モルガンスタンレーMUFG証券

総合スコア	カバー銘柄数	品質・速報性	アクセス性	直近3ヶ月レポート数	平均レーティング 1(売り)..5(買い)	特徴・コメント
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平均レーティング推移

レポート数推移

モルガンスタンレーMUFG証券のアナリストレポート一覧

銘柄	現在株価	レポート公開日 (レポート作成日)	発表機関	レポートタイトル	レーティング	目標株価
7453 東証 P 良品計画	3,750	2025/02/12 ( 2025/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	1月海外売上：春節の影響もあり東アジアの直営既存店＋オンラインストアは前年比+10.9％	Equal-weight →	4,000 ↑ (前回:2,700)
5803 東証 P フジクラ	5,630	2025/02/12 ( 2025/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：好決算。再度、来期以降の収益目線も上がろう	Overweight →	7,250 →
3291 東証 P 飯田ＧＨＤ	2,460.5	2025/02/12 ( 2025/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：上限106億円の自社株買いを発表、ポジティブ	Equal-weight →	2,350 →
6645 東証 P オムロン	4,672	2025/02/12 ( 2025/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：実績は想定内；費用増加幅の縮小による2回目の小幅な上方修正でサプライズなし	Underweight ↓ (前回:Equal-weight)	4,900 ↓ (前回:5,800)
4180 東証 P ＡＰＰＩＥＲＧＲＯＵＰ	859	2025/02/12 ( 2025/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	2,000 →
6997 東証 P 日本ケミコン	1,660	2025/02/12 ( 2025/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：業績回復には至らず	Underweight →	750 ↓ (前回:820)
4680 東証 P ラウンドワン	924	2025/02/12 ( 2025/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	1月度月次売上：国内及び米国共に既存店売上堅調に推移	Overweight →	1,700 →
7532 東証 P パンパシフィックＨＤ	938.5	2025/02/12	モルガンスタンレーMUFG証券	投資判断EWを継続、ただ、相対的な魅力度は増している	Equal-weight →	4,700 ↑ (前回:3,800)
4732 東証 P ユー・エス・エス	1,771.5	2025/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	1,500 →
4680 東証 P ラウンドワン	924	2025/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ニュートラルな印象、通期業績計画は据え置く	Overweight →	1,700 →
9107 東証 P 川崎汽船	2,661	2025/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	Closed Research Tactical Idea	Underweight →	1,300 →
9101 東証 P 日本郵船	6,163	2025/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	Closed Research Tactical Idea	Underweight →	3,300 →
9104 東証 P 商船三井	6,473	2025/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	Closed Research Tactical Idea	Underweight →	3,600 →
9984 東証 P ソフトバンクグループ	3,778	2025/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	NAV ディスカウント： -60%(-0.5ppt YTD)：株価 9.7千円(+5.4% YTD) vs. NAV 24.1千円(+6.8% YTD)	Equal-weight →	9,000 →
3289 東証 P 東急不動産ＨＤ	1,383	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：管理運営、不動産流通など好調、3Q累計で前年同期比16.6%の営業増益	Overweight →	1,300 →
8331 東証 P 千葉銀行	2,212.5	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算:　順調決算、増配公表	Equal-weight →	1,420 →
7202 東証 P いすゞ自動車	2,353	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：未達決算だが、今期業績はほぼ底打ちになる印象	Equal-weight →	2,000 →
5802 東証 P 住友電工	10,580	2025/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25期3Q決算後の取材報告	Equal-weight →	3,000 →
3349 東証 P コスモス薬品	6,420	2025/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	1月アップデート：既存店増収率YoY-2.6％	Overweight →	9,000 →
4061 東証 P デンカ	3,811	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：一過性のマイナスが大きかった印象	Equal-weight →	2,500 →
9616 東証 P 共立メンテナンス	2,568.5	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：費用期ズレ要因を控除しても、新会社OP計画は期待値を上回ったと判断	Equal-weight →	3,460 →
7013 東証 P ＩＨＩ	3,303	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：全部門で減益	Equal-weight →	9,000 ↑ (前回:6,900)
6525 東証 P ＫＯＫＵＳＡＩＥＬＥＣＴＲＩＣ	6,859	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期Q3決算 :市場が伸びない中で26/3期は前期比増収増益を目指す	Equal-weight →	3,400 ↓ (前回:3,900)
8316 東証 P 三井住友フィナンシャルＧ	5,536	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	グループCFO兼グループCSO　伊藤氏のセルサイド向けミーティングからのTakeaways(2/7)	Overweight →	4,420 →
8801 東証 P 三井不動産	1,730	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：通期利益計画の上方修正と上限450億円の自社株買いを発表、ややポジティブ	Overweight →	1,600 →
6976 東証 P 太陽誘電	4,957	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：MLCCの価格下落マイルド、投資抑制	Equal-weight →	2,600 ↑ (前回:2,400)
6324 東証 P ハーモニック・ドライブ・シス	3,990	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ボトム水準での上振れ決算、需要環境はまだ弱含みに	Equal-weight →	3,200 →
4088 東証 P エア・ウォーター	2,235.5	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算： 9ヶ月累計では増益だが、3Q3ヶ月では微減益	Equal-weight →	2,500 ↓ (前回:2,600)
6028 東証 P テクノプロ・ホールディング	4,845	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/6期2Q決算：着実なマージン改善は好印象	Equal-weight →	3,000 →
5406 東証 P 神戸製鋼所	1,953.5	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25期 3Q決算：業績計画上方修正と増配はサプライズ	Equal-weight →	1,700 ↓ (前回:1,800)
4368 東証 P 扶桑化学工業	3,050	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ポジティブ、通期営業利益計画135億円据え置きだが、電子材料がけん引し3Q累計進捗率は93%（前年74%）と高進捗	Equal-weight →	3,700 ↓ (前回:4,000)
7313 東証 P テイ・エステック	1,787	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：中国は堅調だったが米州利益が弱含み	Equal-weight →	1,500 ↓ (前回:1,650)
7261 東証 P マツダ	1,054.5	2025/02/10 ( 2025/02/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：外部環境の厳しさが重石に	Equal-weight →	960 ↓ (前回:1,250)
1801 東証 P 大成建設	16,405	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：建築、土木の順調な工事進捗、子会社堅調でコンセンサス上振れ	Overweight →	8,100 →
6140 東証 P 旭ダイヤモンド	1,173	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q 決算：ポジティブ、利益進捗は弊社予想並みだが、上限200万株、15億円の市場買付による自己株式取得を発表	Overweight →	1,200 →
2607 東証 P 不二製油	3,627	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期 3Q決算：Blommer社のリスクは看過できない	Equal-weight →	3,800 ↑ (前回:3,300)
7731 東証 P ニコン	1,917.5	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期Q3決算後の取材報告：外部環境は半導体を中心に悪化	Underweight →	1,200 →
7220 東証 P 武蔵精密工業	3,160	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：欧州赤字が拡大。HSCの状況は説明会待ち	Overweight →	4,500 →
4021 東証 P 日産化学	6,352	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q 決算：想定内の展開でサプライズはない	Equal-weight →	5,300 ↑ (前回:5,200)
6925 東証 P ウシオ電機	3,259	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期Q3決算：引き続き精力的に収益体質の強化を推進する	Equal-weight →	2,400 →
6958 東証 P 日本シイエムケイ	592	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：実績ニュートラルだが増配発表はポジティブサプライズ	Overweight →	590 ↑ (前回:570)
8086 東証 P ニプロ	1,634.5	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：販管費増が玉に瑕	Overweight →	1,550 →
6707 東証 P サンケン電気	8,794	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ニュートラル、サンケンコアは営業黒字に転換したが低水準	Underweight →	6,200 →
4523 東証 P エーザイ	5,025	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：足元の四半期よりも、2025年9月以降のLeqembi皮下注射	Equal-weight →	4,900 ↓ (前回:5,300)
3436 東証 P ＳＵＭＣＯ	2,033.5	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/24 決算：300mmウェハの顧客在庫月数は悪化	Equal-weight →	1,300 ↓ (前回:2,000)
8035 東証 P 東京エレクトロン	44,040	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期Q3決算後の取材報告 :市場は横這い見通しもシェア拡大に手応え	Overweight →	31,200 →
3563 東証 P ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮ	9,588	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	1Q海外スシロー事業の高いマージンは継続性あり	Overweight →	4,500 →
3407 東証 P 旭化成	1,635.5	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25年1月の請負住宅受注：やや一服感	Equal-weight →	1,240 →
1893 東証 P 五洋建設	1,748	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：海外案件の悪材料出尽くし、国内建築、土木は堅調な業績が継続	Overweight →	900 →
5401 東証 P 日本製鉄	600.2	2025/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	USS買収計画について：「買収でなく投資」と報道	Overweight →	4,000 →
8919 東証 P カチタス	3,365	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：売上総利益率が更に上昇、一方、通期計画の上振れ余地は限定的	Equal-weight →	2,100 →
9432 東証 P ＮＴＴ	153.1	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算：連結OP-11%：予想通り悪い決算:選好順位低い:モバイルの弱体化、過大なBS	Equal-weight →	170 →
7012 東証 P 川崎重工業	3,381	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：オフロード四輪はようやく増収転換	Equal-weight →	5,600 ↑ (前回:5,400)
9142 東証 P 九州旅客鉄道	3,719	2025/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	24年度3Q決算後の取材報告：新中計公表後がエントリーの好機との見方は不変	Overweight →	4,800 →
4970 東証 S 東洋合成工業	11,550	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ポジティブ、通期営業利益計画36億円は変更ないが、3Q累計進捗率は85%（前年75%）と高進捗	Overweight →	8,000 ↓ (前回:10,400)
4188 東証 P 三菱ケミカルグループ	984.1	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：規律ある事業運営を徹底	中止 (前回:Overweight)	中止 (前回:1,120)
8802 東証 P 三菱地所	4,584	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：国内を増額、海外を減額し、通期計画を据え置く、ニュートラル	Overweight →	2,850 →
4544 東証 P ＨＵグループＨＤ	3,122	2025/02/10 ( 2025/02/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	2,650 →
9143 東証 P ＳＧホールディングス	1,548	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：持続的な株価反転は期待しにくい	Equal-weight →	1,550 →
7163 東証 S 住信ＳＢＩネット銀行	4,875	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	3,940 ↑ (前回:3,450)
1721 東証 P コムシスホールディングス	5,259	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：会社計画に対して順調な進捗だが、PERと関連性があるモバイルの受注モメンタムは鈍化	Underweight →	2,950 →
9983 東証 P ファーストリテイリング	75,540	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Overweight →	56,000 →
8078 東証 P 阪和興業	1,633	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25期 3Q決算：ややスローな進捗だが主力の鉄鋼事業は健闘	Equal-weight →	5,500 →
1951 東証 P エクシオグループ	2,822.5	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：通信事業の堅調を背景に業績予想を上方修正	Equal-weight →	1,550 →
7270 東証 P ＳＵＢＡＲＵ	2,544.5	2025/02/10 ( 2025/02/08 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：実績は上振れだが、、、	Underweight →	2,000 →
4917 東証 P マンダム	3,085	2025/02/10 ( 2025/02/07 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ニュートラル、中国事業がやや厳しいが、総じて通期計画線	Equal-weight →	1,300 →
8473 東証 P ＳＢＩホールディングス	3,090	2025/02/07	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算:金融サービス・投資・暗号資産事業など好調推移	Equal-weight →	4,040 →
9533 東証 P 東邦瓦斯	1,354.5	2025/02/07	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Underweight →	2,640 ↑ (前回:2,610)
7011 東証 P 三菱重工業	4,745	2025/02/07	モルガンスタンレーMUFG証券	本社個別取材報告：今後の受注計上に向けたガスタービン受注内定台数も大きく積み上がりつつある	Overweight →	1,900 →
9532 東証 P 大阪瓦斯	6,448	2025/02/07	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	3,640 ↑ (前回:3,580)
6503 東証 P 三菱電機	5,813	2025/02/07	モルガンスタンレーMUFG証券	本社個別取材報告：インフラ部門と空調・家電事業の大幅営業増益（＋282億円）のうち一過性要因は＋100億円程度。“一過性要因頼み”との市場評価はやや行き過ぎか	Overweight →	2,900 →
6098 東証 P リクルートホールディングス	7,117	2025/02/07	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q注目点と予想：EBITDA+17%：成長率V字回復、25年成長加速を連想する決算か：最重要銘柄の位置づけ再確認	Overweight →	12,000 →
3563 東証 P ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮ	9,588	2025/02/07	モルガンスタンレーMUFG証券	25/9期1Q決算：ポジティブサプライズ、海外収益が大きく貢献	Overweight →	4,500 →
4902 東証 P コニカミノルタ	573.2	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：プリンティングの需要低下が気がかり	Equal-weight →	580 →
6787 東証 P メイコー	26,460	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：サプライズなく堅調な実績	Overweight →	10,500 ↑ (前回:10,400)
4592 東証 G サンバイオ	1,985	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	第2回目のAkuugo商業製造は「適合」	Equal-weight →	900 →
1926 東証 P ライト工業	3,965	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：株主還元強化の方針（配当関連）、自社株買いを発表	Underweight →	1,900 →
7731 東証 P ニコン	1,917.5	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期Q3決算:コンポーネント事業の見通し悪化で会社はガイダンスを下方修正	Underweight →	1,200 →
5401 東証 P 日本製鉄	600.2	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25期 3Q決算：好調な決算	Overweight →	4,000 →
9023 東証 P 東京地下鉄	1,602.5	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：総じて中立な印象	Equal-weight →	1,600 →
3002 東証 P グンゼ	3,945	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：やや弱い着地だが、弊社予想線	Overweight →	6,400 →
7917 東証 P ＺＡＣＲＯＳ	1,409	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ポジティブ、情報電子、産業インフラがけん引し通期営業利益計画に対する3Q累計進捗率は80%（前年76%）と高進捗。上限50万株、20億円の自己株式取得を発表	Overweight →	5,600 ↓ (前回:6,000)
6723 東証 P ルネサスエレクトロニクス	2,656.5	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	10-12月決算：業績回復局面へ	Overweight →	2,700 →
4151 東証 P 協和キリン	2,566	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/24 4Q決算：今期の会社ガイダンスは、我々/市場の想定よりも低い	Equal-weight →	2,800 →
8282 東証 P ケーズホールディングス	1,815.5	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	24年度3Q決算：3Q累計OPは前年比+16.2%、3QのみOPは前年比+39.5%	Equal-weight →	1,400 ↓ (前回:1,500)
6965 東証 P 浜松ホトニクス	1,942.5	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F9/25 1Q決算：会社予想達成のハードルは高い	Equal-weight →	2,000 ↑ (前回:1,800)
8001 東証 P 伊藤忠	2,026	2025/02/07	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25期3Q決算：凸凹あるが総じて順調	Overweight →	9,000 →
2296 東証 P 伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ	5,650	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期　3Q決算:厳しい収益環境が続く	Equal-weight →	3,700 →
6954 東証 P ファナック	6,249	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	ブラザー工業決算発表内容の同社ロボマシン部門へのインプリケーション	Overweight →	5,400 →
6849 東証 P 日本光電工業	1,531.5	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算説明会を受けて気になるポイント	Underweight →	1,750 →
6315 東証 P ＴＯＷＡ	2,738	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ネガティブ、受注高119億円は想定レンジ120-140億円の下限に届かず、民生品やHBM向け低迷、中国需要減速等を踏まえ通期計画を下方修正	Equal-weight →	1,600 ↓ (前回:2,300)
3923 東証 P ラクス	751.8	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Overweight →	3,000 →
3110 東証 P 日東紡績	27,430	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ポジティブ、スペシャルガラスがけん引し通期営業利益計画160億円（従来150億円）へ上方修正	Overweight →	7,500 →
4385 東証 P メルカリ	3,613	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算：利益予想上回る:利益率改善と赤字縮小が貢献、成長率は低下:USは結果でなければ撤退等を示唆	Equal-weight →	2,000 →
4901 東証 P 富士フイルムＨＬＤＧＳ	3,116	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ヘルスケア低調で実質下方修正	Overweight →	4,200 →
7186 東証 P 横浜フィナンシャルグルーフ	1,544.5	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	代表取締役小野寺氏のセルサイド向けミーティングからのTakeaways　(2/6)	Equal-weight →	1,000 →
4519 東証 P 中外製薬	8,675	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	Eli Lillyの2024-4Q決算インプリケーション	Overweight →	8,050 →
7269 東証 P スズキ	1,826	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：販売ミックスの改善が着実に進展	Overweight →	2,100 →
4689 東証 P ＬＩＮＥヤフー	403.6	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算：連結EBITDA市場予想を上回る:26%増配:キャピタルアロケーション増:成長と株主還元でOW推奨	Overweight →	500 →
5411 東証 P ＪＦＥホールディングス	1,866.5	2025/02/07 ( 2025/02/06 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25期3Q決算：計画下方修正はややサプライズ	Equal-weight →	1,900 →

銘柄	発表機関レポート公開日	レーティング目標株価	レポートタイトル	株価
7453 東証 P 良品計画	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/12	Equal-weight → 4,000 ↑ (前回:2,700)	1月海外売上：春節の影響もあり東アジアの直営既存店＋オンラインストアは前年比+10.9％	3,750
5803 東証 P フジクラ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/12	Overweight → 7,250 →	F3/25 3Q決算：好決算。再度、来期以降の収益目線も上がろう	5,630
3291 東証 P 飯田ＧＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/12	Equal-weight → 2,350 →	25/3期3Q決算：上限106億円の自社株買いを発表、ポジティブ	2,460.5
6645 東証 P オムロン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/12	Underweight ↓ (前回:Equal-weight) 4,900 ↓ (前回:5,800)	25/3期3Q決算：実績は想定内；費用増加幅の縮小による2回目の小幅な上方修正でサプライズなし	4,672
4180 東証 P ＡＰＰＩＥＲＧＲＯＵＰ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/12	Equal-weight → 2,000 →	リスク・リワードの更新	859
6997 東証 P 日本ケミコン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/12	Underweight → 750 ↓ (前回:820)	F3/25 3Q決算：業績回復には至らず	1,660
4680 東証 P ラウンドワン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/12	Overweight → 1,700 →	1月度月次売上：国内及び米国共に既存店売上堅調に推移	924
7532 東証 P パンパシフィックＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/12	Equal-weight → 4,700 ↑ (前回:3,800)	投資判断EWを継続、ただ、相対的な魅力度は増している	938.5
4732 東証 P ユー・エス・エス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 1,500 →	リスク・リワードの更新	1,771.5
4680 東証 P ラウンドワン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Overweight → 1,700 →	25/3期3Q決算：ニュートラルな印象、通期業績計画は据え置く	924
9107 東証 P 川崎汽船	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Underweight → 1,300 →	Closed Research Tactical Idea	2,661
9101 東証 P 日本郵船	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Underweight → 3,300 →	Closed Research Tactical Idea	6,163
9104 東証 P 商船三井	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Underweight → 3,600 →	Closed Research Tactical Idea	6,473
9984 東証 P ソフトバンクグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 9,000 →	NAV ディスカウント： -60%(-0.5ppt YTD)：株価 9.7千円(+5.4% YTD) vs. NAV 24.1千円(+6.8% YTD)	3,778
3289 東証 P 東急不動産ＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Overweight → 1,300 →	25/3期3Q決算：管理運営、不動産流通など好調、3Q累計で前年同期比16.6%の営業増益	1,383
8331 東証 P 千葉銀行	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 1,420 →	F3/25 3Q決算:　順調決算、増配公表	2,212.5
7202 東証 P いすゞ自動車	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 2,000 →	25/3期3Q決算：未達決算だが、今期業績はほぼ底打ちになる印象	2,353
5802 東証 P 住友電工	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 3,000 →	F3/25期3Q決算後の取材報告	10,580
3349 東証 P コスモス薬品	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Overweight → 9,000 →	1月アップデート：既存店増収率YoY-2.6％	6,420
4061 東証 P デンカ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 2,500 →	25/3期3Q決算：一過性のマイナスが大きかった印象	3,811
9616 東証 P 共立メンテナンス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 3,460 →	F3/25 3Q決算：費用期ズレ要因を控除しても、新会社OP計画は期待値を上回ったと判断	2,568.5
7013 東証 P ＩＨＩ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 9,000 ↑ (前回:6,900)	25/3期3Q決算：全部門で減益	3,303
6525 東証 P ＫＯＫＵＳＡＩＥＬＥＣＴＲＩＣ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 3,400 ↓ (前回:3,900)	25/3期Q3決算 :市場が伸びない中で26/3期は前期比増収増益を目指す	6,859
8316 東証 P 三井住友フィナンシャルＧ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Overweight → 4,420 →	グループCFO兼グループCSO　伊藤氏のセルサイド向けミーティングからのTakeaways(2/7)	5,536
8801 東証 P 三井不動産	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Overweight → 1,600 →	25/3期3Q決算：通期利益計画の上方修正と上限450億円の自社株買いを発表、ややポジティブ	1,730
6976 東証 P 太陽誘電	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 2,600 ↑ (前回:2,400)	F3/25 3Q決算：MLCCの価格下落マイルド、投資抑制	4,957
6324 東証 P ハーモニック・ドライブ・シス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 3,200 →	25/3期3Q決算：ボトム水準での上振れ決算、需要環境はまだ弱含みに	3,990
4088 東証 P エア・ウォーター	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 2,500 ↓ (前回:2,600)	25/3期3Q決算： 9ヶ月累計では増益だが、3Q3ヶ月では微減益	2,235.5
6028 東証 P テクノプロ・ホールディング	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 3,000 →	25/6期2Q決算：着実なマージン改善は好印象	4,845
5406 東証 P 神戸製鋼所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 1,700 ↓ (前回:1,800)	F3/25期 3Q決算：業績計画上方修正と増配はサプライズ	1,953.5
4368 東証 P 扶桑化学工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 3,700 ↓ (前回:4,000)	25/3期3Q決算：ポジティブ、通期営業利益計画135億円据え置きだが、電子材料がけん引し3Q累計進捗率は93%（前年74%）と高進捗	3,050
7313 東証 P テイ・エステック	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 1,500 ↓ (前回:1,650)	F3/25 3Q決算：中国は堅調だったが米州利益が弱含み	1,787
7261 東証 P マツダ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 960 ↓ (前回:1,250)	F3/25 3Q決算：外部環境の厳しさが重石に	1,054.5
1801 東証 P 大成建設	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Overweight → 8,100 →	25/3期3Q決算：建築、土木の順調な工事進捗、子会社堅調でコンセンサス上振れ	16,405
6140 東証 P 旭ダイヤモンド	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Overweight → 1,200 →	25/3期3Q 決算：ポジティブ、利益進捗は弊社予想並みだが、上限200万株、15億円の市場買付による自己株式取得を発表	1,173
2607 東証 P 不二製油	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 3,800 ↑ (前回:3,300)	25/3期 3Q決算：Blommer社のリスクは看過できない	3,627
7731 東証 P ニコン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Underweight → 1,200 →	25/3期Q3決算後の取材報告：外部環境は半導体を中心に悪化	1,917.5
7220 東証 P 武蔵精密工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Overweight → 4,500 →	F3/25 3Q決算：欧州赤字が拡大。HSCの状況は説明会待ち	3,160
4021 東証 P 日産化学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 5,300 ↑ (前回:5,200)	F3/25 3Q 決算：想定内の展開でサプライズはない	6,352
6925 東証 P ウシオ電機	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 2,400 →	25/3期Q3決算：引き続き精力的に収益体質の強化を推進する	3,259
6958 東証 P 日本シイエムケイ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Overweight → 590 ↑ (前回:570)	F3/25 3Q決算：実績ニュートラルだが増配発表はポジティブサプライズ	592
8086 東証 P ニプロ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Overweight → 1,550 →	F3/25 3Q決算：販管費増が玉に瑕	1,634.5
6707 東証 P サンケン電気	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Underweight → 6,200 →	25/3期3Q決算：ニュートラル、サンケンコアは営業黒字に転換したが低水準	8,794
4523 東証 P エーザイ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 4,900 ↓ (前回:5,300)	F3/25 3Q決算：足元の四半期よりも、2025年9月以降のLeqembi皮下注射	5,025
3436 東証 P ＳＵＭＣＯ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 1,300 ↓ (前回:2,000)	F12/24 決算：300mmウェハの顧客在庫月数は悪化	2,033.5
8035 東証 P 東京エレクトロン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Overweight → 31,200 →	25/3期Q3決算後の取材報告 :市場は横這い見通しもシェア拡大に手応え	44,040
3563 東証 P ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Overweight → 4,500 →	1Q海外スシロー事業の高いマージンは継続性あり	9,588
3407 東証 P 旭化成	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 1,240 →	25年1月の請負住宅受注：やや一服感	1,635.5
1893 東証 P 五洋建設	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Overweight → 900 →	25/3期3Q決算：海外案件の悪材料出尽くし、国内建築、土木は堅調な業績が継続	1,748
5401 東証 P 日本製鉄	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Overweight → 4,000 →	USS買収計画について：「買収でなく投資」と報道	600.2
8919 東証 P カチタス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 2,100 →	25/3期3Q決算：売上総利益率が更に上昇、一方、通期計画の上振れ余地は限定的	3,365
9432 東証 P ＮＴＴ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 170 →	12月Q決算：連結OP-11%：予想通り悪い決算:選好順位低い:モバイルの弱体化、過大なBS	153.1
7012 東証 P 川崎重工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 5,600 ↑ (前回:5,400)	25/3期3Q決算：オフロード四輪はようやく増収転換	3,381
9142 東証 P 九州旅客鉄道	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Overweight → 4,800 →	24年度3Q決算後の取材報告：新中計公表後がエントリーの好機との見方は不変	3,719
4970 東証 S 東洋合成工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Overweight → 8,000 ↓ (前回:10,400)	25/3期3Q決算：ポジティブ、通期営業利益計画36億円は変更ないが、3Q累計進捗率は85%（前年75%）と高進捗	11,550
4188 東証 P 三菱ケミカルグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	中止 (前回:Overweight) 中止 (前回:1,120)	F3/25 3Q決算：規律ある事業運営を徹底	984.1
8802 東証 P 三菱地所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Overweight → 2,850 →	25/3期3Q決算：国内を増額、海外を減額し、通期計画を据え置く、ニュートラル	4,584
4544 東証 P ＨＵグループＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 2,650 →	リスク・リワードの更新	3,122
9143 東証 P ＳＧホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 1,550 →	F3/25 3Q決算：持続的な株価反転は期待しにくい	1,548
7163 東証 S 住信ＳＢＩネット銀行	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 3,940 ↑ (前回:3,450)	リスク・リワードの更新	4,875
1721 東証 P コムシスホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Underweight → 2,950 →	25/3期3Q決算：会社計画に対して順調な進捗だが、PERと関連性があるモバイルの受注モメンタムは鈍化	5,259
9983 東証 P ファーストリテイリング	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Overweight → 56,000 →	リスク・リワードの更新	75,540
8078 東証 P 阪和興業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 5,500 →	F3/25期 3Q決算：ややスローな進捗だが主力の鉄鋼事業は健闘	1,633
1951 東証 P エクシオグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 1,550 →	25/3期3Q決算：通信事業の堅調を背景に業績予想を上方修正	2,822.5
7270 東証 P ＳＵＢＡＲＵ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Underweight → 2,000 →	F3/25 3Q決算：実績は上振れだが、、、	2,544.5
4917 東証 P マンダム	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/10	Equal-weight → 1,300 →	25/3期3Q決算：ニュートラル、中国事業がやや厳しいが、総じて通期計画線	3,085
8473 東証 P ＳＢＩホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Equal-weight → 4,040 →	F3/25 3Q決算:金融サービス・投資・暗号資産事業など好調推移	3,090
9533 東証 P 東邦瓦斯	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Underweight → 2,640 ↑ (前回:2,610)	リスク・リワードの更新	1,354.5
7011 東証 P 三菱重工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Overweight → 1,900 →	本社個別取材報告：今後の受注計上に向けたガスタービン受注内定台数も大きく積み上がりつつある	4,745
9532 東証 P 大阪瓦斯	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Equal-weight → 3,640 ↑ (前回:3,580)	リスク・リワードの更新	6,448
6503 東証 P 三菱電機	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Overweight → 2,900 →	本社個別取材報告：インフラ部門と空調・家電事業の大幅営業増益（＋282億円）のうち一過性要因は＋100億円程度。“一過性要因頼み”との市場評価はやや行き過ぎか	5,813
6098 東証 P リクルートホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Overweight → 12,000 →	12月Q注目点と予想：EBITDA+17%：成長率V字回復、25年成長加速を連想する決算か：最重要銘柄の位置づけ再確認	7,117
3563 東証 P ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Overweight → 4,500 →	25/9期1Q決算：ポジティブサプライズ、海外収益が大きく貢献	9,588
4902 東証 P コニカミノルタ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Equal-weight → 580 →	25/3期3Q決算：プリンティングの需要低下が気がかり	573.2
6787 東証 P メイコー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Overweight → 10,500 ↑ (前回:10,400)	F3/25 3Q決算：サプライズなく堅調な実績	26,460
4592 東証 G サンバイオ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Equal-weight → 900 →	第2回目のAkuugo商業製造は「適合」	1,985
1926 東証 P ライト工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Underweight → 1,900 →	25/3期3Q決算：株主還元強化の方針（配当関連）、自社株買いを発表	3,965
7731 東証 P ニコン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Underweight → 1,200 →	25/3期Q3決算:コンポーネント事業の見通し悪化で会社はガイダンスを下方修正	1,917.5
5401 東証 P 日本製鉄	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Overweight → 4,000 →	F3/25期 3Q決算：好調な決算	600.2
9023 東証 P 東京地下鉄	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Equal-weight → 1,600 →	F3/25 3Q決算：総じて中立な印象	1,602.5
3002 東証 P グンゼ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Overweight → 6,400 →	25/3期3Q決算：やや弱い着地だが、弊社予想線	3,945
7917 東証 P ＺＡＣＲＯＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Overweight → 5,600 ↓ (前回:6,000)	25/3期3Q決算：ポジティブ、情報電子、産業インフラがけん引し通期営業利益計画に対する3Q累計進捗率は80%（前年76%）と高進捗。上限50万株、20億円の自己株式取得を発表	1,409
6723 東証 P ルネサスエレクトロニクス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Overweight → 2,700 →	10-12月決算：業績回復局面へ	2,656.5
4151 東証 P 協和キリン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Equal-weight → 2,800 →	F12/24 4Q決算：今期の会社ガイダンスは、我々/市場の想定よりも低い	2,566
8282 東証 P ケーズホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Equal-weight → 1,400 ↓ (前回:1,500)	24年度3Q決算：3Q累計OPは前年比+16.2%、3QのみOPは前年比+39.5%	1,815.5
6965 東証 P 浜松ホトニクス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Equal-weight → 2,000 ↑ (前回:1,800)	F9/25 1Q決算：会社予想達成のハードルは高い	1,942.5
8001 東証 P 伊藤忠	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Overweight → 9,000 →	F3/25期3Q決算：凸凹あるが総じて順調	2,026
2296 東証 P 伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Equal-weight → 3,700 →	25/3期　3Q決算:厳しい収益環境が続く	5,650
6954 東証 P ファナック	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Overweight → 5,400 →	ブラザー工業決算発表内容の同社ロボマシン部門へのインプリケーション	6,249
6849 東証 P 日本光電工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Underweight → 1,750 →	F3/25 3Q決算説明会を受けて気になるポイント	1,531.5
6315 東証 P ＴＯＷＡ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Equal-weight → 1,600 ↓ (前回:2,300)	25/3期3Q決算：ネガティブ、受注高119億円は想定レンジ120-140億円の下限に届かず、民生品やHBM向け低迷、中国需要減速等を踏まえ通期計画を下方修正	2,738
3923 東証 P ラクス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Overweight → 3,000 →	リスク・リワードの更新	751.8
3110 東証 P 日東紡績	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Overweight → 7,500 →	25/3期3Q決算：ポジティブ、スペシャルガラスがけん引し通期営業利益計画160億円（従来150億円）へ上方修正	27,430
4385 東証 P メルカリ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Equal-weight → 2,000 →	12月Q決算：利益予想上回る:利益率改善と赤字縮小が貢献、成長率は低下:USは結果でなければ撤退等を示唆	3,613
4901 東証 P 富士フイルムＨＬＤＧＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Overweight → 4,200 →	25/3期3Q決算：ヘルスケア低調で実質下方修正	3,116
7186 東証 P 横浜フィナンシャルグルーフ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Equal-weight → 1,000 →	代表取締役小野寺氏のセルサイド向けミーティングからのTakeaways　(2/6)	1,544.5
4519 東証 P 中外製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Overweight → 8,050 →	Eli Lillyの2024-4Q決算インプリケーション	8,675
7269 東証 P スズキ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Overweight → 2,100 →	F3/25 3Q決算：販売ミックスの改善が着実に進展	1,826
4689 東証 P ＬＩＮＥヤフー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Overweight → 500 →	12月Q決算：連結EBITDA市場予想を上回る:26%増配:キャピタルアロケーション増:成長と株主還元でOW推奨	403.6
5411 東証 P ＪＦＥホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/07	Equal-weight → 1,900 →	F3/25期3Q決算：計画下方修正はややサプライズ	1,866.5

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