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銘柄	現在株価	レポート公開日 (レポート作成日)	発表機関	レポートタイトル	レーティング	目標株価
5801 東証 P 古河電工	3,856	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25期決算：好調な着地とコンセンサスを上回るガイダンス発表	Equal-weight →	5,700 ↓ (前回:6,450)
4506 東証 P 住友ファーマ	1,626.5	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：今期F3/26は大幅増益、F3/27に反動減益、F3/28に再び浮上	Underweight →	490 →
4183 東証 P 三井化学	2,146.5	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 決算：現実的なガイダンスとして前向きに評価	Overweight →	4,300 →
4042 東証 P 東ソー	2,630	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 決算：実績・ガイダンスともに弊社予想線でサプライズない	Equal-weight →	2,200 →
6958 東証 P 日本シイエムケイ	792	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：ガイダンスは不透明な需要環境を踏まえたものとみる	Equal-weight →	530 ↓ (前回:540)
6407 東証 P ＣＫＤ	5,460	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期4Q決算：実績もガイダンスも想定範囲内、関税影響も限定	Equal-weight →	2,700 →
4536 東証 P 参天製薬	1,687	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：実績、ガイダンス、自己株取得、どれもほぼ市場期待通り	Equal-weight →	1,700 →
9843 東証 P ニトリホールディングス	2,940	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：OPは前年比-5.8%、計画比-7.1%。新年度は為替予約・円高効果もあり7.3％営業増益計画	Equal-weight →	18,000 →
4527 東証 P ロート製薬	2,809	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ネガティブ、営業利益は前年並みの計画	Overweight →	3,900 →
7550 東証 P ゼンショーホールディングス	10,705	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：米価高騰影響が想定以上に厳しい	Overweight →	11,100 →
6465 東証 P ホシザキ	5,255	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：概ね想定範囲内、中立	Overweight →	6,000 →
3659 東証 P ネクソン	2,633	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25年1Q決算：予想外の好決算、2Qの業績見通しも好調	Equal-weight →	2,300 →
7733 東証 P オリンパス	2,014.5	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：ガイダンスの印象は良くない	Overweight →	2,050 →
9984 東証 P ソフトバンクグループ	6,430	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	3月Q決算：1株NAV18千円ディスカウント縮小せず:AI一環投資の評価には時間要す	Equal-weight →	8,000 →
9164 東証 G トライト	875	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：業績改善に向けた順調な滑り出し	Equal-weight →	330 →
6787 東証 P メイコー	24,340	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：ガイダンスは保守的に映る	Overweight →	9,900 ↓ (前回:10,700)
6871 東証 P 日本マイクロニクス	13,960	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：ポジティブ、プローブカード受注高は4Q比減少したが、受注残高は340億円へ増加	Overweight →	5,600 →
5949 東証 P ユニプレス	1,307	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：国内トランスミッション部品工場の減損損失を追加計上	Underweight →	900 →
9075 東証 P 福山通運	6,010	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：「値上げ力」に企業格差継続？	Underweight →	3,560 ↑ (前回:3,040)
3099 東証 P 三越伊勢丹ＨＤ	1,623.5	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25期本決算：印象はポジティブ	Equal-weight →	2,200 →
9147 東証 P ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳ	5,775	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25 1Q決算：会社計画は超過達成の模様。短期株価はポジも、持続性には欠けよう	Equal-weight →	2,700 →
4732 東証 P ユー・エス・エス	1,794	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：株主還元強化、ROE目標引き上げはポジティブ	Equal-weight →	1,500 →
8252 東証 P 丸井グループ	2,791.5	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	決算説明会で分割リボ手数料率の変更を検討していることが説明された：利益水準のアップサイドが意識される	Overweight →	3,600 ↑ (前回:2,900)
7701 東証 P 島津製作所	4,056	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	決算コールのKey Takeaways	Underweight →	3,900 →
8830 東証 P 住友不動産	3,183	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：増配ペースを年10円から15円に引き上げ、上限100億円の自社株買いを発表、ややポジティブ	Overweight →	5,800 →
1605 東証 P ＩＮＰＥＸ	3,667	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算: ニュートラルな印象。下方修正された会社計画の純利益はコンセンサスとほぼ同水準	Overweight →	2,410 ↓ (前回:2,420)
4917 東証 P マンダム	3,085	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ニュートラル、26/3期計画はMS予想並み	Equal-weight →	1,300 →
4680 東証 P ラウンドワン	1,236	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	Research Tactical Idea	Overweight →	1,950 →
6200 東証 P インソース	661	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	OW再強調：中期営業利益2割成長の確度は高まった	Overweight →	1,500 →
5019 東証 P 出光興産	1,590.5	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ネガティブな印象。26/3期会社計画はコンセンサスを下回る	Equal-weight →	1,200 ↑ (前回:1,050)
5253 東証 G カバー	1,526	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ネガティブな印象、26/3期業績計画は、コンセンサスを大幅に下回る	Overweight →	4,700 →
5021 東証 P コスモエネルギーＨＬＤＧＳ	4,279	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ネガティブな印象。26/3期会社計画はコンセンサスを下回る	Overweight →	8,850 →
4202 東証 P ダイセル	1,431.5	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：追加の株主還元が期待できそう	Overweight →	2,300 ↓ (前回:2,400)
1802 東証 P 大林組	3,008	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期本決算：26/3期営業利益計画はコンセンサスを上回る	Overweight →	2,500 →
8308 東証 P りそなホールディングス	2,549	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：好調前期に対して増益計画、株主還元の安定化を目指す新方針はポジティブ	Equal-weight →	1,450 →
1801 東証 P 大成建設	12,330	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期本決算：今後の自社株買い実施期待が高まる内容を確認	Overweight →	8,800 →
2181 東証 P パーソルホールディングス	283.1	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ニュートラル、安定成長	Equal-weight →	230 →
7272 東証 P ヤマハ発動機	1,803	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：通期ガイダンスの未達リスクが高まった	Equal-weight →	1,100 →
7956 東証 P ピジヨン	2,040.5	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：ポジティブ、中国事業の回復が続く	Overweight →	2,200 →
6055 東証 P ジャパンマテリアル	2,302	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ポジティブ、営業利益は実績、新年度計画ともコンセンサスを上回る	Equal-weight →	1,500 ↓ (前回:1,800)
8219 東証 P 青山商事	721	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：OPは前年比5.5%増、会社計画比8.9％減の126億円。26/3期会社OP計画は11.3％増益の140億円、1株当り配当予想は136円に	Equal-weight →	1,950 ↑ (前回:1,720)
8136 東証 P サンリオ	1,187.5	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ポジティブな印象、中期経営目標及び長期経営目標を大幅増額	Equal-weight →	6,500 →
6779 東証 P 日本電波工業	3,340	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：大幅営業減益のF3/26会社予想を踏まえると新中計の達成ハードルは高い印象	Equal-weight →	1,040 →
1925 東証 P 大和ハウス	2,196	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：国内の請負回復で実質的には着実な増益、印象はニュートラル	Equal-weight →	5,000 →
2331 東証 P ＡＬＳＯＫ	1,168	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：コンセンサス下回るがROE改善に対する意識は変わらない	Overweight →	1,300 →
5943 東証 P ノーリツ	2,196	2025/05/14 ( 2025/05/13 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：国内等の堅調で1Q実績堅調	Underweight →	1,550 →
4061 東証 P デンカ	3,285	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：現時点では暫定的措置ながら、赤字の米国クロロプレンゴム（CR）の設備停止を公表	Equal-weight →	2,500 →
8111 東証 P ゴ－ルドウイン	2,119	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Overweight →	10,500 ↓ (前回:12,000)
9715 東証 P トランス・コスモス	3,500	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Overweight →	4,300 ↑ (前回:4,200)
1662 東証 P 石油資源開発	1,781	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ネガティブな印象。会社計画はコンセンサスを下回る。原油価格の低下が減益要因に	Equal-weight →	1,150 →
4043 東証 P トクヤマ	4,075	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	厳しい事業環境下でも過去最高益更新へ	Overweight →	3,700 →
4502 東証 P 武田薬品	5,780	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Overweight →	5,400 ↓ (前回:5,500)
4188 東証 P 三菱ケミカルグループ	1,174	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 決算速報：実績・ガイダンスともに弊社予想線	中止 (前回:Overweight)	中止 (前回:1,120)
1969 東証 P 高砂熱学	4,710	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期本決算：ガイダンス堅調、中計経常利益、ROE目標上方修正	Equal-weight →	6,100 →
2433 東証 P 博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ	1,303	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	3月Q決算：低成長ながら資本効率改善策と自社株取得発表	Equal-weight →	1,100 ↓ (前回:1,200)
4183 東証 P 三井化学	2,146.5	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 決算速報：増益ガイダンスで安心感	Overweight →	4,300 ↓ (前回:4,650)
6902 東証 P デンソー	1,850	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	保有するルネサスエレクトロニクス株の売却を発表	Overweight →	2,500 →
5105 東証 P ＴＯＹＯＴＩＲＥ	3,870	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25 1Q決算：大口径タイヤ米国現地生産を引き上げ方針	Equal-weight →	3,000 →
6586 東証 P マキタ	5,317	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期本決算説明会報告：関税影響で26/3期売上高をやや保守的にみている傾向があるが、事業拡大を含め今後は費用を増加する方針に変更	Equal-weight →	4,900 →
4971 東証 P メック	6,760	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：ポジティブ、上限50万株、15億円の自己株式取得を公表、1Qの上期計画対比の売上高進捗は弱含みだが利益は概ね計画通りの進捗	Overweight →	2,800 ↓ (前回:3,500)
7735 東証 P ＳＣＲＥＥＮホールディングス	14,540	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算後の取材報告：慎重を期したガイダンス	Overweight →	13,600 →
2607 東証 P 不二製油	4,275	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ガイダンスは保守的とみる	Overweight →	4,400 →
7261 東証 P マツダ	1,112.5	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：ガイダンス未定は想定線	Equal-weight →	910 →
7186 東証 P 横浜フィナンシャルグルーフ	1,923.5	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：本業好調、ボトム15%増益計画	Equal-weight →	1,110 →
9006 東証 P 京浜急行	1,534	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：中計見直しに対する期待値は株価に織り込まれていたと判断	Equal-weight →	1,530 ↑ (前回:1,350)
7731 東証 P ニコン	1,937	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算後の取材報告 : 露光装置復活への地ならしを進める	Underweight →	1,200 →
4483 東証 P ＪＭＤＣ	3,560	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Overweight →	4,700 ↑ (前回:4,200)
4208 東証 P ＵＢＥ	3,400	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：修正計画通りの着地。ガイダンスはやや保守的な印象	Overweight →	3,900 →
2502 東証 P アサヒグループホールディン	1,591	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25 1Q決算：市場期待上回る順調なスタート	Overweight →	2,400 →
9517 東証 P イーレックス	822	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ニュートラル、海外再エネは費用先行フェーズ続くが、小売・トレーディングで利益を確保	Equal-weight ↑ (前回:Underweight)	810 ↑ (前回:690)
3401 東証 P 帝人	1,690	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 決算：株価低迷からの脱却には時間を要そう	Underweight →	1,200 →
8802 東証 P 三菱地所	3,608	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：26/3期ROEは8%程度に回復し長計目標31/3期10%が射程圏に、ポジティブ	Overweight →	2,650 →
9069 東証 P センコーグループＨＬＤＧＳ	2,341	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：F3/25未達着地は印象悪いが、利益成長シナリオへの見方は不変	Overweight →	1,710 →
2875 東証 P 東洋水産	9,589	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：25年度会社計画及び新中計目線はコンセンサス予想と概ねインライン	Overweight →	12,000 →
4186 東証 P 東京応化工業	8,617	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：コンセンサスを上回る営業利益を確保	Underweight →	3,700 →
6465 東証 P ホシザキ	5,255	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Overweight →	6,000 ↑ (前回:5,600)
7269 東証 P スズキ	1,988.5	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：実績は上振れ、ガイダンスは慎重	Overweight →	2,200 →
5020 東証 P ＥＮＥＯＳホールディングス	1,385.5	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ネガティブな印象。自社株買いの発表なし。新しい中計の28/3期ROE目標は10%以上	Equal-weight →	800 →
2229 東証 P カルビー	3,006	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：国内は順調、課題は海外	Overweight →	3,700 →
3064 東証 P ＭｏｎｏｔａＲＯ	1,952	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	4月売上+15％:好調継続、製造業向け影響なく、計画上回る	Equal-weight →	3,000 →
8354 東証 P ふくおかフィナンシャルＧ	7,988	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：本業好調、中計内容は概ね市場想定に沿った内容	Equal-weight →	4,560 →
4182 東証 P 三菱瓦斯化学	3,884	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：実績、ガイダンスともにコンセンサス未達	Overweight →	3,900 →
4023 東証 P クレハ	4,025	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：実績は低調だったが、配当政策の変更は好印象	Underweight →	2,200 ↓ (前回:2,400)
7701 東証 P 島津製作所	4,056	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	1-3月決算：会社予想は関税影響を慎重に織り込み	Underweight →	3,900 ↓ (前回:4,800)
4203 東証 P 住友ベ－クライト	8,411	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ガイダンスはコンセンサス以下だが、中期見通しは明るさを増している	Equal-weight →	5,100 →
5406 東証 P 神戸製鋼所	2,048	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25期決算：25年度計画に米国関税影響は織り込まれず	Equal-weight →	1,900 ↑ (前回:1,700)
9735 東証 P セコム	6,194	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ROE10％達成への意欲が感じられる	Equal-weight →	5,600 →
4368 東証 P 扶桑化学工業	3,220	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ニュートラル、新年度営業利益計画はコンセンサスを下回るが、償却増、円高を考慮すればネガティブ視する必要はなさそうだ	Equal-weight →	3,500 ↓ (前回:3,700)
6768 東証 P タムラ製作所	915	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ニュートラル、新年度業績計画は期待を下回るが、自己株取得による短期的な需給改善効果で相殺	Overweight →	620 ↓ (前回:670)
7276 東証 P 小糸製作所	2,721.5	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	決算説明会報告：拡販や高付加価値製品受注は順調	Underweight →	1,700 →
9364 東証 P 上組	4,773	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：配当性向を40％→70％へ引き上げ	Equal-weight →	4,050 ↑ (前回:3,850)
4980 東証 P デクセリアルズ	3,180	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 決算：弱気ガイダンスで悪材料出尽くしへ	Equal-weight →	2,550 ↑ (前回:2,400)
5838 東証 P 楽天銀行	6,316	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：順調決算、事業モデルの優位性を発揮	Overweight ↑ (前回:Equal-weight)	6,820 ↑ (前回:4,020)
7453 東証 P 良品計画	4,192	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	4月の海外販売動向発表。東アジアの直営既存店＋オンラインストアは前年比+7.0％	Equal-weight →	4,000 →
4005 東証 P 住友化学	580.1	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	ラービグの25年1Q（1-3月）決算：弊社想定線での赤字縮小	Overweight →	500 →
4911 東証 P 資生堂	3,485	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：ネガティブ、売上鈍化が想定以上	Underweight →	2,600 →
8591 東証 P オリックス	5,971	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 決算：当面業績の先行き不透明感が意識されやすい	Equal-weight →	2,900 →
6471 東証 P 日本精工	1,098.5	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期4Q決算：ガイダンスは円高影響や構造改革費用で想定より弱い一方、ステアリング事業の買戻しはややネガティブ	Equal-weight →	700 →
4091 東証 P 日本酸素ＨＬＤＧＳ	5,512	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：サプライズのない内容と評価	Equal-weight →	5,200 →
6383 東証 P ダイフク	5,729	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	3,500 ↑ (前回:3,200)

銘柄	発表機関レポート公開日	レーティング目標株価	レポートタイトル	株価
5801 東証 P 古河電工	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 5,700 ↓ (前回:6,450)	F3/25期決算：好調な着地とコンセンサスを上回るガイダンス発表	3,856
4506 東証 P 住友ファーマ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Underweight → 490 →	F3/25 4Q決算：今期F3/26は大幅増益、F3/27に反動減益、F3/28に再び浮上	1,626.5
4183 東証 P 三井化学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Overweight → 4,300 →	F3/25 決算：現実的なガイダンスとして前向きに評価	2,146.5
4042 東証 P 東ソー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 2,200 →	F3/25 決算：実績・ガイダンスともに弊社予想線でサプライズない	2,630
6958 東証 P 日本シイエムケイ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 530 ↓ (前回:540)	F3/25 4Q決算：ガイダンスは不透明な需要環境を踏まえたものとみる	792
6407 東証 P ＣＫＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 2,700 →	25/3期4Q決算：実績もガイダンスも想定範囲内、関税影響も限定	5,460
4536 東証 P 参天製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 1,700 →	F3/25 4Q決算：実績、ガイダンス、自己株取得、どれもほぼ市場期待通り	1,687
9843 東証 P ニトリホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 18,000 →	25/3期決算：OPは前年比-5.8%、計画比-7.1%。新年度は為替予約・円高効果もあり7.3％営業増益計画	2,940
4527 東証 P ロート製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Overweight → 3,900 →	25/3期決算：ネガティブ、営業利益は前年並みの計画	2,809
7550 東証 P ゼンショーホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Overweight → 11,100 →	25/3期決算：米価高騰影響が想定以上に厳しい	10,705
6465 東証 P ホシザキ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Overweight → 6,000 →	25/12期1Q決算：概ね想定範囲内、中立	5,255
3659 東証 P ネクソン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 2,300 →	25年1Q決算：予想外の好決算、2Qの業績見通しも好調	2,633
7733 東証 P オリンパス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Overweight → 2,050 →	F3/25 4Q決算：ガイダンスの印象は良くない	2,014.5
9984 東証 P ソフトバンクグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 8,000 →	3月Q決算：1株NAV18千円ディスカウント縮小せず:AI一環投資の評価には時間要す	6,430
9164 東証 G トライト	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 330 →	25/12期1Q決算：業績改善に向けた順調な滑り出し	875
6787 東証 P メイコー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Overweight → 9,900 ↓ (前回:10,700)	F3/25 4Q決算：ガイダンスは保守的に映る	24,340
6871 東証 P 日本マイクロニクス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Overweight → 5,600 →	25/12期1Q決算：ポジティブ、プローブカード受注高は4Q比減少したが、受注残高は340億円へ増加	13,960
5949 東証 P ユニプレス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Underweight → 900 →	F3/25決算：国内トランスミッション部品工場の減損損失を追加計上	1,307
9075 東証 P 福山通運	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Underweight → 3,560 ↑ (前回:3,040)	F3/25 4Q決算：「値上げ力」に企業格差継続？	6,010
3099 東証 P 三越伊勢丹ＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 2,200 →	F3/25期本決算：印象はポジティブ	1,623.5
9147 東証 P ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 2,700 →	F12/25 1Q決算：会社計画は超過達成の模様。短期株価はポジも、持続性には欠けよう	5,775
4732 東証 P ユー・エス・エス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 1,500 →	25/3期決算：株主還元強化、ROE目標引き上げはポジティブ	1,794
8252 東証 P 丸井グループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Overweight → 3,600 ↑ (前回:2,900)	決算説明会で分割リボ手数料率の変更を検討していることが説明された：利益水準のアップサイドが意識される	2,791.5
7701 東証 P 島津製作所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Underweight → 3,900 →	決算コールのKey Takeaways	4,056
8830 東証 P 住友不動産	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Overweight → 5,800 →	25/3期決算：増配ペースを年10円から15円に引き上げ、上限100億円の自社株買いを発表、ややポジティブ	3,183
1605 東証 P ＩＮＰＥＸ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Overweight → 2,410 ↓ (前回:2,420)	25/12期1Q決算: ニュートラルな印象。下方修正された会社計画の純利益はコンセンサスとほぼ同水準	3,667
4917 東証 P マンダム	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 1,300 →	25/3期決算：ニュートラル、26/3期計画はMS予想並み	3,085
4680 東証 P ラウンドワン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Overweight → 1,950 →	Research Tactical Idea	1,236
6200 東証 P インソース	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Overweight → 1,500 →	OW再強調：中期営業利益2割成長の確度は高まった	661
5019 東証 P 出光興産	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 1,200 ↑ (前回:1,050)	25/3期決算：ネガティブな印象。26/3期会社計画はコンセンサスを下回る	1,590.5
5253 東証 G カバー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Overweight → 4,700 →	25/3期決算：ネガティブな印象、26/3期業績計画は、コンセンサスを大幅に下回る	1,526
5021 東証 P コスモエネルギーＨＬＤＧＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Overweight → 8,850 →	25/3期決算：ネガティブな印象。26/3期会社計画はコンセンサスを下回る	4,279
4202 東証 P ダイセル	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Overweight → 2,300 ↓ (前回:2,400)	25/3期決算：追加の株主還元が期待できそう	1,431.5
1802 東証 P 大林組	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Overweight → 2,500 →	25/3期本決算：26/3期営業利益計画はコンセンサスを上回る	3,008
8308 東証 P りそなホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 1,450 →	F3/25決算：好調前期に対して増益計画、株主還元の安定化を目指す新方針はポジティブ	2,549
1801 東証 P 大成建設	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Overweight → 8,800 →	25/3期本決算：今後の自社株買い実施期待が高まる内容を確認	12,330
2181 東証 P パーソルホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 230 →	25/3期決算：ニュートラル、安定成長	283.1
7272 東証 P ヤマハ発動機	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 1,100 →	25/12期1Q決算：通期ガイダンスの未達リスクが高まった	1,803
7956 東証 P ピジヨン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Overweight → 2,200 →	25/12期1Q決算：ポジティブ、中国事業の回復が続く	2,040.5
6055 東証 P ジャパンマテリアル	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 1,500 ↓ (前回:1,800)	25/3期決算：ポジティブ、営業利益は実績、新年度計画ともコンセンサスを上回る	2,302
8219 東証 P 青山商事	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 1,950 ↑ (前回:1,720)	25/3期決算：OPは前年比5.5%増、会社計画比8.9％減の126億円。26/3期会社OP計画は11.3％増益の140億円、1株当り配当予想は136円に	721
8136 東証 P サンリオ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 6,500 →	25/3期決算：ポジティブな印象、中期経営目標及び長期経営目標を大幅増額	1,187.5
6779 東証 P 日本電波工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 1,040 →	F3/25 4Q決算：大幅営業減益のF3/26会社予想を踏まえると新中計の達成ハードルは高い印象	3,340
1925 東証 P 大和ハウス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Equal-weight → 5,000 →	25/3期決算：国内の請負回復で実質的には着実な増益、印象はニュートラル	2,196
2331 東証 P ＡＬＳＯＫ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Overweight → 1,300 →	25/3期決算：コンセンサス下回るがROE改善に対する意識は変わらない	1,168
5943 東証 P ノーリツ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/14	Underweight → 1,550 →	25/12期1Q決算：国内等の堅調で1Q実績堅調	2,196
4061 東証 P デンカ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 2,500 →	25/3期決算：現時点では暫定的措置ながら、赤字の米国クロロプレンゴム（CR）の設備停止を公表	3,285
8111 東証 P ゴ－ルドウイン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 10,500 ↓ (前回:12,000)	リスク・リワードの更新	2,119
9715 東証 P トランス・コスモス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 4,300 ↑ (前回:4,200)	リスク・リワードの更新	3,500
1662 東証 P 石油資源開発	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 1,150 →	25/3期決算：ネガティブな印象。会社計画はコンセンサスを下回る。原油価格の低下が減益要因に	1,781
4043 東証 P トクヤマ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 3,700 →	厳しい事業環境下でも過去最高益更新へ	4,075
4502 東証 P 武田薬品	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 5,400 ↓ (前回:5,500)	リスク・リワードの更新	5,780
4188 東証 P 三菱ケミカルグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	中止 (前回:Overweight) 中止 (前回:1,120)	F3/25 決算速報：実績・ガイダンスともに弊社予想線	1,174
1969 東証 P 高砂熱学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 6,100 →	25/3期本決算：ガイダンス堅調、中計経常利益、ROE目標上方修正	4,710
2433 東証 P 博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 1,100 ↓ (前回:1,200)	3月Q決算：低成長ながら資本効率改善策と自社株取得発表	1,303
4183 東証 P 三井化学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 4,300 ↓ (前回:4,650)	F3/25 決算速報：増益ガイダンスで安心感	2,146.5
6902 東証 P デンソー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 2,500 →	保有するルネサスエレクトロニクス株の売却を発表	1,850
5105 東証 P ＴＯＹＯＴＩＲＥ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 3,000 →	F12/25 1Q決算：大口径タイヤ米国現地生産を引き上げ方針	3,870
6586 東証 P マキタ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 4,900 →	25/3期本決算説明会報告：関税影響で26/3期売上高をやや保守的にみている傾向があるが、事業拡大を含め今後は費用を増加する方針に変更	5,317
4971 東証 P メック	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 2,800 ↓ (前回:3,500)	25/12期1Q決算：ポジティブ、上限50万株、15億円の自己株式取得を公表、1Qの上期計画対比の売上高進捗は弱含みだが利益は概ね計画通りの進捗	6,760
7735 東証 P ＳＣＲＥＥＮホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 13,600 →	25/3期決算後の取材報告：慎重を期したガイダンス	14,540
2607 東証 P 不二製油	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 4,400 →	25/3期決算：ガイダンスは保守的とみる	4,275
7261 東証 P マツダ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 910 →	F3/25決算：ガイダンス未定は想定線	1,112.5
7186 東証 P 横浜フィナンシャルグルーフ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 1,110 →	F3/25決算：本業好調、ボトム15%増益計画	1,923.5
9006 東証 P 京浜急行	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 1,530 ↑ (前回:1,350)	F3/25 4Q決算：中計見直しに対する期待値は株価に織り込まれていたと判断	1,534
7731 東証 P ニコン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Underweight → 1,200 →	25/3期決算後の取材報告 : 露光装置復活への地ならしを進める	1,937
4483 東証 P ＪＭＤＣ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 4,700 ↑ (前回:4,200)	リスク・リワードの更新	3,560
4208 東証 P ＵＢＥ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 3,900 →	25/3期決算：修正計画通りの着地。ガイダンスはやや保守的な印象	3,400
2502 東証 P アサヒグループホールディン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 2,400 →	F12/25 1Q決算：市場期待上回る順調なスタート	1,591
9517 東証 P イーレックス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight ↑ (前回:Underweight) 810 ↑ (前回:690)	25/3期決算：ニュートラル、海外再エネは費用先行フェーズ続くが、小売・トレーディングで利益を確保	822
3401 東証 P 帝人	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Underweight → 1,200 →	F3/25 決算：株価低迷からの脱却には時間を要そう	1,690
8802 東証 P 三菱地所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 2,650 →	25/3期決算：26/3期ROEは8%程度に回復し長計目標31/3期10%が射程圏に、ポジティブ	3,608
9069 東証 P センコーグループＨＬＤＧＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 1,710 →	F3/25 4Q決算：F3/25未達着地は印象悪いが、利益成長シナリオへの見方は不変	2,341
2875 東証 P 東洋水産	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 12,000 →	F3/25決算：25年度会社計画及び新中計目線はコンセンサス予想と概ねインライン	9,589
4186 東証 P 東京応化工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Underweight → 3,700 →	25/12期1Q決算：コンセンサスを上回る営業利益を確保	8,617
6465 東証 P ホシザキ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 6,000 ↑ (前回:5,600)	リスク・リワードの更新	5,255
7269 東証 P スズキ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 2,200 →	F3/25決算：実績は上振れ、ガイダンスは慎重	1,988.5
5020 東証 P ＥＮＥＯＳホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 800 →	25/3期決算：ネガティブな印象。自社株買いの発表なし。新しい中計の28/3期ROE目標は10%以上	1,385.5
2229 東証 P カルビー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 3,700 →	25/3期決算：国内は順調、課題は海外	3,006
3064 東証 P ＭｏｎｏｔａＲＯ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 3,000 →	4月売上+15％:好調継続、製造業向け影響なく、計画上回る	1,952
8354 東証 P ふくおかフィナンシャルＧ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 4,560 →	F3/25決算：本業好調、中計内容は概ね市場想定に沿った内容	7,988
4182 東証 P 三菱瓦斯化学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 3,900 →	25/3期決算：実績、ガイダンスともにコンセンサス未達	3,884
4023 東証 P クレハ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Underweight → 2,200 ↓ (前回:2,400)	25/3期決算：実績は低調だったが、配当政策の変更は好印象	4,025
7701 東証 P 島津製作所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Underweight → 3,900 ↓ (前回:4,800)	1-3月決算：会社予想は関税影響を慎重に織り込み	4,056
4203 東証 P 住友ベ－クライト	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 5,100 →	25/3期決算：ガイダンスはコンセンサス以下だが、中期見通しは明るさを増している	8,411
5406 東証 P 神戸製鋼所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 1,900 ↑ (前回:1,700)	F3/25期決算：25年度計画に米国関税影響は織り込まれず	2,048
9735 東証 P セコム	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 5,600 →	25/3期決算：ROE10％達成への意欲が感じられる	6,194
4368 東証 P 扶桑化学工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 3,500 ↓ (前回:3,700)	25/3期決算：ニュートラル、新年度営業利益計画はコンセンサスを下回るが、償却増、円高を考慮すればネガティブ視する必要はなさそうだ	3,220
6768 東証 P タムラ製作所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 620 ↓ (前回:670)	25/3期決算：ニュートラル、新年度業績計画は期待を下回るが、自己株取得による短期的な需給改善効果で相殺	915
7276 東証 P 小糸製作所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Underweight → 1,700 →	決算説明会報告：拡販や高付加価値製品受注は順調	2,721.5
9364 東証 P 上組	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 4,050 ↑ (前回:3,850)	F3/25 4Q決算：配当性向を40％→70％へ引き上げ	4,773
4980 東証 P デクセリアルズ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 2,550 ↑ (前回:2,400)	F3/25 決算：弱気ガイダンスで悪材料出尽くしへ	3,180
5838 東証 P 楽天銀行	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight ↑ (前回:Equal-weight) 6,820 ↑ (前回:4,020)	F3/25決算：順調決算、事業モデルの優位性を発揮	6,316
7453 東証 P 良品計画	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 4,000 →	4月の海外販売動向発表。東アジアの直営既存店＋オンラインストアは前年比+7.0％	4,192
4005 東証 P 住友化学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 500 →	ラービグの25年1Q（1-3月）決算：弊社想定線での赤字縮小	580.1
4911 東証 P 資生堂	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Underweight → 2,600 →	25/12期1Q決算：ネガティブ、売上鈍化が想定以上	3,485
8591 東証 P オリックス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 2,900 →	F3/25 決算：当面業績の先行き不透明感が意識されやすい	5,971
6471 東証 P 日本精工	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 700 →	25/3期4Q決算：ガイダンスは円高影響や構造改革費用で想定より弱い一方、ステアリング事業の買戻しはややネガティブ	1,098.5
4091 東証 P 日本酸素ＨＬＤＧＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 5,200 →	25/3期決算：サプライズのない内容と評価	5,512
6383 東証 P ダイフク	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 3,500 ↑ (前回:3,200)	リスク・リワードの更新	5,729

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