の寄与で順調 5,257 +4.62%
1951 東証 P
エクシオグループ 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
2,950 → 		1Q 業績は増収とミックス改善で総利益率が向上し順調 2,548 +15.78%
1605 東証 P
ＩＮＰＥＸ 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
4,700 → 		ポジティブ：力強いガイダンス上方修正と株主還元のメッセージ 3,869 +21.48%
5019 東証 P
出光興産 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
1,450 → 		大幅増益もタイムラグを除くと減益で、競合比やや弱含みな印象 1,349.5 +7.45%
5020 東証 P
ＥＮＥＯＳホールディングス 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
1,350 → 		タイムラグ、海外製品市況高を背景に期待を上回る 1Q 決算 1,303 +3.61%
9409 東証 P
テレビ朝日ＨＤ 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
3,100 → 		1Q スポット収入低調で大幅営業減益。2Q に対しても懸念材料 3,100 0.00%
6098 東証 P
リクルートホールディングス 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
14,500 → 		ポジティブ：好スタートを切り、通期会社計画大幅上方修正 16,145 -10.19%
4751 東証 P
サイバーエージェント 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
1,900 → 		修正計画は依然保守的で上振れ余地あるが短期ネガティブ材料に 1,340.5 +41.74%
3632 東証 P
グリーホールディングス 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
440 → 		VTuber 事業など堅調も、ゲーム事業の反転には時間を要そう 426 +3.29%
6460 東証 P
セガサミーホールディングス 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
3,300 → 		各事業で多少の濃淡あれど、1Q はサプライズのないスタート 2,781 +18.66%
3563 東証 P
ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮ 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
3,850 → 		ポジティブ：IR に積極的な姿勢に転換、業績は好調 5,592 -31.15%
1979 東証 P
大氣社 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
4,500 → 		1Q 業績は低進捗だが、通期計画達成に向けて推移 3,960 +13.64%
1802 東証 P
大林組 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
4,000 → 		1Q 業績は建築利益率向上などで順調 2,977 +34.36%
1860 東証 P
戸田建設 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
1,900 → 		1Q 業績は建築利益率向上で順調なスタート 1,489.5 +27.56%
3291 東証 P
飯田ＧＨＤ 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
2,400 → 		ポジティブ。良好な需給バランスを享受し、粗利率が改善 2,330.5 +2.98%
8919 東証 P
カチタス 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
3,700 → 		販売環境は良好。通期会社計画達成に向けて順調に進捗 3,780 -2.12%
3288 東証 P
オープンハウスグループ 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
11,300 → 		26/9 期は市場期待並みで着地する見通し 8,113 +39.28%
1911 東証 P
住友林業 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
1,550 → 		ネガティブ：米国低調によりコンセンサスを大きく下回る下方修正 1,342 +15.50%
8848 東証 P
レオパレス２１ 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
700 → 		１Q：通期計画に向け順調。サプライズなし 632 +10.76%
8802 東証 P
三菱地所 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
5,400 → 		1Q：通期計画上振れに向け力強いスタート。ポジティブ 3,680 +46.74%
8801 東証 P
三井不動産 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
2,380 → 		1Q は想定通り減益も、通期会社計画に対し上振れの印象 1,490 +59.73%
4021 東証 P
日産化学 		SMBC日興証券
2026/08/10 		1 →
9,000 → 		ポジティブ：半導体材料に加え、動物薬原体、農薬が想定以上 8,162 +10.27%
4208 東証 P
ＵＢＥ 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
3,200 → 		機能品が着実に成長 3,532 -9.40%
3405 東証 P
クラレ 		SMBC日興証券
2026/08/10 		2 →
1,550 → 		出荷数量は下方修正、在庫評価差額や価格転嫁が下支え 1,831.5 -15.37%
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