| 総合スコア | カバー銘柄数 | 品質・速報性 | アクセス性 | 直近3ヶ月レポート数 | 平均レーティング 1(売り)..5(買い) |
特徴・コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | A | S | A | 1,250 | 3.58 | 三菱UFJ eスマート証券（旧auカブコム証券）の口座開設でレポートを読むことが出来る。多くのアナリストを抱えカバー銘柄数も多く、レポートの品質もよく、決算発表後のレポートの速報性も高い。 |
レポート
閲覧方法 |
| 銘柄 |
現在株価
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レポート公開日
(レポート作成日)
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発表機関 | レポートタイトル | レーティング |
目標株価
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目標株価乖離率 | |
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9503 東証 P 関西電力 |
2,275.5 | 2024/05/24 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 2025年度財務目標の引き上げをポジティブに評価 | Overweight → |
3,330 ↑ (前回:2,770) |
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5838 東証 P 楽天銀行 |
5,395 | 2024/05/24 | モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024 Feedback:好調な本業を再確認 | Equal-weight → | 3,400 → | |
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4452 東証 P 花王 |
3,289 |
2024/05/24
( 2024/05/23 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024 Feedback:構造改革で収益性を上げ、世界のUVケア市場でTopを目指す | Overweight → | 7,400 → | |
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7936 東証 P アシックス |
4,624 | 2024/05/24 | モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan SummitからのTakeaways | Overweight → | 7,500 → | |
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5401 東証 P 日本製鉄 |
548.2 | 2024/05/24 | モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024 Feedback:グループミーティングに参加。USS買収への関心が非常に高いが、電磁鋼板や超ハイテン鋼、事業利益9千億円への道筋にも注目された | Overweight → | 4,400 → | |
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7203 東証 P トヨタ自動車 |
2,828 | 2024/05/24 | モルガンスタンレーMUFG証券 | プリウス生産再開について | Equal-weight → | 3,400 → | |
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3407 東証 P 旭化成 |
1,849 |
2024/05/24
( 2024/05/23 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024Feedback：LiB用セパレータの大型投資に関する関心が高い | Equal-weight → | 1,150 → | |
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4188 東証 P 三菱ケミカルグループ |
1,163 |
2024/05/24
( 2024/05/23 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024Feedback：新経営体制の戦略に対する関心が高い | Overweight → | 1,050 → | |
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6504 東証 P 富士電機 |
13,540 |
2024/05/24
( 2024/05/23 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 2026年度中期経営計画：さらなる高みを見たい | Equal-weight → | 10,600 → | |
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4005 東証 P 住友化学 |
554 |
2024/05/24
( 2024/05/23 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024Feedback：2大課題事業とりわけペトロ・ラービグに関する注目度が高い | Overweight → | 450 → | |
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9104 東証 P 商船三井 |
5,193 |
2024/05/24
( 2024/05/23 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 会社主催の社長スモールミーティング報告 | Underweight → | 4,100 → | |
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7012 東証 P 川崎重工業 |
2,820 |
2024/05/24
( 2024/05/23 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024Feedback：防衛とオフロード四輪車に議論が集中 | Equal-weight → | 5,000 → | |
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8227 東証 P しまむら |
3,354 |
2024/05/24
( 2024/05/23 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 5月度(20日締め)のしまむら既存店は+5.7% | Equal-weight → | 7,500 → | |
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6871 東証 P 日本マイクロニクス |
16,000 |
2024/05/24
( 2024/05/23 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024Feedback：HBMを中心とするメモリ用途の大きな事業機会を確認、成長加速のカギは非メモリ用の本格展開 | Overweight → | 10,000 → | |
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4183 東証 P 三井化学 |
2,182 |
2024/05/24
( 2024/05/23 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024Feedback： あくなきポートフォリオ改革の姿勢を確認 | Overweight → | 5,200 → | |
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4921 東証 P ファンケル |
2,790 |
2024/05/24
( 2024/05/23 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 化粧品事業戦略及び新商品「トイロ」の説明会開催 | Overweight → | 2,500 → | |
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3401 東証 P 帝人 |
1,718.5 |
2024/05/24
( 2024/05/23 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 新中計フォローアップ説明会：依然として中期成長イメージ描けず | Underweight → |
1,150 ↓ (前回:1,200) |
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7974 東証 P 任天堂 |
7,132 |
2024/05/24
( 2024/05/23 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024報告 | Overweight → | 9,800 → | |
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6849 東証 P 日本光電工業 |
1,466 |
2024/05/24
( 2024/05/23 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 社長スモールミーティング：利益率改善目標の達成確度が論点 | Underweight → | 3,300 → | |
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6506 東証 P 安川電機 |
7,479 |
2024/05/24
( 2024/05/23 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024 フィードバック： 需要の見方・自律ロボットの販売進捗・競争環境などが議論された | Underweight → | 3,600 → | |
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6779 東証 P 日本電波工業 |
3,750 |
2024/05/24
( 2024/05/23 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | F3/24通期決算説明会報告：車載は需要堅調、移動体はミックス良化が進展 | Equal-weight 新規 | 1,490 新規 | |
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6383 東証 P ダイフク |
7,313 |
2024/05/24
( 2024/05/23 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024 フィードバック：短期業績よりも新中計が注目されている | Equal-weight → | 2,700 → | |
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6758 東証 P ソニーグループ |
3,380 |
2024/05/24
( 2024/05/23 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | FY24経営方針説明会：”クリエイションへシフト” | Overweight → | 16,000 → | |
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2124 東証 P ジェイエイシーリクルートメント |
852 |
2024/05/24
( 2024/05/23 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Overweight → |
850 ↓ (前回:890) |
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6098 東証 P リクルートホールディングス |
11,920 |
2024/05/24
( 2024/05/23 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024Feedback：コア事業は成長回帰とマージン拡大見通し：新たな資本配分方針で更なる株主重視の経営に | Overweight → | 7,500 → | |
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9502 東証 P 中部電力 |
3,174 | 2024/05/23 | モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Equal-weight → |
2,050 ↓ (前回:2,070) |
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4755 東証 P 楽天グループ |
764 | 2024/05/23 | モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024 Feedback :モバイルは契約数拡大を最優先、ECは増収増益の体制に | Overweight → | 1,100 → | |
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1973 東証 P ＮＥＣネッツエスアイ |
3,285 | 2024/05/23 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 主力のDXS中心に業績堅調、連続最高益更新を予想 | Overweight → | 2,850 → | |
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6810 東証 P マクセル |
2,153 | 2024/05/23 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 今期業績は端境期だが、中長期成長シナリオに変更の必要なし | Overweight → | 1,900 → | |
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8411 東証 P みずほフィナンシャルＧ |
8,078 | 2024/05/23 | モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024 Feedback:本業堅調を再確認 | Equal-weight → | 3,280 → | |
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4385 東証 P メルカリ |
4,392 | 2024/05/23 | モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024 Feedback:国内MPとFintechは事業の柱、スポットワークに新しい期待 | Equal-weight → | 2,000 → | |
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6920 東証 P レーザーテック |
47,650 | 2024/05/23 | モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit :会社側の自信を確認 | Equal-weight → | 39,900 → | |
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4901 東証 P 富士フイルムＨＬＤＧＳ |
3,621 |
2024/05/23
( 2024/05/22 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024：バイオCDMOの事業拡大への同社の自信は大きい | Overweight → | 4,000 → | |
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8304 東証 P あおぞら銀行 |
2,830 | 2024/05/23 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 23年度決算説明会：中間決算頃に資本業務提携による具体的な効果の考え方が示される可能性 | Underweight → | 2,090 → | |
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7182 東証 P ゆうちょ銀行 |
3,230 | 2024/05/23 | モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024 Feedback:中期的なROE向上が焦点 | Overweight → | 1,700 → | |
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6762 東証 P ＴＤＫ |
3,699 | 2024/05/23 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 中計説明会報告： AI端末向け小型高容量の二次電池が中長期で拡大と我々は予想 | Overweight → | 8,800 → | |
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7259 東証 P アイシン |
2,282.5 | 2024/05/23 | モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit Feedback：PHEVユニットへの関心は高い | Equal-weight → | 6,000 → | |
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6268 東証 P ナブテスコ |
5,655 |
2024/05/23
( 2024/05/22 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024 フィードバック：精密減速機が中心に議論された | Equal-weight → | 2,400 → | |
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6902 東証 P デンソー |
1,955.5 |
2024/05/23
( 2024/05/22 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit Feedback：キャピタルアロケーションへ関心が集中 | Overweight → | 3,200 → | |
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3038 東証 P 神戸物産 |
2,661.5 |
2024/05/23
( 2024/05/22 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 4月マンスリーアップデート | Equal-weight → | 3,500 → | |
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7564 東証 S ワークマン |
6,370 |
2024/05/23
( 2024/05/22 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan SummitからのTakeaways | Underweight → | 4,000 → | |
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4042 東証 P 東ソー |
2,826.5 |
2024/05/23
( 2024/05/22 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 経営概況説明会 ：株主還元・事業戦略ともに従来通りの考え | Equal-weight → |
2,150 ↑ (前回:2,000) |
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9021 東証 P 西日本旅客鉄道 |
2,796.5 |
2024/05/23
( 2024/05/22 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 社長スモールミーティング報告 | Equal-weight → |
3,150 ↑ (前回:2,750) |
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8111 東証 P ゴ－ルドウイン |
2,237.5 |
2024/05/23
( 2024/05/22 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan SummitからのTakeaways | Overweight → | 12,600 → | |
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4307 東証 P 野村総合研究所 |
4,910 |
2024/05/23
( 2024/05/22 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024 Feedback:主な論点と同社説明 | Overweight → |
4,700 ↓ (前回:4,800) |
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3659 東証 P ネクソン |
2,289 |
2024/05/23
( 2024/05/22 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 「アラド戦記モバイル」が中国iOSアプリ売上高ランキングで首位に | Overweight → |
3,200 ↑ (前回:3,100) |
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4578 東証 P 大塚ホールディングス |
11,300 |
2024/05/23
( 2024/05/22 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | AVP-786開発を全て中止＆1Hの会社ガイダンス修正 | Equal-weight → | 6,700 → | |
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9613 東証 P ＮＴＴデータグループ |
3,965 |
2024/05/23
( 2024/05/22 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024Feedback：主な論点と同社説明 | Equal-weight → | 2,500 → | |
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4689 東証 P ＬＩＮＥヤフー |
438.2 |
2024/05/23
( 2024/05/22 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit：着実な増収増益体制に：データ問題も解決間近 | Overweight → | 500 → | |
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7282 東証 P 豊田合成 |
5,230 |
2024/05/23
( 2024/05/22 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summitに参加：高い成長性などを確認 | Overweight → | 4,000 → | |
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7951 東証 P ヤマハ |
1,163.5 |
2024/05/23
( 2024/05/22 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024報告：電子楽器の今期中の市中在庫適正化へ自信を見せた | Equal-weight → | 3,400 → | |
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4324 東証 P 電通グループ |
3,243 |
2024/05/23
( 2024/05/22 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit:グローバル経営体制のスリム化、データ＆テックで再度成長トレンドへの回帰目指す | Underweight → | 4,000 → | |
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8035 東証 P 東京エレクトロン |
73,200 |
2024/05/23
( 2024/05/22 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit：日本ナンバー１の半導体製造装置メーカーを作り上げた原動力を確認 | Overweight → | 48,500 → | |
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2371 東証 P カカクコム |
3,564 |
2024/05/23
( 2024/05/22 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2024 Feedback:食べログ・求人ボックスで成長を牽引、価格コムはフラット成長に | Overweight → | 2,200 → | |
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9064 東証 P ヤマトホールディングス |
1,945.5 | 2024/05/22 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 段階を踏みながら業績も株価も徐々に上向く株価形成を予想 | Overweight → |
2,500 ↓ (前回:3,000) |
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3397 東証 P トリドールホールディングス |
3,840 | 2024/05/22 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 今期国内での出店加速による来期以降の業績貢献を注視 | Underweight → | 3,200 → | |
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4091 東証 P 日本酸素ＨＬＤＧＳ |
6,275 | 2024/05/22 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 決算説明会を開催 | Equal-weight 新規 | 3,900 新規 | |
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9201 東証 P 日本航空 |
3,050 |
2024/05/22
( 2024/05/21 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 24年4月の輸送データ：旅客数も重要だが、単価動向の重要性も高まると言えよう | Overweight → | 3,400 → | |
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6178 東証 P 日本郵政 |
2,271.5 |
2024/05/22
( 2024/05/21 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 23年度決算後の取材報告 | Overweight → | 2,200 → | |
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9532 東証 P 大阪瓦斯 |
5,363 |
2024/05/22
( 2024/05/21 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Overweight → |
4,070 ↑ (前回:3,940) |
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6962 東証 P 大真空 |
946 |
2024/05/22
( 2024/05/21 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | F3/24通期決算説明会報告：新中計期間の売上成長は従来製品が主導 | Equal-weight → | 900 → | |
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5706 東証 P 三井金属 |
38,740 |
2024/05/22
( 2024/05/21 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 22中計進捗説明会メモ | Overweight → | 5,150 → | |
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|
6383 東証 P ダイフク |
7,313 |
2024/05/22
( 2024/05/21 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 中国半導体メーカー取材からのインプリケーション：中国国産化関連の投資が今後ピークアウトする可能性を否定できない。同社クリーンルーム受注の減少リスクに注意 | Equal-weight → | 2,700 → | |
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1407 東証 S ウエストホールディングス |
2,389 |
2024/05/22
( 2024/05/21 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Equal-weight → |
3,100 ↓ (前回:3,400) |
|
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|
2331 東証 P ＡＬＳＯＫ |
1,082.5 |
2024/05/22
( 2024/05/21 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 株主還元の継続性と機械警備の価格改定の動向を注視したい | Equal-weight → |
840 ↑ (前回:810) |
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7545 東証 P 西松屋チェーン |
2,036 |
2024/05/22
( 2024/05/21 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 5月度(20日締め)の既存店売上は前年比+2.3％ | Overweight → | 2,500 → | |
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4483 東証 P ＪＭＤＣ |
3,025 |
2024/05/22
( 2024/05/21 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 取材内容を踏まえ、業績予想を引き上げるが、目標株価は引き下げる | Overweight → |
3,600 ↓ (前回:5,800) |
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7752 東証 P リコー |
1,441.5 |
2024/05/22
( 2024/05/21 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 訂正版：マネジメントスモールミーティング報告 | Equal-weight → | 1,450 → | |
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4208 東証 P ＵＢＥ |
3,243 |
2024/05/22
( 2024/05/21 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 経営概況説明会の要旨 | Equal-weight → | 2,600 → | |
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8088 東証 P 岩谷産業 |
1,976 | 2024/05/21 | モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Overweight → | 12,830 → | |
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9164 東証 G トライト |
875 | 2024/05/21 | モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Equal-weight → |
720 ↓ (前回:750) |
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9531 東証 P 東京瓦斯 |
6,037 | 2024/05/21 | モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Equal-weight → |
3,630 ↑ (前回:3,540) |
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9744 東証 P メイテックグループホールデ |
3,139 | 2024/05/21 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 更なる株主還元の上乗せは難しく、今後の利益成長策を注視したい | Equal-weight → |
2,800 ↓ (前回:3,100) |
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2181 東証 P パーソルホールディングス |
254.2 | 2024/05/21 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 還元強化はポジティブだが、利益成長は物足りない | Equal-weight → |
220 ↓ (前回:230) |
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6701 東証 P 日本電気 |
4,168 | 2024/05/21 | モルガンスタンレーMUFG証券 | ITサービス・ANSの見通しは引き続き良好 | Overweight → |
12,800 ↑ (前回:12,200) |
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8411 東証 P みずほフィナンシャルＧ |
8,078 | 2024/05/21 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 23年度決算会社説明会Takeaways | Equal-weight → | 3,280 → | |
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3659 東証 P ネクソン |
2,289 | 2024/05/21 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 「アラド戦記モバイル」のショータイム到来 | Overweight → | 3,100 → | |
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6723 東証 P ルネサスエレクトロニクス |
4,820 |
2024/05/21
( 2024/05/20 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Through the Past Finally：デンソーがルネサス株式の一部売却を発表 | Overweight → | 3,200 → | |
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8601 東証 P 大和証券Ｇ本社 |
1,684 | 2024/05/21 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 24年度 経営戦略説明会 (5/20)Takeaways | Equal-weight → | 1,190 → | |
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3038 東証 P 神戸物産 |
2,661.5 |
2024/05/21
( 2024/05/20 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 5/20開催G-7ホールディングスF3/24期決算説明会からの神戸物産に対するインプリケーション | Equal-weight → | 3,500 → | |
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3407 東証 P 旭化成 |
1,849 |
2024/05/21
( 2024/05/20 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 経営説明会：変革への意志を感じる力強いメッセージ | Equal-weight → | 1,150 → | |
|
|
4901 東証 P 富士フイルムＨＬＤＧＳ |
3,621 |
2024/05/21
( 2024/05/20 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | スモールミーティング報告 | Overweight → | 4,000 → | |
|
|
7752 東証 P リコー |
1,441.5 |
2024/05/21
( 2024/05/20 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | マネジメントスモールミーティング報告 | Equal-weight → | 1,450 → | |
|
|
9075 東証 P 福山通運 |
5,710 |
2024/05/21
( 2024/05/20 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 23年度決算後の取材報告 | Underweight → | 3,900 → | |
|
|
9076 東証 P セイノーホールディングス |
2,646.5 |
2024/05/21
( 2024/05/20 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 23年度決算後の取材報告 | Equal-weight → | 2,000 → | |
|
|
8725 東証 P ＭＳ＆ＡＤ |
4,454 |
2024/05/21
( 2024/05/20 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | F3/24 4Q決算：高い期待にたがわない内容 | Underweight → |
2,780 ↑ (前回:1,933) |
|
|
|
8630 東証 P ＳＯＭＰＯホールディングス |
6,635 |
2024/05/21
( 2024/05/20 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | F3/24 4Q決算：見映えは悪いが大きく見方が変わるものでは無いか | Equal-weight → |
3,310 ↓ (前回:7,290) |
|
|
|
6902 東証 P デンソー |
1,955.5 |
2024/05/21
( 2024/05/20 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 保有するルネサス株式の一部売却を発表 | Overweight → | 3,200 → | |
|
|
4921 東証 P ファンケル |
2,790 |
2024/05/21
( 2024/05/20 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | トップミーティング ・フィードバック | Overweight → | 2,500 → | |
|
|
8766 東証 P 東京海上ＨＤ |
7,584 |
2024/05/21
( 2024/05/20 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | F3/24 4Q決算：修正純利益の水準は想定以上 | Overweight → |
6,200 ↑ (前回:3,900) |
|
|
|
5406 東証 P 神戸製鋼所 |
1,905.5 |
2024/05/21
( 2024/05/20 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 新中計(2024-2026年度)の発表 | Equal-weight → | 1,700 → | |
|
|
6754 東証 P アンリツ |
4,500 |
2024/05/21
( 2024/05/20 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 5Gは停滞、6Gはまだ先 ～厳しい事業環境の中で新中計スタート | Equal-weight → |
1,250 ↑ (前回:1,200) |
|
|
|
6055 東証 P ジャパンマテリアル |
2,500 |
2024/05/21
( 2024/05/20 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 24/3期決算説明会の論点整理 | Equal-weight → | 2,600 → | |
|
|
6472 東証 P ＮＴＮ |
408.8 |
2024/05/21
( 2024/05/20 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 鵜飼社長との面談報告 | Overweight 新規 | 490 新規 | |
|
|
4684 東証 P オービック |
3,996 |
2024/05/21
( 2024/05/20 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 堅調な業績の一方、クラウド収入拡大期待沈静化やカタリスト不足でバリュエーション低下が進行 | Equal-weight → |
22,200 ↓ (前回:24,800) |
|
|
|
9984 東証 P ソフトバンクグループ |
6,169 |
2024/05/21
( 2024/05/20 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | NAV ディスカウント： -54% (-0.7ppt YTD)： 株価 8.6千円(+36.7% YTD) vs. NAV 18.6千円(+37.8% YTD) | Equal-weight → | 9,500 → | |
|
|
4368 東証 P 扶桑化学工業 |
4,330 | 2024/05/20 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 24/3期決算説明会の論点整理 | Equal-weight → | 4,700 → | |
|
|
4849 東証 P エン |
1,152 | 2024/05/20 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 今年は「エンゲージ」拡大と「エン転職」縮小のバランスを占う分水嶺 | Equal-weight → |
2,600 ↓ (前回:2,700) |
|
|
|
4733 東証 P オービックビジネスＣ |
6,452 | 2024/05/20 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 奉行クラウドの浸透率拡大に加えARPUの上昇で高い利益成長続く | Overweight → |
8,100 ↓ (前回:8,500) |
|
|
|
7988 東証 P ニフコ |
5,046 | 2024/05/20 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 決算Web会議を開催：全方位での成長を目指す | Overweight → | 4,600 → |
| 銘柄 |
発表機関
レポート公開日 |
レーティング
目標株価
|
レポートタイトル | 株価 | 目標株価乖離率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9503 東証 P 関西電力 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Overweight →
3,330 ↑ (前回:2,770) |
2025年度財務目標の引き上げをポジティブに評価 | 2,275.5 | |
|
|
5838 東証 P 楽天銀行 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Equal-weight →
3,400 → |
Japan Summit 2024 Feedback:好調な本業を再確認 | 5,395 | |
|
|
4452 東証 P 花王 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Overweight →
7,400 → |
Japan Summit 2024 Feedback:構造改革で収益性を上げ、世界のUVケア市場でTopを目指す | 3,289 | |
|
|
7936 東証 P アシックス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Overweight →
7,500 → |
Japan SummitからのTakeaways | 4,624 | |
|
|
5401 東証 P 日本製鉄 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Overweight →
4,400 → |
Japan Summit 2024 Feedback:グループミーティングに参加。USS買収への関心が非常に高いが、電磁鋼板や超ハイテン鋼、事業利益9千億円への道筋にも注目された | 548.2 | |
|
|
7203 東証 P トヨタ自動車 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Equal-weight →
3,400 → |
プリウス生産再開について | 2,828 | |
|
|
3407 東証 P 旭化成 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Equal-weight →
1,150 → |
Japan Summit 2024Feedback：LiB用セパレータの大型投資に関する関心が高い | 1,849 | |
|
|
4188 東証 P 三菱ケミカルグループ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Overweight →
1,050 → |
Japan Summit 2024Feedback：新経営体制の戦略に対する関心が高い | 1,163 | |
|
|
6504 東証 P 富士電機 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Equal-weight →
10,600 → |
2026年度中期経営計画：さらなる高みを見たい | 13,540 | |
|
|
4005 東証 P 住友化学 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Overweight →
450 → |
Japan Summit 2024Feedback：2大課題事業とりわけペトロ・ラービグに関する注目度が高い | 554 | |
|
|
9104 東証 P 商船三井 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Underweight →
4,100 → |
会社主催の社長スモールミーティング報告 | 5,193 | |
|
|
7012 東証 P 川崎重工業 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Equal-weight →
5,000 → |
Japan Summit 2024Feedback：防衛とオフロード四輪車に議論が集中 | 2,820 | |
|
|
8227 東証 P しまむら |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Equal-weight →
7,500 → |
5月度(20日締め)のしまむら既存店は+5.7% | 3,354 | |
|
|
6871 東証 P 日本マイクロニクス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Overweight →
10,000 → |
Japan Summit 2024Feedback：HBMを中心とするメモリ用途の大きな事業機会を確認、成長加速のカギは非メモリ用の本格展開 | 16,000 | |
|
|
4183 東証 P 三井化学 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Overweight →
5,200 → |
Japan Summit 2024Feedback： あくなきポートフォリオ改革の姿勢を確認 | 2,182 | |
|
|
4921 東証 P ファンケル |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Overweight →
2,500 → |
化粧品事業戦略及び新商品「トイロ」の説明会開催 | 2,790 | |
|
|
3401 東証 P 帝人 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Underweight →
1,150 ↓ (前回:1,200) |
新中計フォローアップ説明会：依然として中期成長イメージ描けず | 1,718.5 | |
|
|
7974 東証 P 任天堂 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Overweight →
9,800 → |
Japan Summit 2024報告 | 7,132 | |
|
|
6849 東証 P 日本光電工業 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Underweight →
3,300 → |
社長スモールミーティング：利益率改善目標の達成確度が論点 | 1,466 | |
|
|
6506 東証 P 安川電機 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Underweight →
3,600 → |
Japan Summit 2024 フィードバック： 需要の見方・自律ロボットの販売進捗・競争環境などが議論された | 7,479 | |
|
|
6779 東証 P 日本電波工業 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Equal-weight 新規
1,490 新規 |
F3/24通期決算説明会報告：車載は需要堅調、移動体はミックス良化が進展 | 3,750 | |
|
|
6383 東証 P ダイフク |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Equal-weight →
2,700 → |
Japan Summit 2024 フィードバック：短期業績よりも新中計が注目されている | 7,313 | |
|
|
6758 東証 P ソニーグループ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Overweight →
16,000 → |
FY24経営方針説明会：”クリエイションへシフト” | 3,380 | |
|
|
2124 東証 P ジェイエイシーリクルートメント |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Overweight →
850 ↓ (前回:890) |
リスク・リワードの更新 | 852 | |
|
|
6098 東証 P リクルートホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/24 |
Overweight →
7,500 → |
Japan Summit 2024Feedback：コア事業は成長回帰とマージン拡大見通し：新たな資本配分方針で更なる株主重視の経営に | 11,920 | |
|
|
9502 東証 P 中部電力 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Equal-weight →
2,050 ↓ (前回:2,070) |
リスク・リワードの更新 | 3,174 | |
|
|
4755 東証 P 楽天グループ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Overweight →
1,100 → |
Japan Summit 2024 Feedback :モバイルは契約数拡大を最優先、ECは増収増益の体制に | 764 | |
|
|
1973 東証 P ＮＥＣネッツエスアイ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Overweight →
2,850 → |
主力のDXS中心に業績堅調、連続最高益更新を予想 | 3,285 | |
|
|
6810 東証 P マクセル |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Overweight →
1,900 → |
今期業績は端境期だが、中長期成長シナリオに変更の必要なし | 2,153 | |
|
|
8411 東証 P みずほフィナンシャルＧ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Equal-weight →
3,280 → |
Japan Summit 2024 Feedback:本業堅調を再確認 | 8,078 | |
|
|
4385 東証 P メルカリ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Equal-weight →
2,000 → |
Japan Summit 2024 Feedback:国内MPとFintechは事業の柱、スポットワークに新しい期待 | 4,392 | |
|
|
6920 東証 P レーザーテック |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Equal-weight →
39,900 → |
Japan Summit :会社側の自信を確認 | 47,650 | |
|
|
4901 東証 P 富士フイルムＨＬＤＧＳ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Overweight →
4,000 → |
Japan Summit 2024：バイオCDMOの事業拡大への同社の自信は大きい | 3,621 | |
|
|
8304 東証 P あおぞら銀行 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Underweight →
2,090 → |
23年度決算説明会：中間決算頃に資本業務提携による具体的な効果の考え方が示される可能性 | 2,830 | |
|
|
7182 東証 P ゆうちょ銀行 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Overweight →
1,700 → |
Japan Summit 2024 Feedback:中期的なROE向上が焦点 | 3,230 | |
|
|
6762 東証 P ＴＤＫ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Overweight →
8,800 → |
中計説明会報告： AI端末向け小型高容量の二次電池が中長期で拡大と我々は予想 | 3,699 | |
|
|
7259 東証 P アイシン |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Equal-weight →
6,000 → |
Japan Summit Feedback：PHEVユニットへの関心は高い | 2,282.5 | |
|
|
6268 東証 P ナブテスコ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Equal-weight →
2,400 → |
Japan Summit 2024 フィードバック：精密減速機が中心に議論された | 5,655 | |
|
|
6902 東証 P デンソー |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Overweight →
3,200 → |
Japan Summit Feedback：キャピタルアロケーションへ関心が集中 | 1,955.5 | |
|
|
3038 東証 P 神戸物産 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Equal-weight →
3,500 → |
4月マンスリーアップデート | 2,661.5 | |
|
|
7564 東証 S ワークマン |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Underweight →
4,000 → |
Japan SummitからのTakeaways | 6,370 | |
|
|
4042 東証 P 東ソー |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Equal-weight →
2,150 ↑ (前回:2,000) |
経営概況説明会 ：株主還元・事業戦略ともに従来通りの考え | 2,826.5 | |
|
|
9021 東証 P 西日本旅客鉄道 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Equal-weight →
3,150 ↑ (前回:2,750) |
社長スモールミーティング報告 | 2,796.5 | |
|
|
8111 東証 P ゴ－ルドウイン |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Overweight →
12,600 → |
Japan SummitからのTakeaways | 2,237.5 | |
|
|
4307 東証 P 野村総合研究所 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Overweight →
4,700 ↓ (前回:4,800) |
Japan Summit 2024 Feedback:主な論点と同社説明 | 4,910 | |
|
|
3659 東証 P ネクソン |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Overweight →
3,200 ↑ (前回:3,100) |
「アラド戦記モバイル」が中国iOSアプリ売上高ランキングで首位に | 2,289 | |
|
|
4578 東証 P 大塚ホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Equal-weight →
6,700 → |
AVP-786開発を全て中止＆1Hの会社ガイダンス修正 | 11,300 | |
|
|
9613 東証 P ＮＴＴデータグループ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Equal-weight →
2,500 → |
Japan Summit 2024Feedback：主な論点と同社説明 | 3,965 | |
|
|
4689 東証 P ＬＩＮＥヤフー |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Overweight →
500 → |
Japan Summit：着実な増収増益体制に：データ問題も解決間近 | 438.2 | |
|
|
7282 東証 P 豊田合成 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Overweight →
4,000 → |
Japan Summitに参加：高い成長性などを確認 | 5,230 | |
|
|
7951 東証 P ヤマハ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Equal-weight →
3,400 → |
Japan Summit 2024報告：電子楽器の今期中の市中在庫適正化へ自信を見せた | 1,163.5 | |
|
|
4324 東証 P 電通グループ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Underweight →
4,000 → |
Japan Summit:グローバル経営体制のスリム化、データ＆テックで再度成長トレンドへの回帰目指す | 3,243 | |
|
|
8035 東証 P 東京エレクトロン |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Overweight →
48,500 → |
Japan Summit：日本ナンバー１の半導体製造装置メーカーを作り上げた原動力を確認 | 73,200 | |
|
|
2371 東証 P カカクコム |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/23 |
Overweight →
2,200 → |
Japan Summit 2024 Feedback:食べログ・求人ボックスで成長を牽引、価格コムはフラット成長に | 3,564 | |
|
|
9064 東証 P ヤマトホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/22 |
Overweight →
2,500 ↓ (前回:3,000) |
段階を踏みながら業績も株価も徐々に上向く株価形成を予想 | 1,945.5 | |
|
|
3397 東証 P トリドールホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/22 |
Underweight →
3,200 → |
今期国内での出店加速による来期以降の業績貢献を注視 | 3,840 | |
|
|
4091 東証 P 日本酸素ＨＬＤＧＳ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/22 |
Equal-weight 新規
3,900 新規 |
決算説明会を開催 | 6,275 | |
|
|
9201 東証 P 日本航空 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/22 |
Overweight →
3,400 → |
24年4月の輸送データ：旅客数も重要だが、単価動向の重要性も高まると言えよう | 3,050 | |
|
|
6178 東証 P 日本郵政 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/22 |
Overweight →
2,200 → |
23年度決算後の取材報告 | 2,271.5 | |
|
|
9532 東証 P 大阪瓦斯 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/22 |
Overweight →
4,070 ↑ (前回:3,940) |
リスク・リワードの更新 | 5,363 | |
|
|
6962 東証 P 大真空 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/22 |
Equal-weight →
900 → |
F3/24通期決算説明会報告：新中計期間の売上成長は従来製品が主導 | 946 | |
|
|
5706 東証 P 三井金属 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/22 |
Overweight →
5,150 → |
22中計進捗説明会メモ | 38,740 | |
|
|
6383 東証 P ダイフク |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/22 |
Equal-weight →
2,700 → |
中国半導体メーカー取材からのインプリケーション：中国国産化関連の投資が今後ピークアウトする可能性を否定できない。同社クリーンルーム受注の減少リスクに注意 | 7,313 | |
|
|
1407 東証 S ウエストホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/22 |
Equal-weight →
3,100 ↓ (前回:3,400) |
リスク・リワードの更新 | 2,389 | |
|
|
2331 東証 P ＡＬＳＯＫ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/22 |
Equal-weight →
840 ↑ (前回:810) |
株主還元の継続性と機械警備の価格改定の動向を注視したい | 1,082.5 | |
|
|
7545 東証 P 西松屋チェーン |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/22 |
Overweight →
2,500 → |
5月度(20日締め)の既存店売上は前年比+2.3％ | 2,036 | |
|
|
4483 東証 P ＪＭＤＣ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/22 |
Overweight →
3,600 ↓ (前回:5,800) |
取材内容を踏まえ、業績予想を引き上げるが、目標株価は引き下げる | 3,025 | |
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7752 東証 P リコー |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/22 |
Equal-weight →
1,450 → |
訂正版：マネジメントスモールミーティング報告 | 1,441.5 | |
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4208 東証 P ＵＢＥ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/22 |
Equal-weight →
2,600 → |
経営概況説明会の要旨 | 3,243 | |
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8088 東証 P 岩谷産業 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Overweight →
12,830 → |
リスク・リワードの更新 | 1,976 | |
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9164 東証 G トライト |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Equal-weight →
720 ↓ (前回:750) |
リスク・リワードの更新 | 875 | |
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9531 東証 P 東京瓦斯 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Equal-weight →
3,630 ↑ (前回:3,540) |
リスク・リワードの更新 | 6,037 | |
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9744 東証 P メイテックグループホールデ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Equal-weight →
2,800 ↓ (前回:3,100) |
更なる株主還元の上乗せは難しく、今後の利益成長策を注視したい | 3,139 | |
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2181 東証 P パーソルホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Equal-weight →
220 ↓ (前回:230) |
還元強化はポジティブだが、利益成長は物足りない | 254.2 | |
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6701 東証 P 日本電気 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Overweight →
12,800 ↑ (前回:12,200) |
ITサービス・ANSの見通しは引き続き良好 | 4,168 | |
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8411 東証 P みずほフィナンシャルＧ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Equal-weight →
3,280 → |
23年度決算会社説明会Takeaways | 8,078 | |
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3659 東証 P ネクソン |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Overweight →
3,100 → |
「アラド戦記モバイル」のショータイム到来 | 2,289 | |
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6723 東証 P ルネサスエレクトロニクス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Overweight →
3,200 → |
Through the Past Finally：デンソーがルネサス株式の一部売却を発表 | 4,820 | |
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8601 東証 P 大和証券Ｇ本社 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Equal-weight →
1,190 → |
24年度 経営戦略説明会 (5/20)Takeaways | 1,684 | |
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3038 東証 P 神戸物産 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Equal-weight →
3,500 → |
5/20開催G-7ホールディングスF3/24期決算説明会からの神戸物産に対するインプリケーション | 2,661.5 | |
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3407 東証 P 旭化成 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Equal-weight →
1,150 → |
経営説明会：変革への意志を感じる力強いメッセージ | 1,849 | |
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4901 東証 P 富士フイルムＨＬＤＧＳ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Overweight →
4,000 → |
スモールミーティング報告 | 3,621 | |
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7752 東証 P リコー |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Equal-weight →
1,450 → |
マネジメントスモールミーティング報告 | 1,441.5 | |
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9075 東証 P 福山通運 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Underweight →
3,900 → |
23年度決算後の取材報告 | 5,710 | |
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9076 東証 P セイノーホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Equal-weight →
2,000 → |
23年度決算後の取材報告 | 2,646.5 | |
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8725 東証 P ＭＳ＆ＡＤ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Underweight →
2,780 ↑ (前回:1,933) |
F3/24 4Q決算：高い期待にたがわない内容 | 4,454 | |
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8630 東証 P ＳＯＭＰＯホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Equal-weight →
3,310 ↓ (前回:7,290) |
F3/24 4Q決算：見映えは悪いが大きく見方が変わるものでは無いか | 6,635 | |
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6902 東証 P デンソー |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Overweight →
3,200 → |
保有するルネサス株式の一部売却を発表 | 1,955.5 | |
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4921 東証 P ファンケル |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Overweight →
2,500 → |
トップミーティング ・フィードバック | 2,790 | |
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8766 東証 P 東京海上ＨＤ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Overweight →
6,200 ↑ (前回:3,900) |
F3/24 4Q決算：修正純利益の水準は想定以上 | 7,584 | |
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5406 東証 P 神戸製鋼所 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Equal-weight →
1,700 → |
新中計(2024-2026年度)の発表 | 1,905.5 | |
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6754 東証 P アンリツ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Equal-weight →
1,250 ↑ (前回:1,200) |
5Gは停滞、6Gはまだ先 ～厳しい事業環境の中で新中計スタート | 4,500 | |
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6055 東証 P ジャパンマテリアル |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Equal-weight →
2,600 → |
24/3期決算説明会の論点整理 | 2,500 | |
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6472 東証 P ＮＴＮ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Overweight 新規
490 新規 |
鵜飼社長との面談報告 | 408.8 | |
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4684 東証 P オービック |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Equal-weight →
22,200 ↓ (前回:24,800) |
堅調な業績の一方、クラウド収入拡大期待沈静化やカタリスト不足でバリュエーション低下が進行 | 3,996 | |
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9984 東証 P ソフトバンクグループ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/21 |
Equal-weight →
9,500 → |
NAV ディスカウント： -54% (-0.7ppt YTD)： 株価 8.6千円(+36.7% YTD) vs. NAV 18.6千円(+37.8% YTD) | 6,169 | |
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4368 東証 P 扶桑化学工業 |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/20 |
Equal-weight →
4,700 → |
24/3期決算説明会の論点整理 | 4,330 | |
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4849 東証 P エン |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/20 |
Equal-weight →
2,600 ↓ (前回:2,700) |
今年は「エンゲージ」拡大と「エン転職」縮小のバランスを占う分水嶺 | 1,152 | |
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4733 東証 P オービックビジネスＣ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/20 |
Overweight →
8,100 ↓ (前回:8,500) |
奉行クラウドの浸透率拡大に加えARPUの上昇で高い利益成長続く | 6,452 | |
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7988 東証 P ニフコ |
モルガンスタンレーMUFG証券
2024/05/20 |
Overweight →
4,600 → |
決算Web会議を開催：全方位での成長を目指す | 5,046 |