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銘柄 発表機関
レポート公開日 		レーティング
目標株価
レポートタイトル 株価 目標株価乖離率
7581 東証 P
サイゼリヤ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/19 		Overweight →
7,900 → 		同業比での改善余地の大きさを評価 5,100 +54.90%
5802 東証 P
住友電工 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/19 		Equal-weight →
6,900 ↑
(前回:3,100) 		EWにて調査再開：光関連製品は成長の柱 12,775 -45.99%
186A 東証 G
アストロスケールホールディンク 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/19 		Equal-weight →
900 → 		新たな案件獲得や報道が株価上昇につながっている 1,824 -50.66%
8058 東証 P
三菱商事 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/19 		Equal-weight →
3,700 ↑
(前回:3,250) 		リスク・リワードの更新 5,864 -36.90%
2914 東証 P
日本たばこ産業 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/19 		Overweight →
6,200 ↑
(前回:5,150) 		業績予想・目標株価をアップデート、OW継続 6,180 +0.32%
2379 東証 P
ディップ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/19 		Equal-weight →
2,300 ↓
(前回:2,600) 		リスク・リワードの更新 1,789 +28.56%
4004 東証 P
レゾナック・ホールディング 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/19 		Overweight →
7,700 → 		銅張積層板及びプリプレグの価格改定について公表 17,815 -56.78%
5108 東証 P
ブリヂストン 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/19 		Overweight →
4,000 → 		スタッドレスタイヤBLIZZAK試乗会報告 3,308 +20.92%
2587 東証 P
サントリービバレッジ＆フー 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/19 		Overweight →
6,100 ↓
(前回:6,200) 		リスク・リワードの更新 4,232 +44.14%
9107 東証 P
川崎汽船 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/16 		Underweight →
1,290 → 		Research Tactical Idea 2,510 -48.61%
9104 東証 P
商船三井 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/16 		Underweight →
3,740 ↓
(前回:3,900) 		Research Tactical Idea 5,873 -36.32%
7599 東証 P
ＩＤＯＭ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/16 		Overweight →
2,100 → 		リスク・リワードの更新 1,324 +58.61%
9101 東証 P
日本郵船 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/16 		Underweight →
3,470 ↓
(前回:3,530) 		Research Tactical Idea 5,358 -35.24%
2809 東証 P
キユーピー 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/16 		Equal-weight →
3,800 → 		セルサイド向けスモールMtgを開催 4,035 -5.82%
3088 東証 P
マツキヨココカラ＆カンパニー 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/16 		Equal-weight →
2,900 → 		12月度売上は既存店4.6%減・全店0.7%減。ポイントは「季節品苦戦」と「免税売上微減」 2,327 +24.62%
7751 東証 P
キヤノン 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/16 		Overweight →
5,800 → 		新中計を発表 4,169 +39.12%
4204 東証 P
積水化学 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/16 		Underweight →
2,600 → 		12月住宅受注棟数 2,324 +11.88%
4912 東証 P
ライオン 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/16 		Equal-weight →
1,750 → 		ライオン春のプレゼンテーション（新製品説明会）のKey Takeaways 1,510 +15.89%
3048 東証 P
ビックカメラ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/15 		Equal-weight →
1,700 → 		26/8期1Q決算：14日正午に発表。6.5％増収・66.2%営業増益。中間期・通期会社予想の修正なし　 1,680 +1.19%
1332 東証 P
ニッスイ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/15 		Overweight →
1,360 ↑
(前回:1,240) 		一定の前提のもとM&A効果を織り込みアップデート 1,185.5 +14.72%
3479 東証 G
ティーケーピー 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/15 		Equal-weight →
1,850 → 		26/2期3Q決算：1-3Q累計は前年同期比+37.5%の営業増益、通期計画を上方修正 1,715 +7.87%
9602 東証 P
東宝 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/15 		Equal-weight →
8,600 → 		26/2期3Q決算： 来期映画も豊富なラインナップ 1,364.5 +530.27%
4544 東証 P
ＨＵグループＨＤ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/15 		Equal-weight →
3,300 → 		IVD担当だった石川氏が次期CEOと発表 3,135 +5.26%
7581 東証 P
サイゼリヤ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/15 		Overweight →
7,900 → 		26/8期1Q決算：日本事業のマージン改善が好印象 5,100 +54.90%
3659 東証 P
ネクソン 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/15 		Overweight →
4,000 → 		「ARC Raiders」販売本数1,200万本達成の株価へのインプリケーション 2,624.5 +52.41%
2809 東証 P
キユーピー 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/15 		Equal-weight →
3,800 → 		25/11期決算：厳しいコスト環境下での実績上振れは好印象 4,035 -5.82%
3697 東証 P
ＳＨＩＦＴ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/15 		Equal-weight →
1,100 → 		11月Q決算:市場増益予想に反し減益:マージン低下、自社株取得10十億円、M&A実行、AI戦略、注目ポイント多い 631.4 +74.22%
2229 東証 P
カルビー 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/15 		Overweight →
3,300 → 		IR Day フィードバック 2,864.5 +15.20%
9603 東証 P
エイチ・アイ・エス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/15 		Equal-weight →
1,530 ↓
(前回:1,580) 		現値は売られ過ぎな印象も、株価反転に繋がるポジティブカタリストも見えない 1,038 +47.40%
3087 東証 P
ドトール・日レスＨＤ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/15 		Equal-weight →
2,600 → 		26/2期3Q決算：順調な決算、増配を発表 2,783 -6.58%
7453 東証 P
良品計画 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/15 		Equal-weight →
2,900 → 		26/8期1Q決算：OPは前年比+29.3％の284億円。経費の期ズレ10億円分含め約50億円会社想定超過。12月の既存店+ECは東アジア-1.3％、東南アジア・オセアニア+7.4％、欧米+9.6％ 3,492 -16.95%
4443 東証 P
Ｓａｎｓａｎ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/15 		Equal-weight →
2,000 → 		11月Q決算：調整後OPは市場予想を大きく上回る、売上はInline。 1,290 +55.04%
3994 東証 P
マネーフォワード 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/15 		Equal-weight →
4,900 → 		11月Q決算：今期計画はリアルコンセンサスに沿う 4,507 +8.72%
1414 東証 P
ショーボンドＨＤ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/15 		Equal-weight →
1,200 ↓
(前回:4,850) 		リスク・リワードの更新 1,317 -8.88%
6183 東証 P
ベルシステム２４ＨＬＤＧＳ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/15 		Equal-weight →
1,500 → 		26/2期3Q決算：増収率鈍化が気掛かり 1,430 +4.90%
1407 東証 S
ウエストホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/15 		Overweight →
2,600 → 		26/8期1Q決算：ニュートラル、営業利益1億円程に留まるが事前の期待は高くなく、影響は限定的 3,015 -13.76%
2337 東証 P
いちご 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/15 		Equal-weight →
430 → 		26/2期3Q決算：自社株買い増額を発表、通期計画は据え置く 488 -11.89%
9861 東証 P
吉野家ホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/14 		Underweight →
2,300 → 		リスク・リワードの更新 3,243 -29.08%
9069 東証 P
センコーグループＨＬＤＧＳ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/14 		Overweight →
1,960 ↑
(前回:1,880) 		リスク・リワードの更新 1,849.5 +5.97%
7532 東証 P
パンパシフィックＨＤ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/14 		Equal-weight →
1,100 → 		12月実績アップデート: 国内リテール事業既存店増収率＋3.0％ 883.6 +24.49%
2379 東証 P
ディップ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/14 		Equal-weight →
2,600 → 		26/2期3Q決算：売上高が想定よりも弱い印象 1,789 +45.33%
3064 東証 P
ＭｏｎｏｔａＲＯ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/14 		Overweight →
3,000 → 		12月売上(日数調整)+30％：アスクル影響の好調は数か月続く：リテンション奏功すれば売上水準自体が上昇 1,848 +62.34%
4502 東証 P
武田薬品 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/14 		Overweight →
6,200 ↑
(前回:5,600) 		OWで調査再開：グロース銘柄入り。転換点到来 5,192 +19.41%
7599 東証 P
ＩＤＯＭ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/14 		Overweight →
2,100 → 		26/2期3Q決算：着実に小売台粗利が改善 1,324 +58.61%
6954 東証 P
ファナック 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/14 		Overweight →
7,000 ↑
(前回:5,500) 		ロボットの拡販効果やロボマシン事業の大幅回復によるさらなる成長余地を期待、OW再強調 7,680 -8.85%
4021 東証 P
日産化学 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/14 		Equal-weight →
5,600 → 		農業化学品事業説明会：農薬パイプラインや成長戦略への理解深まる 7,194 -22.16%
3407 東証 P
旭化成 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/14 		Overweight →
1,450 → 		25年12月の請負住宅受注：2桁の受注増に 1,750 -17.14%
3697 東証 P
ＳＨＩＦＴ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/14 		Equal-weight →
1,100 ↓
(前回:1,500) 		業績予想および目標株価変更 631.4 +74.22%
9143 東証 P
ＳＧホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/14 		Equal-weight →
1,640 → 		25年12月宅配便月次データ：25年度3Q決算後のエントリーを薦めたいとの見方は不変 1,411 +16.23%
3349 東証 P
コスモス薬品 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/14 		Overweight →
10,000 → 		25年度2Q決算：YoY+3％増益で市場想定並み、組織体制変更とホテル事業開始はサプライズ　 6,208 +61.08%
4568 東証 P
第一三共 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/13 		Overweight →
4,950 → 		Research Tactical Idea 2,725.5 +81.62%
4536 東証 P
参天製薬 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/13 		Equal-weight →
1,750 → 		近視Ryjusea、26年6月より選定療養の対象に。ポジティブ 1,815 -3.58%
7751 東証 P
キヤノン 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/13 		Overweight →
5,800 → 		新中計発表を控えた論点整理 4,169 +39.12%
9984 東証 P
ソフトバンクグループ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/13 		Equal-weight →
6,000 ↓
(前回:24,000) 		NAV ディスカウント： -23% (-2.4ppt YTD)： 株価 4.3千円 (-3.1% YTD) vs. NAV 5.6千円 (-0.1% YTD) 6,012 -0.20%
6289 東証 P
技研製作所 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/13 		Equal-weight →
1,600 → 		26/8期1Q 決算：ポジティブ、今期計画に変更はないが1Q営業利益実績は上期計画比85%の進捗 1,801 -11.16%
8185 東証 P
チヨダ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/13 		Underweight →
950 → 		26/2期3Q決算：3QのみOPは前年比25.9％減益、前年度靴事業OPに対して46.6％減 941 +0.96%
9716 東証 P
乃村工藝社 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/13 		Overweight →
1,700 → 		26/2期3Q決算：通期業績予想の上方修正、増配を発表 1,157 +46.93%
4005 東証 P
住友化学 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/13 		Overweight →
760 → 		社外取締役スモールミーティング：同社の変化が垣間見れるミーティング内容 544.8 +39.50%
6925 東証 P
ウシオ電機 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/13 		Overweight →
3,100 → 		投資判断をOWに引き上げ後の市場からのフィードバック 3,439 -9.86%
3349 東証 P
コスモス薬品 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/13 		Overweight →
10,000 ↓
(前回:10,400) 		リスク・リワードの更新 6,208 +61.08%
6506 東証 P
安川電機 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/13 		Overweight →
4,200 → 		26/2期3Q決算：半導体関連の見通しは多少改善したが、 収益性低下による下振れはネガティブ 6,980 -39.83%
4187 東証 P
大阪有機化学 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/13 		Overweight →
5,200 → 		25/11期決算説明会の論点整理：半導体材料の売上高計画に対する上振れ期待が高まるかが焦点 5,070 +2.56%
9022 東証 P
東海旅客鉄道 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/13 		Underweight →
3,240 → 		26年1月(途中経過)の東海道新幹線輸送データ：1月7日までの輸送量は前年比7％増と年末年始の勢い(+7%)が継続中 3,626 -10.65%
4188 東証 P
三菱ケミカルグループ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/09 		Equal-weight →
850 → 		セルサイドトップスモール：IR Day 2025を深掘り 1,007 -15.59%
1911 東証 P
住友林業 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/09 		Underweight →
1,400 → 		住友林業が保有する熊谷組株の売却を発表 1,316.5 +6.34%
3994 東証 P
マネーフォワード 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/09 		Equal-weight →
4,900 ↓
(前回:5,500) 		11月Q決算注目点：Topline - クラウド順調、その他事業低調の構図は今期も継続か。利益- 今期はボトムか 4,507 +8.72%
4443 東証 P
Ｓａｎｓａｎ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/09 		Equal-weight →
2,000 ↓
(前回:2,300) 		11月Q決算注目点：業績は安心感あり、会社計画は順調に達成するだろう 1,290 +55.04%
3407 東証 P
旭化成 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/09 		Overweight →
1,450 → 		「重点成長」事業のポテンシャルを再確認 1,750 -17.14%
4967 東証 P
小林製薬 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/09 		Equal-weight →
4,900 → 		26年春の新商品内覧会を開催 5,824 -15.87%
5706 東証 P
三井金属 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/09 		Overweight →
19,000 → 		11月マレーシア&日本銅箔統計 54,900 -65.39%
3391 東証 P
ツルハホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/09 		Equal-weight →
2,510 → 		26/2期3Q決算：9ヶ月累計OP406億円、会社計画上ぶれ。ウエルシアHDとの経営統合を受けた通期業績予想・配当予想を発表 2,063.5 +21.64%
5741 東証 P
ＵＡＣＪ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/09 		Overweight →
2,500 → 		タイ11月アルミ統計：YoY微増だが力強さはない 2,895 -13.64%
8570 東証 P
イオンフィナンシャルサービス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/09 		Underweight →
1,610 ↑
(前回:1,410) 		F2/26 3Q決算：良好な決算も株価の上昇余地は限定的か 1,560 +3.21%
6146 東証 P
ディスコ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/09 		Overweight →
73,500 → 		25年10‐12月期の個別出荷額は社内計画を大幅超過 72,840 +0.91%
9020 東証 P
東日本旅客鉄道 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/09 		Equal-weight →
3,550 → 		25年12月の鉄道運輸収入：25年度3Qの鉄道運輸収入は会社計画比で約50億円の超過達成と単純試算 3,764 -5.69%
1861 東証 P
熊谷組 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/09 		Overweight →
2,000 ↑
(前回:1,575) 		熊谷組の株式売出し（住友林業保有分）を発表。併せて業績予想の上方修正、自社株買い、増配を発表。 1,519 +31.67%
3382 東証 P
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/09 		Overweight →
2,500 → 		25年度3Q決算：セグメントごとのでこぼこあるが連結営業利益ベースではコンセンサスを小幅ビート 1,873.5 +33.44%
4187 東証 P
大阪有機化学 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/09 		Overweight →
5,200 → 		25/11期決算：ネガティブ、新年度計画は増収増益計画だがコンセンサスを下回る 5,070 +2.56%
7752 東証 P
リコー 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/09 		Equal-weight →
1,400 → 		米国AVインテグレーターPPI社買収について 1,433.5 -2.34%
9983 東証 P
ファーストリテイリング 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/09 		Overweight →
60,000 → 		26/8期1Q決算：1Qは会社計画・コンセンサスを上回る33.9％営業増益。通期会社予想を上方修正 72,500 -17.24%
9064 東証 P
ヤマトホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/09 		Equal-weight →
1,700 → 		25年12月の宅急便個数データ：年間で最大の繁忙期を混乱なく終えた模様 1,752.5 -3.00%
2809 東証 P
キユーピー 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/08 		Equal-weight →
3,800 → 		25/11期決算プレビュー 4,035 -5.82%
2670 東証 P
エービーシー・マート 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/08 		Overweight →
3,600 → 		25年度3Q決算：物足りなさ否めず　 2,631.5 +36.80%
3382 東証 P
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/08 		Overweight →
2,500 ↑
(前回:2,300) 		リスク・リワードの更新 1,873.5 +33.44%
9861 東証 P
吉野家ホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/08 		Underweight →
2,300 → 		26/2期3Q決算：ネガティブ、国内吉野家の既存店売上高が弱い 3,243 -29.08%
4187 東証 P
大阪有機化学 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/08 		Overweight →
5,200 ↑
(前回:4,200) 		OW継続：先端半導体フォトレジスト向け材料の中長期的な需要拡大が業績をけん引 5,070 +2.56%
6098 東証 P
リクルートホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/08 		Overweight →
10,000 → 		11月JOL求人数-5%：求人数底打ち、単価上昇、2桁%増収転換近い、マージン改善で利益成長フェーズ 7,800 +28.21%
3401 東証 P
帝人 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/07 		Underweight →
1,100 → 		構造改革後の成長戦略待たれる 1,737 -36.67%
4631 東証 P
ＤＩＣ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/07 		Equal-weight →
3,800 ↑
(前回:3,500) 		トップライン拡大が課題 3,755 +1.20%
9201 東証 P
日本航空 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/07 		Overweight →
3,700 → 		リスク・リワードの更新 2,539.5 +45.70%
9202 東証 P
ＡＮＡホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/07 		Equal-weight →
3,600 ↑
(前回:3,500) 		リスク・リワードの更新 2,765.5 +30.18%
197A 東証 S
タウンズ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/07 		Equal-weight →
460 → 		リスク・リワードの更新 501 -8.18%
2670 東証 P
エービーシー・マート 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/07 		Overweight →
3,600 ↓
(前回:3,700) 		12月実績では実態ベースの国内顧客需要動向は大きく変わらず＆弊社業績予想を微修正 2,631.5 +36.80%
4183 東証 P
三井化学 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/07 		Overweight →
2,250 ↓
(前回:4,500) 		リスク・リワードの更新 1,999 +12.56%
6324 東証 P
ハーモニック・ドライブ・シス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/07 		Equal-weight →
3,700 ↑
(前回:3,000) 		受注回復を想定するが、過去並みかそれ以上の強い勢いがまだ見えない。株価急騰を踏まえ投資判断EWを継続 6,970 -46.92%
4816 東証 S
東映アニメーション 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/07 		Equal-weight →
3,300 → 		Closed Research Tactical Idea 2,820 +17.02%
4661 東証 P
オリエンタルランド 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/07 		Underweight →
2,700 → 		会社公表「2パーク合計の累計入場者数が9億人」からのインプリケーション 2,170 +24.42%
9843 東証 P
ニトリホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/07 		Equal-weight →
2,800 → 		12月度の国内売上は既存店-9.2%、全店-7.2% 2,303 +21.58%
3563 東証 P
ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/07 		Overweight →
9,200 → 		12月既存店売上高+11.0％と好調さが継続 10,800 -14.81%
7453 東証 P
良品計画 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/07 		Equal-weight →
2,900 → 		12月の国内直営既存店＋オンラインストアは前年比-5.8％。曜日要因で2％ｐ、オンラインストア停止で3％p強の押し下げ影響 3,492 -16.95%
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