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銘柄	現在株価	レポート公開日 (レポート作成日)	発表機関	レポートタイトル	レーティング	目標株価
3110 東証 P 日東紡績	3,210	2025/01/31	モルガンスタンレーMUFG証券	Research Tactical Idea	Overweight →	7,500 ↑ (前回:7,400)
8601 東証 P 大和証券Ｇ本社	1,809	2025/01/31	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算:各部門は順調推移、好決算	Equal-weight →	1,040 →
3104 東証 P 富士紡ホールディングス	3,380	2025/01/31	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ポジティブ、研磨材部門の利益が牽引、通期計画の上方修正と増配を発表	Overweight →	6,300 ↓ (前回:6,500)
6200 東証 P インソース	661	2025/01/31	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Overweight →	1,500 →
4043 東証 P トクヤマ	4,075	2025/01/31	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：化成品とセメントは下振れ、電子先端材料は上振れ	Overweight →	3,700 ↓ (前回:3,800)
6504 東証 P 富士電機	13,960	2025/01/31 ( 2025/01/30 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：初の営業利益率10%の達成、データセンター関連の成長が見えてきた	Equal-weight →	8,800 ↑ (前回:8,700)
6768 東証 P タムラ製作所	915	2025/01/31 ( 2025/01/30 )	モルガンスタンレーMUFG証券	2024年12月月次受注高は前年比60％増、前月比19％増	Overweight →	670 →
4519 東証 P 中外製薬	6,225	2025/01/31 ( 2025/01/30 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/24 4Q決算：期待以上の実績＆ガイダンス。250円配当計画(+152円 YoY)はサプライズ	Overweight →	8,050 →
7276 東証 P 小糸製作所	2,721.5	2025/01/31 ( 2025/01/30 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：業績底打ちもバリュエーションは依然高め	Underweight →	1,700 →
4502 東証 P 武田薬品	5,780	2025/01/31 ( 2025/01/30 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：今期2回目の上方修正＆1,000億円の自社株取得	Equal-weight →	4,200 →
4661 東証 P オリエンタルランド	2,908.5	2025/01/31 ( 2025/01/30 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q 決算：割高感は払拭されず、UW継続	Underweight →	2,800 ↓ (前回:3,000)
6995 東証 P 東海理化電機	3,095	2025/01/31 ( 2025/01/30 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：トヨタ台数増プラスアルファが待たれる	Underweight →	1,800 →
9505 東証 P 北陸電力	1,135	2025/01/31 ( 2025/01/30 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ニュートラルな印象、据え置かれた会社計画の経常利益は保守的と考える	Equal-weight →	900 →
7278 東証 P エクセディ	5,800	2025/01/31 ( 2025/01/30 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：さらなる増配はポジティブサプライズ	Underweight →	3,300 ↑ (前回:2,500)
2914 東証 P 日本たばこ産業	6,986	2025/01/31	モルガンスタンレーMUFG証券	24年10-12月決算の注目ポイント	Overweight →	4,550 →
3231 東証 P 野村不動産ＨＬＤＧＳ	880.6	2025/01/31 ( 2025/01/30 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：通期事業利益計画の上方修正と増配を発表	Equal-weight →	3,950 →
6701 東証 P 日本電気	4,759	2025/01/31 ( 2025/01/30 )	モルガンスタンレーMUFG証券	3Q F24決算：目先の株価にポジティブ、社会インフラで大幅増益、ITサービスも順調	Overweight →	16,000 →
4204 東証 P 積水化学	2,512.5	2025/01/31 ( 2025/01/30 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：小幅な上方修正と増配を公表	Equal-weight →	2,400 →
3099 東証 P 三越伊勢丹ＨＤ	1,623.5	2025/01/31 ( 2025/01/30 )	モルガンスタンレーMUFG証券	目標株価を引き下げるが割安感強く、OW継続	Overweight →	3,200 ↓ (前回:3,700)
7751 東証 P キヤノン	4,605	2025/01/31 ( 2025/01/30 )	モルガンスタンレーMUFG証券	24/12期4Q決算：ポジネガ混在、業績下振れと還元強化	Overweight →	6,200 →
3003 東証 P ヒューリック	1,726.5	2025/01/31 ( 2025/01/30 )	モルガンスタンレーMUFG証券	24/12期決算：29年度経常利益目標1,800億円を2年前倒した新中計を発表	Equal-weight →	1,500 →
4985 東証 P アース製薬	4,640	2025/01/31 ( 2025/01/30 )	モルガンスタンレーMUFG証券	24/12期予想の修正と特別損失の計上を発表	Equal-weight →	5,500 →
4816 東証 S 東映アニメーション	2,964	2025/01/31 ( 2025/01/30 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ややネガティブ、通期計画は据え置かれ、コンセンサスを下回るため	Underweight →	3,200 →
6754 東証 P アンリツ	3,417	2025/01/31 ( 2025/01/30 )	モルガンスタンレーMUFG証券	10-12月決算：通信計測セグメントは低調	Equal-weight →	1,200 →
4307 東証 P 野村総合研究所	4,952	2025/01/31 ( 2025/01/30 )	モルガンスタンレーMUFG証券	3Q F24決算：目先の株価にややポジティブ、受注・OPとも想定以上	Equal-weight →	5,000 →
5706 東証 P 三井金属	2,291.5	2025/01/30	モルガンスタンレーMUFG証券	12月マレーシア&日本銅箔統計	Overweight →	6,150 ↑ (前回:5,900)
7163 東証 S 住信ＳＢＩネット銀行	4,875	2025/01/30	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算:順調決算	Equal-weight →	3,450 →
6890 東証 S フェローテック	10,760	2025/01/30	モルガンスタンレーMUFG証券	深圳証券取引所による、中国の部品洗浄子会社FTSVAのパワー半導体用絶縁放熱基板製造会社FLH株式購入契約に関する受理を公表	Equal-weight →	2,800 →
9744 東証 P メイテックグループホールデ	3,300	2025/01/30	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：単価上昇は好印象だが、エンジニア数減少トレンドに懸念	Equal-weight →	2,900 →
9533 東証 P 東邦瓦斯	1,239	2025/01/30	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ニュートラルな印象。会社計画はコンセンサス並みに上方修正	Underweight →	2,610 ↑ (前回:2,560)
6807 東証 P 日本航空電子	2,585	2025/01/30	モルガンスタンレーMUFG証券	スモールミーティング報告	Equal-weight →	2,900 ↑ (前回:2,800)
6516 東証 P 山洋電気	5,490	2025/01/30	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ポジティブ、2Q比受注高は増加、営業利益は下期計画比52％の進捗	Equal-weight →	9,300 ↓ (前回:9,800)
9716 東証 P 乃村工藝社	1,226	2025/01/30	モルガンスタンレーMUFG証券	全市場の需要堅調、総利益率も改善傾向で中期の業績拡大期待が一段と高まる局面	Overweight →	1,300 ↑ (前回:1,250)
7220 東証 P 武蔵精密工業	3,050	2025/01/30	モルガンスタンレーMUFG証券	DeepSeekによるHSC事業への影響を注視	Overweight →	4,500 ↓ (前回:5,000)
4985 東証 P アース製薬	4,640	2025/01/30	モルガンスタンレーMUFG証券	24/12期予想の修正と特別損失の計上を発表	Equal-weight →	5,500 →
6586 東証 P マキタ	5,317	2025/01/30 ( 2025/01/29 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：上振れ好決算；需要が厳しいなか、諸費用抑制で高い利益水準を達成	Equal-weight →	4,300 ↑ (前回:4,200)
9507 東証 P 四国電力	2,182.5	2025/01/30 ( 2025/01/29 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ノーサプライズな印象。3Qは順調に進捗したと考える	Equal-weight →	1,130 →
3479 東証 G ＴＫＰ	1,886	2025/01/30 ( 2025/01/29 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	1,500 ↓ (前回:1,550)
4063 東証 P 信越化学	5,945	2025/01/30 ( 2025/01/29 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q 決算：投資の好機？	Overweight →	6,800 →
8218 東証 P コメリ	3,720	2025/01/30 ( 2025/01/29 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：3Q累計OPは前年比+2.4%、3Qのみでは-7.9％。通期予想を下方修正	Overweight →	4,100 →
2337 東証 P いちご	395	2025/01/30 ( 2025/01/29 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	390 ↓ (前回:450)
8316 東証 P 三井住友フィナンシャルＧ	3,471	2025/01/30 ( 2025/01/29 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算:中期的な利益成長のビジビリティが高い	Overweight →	4,420 →
3092 東証 P ＺＯＺＯ	1,076.5	2025/01/29	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算注目点GMV成長1桁半ば%の可能性、OPは増益:前年水準の高さから成長率弱い可能性に注意	Underweight →	3,000 →
4477 東証 G ＢＡＳＥ	336	2025/01/29	モルガンスタンレーMUFG証券	「Square」との在庫連動を可能にする「Square連携App」を提供開始	Equal-weight →	290 →
4578 東証 P 大塚ホールディングス	11,585	2025/01/29	モルガンスタンレーMUFG証券	zipalertinibの肺癌2L(EGFR20変異)に成功	Equal-weight →	8,900 →
5108 東証 P ブリヂストン	3,871	2025/01/29	モルガンスタンレーMUFG証券	Catalyst Driven Idea	Equal-weight →	5,500 →
5105 東証 P ＴＯＹＯＴＩＲＥ	3,870	2025/01/29	モルガンスタンレーMUFG証券	Catalyst Driven Idea	Equal-weight →	2,750 ↑ (前回:2,500)
4063 東証 P 信越化学	5,945	2025/01/29	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q 決算速報：着地は弊社予想・コンセンサスを下回る	Overweight →	6,800 →
4208 東証 P ＵＢＥ	3,400	2025/01/29 ( 2025/01/28 )	モルガンスタンレーMUFG証券	ベーシック事業の構造改革を公表：悪材料出尽くしへ	Overweight →	4,100 ↑ (前回:3,900)
3064 東証 P ＭｏｎｏｔａＲＯ	1,952	2025/01/29 ( 2025/01/28 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	2,500 →
6586 東証 P マキタ	5,317	2025/01/29 ( 2025/01/28 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	4,200 →
6526 東証 P ソシオネクスト	2,097.5	2025/01/29 ( 2025/01/27 )	モルガンスタンレーMUFG証券	投資判断をEWへ：成長機会は不変だが、26年見通しには低下リスク	Equal-weight →	3,000 →
2212 東証 P 山崎製パン	3,606	2025/01/29 ( 2025/01/28 )	モルガンスタンレーMUFG証券	増配計画発表も、印象はややネガティブ	Equal-weight →	3,200 →
6954 東証 P ファナック	5,943	2025/01/29 ( 2025/01/28 )	モルガンスタンレーMUFG証券	インドやベトナムがロボマシン部門の新たな牽引役に	Overweight →	5,400 →
4452 東証 P 花王	3,500	2025/01/29 ( 2025/01/28 )	モルガンスタンレーMUFG証券	Catalyst Driven Idea	Overweight →	8,400 →
8473 東証 P ＳＢＩホールディングス	3,162	2025/01/28	モルガンスタンレーMUFG証券	日経観測記事：SBI新生銀行が公的資金を来期に完済との報道	Equal-weight →	4,040 →
9503 東証 P 関西電力	2,705.5	2025/01/28	モルガンスタンレーMUFG証券	Research Tactical Idea	Equal-weight →	1,990 →
5021 東証 P コスモエネルギーＨＬＤＧＳ	4,279	2025/01/28	モルガンスタンレーMUFG証券	Research Tactical Idea	Overweight →	8,580 →
4568 東証 P 第一三共	2,800	2025/01/28	モルガンスタンレーMUFG証券	EnhertuのDB06が5日早くFDA認可獲得	Overweight →	5,600 →
8905 東証 P イオンモール	2,764.5	2025/01/28	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Underweight →	2,000 →
4062 東証 P イビデン	11,030	2025/01/28	モルガンスタンレーMUFG証券	投資判断EWへの引き上げへの市場からのフィードバック	Equal-weight →	5,000 →
2503 東証 P キリンＨＤ	2,854	2025/01/28	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	2,250 ↑ (前回:2,200)
6324 東証 P ハーモニック・ドライブ・シス	6,420	2025/01/28 ( 2025/01/27 )	モルガンスタンレーMUFG証券	業績は26/3期より改善する見込みだが、株価は既に大きく反映済み	Equal-weight →	3,200 ↑ (前回:2,800)
4293 東証 S セプテーニＨＬＤＧＳ	505	2025/01/28 ( 2025/01/27 )	モルガンスタンレーMUFG証券	創業者から役職員への同社株式の無償譲渡を発表	Equal-weight →	370 →
6999 東証 P ＫＯＡ	2,292	2025/01/28 ( 2025/01/27 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：業績はややネガティブ、代表取締役交代を発表	Equal-weight →	970 ↑ (前回:930)
7013 東証 P ＩＨＩ	2,692.5	2025/01/28 ( 2025/01/27 )	モルガンスタンレーMUFG証券	航空エンジンは継続成長もコスト変動に留意	Equal-weight →	6,900 →
9603 東証 P エイチ・アイ・エス	1,099	2025/01/28 ( 2025/01/27 )	モルガンスタンレーMUFG証券	雇用調整助成金等の受給に関する自主返還に関して	Equal-weight →	1,780 →
6526 東証 P ソシオネクスト	2,097.5	2025/01/28 ( 2025/01/27 )	モルガンスタンレーMUFG証券	投資判断をEWへ：成長機会は不変だが、26年見通しには低下リスク	Equal-weight ↓ (前回:Overweight)	3,000 ↓ (前回:3,700)
2914 東証 P 日本たばこ産業	6,986	2025/01/28	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Overweight →	4,550 →
7012 東証 P 川崎重工業	2,364.5	2025/01/28 ( 2025/01/27 )	モルガンスタンレーMUFG証券	航空エンジンはオフロード四輪の未達をカバーできるか	Equal-weight →	5,400 →
6146 東証 P ディスコ	57,450	2025/01/28 ( 2025/01/27 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算後取材報告：事業環境は引き続き好調	Overweight →	63,200 ↑ (前回:62,100)
6988 東証 P 日東電工	3,475	2025/01/28 ( 2025/01/27 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q 決算：業績は想定内だが、自社株取得は予想以上	Underweight →	2,100 ↑ (前回:2,000)
2264 東証 P 森永乳業	1,074.5	2025/01/28 ( 2025/01/27 )	モルガンスタンレーMUFG証券	マウントレーニア、ビヒダスの値上げを発表	Overweight →	3,700 →
6954 東証 P ファナック	5,943	2025/01/28 ( 2025/01/27 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：3Q受注額は前年比＋22％増。過剰在庫調整は終了。ロボット受注額は7四半期ぶりの前年比プラスに	Overweight →	5,400 ↓ (前回:5,600)
6723 東証 P ルネサスエレクトロニクス	3,477	2025/01/28 ( 2025/01/27 )	モルガンスタンレーMUFG証券	24年10-12月決算プレビュー	Overweight →	2,700 →
7936 東証 P アシックス	4,220	2025/01/28	モルガンスタンレーMUFG証券	ポジショニングの良さと高ROEがバリュエーションを支える	Overweight →	3,900 ↑ (前回:3,400)
6200 東証 P インソース	661	2025/01/28 ( 2025/01/27 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/9期1Q決算：営業組織強化による活動量増加がさっそく業績貢献	Overweight →	1,500 →
5108 東証 P ブリヂストン	3,871	2025/01/27	モルガンスタンレーMUFG証券	コストダウン1,000億円の前倒し報道について	Equal-weight →	5,500 →
9984 東証 P ソフトバンクグループ	6,430	2025/01/27	モルガンスタンレーMUFG証券	NAV ディスカウント： -57%(+2.4ppt YTD)：株価 10.6千円(+0.4% YTD) vs. NAV 24.5千円(+8.6% YTD)	Equal-weight →	9,000 →
8830 東証 P 住友不動産	3,183	2025/01/27	モルガンスタンレーMUFG証券	Research Tactical Idea	Overweight →	5,800 →
8801 東証 P 三井不動産	1,474.5	2025/01/27	モルガンスタンレーMUFG証券	Research Tactical Idea	Overweight →	1,600 →
3593 東証 P ホギメディカル	6,660	2025/01/27 ( 2025/01/25 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Underweight →	3,650 →
2267 東証 P ヤクルト	2,744	2025/01/27	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	2,900 ↓ (前回:3,300)
2802 東証 P 味の素	5,111	2025/01/27 ( 2025/01/26 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	5,900 ↑ (前回:5,300)
6501 東証 P 日立	5,489	2025/01/27 ( 2025/01/24 )	モルガンスタンレーMUFG証券	期待は沈静化へ向かうか	Equal-weight →	3,500 →
4187 東証 P 大阪有機化学	4,380	2025/01/27 ( 2025/01/24 )	モルガンスタンレーMUFG証券	上限82万株、22.8億円の自己株式取得を公表	Equal-weight →	3,100 →
4733 東証 P オービックビジネスＣ	8,013	2025/01/27 ( 2025/01/24 )	モルガンスタンレーMUFG証券	3Q F24決算：サプライズないが堅調、Top Pick継続	Overweight →	9,600 →
4503 東証 P アステラス製薬	2,320.5	2025/01/27 ( 2025/01/24 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25ガイダンス修正(ポジネガ混在)	Equal-weight →	1,750 →
2502 東証 P アサヒグループホールディン	1,591	2025/01/27	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Overweight →	2,300 →
5423 東証 P 東京製鐵	1,680	2025/01/27 ( 2025/01/24 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25期 3Q決算：F3/25通期会社計画は上振れ期待が残るが、F3/26コンセンサスに変化はないだろう。	Equal-weight →	1,700 →
4684 東証 P オービック	4,959	2025/01/27 ( 2025/01/24 )	モルガンスタンレーMUFG証券	3Q F24決算：目先の株価にニュートラル、OP下振れだが受注好調	Equal-weight →	4,700 →
4062 東証 P イビデン	11,030	2025/01/24	モルガンスタンレーMUFG証券	Catalyst Driven Idea	Equal-weight ↑ (前回:Underweight)	5,000 ↑ (前回:3,750)
6857 東証 P アドバンテスト	34,260	2025/01/24	モルガンスタンレーMUFG証券	目標株価引き上げ：CoWoS向け及びHBM向け装置需要の急拡大を織り込む	Overweight →	11,600 ↑ (前回:10,400)
5076 東証 P インフロニアＨＤ	2,765	2025/01/24	モルガンスタンレーMUFG証券	IR　Dayを開催	Overweight →	1,600 →
299A 東証 G クラシル	1,206	2025/01/24	モルガンスタンレーMUFG証券	Research Tactical Idea	Overweight 新規	2,000 新規
5108 東証 P ブリヂストン	3,871	2025/01/24	モルガンスタンレーMUFG証券	米国ラバーン工場閉鎖(トラック・バス用タイヤ)を発表	Equal-weight →	5,500 →
6890 東証 S フェローテック	10,760	2025/01/24	モルガンスタンレーMUFG証券	半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社の上場申請取り下げを発表。今後は業績回復後の「上場申請の再開」と「企業価値向上に繋がる最適な資本政策」を多面的に検討	Equal-weight →	2,800 →
7211 東証 P 三菱自動車工業	351.1	2025/01/24	モルガンスタンレーMUFG証券	ホンダ・日産との経営統合に関して、合流見送りとの報道	Equal-weight →	400 ↑ (前回:370)
8227 東証 P しまむら	3,277	2025/01/24 ( 2025/01/23 )	モルガンスタンレーMUFG証券	1月度(20日締め)のしまむら業態既存店は+4.6%	Equal-weight →	8,000 →
2875 東証 P 東洋水産	9,589	2025/01/24 ( 2025/01/23 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Overweight →	12,000 →

銘柄	発表機関レポート公開日	レーティング目標株価	レポートタイトル	株価
3110 東証 P 日東紡績	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Overweight → 7,500 ↑ (前回:7,400)	Research Tactical Idea	3,210
8601 東証 P 大和証券Ｇ本社	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Equal-weight → 1,040 →	F3/25 3Q決算:各部門は順調推移、好決算	1,809
3104 東証 P 富士紡ホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Overweight → 6,300 ↓ (前回:6,500)	25/3期3Q決算：ポジティブ、研磨材部門の利益が牽引、通期計画の上方修正と増配を発表	3,380
6200 東証 P インソース	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Overweight → 1,500 →	リスク・リワードの更新	661
4043 東証 P トクヤマ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Overweight → 3,700 ↓ (前回:3,800)	25/3期3Q決算：化成品とセメントは下振れ、電子先端材料は上振れ	4,075
6504 東証 P 富士電機	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Equal-weight → 8,800 ↑ (前回:8,700)	25/3期3Q決算：初の営業利益率10%の達成、データセンター関連の成長が見えてきた	13,960
6768 東証 P タムラ製作所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Overweight → 670 →	2024年12月月次受注高は前年比60％増、前月比19％増	915
4519 東証 P 中外製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Overweight → 8,050 →	F12/24 4Q決算：期待以上の実績＆ガイダンス。250円配当計画(+152円 YoY)はサプライズ	6,225
7276 東証 P 小糸製作所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Underweight → 1,700 →	F3/25 3Q決算：業績底打ちもバリュエーションは依然高め	2,721.5
4502 東証 P 武田薬品	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Equal-weight → 4,200 →	F3/25 3Q決算：今期2回目の上方修正＆1,000億円の自社株取得	5,780
4661 東証 P オリエンタルランド	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Underweight → 2,800 ↓ (前回:3,000)	F3/25 3Q 決算：割高感は払拭されず、UW継続	2,908.5
6995 東証 P 東海理化電機	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Underweight → 1,800 →	F3/25 3Q決算：トヨタ台数増プラスアルファが待たれる	3,095
9505 東証 P 北陸電力	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Equal-weight → 900 →	25/3期3Q決算：ニュートラルな印象、据え置かれた会社計画の経常利益は保守的と考える	1,135
7278 東証 P エクセディ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Underweight → 3,300 ↑ (前回:2,500)	F3/25 3Q決算：さらなる増配はポジティブサプライズ	5,800
2914 東証 P 日本たばこ産業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Overweight → 4,550 →	24年10-12月決算の注目ポイント	6,986
3231 東証 P 野村不動産ＨＬＤＧＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Equal-weight → 3,950 →	25/3期3Q決算：通期事業利益計画の上方修正と増配を発表	880.6
6701 東証 P 日本電気	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Overweight → 16,000 →	3Q F24決算：目先の株価にポジティブ、社会インフラで大幅増益、ITサービスも順調	4,759
4204 東証 P 積水化学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Equal-weight → 2,400 →	25/3期3Q決算：小幅な上方修正と増配を公表	2,512.5
3099 東証 P 三越伊勢丹ＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Overweight → 3,200 ↓ (前回:3,700)	目標株価を引き下げるが割安感強く、OW継続	1,623.5
7751 東証 P キヤノン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Overweight → 6,200 →	24/12期4Q決算：ポジネガ混在、業績下振れと還元強化	4,605
3003 東証 P ヒューリック	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Equal-weight → 1,500 →	24/12期決算：29年度経常利益目標1,800億円を2年前倒した新中計を発表	1,726.5
4985 東証 P アース製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Equal-weight → 5,500 →	24/12期予想の修正と特別損失の計上を発表	4,640
4816 東証 S 東映アニメーション	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Underweight → 3,200 →	25/3期3Q決算：ややネガティブ、通期計画は据え置かれ、コンセンサスを下回るため	2,964
6754 東証 P アンリツ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Equal-weight → 1,200 →	10-12月決算：通信計測セグメントは低調	3,417
4307 東証 P 野村総合研究所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Equal-weight → 5,000 →	3Q F24決算：目先の株価にややポジティブ、受注・OPとも想定以上	4,952
5706 東証 P 三井金属	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/30	Overweight → 6,150 ↑ (前回:5,900)	12月マレーシア&日本銅箔統計	2,291.5
7163 東証 S 住信ＳＢＩネット銀行	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/30	Equal-weight → 3,450 →	F3/25 3Q決算:順調決算	4,875
6890 東証 S フェローテック	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/30	Equal-weight → 2,800 →	深圳証券取引所による、中国の部品洗浄子会社FTSVAのパワー半導体用絶縁放熱基板製造会社FLH株式購入契約に関する受理を公表	10,760
9744 東証 P メイテックグループホールデ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/30	Equal-weight → 2,900 →	25/3期3Q決算：単価上昇は好印象だが、エンジニア数減少トレンドに懸念	3,300
9533 東証 P 東邦瓦斯	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/30	Underweight → 2,610 ↑ (前回:2,560)	25/3期3Q決算：ニュートラルな印象。会社計画はコンセンサス並みに上方修正	1,239
6807 東証 P 日本航空電子	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/30	Equal-weight → 2,900 ↑ (前回:2,800)	スモールミーティング報告	2,585
6516 東証 P 山洋電気	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/30	Equal-weight → 9,300 ↓ (前回:9,800)	25/3期3Q決算：ポジティブ、2Q比受注高は増加、営業利益は下期計画比52％の進捗	5,490
9716 東証 P 乃村工藝社	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/30	Overweight → 1,300 ↑ (前回:1,250)	全市場の需要堅調、総利益率も改善傾向で中期の業績拡大期待が一段と高まる局面	1,226
7220 東証 P 武蔵精密工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/30	Overweight → 4,500 ↓ (前回:5,000)	DeepSeekによるHSC事業への影響を注視	3,050
4985 東証 P アース製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/30	Equal-weight → 5,500 →	24/12期予想の修正と特別損失の計上を発表	4,640
6586 東証 P マキタ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/30	Equal-weight → 4,300 ↑ (前回:4,200)	25/3期3Q決算：上振れ好決算；需要が厳しいなか、諸費用抑制で高い利益水準を達成	5,317
9507 東証 P 四国電力	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/30	Equal-weight → 1,130 →	25/3期3Q決算：ノーサプライズな印象。3Qは順調に進捗したと考える	2,182.5
3479 東証 G ＴＫＰ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/30	Equal-weight → 1,500 ↓ (前回:1,550)	リスク・リワードの更新	1,886
4063 東証 P 信越化学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/30	Overweight → 6,800 →	F3/25 3Q 決算：投資の好機？	5,945
8218 東証 P コメリ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/30	Overweight → 4,100 →	25/3期3Q決算：3Q累計OPは前年比+2.4%、3Qのみでは-7.9％。通期予想を下方修正	3,720
2337 東証 P いちご	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/30	Equal-weight → 390 ↓ (前回:450)	リスク・リワードの更新	395
8316 東証 P 三井住友フィナンシャルＧ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/30	Overweight → 4,420 →	F3/25 3Q決算:中期的な利益成長のビジビリティが高い	3,471
3092 東証 P ＺＯＺＯ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/29	Underweight → 3,000 →	12月Q決算注目点GMV成長1桁半ば%の可能性、OPは増益:前年水準の高さから成長率弱い可能性に注意	1,076.5
4477 東証 G ＢＡＳＥ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/29	Equal-weight → 290 →	「Square」との在庫連動を可能にする「Square連携App」を提供開始	336
4578 東証 P 大塚ホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/29	Equal-weight → 8,900 →	zipalertinibの肺癌2L(EGFR20変異)に成功	11,585
5108 東証 P ブリヂストン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/29	Equal-weight → 5,500 →	Catalyst Driven Idea	3,871
5105 東証 P ＴＯＹＯＴＩＲＥ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/29	Equal-weight → 2,750 ↑ (前回:2,500)	Catalyst Driven Idea	3,870
4063 東証 P 信越化学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/29	Overweight → 6,800 →	F3/25 3Q 決算速報：着地は弊社予想・コンセンサスを下回る	5,945
4208 東証 P ＵＢＥ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/29	Overweight → 4,100 ↑ (前回:3,900)	ベーシック事業の構造改革を公表：悪材料出尽くしへ	3,400
3064 東証 P ＭｏｎｏｔａＲＯ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/29	Equal-weight → 2,500 →	リスク・リワードの更新	1,952
6586 東証 P マキタ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/29	Equal-weight → 4,200 →	リスク・リワードの更新	5,317
6526 東証 P ソシオネクスト	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/29	Equal-weight → 3,000 →	投資判断をEWへ：成長機会は不変だが、26年見通しには低下リスク	2,097.5
2212 東証 P 山崎製パン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/29	Equal-weight → 3,200 →	増配計画発表も、印象はややネガティブ	3,606
6954 東証 P ファナック	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/29	Overweight → 5,400 →	インドやベトナムがロボマシン部門の新たな牽引役に	5,943
4452 東証 P 花王	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/29	Overweight → 8,400 →	Catalyst Driven Idea	3,500
8473 東証 P ＳＢＩホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Equal-weight → 4,040 →	日経観測記事：SBI新生銀行が公的資金を来期に完済との報道	3,162
9503 東証 P 関西電力	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Equal-weight → 1,990 →	Research Tactical Idea	2,705.5
5021 東証 P コスモエネルギーＨＬＤＧＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Overweight → 8,580 →	Research Tactical Idea	4,279
4568 東証 P 第一三共	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Overweight → 5,600 →	EnhertuのDB06が5日早くFDA認可獲得	2,800
8905 東証 P イオンモール	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Underweight → 2,000 →	リスク・リワードの更新	2,764.5
4062 東証 P イビデン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Equal-weight → 5,000 →	投資判断EWへの引き上げへの市場からのフィードバック	11,030
2503 東証 P キリンＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Equal-weight → 2,250 ↑ (前回:2,200)	リスク・リワードの更新	2,854
6324 東証 P ハーモニック・ドライブ・シス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Equal-weight → 3,200 ↑ (前回:2,800)	業績は26/3期より改善する見込みだが、株価は既に大きく反映済み	6,420
4293 東証 S セプテーニＨＬＤＧＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Equal-weight → 370 →	創業者から役職員への同社株式の無償譲渡を発表	505
6999 東証 P ＫＯＡ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Equal-weight → 970 ↑ (前回:930)	F3/25 3Q決算：業績はややネガティブ、代表取締役交代を発表	2,292
7013 東証 P ＩＨＩ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Equal-weight → 6,900 →	航空エンジンは継続成長もコスト変動に留意	2,692.5
9603 東証 P エイチ・アイ・エス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Equal-weight → 1,780 →	雇用調整助成金等の受給に関する自主返還に関して	1,099
6526 東証 P ソシオネクスト	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Equal-weight ↓ (前回:Overweight) 3,000 ↓ (前回:3,700)	投資判断をEWへ：成長機会は不変だが、26年見通しには低下リスク	2,097.5
2914 東証 P 日本たばこ産業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Overweight → 4,550 →	リスク・リワードの更新	6,986
7012 東証 P 川崎重工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Equal-weight → 5,400 →	航空エンジンはオフロード四輪の未達をカバーできるか	2,364.5
6146 東証 P ディスコ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Overweight → 63,200 ↑ (前回:62,100)	25/3期3Q決算後取材報告：事業環境は引き続き好調	57,450
6988 東証 P 日東電工	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Underweight → 2,100 ↑ (前回:2,000)	F3/25 3Q 決算：業績は想定内だが、自社株取得は予想以上	3,475
2264 東証 P 森永乳業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Overweight → 3,700 →	マウントレーニア、ビヒダスの値上げを発表	1,074.5
6954 東証 P ファナック	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Overweight → 5,400 ↓ (前回:5,600)	25/3期3Q決算：3Q受注額は前年比＋22％増。過剰在庫調整は終了。ロボット受注額は7四半期ぶりの前年比プラスに	5,943
6723 東証 P ルネサスエレクトロニクス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Overweight → 2,700 →	24年10-12月決算プレビュー	3,477
7936 東証 P アシックス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Overweight → 3,900 ↑ (前回:3,400)	ポジショニングの良さと高ROEがバリュエーションを支える	4,220
6200 東証 P インソース	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/28	Overweight → 1,500 →	25/9期1Q決算：営業組織強化による活動量増加がさっそく業績貢献	661
5108 東証 P ブリヂストン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/27	Equal-weight → 5,500 →	コストダウン1,000億円の前倒し報道について	3,871
9984 東証 P ソフトバンクグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/27	Equal-weight → 9,000 →	NAV ディスカウント： -57%(+2.4ppt YTD)：株価 10.6千円(+0.4% YTD) vs. NAV 24.5千円(+8.6% YTD)	6,430
8830 東証 P 住友不動産	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/27	Overweight → 5,800 →	Research Tactical Idea	3,183
8801 東証 P 三井不動産	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/27	Overweight → 1,600 →	Research Tactical Idea	1,474.5
3593 東証 P ホギメディカル	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/27	Underweight → 3,650 →	リスク・リワードの更新	6,660
2267 東証 P ヤクルト	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/27	Equal-weight → 2,900 ↓ (前回:3,300)	リスク・リワードの更新	2,744
2802 東証 P 味の素	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/27	Equal-weight → 5,900 ↑ (前回:5,300)	リスク・リワードの更新	5,111
6501 東証 P 日立	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/27	Equal-weight → 3,500 →	期待は沈静化へ向かうか	5,489
4187 東証 P 大阪有機化学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/27	Equal-weight → 3,100 →	上限82万株、22.8億円の自己株式取得を公表	4,380
4733 東証 P オービックビジネスＣ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/27	Overweight → 9,600 →	3Q F24決算：サプライズないが堅調、Top Pick継続	8,013
4503 東証 P アステラス製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/27	Equal-weight → 1,750 →	F3/25ガイダンス修正(ポジネガ混在)	2,320.5
2502 東証 P アサヒグループホールディン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/27	Overweight → 2,300 →	リスク・リワードの更新	1,591
5423 東証 P 東京製鐵	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/27	Equal-weight → 1,700 →	F3/25期 3Q決算：F3/25通期会社計画は上振れ期待が残るが、F3/26コンセンサスに変化はないだろう。	1,680
4684 東証 P オービック	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/27	Equal-weight → 4,700 →	3Q F24決算：目先の株価にニュートラル、OP下振れだが受注好調	4,959
4062 東証 P イビデン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/24	Equal-weight ↑ (前回:Underweight) 5,000 ↑ (前回:3,750)	Catalyst Driven Idea	11,030
6857 東証 P アドバンテスト	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/24	Overweight → 11,600 ↑ (前回:10,400)	目標株価引き上げ：CoWoS向け及びHBM向け装置需要の急拡大を織り込む	34,260
5076 東証 P インフロニアＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/24	Overweight → 1,600 →	IR　Dayを開催	2,765
299A 東証 G クラシル	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/24	Overweight 新規 2,000 新規	Research Tactical Idea	1,206
5108 東証 P ブリヂストン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/24	Equal-weight → 5,500 →	米国ラバーン工場閉鎖(トラック・バス用タイヤ)を発表	3,871
6890 東証 S フェローテック	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/24	Equal-weight → 2,800 →	半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社の上場申請取り下げを発表。今後は業績回復後の「上場申請の再開」と「企業価値向上に繋がる最適な資本政策」を多面的に検討	10,760
7211 東証 P 三菱自動車工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/24	Equal-weight → 400 ↑ (前回:370)	ホンダ・日産との経営統合に関して、合流見送りとの報道	351.1
8227 東証 P しまむら	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/24	Equal-weight → 8,000 →	1月度(20日締め)のしまむら業態既存店は+4.6%	3,277
2875 東証 P 東洋水産	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/24	Overweight → 12,000 →	リスク・リワードの更新	9,589

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