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銘柄 発表機関
レポート公開日 		レーティング
目標株価
レポートタイトル 株価 目標株価乖離率
1893 東証 P
五洋建設 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Overweight →
950 ↑
(前回:900) 		25/3期本決算：26/3期業績拡大への注目度高まる局面、株主還元強化を発表 1,628 -41.65%
2282 東証 P
日本ハム 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Equal-weight →
4,800 → 		25/3期決算：積極的な還元姿勢が株価の下支え要因へ 6,166 -22.15%
7011 東証 P
三菱重工業 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Overweight →
3,000 → 		25/3期4Q決算：ガスタービン、防衛受注の力強さは変わらず 3,818 -21.42%
6481 東証 P
ＴＨＫ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Overweight →
4,500 → 		25/12期1Q決算：実績未達だが、受注は想定以上回復、配当利回りの高さから安心感あり 7,688 -41.47%
9107 東証 P
川崎汽船 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Underweight →
1,300 → 		24年度決算後の取材報告：株主還元強化の潜在力と業績下振れリスクとの綱引きな印象 2,526.5 -48.55%
8113 東証 P
ユニ・チヤ－ム 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Equal-weight →
1,550 → 		25/12期1Q決算：ネガティブ、中国事業の難しさを再認識 943 +64.37%
1951 東証 P
エクシオグループ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Equal-weight →
1,700 ↑
(前回:1,550) 		25/3期本決算：実績、ガイダンス共に堅調 2,683.5 -36.65%
7915 東証 P
ＮＩＳＳＨＡ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Overweight →
2,500 → 		25/12期1Q決算：ポジティブ、想定以上のタブレット向け需要回復などで上期営業利益計画に対する進捗率は72%に達する 1,331 +87.83%
9009 東証 P
京成電鉄 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Equal-weight →
1,590 ↓
(前回:1,670) 		F3/25 4Q決算：新中計の公表は5月21日に予定 1,232 +29.06%
6965 東証 P
浜松ホトニクス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Underweight ↓
(前回:Equal-weight)
1,350 ↓
(前回:2,000) 		F9/25 2Q決算：据え置かれた会社予想の達成ハードルは高い 2,508.5 -46.18%
6315 東証 P
ＴＯＷＡ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Equal-weight →
1,400 → 		25/3期決算：ニュートラル、2Q以降の急ピッチな回復を前提に増収増益を計画 3,130 -55.27%
4927 東証 P
ポーラ・オルビスＨＤ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Equal-weight →
1,400 ↓
(前回:1,500) 		25/12期1Q決算：ややポジティブ、安心感のある業績推移 1,308.5 +6.99%
1721 東証 P
コムシスホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Underweight →
3,100 ↑
(前回:2,950) 		25/3期本決算：実績、ガイダンス共にサプライズ無し 5,332 -41.86%
5713 東証 P
住友鉱山 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Equal-weight ↑
(前回:Underweight)
2,950 ↓
(前回:3,900) 		F3/25期決算：還元強化はポジティブだが、電池材料事業の減損はネガティブサプライズ 7,275 -59.45%
1414 東証 P
ショーボンドＨＤ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Equal-weight →
5,100 ↓
(前回:5,300) 		25/6期3Q決算：実績、受注共にサプライズ無し 1,264 +303.48%
6752 東証 P
パナソニックホールディンク 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Overweight →
2,300 → 		1-3月決算：経営改革は順調に発進 4,480 -48.66%
5401 東証 P
日本製鉄 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Overweight →
4,000 → 		F3/25期 決算：悪材料が最大限織り込まれたガイダンス 550.2 +627.01%
9513 東証 P
電源開発 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Underweight →
2,340 ↑
(前回:1,990) 		25/3期決算：ポジティブな印象。上限200億円の自社株買いを発表 3,612 -35.22%
3407 東証 P
旭化成 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Equal-weight →
1,240 → 		F3/25 決算：25年度ガイダンスは強気とみる 1,842 -32.68%
7012 東証 P
川崎重工業 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Underweight →
5,100 → 		25/3期4Q決算：新年度もパワースポーツはリスク含み 2,779.5 +83.49%
4922 東証 P
コーセーホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Underweight ↓
(前回:Equal-weight)
6,400 ↓
(前回:7,500) 		25/12期1Q決算：ネガティブ、北米事業の減速が顕在化 5,218 +22.65%
5016 東証 P
ＪＸ金属 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Equal-weight →
950 → 		F3/25期 決算：24年度着地は好調。25年度会社計画はやや保守性あり。 3,962 -76.02%
8801 東証 P
三井不動産 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Overweight →
1,600 → 		25/3期決算：発表後に株価は小幅下落したが、特段ネガティブな点は無い 1,511 +5.89%
4967 東証 P
小林製薬 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Equal-weight →
5,000 → 		25/12期1Q決算：ニュートラル、変化が見えるのはこれから 5,545 -9.83%
6395 東証 P
タダノ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Equal-weight →
1,100 → 		25/12期1Q決算：中立、2Q以降の関税影響に注視 1,266 -13.11%
9010 東証 P
富士急行 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Overweight →
5,000 → 		24年度決算説明会の報告：「バリュートラップ」脱却に向け、ようやく一歩前進。ポジティブな第一印象 2,509 +99.28%
2269 東証 P
明治ホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Equal-weight →
3,100 → 		25/3期決算：実績ガイダンスともに物足りない印象 3,771 -17.79%
9706 東証 P
日本空港ビルデング 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Overweight →
8,700 → 		F3/25 4Q決算：新経営体制の下で「経営の変化」が見えてくるかに注目 5,301 +64.12%
6471 東証 P
日本精工 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Equal-weight →
700 ↓
(前回:900) 		弊社予想を大きく引き下げたが、バリュエーションはすでに過去最低水準を切ったところへ下落 1,158 -39.55%
141A 東証 G
トライアルホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Overweight →
2,900 → 		4月実績アップデート 3,040 -4.61%
6976 東証 P
太陽誘電 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Equal-weight →
2,600 → 		F3/25 4Q決算：会社予想は楽観的との印象 14,730 -82.35%
6996 東証 P
ニチコン 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Equal-weight →
1,300 ↑
(前回:1,200) 		F3/25 4Q決算：アルミ電解は厳しいが家庭用蓄電などの増益が続くだろう 3,510 -62.96%
3088 東証 P
マツキヨココカラ＆カンパニー 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Equal-weight →
2,500 → 		25/3期決算：OPは前年比+8.4%・会社計画比+5.9％の821億円。26/3期OP計画は前年比+4.2％。中期経営計画も発表　　　　　　　　　　　　　　 2,423.5 +3.16%
6103 東証 P
オークマ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Overweight →
3,900 → 		25/3期4Q決算：受注は順調に回復、大幅な増益ガイダンスが発表された 5,080 -23.23%
3110 東証 P
日東紡績 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Overweight →
5,900 → 		25/3期決算：ニュートラル、基盤強化、償却費増等を要因に新年度の営業利益計画はコンセンサスを下回るが、実態はすこぶる良好 3,445 +71.26%
8698 東証 P
マネックスＧ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Equal-weight →
1,110 → 		F3/25決算： 中期株価形成は協業効果やコインチェックの業容拡大に依存しよう 715 +55.24%
6806 東証 P
ヒロセ電機 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Overweight →
23,000 → 		F3/25 4Q決算：堅調な実績と保守的と感じさせる会社予想　　 27,685 -16.92%
6479 東証 P
ミネベアミツミ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		中止
(前回:Equal-weight)
中止
(前回:2,650) 		F3/25 4Q決算：ベースシナリオで営業増益のF3/26会社予想 4,381
8804 東証 P
東京建物 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Equal-weight ↓
(前回:Overweight)
2,650 ↓
(前回:2,800) 		25/12期1Q決算：好採算の分譲マンションの引渡しが進捗、特段サプライズは無い 3,348 -20.85%
7735 東証 P
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Overweight →
13,600 ↓
(前回:15,300) 		25/3期決算：26/3期は減収減益ガイダンスだが下期を慎重に見ているのが理由 18,150 -25.07%
6326 東証 P
クボタ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Equal-weight →
2,000 ↓
(前回:2,300) 		25/12期1Q決算：通期予想は据え置かれたが、相互関税影響可能性額▲400億円を言及 2,713.5 -26.29%
7729 東証 P
東京精密 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Overweight →
8,700 → 		25/3期決算：ニュートラル、保守的な今期計画に対し中計の営業利益目標450億円は意欲的な印象 18,905 -53.98%
9142 東証 P
九州旅客鉄道 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Overweight →
4,600 ↓
(前回:4,800) 		F3/25 4Q決算：短期株価上昇しても、利益確定には時期尚早と考える 3,544 +29.80%
6098 東証 P
リクルートホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Overweight →
10,000 → 		3月Q決算:減収微増益、市場低迷、FX影響もあり:株価回復のカタリスト決算にならず 12,240 -18.30%
9143 東証 P
ＳＧホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Equal-weight →
1,520 ↓
(前回:1,550) 		F3/25 4Q決算：自己株取得の金額が想定以上に大きく、ポジティブサプライズ 1,570.5 -3.22%
6857 東証 P
アドバンテスト 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/12 		Overweight →
10,300 → 		25/3期決算後の取材報告：会社はテスタ市場の先行きに自信 29,830 -65.47%
3088 東証 P
マツキヨココカラ＆カンパニー 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
2,500 → 		実績ポジティブ、計画にも安心感。新中計は総じて好印象 2,423.5 +3.16%
6103 東証 P
オークマ 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
3,100 → 		26/3 期計画は強気に映る、収益性や資本効率改善施策を再考か 5,080 -38.98%
5016 東証 P
ＪＸ金属 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
950 → 		実態では市場目線並みのガイダンスと評価 3,962 -76.02%
7867 東証 P
タカラトミー 		SMBC日興証券
2025/05/12 		1 →
4,200 → 		25/3 期営業利益計画を市場期待並に上方修正。増配も発表 3,322 +26.43%
6481 東証 P
ＴＨＫ 		SMBC日興証券
2025/05/12 		1 →
5,100 → 		利益弱いも受注は堅調、25/12 期配当を開示 7,688 -33.66%
7296 東証 P
エフ・シー・シー 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
2,200 → 		ガイダンス非開示はネガティブも、安定業績への期待残る 3,500 -37.14%
7906 東証 S
ヨネックス 		SMBC日興証券
2025/05/12 		1 →
2,700 → 		インライン：為替を加味すれば順当な計画だろう。売上は好調継続 2,445 +10.43%
5713 東証 P
住友鉱山 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
3,900 → 		増配見通しだが、素直に好感できない 7,275 -46.39%
5463 東証 P
丸一鋼管 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
3,800 → 		ポジティブ、想定外の自社株買い 1,783.5 +113.06%
5401 東証 P
日本製鉄 		SMBC日興証券
2025/05/12 		1 →
3,900 → 		弱い業績予想は最悪ケース織り込みだが、減配はネガティブ 550.2 +608.83%
2201 東証 P
森永製菓 		SMBC日興証券
2025/05/12 		1 →
3,300 → 		保守的なガイダンスも、上振れ幅は大きくない 2,656 +24.25%
2782 東証 S
セリア 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
2,800 → 		コンセンサスを下回る減益計画。おそらく今回も慎重なだけでは 3,625 -22.76%
6326 東証 P
クボタ 		SMBC日興証券
2025/05/12 		1 →
2,600 → 		好材料を見出したいが、総じて厳しい 2,713.5 -4.18%
7011 東証 P
三菱重工業 		SMBC日興証券
2025/05/12 		1 →
2,900 → 		26/3 期は心強い増益ガイダンス 3,818 -24.04%
5202 東証 P
日本板硝子 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
400 → 		通期業績見通しはインラインも、外部環境の見極めが必要 482 -17.01%
3941 東証 P
レンゴー 		SMBC日興証券
2025/05/12 		1 →
1,010 → 		想定された業績リスクが発現、印象は芳しくない 1,412.5 -28.50%
7012 東証 P
川崎重工業 		SMBC日興証券
2025/05/12 		1 →
9,400 → 		26/3 期計画は整理しづらい、故に株価上昇へのカタリストは豊富 2,779.5 +238.19%
9432 東証 P
ＮＴＴ 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
155 → 		数年後には世界を席巻する存在へ 147.6 +5.01%
9513 東証 P
電源開発 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
2,900 → 		200 億円の自社株買い発表。株主還元方針がより明確になった 3,612 -19.71%
3433 東証 P
トーカロ 		SMBC日興証券
2025/05/12 		1 →
2,750 → 		ポジティブ：コンセンサス比上振れ。26/3 期増配計画は好印象 3,075 -10.57%
5017 東証 P
富士石油 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
320 → 		大規模定期修理により想定以上に厳しい見通し 478 -33.05%
2327 東証 P
日鉄ソリューションズ 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
3,100 ↑
(前回:2,800) 		26/3 期からは成長計画の実現力に注目したい 3,775 -17.88%
9517 東証 P
イーレックス 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
730 → 		カンボジア・ベトナム見学ツアー参加報告 789 -7.48%
6914 東証 P
オプテックスグループ 		SMBC日興証券
2025/05/12 		1 →
2,300 → 		順調な滑り出しだが、関税間接影響による不透明感残る 3,770 -38.99%
6806 東証 P
ヒロセ電機 		SMBC日興証券
2025/05/12 		1 →
23,000 → 		会社計画前提は保守的、4 年間で 600 億円の自社株取得枠 27,685 -16.92%
8698 東証 P
マネックスＧ 		SMBC日興証券
2025/05/12 		1 →
1,020 → 		想定外に追加で一過性費用を計上し、利益水準は低い 715 +42.66%
3097 東証 P
物語コーポレーション 		SMBC日興証券
2025/05/12 		1 →
5,700 → 		ネガティブ：2％営業減益、粗利率悪化と焼肉売上に減速感 4,985 +14.34%
7994 東証 P
オカムラ 		SMBC日興証券
2025/05/12 		1 →
2,900 → 		26/3 期は 13％営業増益計画、オフィス家具は各社好決算 2,273 +27.58%
3563 東証 P
ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮ 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
3,200 → 		2Q の営業利益は 61％増、25/9 期会社予想を上方修正 4,806 -33.42%
3632 東証 P
グリーホールディングス 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
630 → 		3Q は YoY、QoQ で大幅営業減益も、新規タイトルなどに手応え 393 +60.31%
2432 東証 P
ディー・エヌ・エー 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
2,900 → 		営業損益黒字転換、大幅増益もコンセンサス比では下振れ 2,517 +15.22%
6098 東証 P
リクルートホールディングス 		SMBC日興証券
2025/05/12 		1 →
9,600 → 		米国労働市場に先行き懸念ある中、安心感をもたらすガイダンス 12,240 -21.57%
3289 東証 P
東急不動産ＨＤ 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
1,300 → 		市場期待を超えるガイダンスと中計。ポジティブな印象 1,299 +0.08%
8848 東証 P
レオパレス２１ 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
650 → 		サプライズないものの、市場期待に対しては物足りない印象 666 -2.40%
8804 東証 P
東京建物 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
3,200 → 		1Q：サプライズ無しの順調な進捗 3,348 -4.42%
8919 東証 P
カチタス 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
2,180 → 		ROE 維持に向けて還元強化。利益見通しも良好でややポジティブ 3,235 -32.61%
8801 東証 P
三井不動産 		SMBC日興証券
2025/05/12 		1 →
1,840 → 		株価は下落も、好調な成長見通しの印象 1,511 +21.77%
4680 東証 P
ラウンドワン 		SMBC日興証券
2025/05/12 		1 →
1,500 → 		関税の不確実性は残るが、過度な懸念は払拭されていくとみる 1,235 +21.46%
6752 東証 P
パナソニックホールディンク 		SMBC日興証券
2025/05/12 		1 →
2,200 → 		25/3 実績、26/3 見通し、構造改革具体策発表のいずれも好印象 4,480 -50.89%
9143 東証 P
ＳＧホールディングス 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
1,700 → 		26/3 期は 4 期ぶりの営業増益を目指す計画 1,570.5 +8.25%
8410 東証 P
セブン銀行 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
280 → 		想定以上に弱い 26/3 期計画 290.2 -3.51%
7163 東証 S
住信ＳＢＩネット銀行 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
3,500 → 		想定以上に弱い 26/3 期計画 4,875 -28.21%
3407 東証 P
旭化成 		SMBC日興証券
2025/05/12 		1 →
1,700 → 		過去最高益を記録、3 領域経営により利益は着実に成長 1,842 -7.71%
9142 東証 P
九州旅客鉄道 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
4,500 → 		26/3 期は営業最高益更新へ、自己株式取得 100 億円も実施 3,544 +26.98%
8473 東証 P
ＳＢＩホールディングス 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
3,800 → 		評価益の多い決算。26/3 期の還元対象利益拡大に期待 2,800 +35.71%
5947 東証 P
リンナイ 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
3,950 → 		日米で中国低迷を補い、営業最高益更新が続く見通し 3,561 +10.92%
1721 東証 P
コムシスホールディングス 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
3,800 → 		26/3 期は営業減益計画も、中期業績と株主還元は着実に増加へ 5,332 -28.73%
9302 東証 P
三井倉庫ＨＯＬＤ 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
2,333 → 		不動産でのリーシングや取扱量増加を背景に前期比増益を見込む 3,487 -33.09%
9303 東証 P
住友倉庫 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
2,800 → 		コスト増加で減益計画、政策保有株縮減加速の方針を評価したい 3,865 -27.55%
2282 東証 P
日本ハム 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
5,300 → 		株主還元強化はポジティブも、大幅増益ガイダンスにリスクが潜む 6,166 -14.04%
2269 東証 P
明治ホールディングス 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
3,500 → 		食品、医薬品とも好材料は乏しい 3,771 -7.19%
1951 東証 P
エクシオグループ 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
2,000 → 		受注増とセールスミックス改善で営業最高益更新が続く見通し 2,683.5 -25.47%
6965 東証 P
浜松ホトニクス 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
2,600 → 		やはり上期未達も、受注トレンドはようやく改善 2,508.5 +3.65%
6976 東証 P
太陽誘電 		SMBC日興証券
2025/05/12 		2 →
2,200 → 		需要環境が不透明な中、新たに DOE 導入を公表 14,730 -85.06%
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