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銘柄	現在株価	レポート公開日 (レポート作成日)	発表機関	レポートタイトル	レーティング	目標株価
285A 東証 P キオクシアホールディングス	18,095	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25年10-12月決算：1-3月はASPが競合にキャッチアップへ	Overweight →	33,000 ↑ (前回:14,000)
9984 東証 P ソフトバンクグループ	6,430	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算:NAVの約65％がARMとOpen AIで構成:NAV、ディスカウント率ともに大きな変化なし	Equal-weight →	6,000 →
2212 東証 P 山崎製パン	3,606	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期決算: ニュートラル、今後のパン製品の需要の変化を注視	Equal-weight →	3,400 →
8698 東証 P マネックスＧ	701	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：証券事業、アセットマネジメント事業が業績を牽引	Equal-weight →	750 →
6273 東証 P ＳＭＣ	72,120	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：他社と同様に半導体関連が強く回復している	Underweight →	48,000 →
4478 東証 G フリー	3,560	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算:売上上方修正、マージン据え置き、KPI若干弱い、株価回復は限定的か	Equal-weight →	3,000 →
7202 東証 P いすゞ自動車	2,113.5	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：実績は堅調だが、北米向けCVの見通しを引き下げ	Equal-weight →	2,250 →
2587 東証 P サントリービバレッジ＆フー	4,515	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25決算：業績にはいよいよ底入れ感も、株主還元強化なかったことへの失望感否めない	Overweight →	6,100 →
9616 東証 P 共立メンテナンス	3,223	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25年度3Q決算後の取材報告：現在の株価が示唆するほど、短期業績は悪化しない可能性が高い印象	Overweight →	4,330 →
6481 東証 P ＴＨＫ	6,634	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期4Q決算：受注回復は想定以上だが、減配幅の大きさがややネガティブ	Overweight →	4,800 →
7532 東証 P パンパシフィックＨＤ	715.5	2026/02/13	モルガンスタンレーMUFG証券	2QF6/26決算：YoY+8％OP増益、計画外費用増をこなして上方修正	Equal-weight →	1,050 →
6268 東証 P ナブテスコ	4,919	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期4Q決算：順調な決算：唯一物足りないのは減速機事業の収益改善幅	Equal-weight →	3,300 →
9006 東証 P 京浜急行	1,534	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：中立な第一印象	Equal-weight →	1,660 ↑ (前回:1,650)
9024 東証 P 西武ホールディングス	3,506	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：F3/26 4Qのホテル事業のRevPAR前提は+8％と事前想定ほど悪くない印象	Underweight →	2,320 ↓ (前回:2,340)
9021 東証 P 西日本旅客鉄道	2,942	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25年度3Q決算後の取材報告：足元のホテル事業のRevPAR伸び率は、前年比マイナス成長の模様(同社は関西エリアへの依存度が高い)	Equal-weight →	3,100 →
4755 東証 P 楽天グループ	690.4	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算:連結利益黒字化定着、金融とモバイル増益貢献:大手値上げの26年は楽天モバイルに恩恵	Overweight →	1,100 →
3659 東証 P ネクソン	2,633	2026/02/13	モルガンスタンレーMUFG証券	繰延収益が4Qの利益の下押し要因に：26年度1Qガイダンスは堅調	Overweight →	5,000 →
1812 東証 P 鹿島建設	4,949	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：国内建築、土木の堅調でコンセンサス上振れ、業績予想を上方修正	Overweight →	7,100 ↑ (前回:5,200)
1605 東証 P ＩＮＰＥＸ	3,667	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期決算：ネガティブ。26/12期会社計画の純利益はコンセンサスを下回る	Overweight →	4,270 →
3769 東証 P ＧＭＯペイメントゲートウェイ	8,541	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F9/26 1Q決算：順調決算を再確認	Equal-weight →	10,200 →
5741 東証 P ＵＡＣＪ	2,167	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26期　3Q決算：順調な決算だが株価はやや過剰反応	Overweight →	2,500 →
8136 東証 P サンリオ	1,187.5	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：北米の不振を補う、他のエリアの好調がポジティブ	Overweight →	8,200 →
4849 東証 P エン	1,747	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：売上高が依然として弱い印象	Underweight →	1,200 →
6113 東証 P アマダ	2,553.5	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：順調な出荷に加え、受注が想定以上に回復、ポジティブ	Overweight →	1,900 ↑ (前回:1,800)
2914 東証 P 日本たばこ産業	6,986	2026/02/13	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25決算：引き続き順調、26-28年度も為替一定調整後OP CAGRを+HSD%に設定	Overweight →	6,200 →
5831 東証 P しずおかフィナンシャルク	3,637	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算: 好決算、株主還元強化もポジティブ	Equal-weight →	2,490 →
6523 東証 P ＰＨＣホールディングス	1,430	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：BGM事業もPHCbiも北米が明るい	Equal-weight →	1,150 →
5991 東証 P 日本発条	3,447	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：DDSはOPM22.2%へ改善したが概ねインライン	Overweight →	2,800 ↑ (前回:2,600)
1951 東証 P エクシオグループ	2,553.5	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26年1月月次受注：注目していたモバイル受注のトレンドに大きな変化は無かったグループ	Equal-weight →	2,050 →
9005 東証 P 東急	1,613.5	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25年度3Q決算後の取材報告：株価低迷への危機意識が強い印象。具体的なアクションプランに注目したい。バリュートラップ解消につながるか？	Overweight →	2,480 →
2433 東証 P 博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ	1,303	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算:国内事業好調、市場予想を大きく上回る好決算	Underweight →	1,100 →
8804 東証 P 東京建物	3,279	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期決算：物件売却益拡大で、26/12期に中計目標を1年前倒しで超過達成へ	Equal-weight →	3,100 ↑ (前回:2,750)
6856 東証 P 堀場製作所	24,445	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期4Q決算：新計画は市場予想を下回るも、実績は想定以上に堅調	Equal-weight →	17,500 ↑ (前回:13,500)
2146 東証 P ＵＴグループ	241	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：売上モメンタムは自動車向けも半導体向けも弱い	Equal-weight →	160 →
5110 東証 P 住友ゴム	2,031	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25決算：プレミアムタイヤ比率を51％へ向上する計画	Equal-weight →	2,500 ↑ (前回:2,150)
5947 東証 P リンナイ	3,397	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：国内を軸とした業績拡大が注目される見方に変更は無い	Overweight →	5,350 ↑ (前回:4,900)
5711 東証 P 三菱マテリアル	5,120	2026/02/13	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26期　3Q決算：上方修正は主に市況要因。一方、構造改革の進捗も確認	中止 (前回:Underweight)	中止 (前回:2,250)
6383 東証 P ダイフク	5,729	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期4Q決算：実績は想定内；受注計画の強さは想定外	Equal-weight →	5,000 →
2264 東証 P 森永乳業	1,074.5	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算: ポジティブ、市況要因だけではない海外の成長を評価	Overweight →	4,400 →
429A 東証 P テクセンドフォトマスク	3,860	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25年10-12月期決算：通期計画達成に向け堅調な決算	Equal-weight →	3,700 →
4536 東証 P 参天製薬	1,687	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	会社取材報告：来期F26より業績成長フェーズへ。近視と眼瞼下垂の大型化を待ちたい	Equal-weight →	1,900 →
5949 東証 P ユニプレス	1,307	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：日本・欧州低調で通期計画上振れ余地縮小	Equal-weight →	1,200 ↑ (前回:1,100)
7201 東証 P 日産自動車	297	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：固定費および変動費の削減は力強く前進	Equal-weight →	400 →
2269 東証 P 明治ホールディングス	4,156	2026/02/13 ( 2026/02/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：ニュートラル、来期OP1,000億円を目指したい	Equal-weight →	3,500 →
6586 東証 P マキタ	5,317	2026/02/12	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算後取材報告：需要はまだ弱含んでいるが、株主還元の改善余地に注目	Equal-weight →	4,500 →
1820 東証 P 西松建設	5,433	2026/02/12	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：上方修正が発表されたが小幅修正で、配当も据え置かれサプライズ無し	Equal-weight →	5,400 →
6923 東証 P スタンレー電気	3,506	2026/02/12	モルガンスタンレーMUFG証券	Closed Research Tactical Idea	Equal-weight →	3,300 →
1662 東証 P 石油資源開発	1,781	2026/02/12	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：ポジティブ。円安メリットなどにより通期計画を上方修正	Equal-weight →	1,320 ↑ (前回:980)
4540 東証 P ツムラ	3,786	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	会社取材報告：国内は数量成長に時間を要するか	Equal-weight →	4,400 →
7453 東証 P 良品計画	4,192	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	1月の海外直営既存店＋オンラインストアは東アジア-0.6％、東南アジア・オセアニア+7.8％、欧米+12.3％。旧正月の時期のズレの影響あり。全地域で会社計画クリア	Equal-weight →	2,900 →
7309 東証 P シマノ	17,825	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期4Q決算：上振れ決算だが、新年度ガイダンスはまだ保守的な傾向へ	Equal-weight →	18,000 ↓ (前回:22,000)
3288 東証 P オープンハウスグループ	7,437	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/9期1Q決算：戸建関連の好調などで、上期・通期利益計画の上方修正と増配を発表	Equal-weight ↑ (前回:Underweight)	8,650 ↑ (前回:6,850)
6140 東証 P 旭ダイヤモンド	1,125	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：ポジティブ、通期計画に対する累計進捗率は経常利益97％（前年実績85％）、当期純利益143％（同87％）に達する	Equal-weight →	880 ↑ (前回:870)
9005 東証 P 東急	1,613.5	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算: 不動産事業の情報開示が改善。株価上昇の着火点になるか？	Overweight →	2,480 ↓ (前回:2,630)
8088 東証 P 岩谷産業	2,035	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：ネガティブ。26/3期会社計画の営業利益見通しを下方修正	Equal-weight →	1,770 →
3110 東証 P 日東紡績	3,210	2026/02/12 ( 2026/02/11 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算フォローアップミーティングの論点整理：短気はNERの需要増に備え、中期的な視点では低CTEガラスの供給拡大の検討を加速へ	Overweight →	18,000 →
9076 東証 P セイノーホールディングス	2,642	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：輸送事業の下振れを非輸送事業の上振れで吸収し、通期会社OP計画は達成できよう	Equal-weight →	2,400 ↓ (前回:2,530)
3402 東証 P 東レ	1,260.5	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q 決算：新中計に注目	Overweight →	1,500 →
3064 東証 P ＭｏｎｏｔａＲＯ	1,952	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	1月売上：1日当たり売上高水準続く：競合インシデント影響の顧客リテンションができている	Overweight →	3,000 →
6055 東証 P ジャパンマテリアル	2,302	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：ポジティブ、通期計画は変更ないが営業利益の3Q累計進捗率は77％（前年61％）に達する	Equal-weight →	1,900 ↓ (前回:2,000)
4665 東証 P ダスキン	4,645	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	4,500 ↑ (前回:4,300)
4182 東証 P 三菱瓦斯化学	3,884	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：BT材料の好調により通期営業利益計画を増額	Overweight →	3,100 →
5714 東証 P ＤＯＷＡホールディングス	8,978	2026/02/12 ( 2026/02/11 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26期 3Q決算：26年度は貴金属市況上昇で大幅増益へ	Equal-weight ↑ (前回:Underweight)	10,000 ↑ (前回:5,000)
6779 東証 P 日本電波工業	3,340	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：ガイダンスの達成確度を見極めたい	Equal-weight →	1,020 ↓ (前回:1,050)
3291 東証 P 飯田ＧＨＤ	2,168.5	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：戸建分譲の販売・マージンのトレンドは、2Qから大きな変化はない	Equal-weight →	2,500 ↑ (前回:2,250)
6141 東証 P ＤＭＧ森精機	2,906.5	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期4Q決算：新年度ガイダンスの利益水準は想定よりも低い、ややネガティブ	Underweight →	2,000 ↓ (前回:2,100)
9517 東証 P イーレックス	822	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：ニュートラル、営業利益は低調だが3Q累計の当期純利益は通期計画を上回る	Equal-weight →	680 →
5943 東証 P ノーリツ	2,196	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期4Q決算：26/12期ガイダンスは前年比微増計画、配当計画は大幅増配を発表	Underweight →	1,550 →
6962 東証 P 大真空	860	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：現行中計目標対比で緩やかな業績回復が続こう	Equal-weight →	630 ↑ (前回:570)
3436 東証 P ＳＵＭＣＯ	3,316	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25 決算：依然顧客のウェハ在庫は高水準で霧晴れせず	Equal-weight →	1,400 →
7267 東証 P 本田技研	1,682	2026/02/12 ( 2026/02/11 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：四輪事業の再評価への道のりは長い	Overweight →	2,000 →
6324 東証 P ハーモニック・ドライブ・シス	6,420	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：概ね想定内の決算、産業用ロボットを中心に単体受注が少し回復	Equal-weight →	3,700 →
4324 東証 P 電通グループ	3,563	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	3,000 →
6315 東証 P ＴＯＷＡ	2,298	2026/02/12 ( 2026/02/11 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算フォローアップミーティングの論点整理：今下期並みの受注高の維持、コンプレッション比率上昇による粗利益率改善が来期の焦点	Equal-weight →	2,500 →
9142 東証 P 九州旅客鉄道	3,395	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：配当利回り3％が下値の目途とすれば、株価上昇余地は依然大きいと判断	Overweight →	4,600 ↑ (前回:4,430)
1414 東証 P ショーボンドＨＤ	1,260	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/6期2Q決算：売上低調でコンセンサスを下回る、業績予想を下方修正	Equal-weight →	1,200 →
5019 東証 P 出光興産	1,590.5	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：ニュートラル。通期計画は据え置きで、サプライズはなし。	Equal-weight →	1,060 ↑ (前回:860)
8252 東証 P 丸井グループ	2,791.5	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：順調な事業運営が確認できる決算	Overweight →	3,600 ↓ (前回:3,800)
4911 東証 P 資生堂	3,485	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25決算：構造改革成果の表面化が進展、売上見通しには不透明感残る印象	Underweight →	2,400 ↑ (前回:2,300)
5076 東証 P インフロニアＨＤ	2,765	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：事業利益は下方修正されたが、当期利益は上方修正され増配を発表	Overweight →	2,800 →
7261 東証 P マツダ	1,112.5	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：強気な通期計画を維持	Equal-weight →	1,100 →
4118 東証 P カネカ	6,078	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：再度の下方修正	Equal-weight →	4,600 →
2267 東証 P ヤクルト	2,744	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算: 海外は回復基調も、持続性を見極めたい	Underweight →	2,100 ↓ (前回:2,300)
1979 東証 P 大氣社	3,780	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：環境、塗装共に事業環境良好でコンセンサスを上回る、業績予想を上方修正	Overweight →	4,050 ↑ (前回:3,550)
5016 東証 P ＪＸ金属	3,575	2026/02/12 ( 2026/02/11 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26期　3Q決算：上方修正された会社計画は上振れ余地が残る	Equal-weight →	2,000 →
9075 東証 P 福山通運	6,010	2026/02/12 ( 2026/02/11 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q決算：「経営の変化」の顕在化の始まり。投資判断をUW→EWへ	Equal-weight ↑ (前回:Underweight)	4,450 ↑ (前回:3,660)
4967 東証 P 小林製薬	6,945	2026/02/12 ( 2026/02/11 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25決算：26年度会社計画利益目線はコンセンサス下回る、中計の印象もまだら模様	Underweight →	5,000 →
4732 東証 P ユー・エス・エス	1,794	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：オークション成約台数が強い	Equal-weight →	1,500 →
3405 東証 P クラレ	1,807.5	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25 決算：上値の重い株価展開へ	Equal-weight →	1,650 →
141A 東証 G トライアルホールディングス	3,775	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	1月実績アップデート：既存店増収率＋5.6％	Overweight →	3,400 →
2607 東証 P 不二製油	4,275	2026/02/12 ( 2026/02/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	26/3期3Q決算：物足りないが、来期の増益期待は不変	Overweight →	4,100 →
3405 東証 P クラレ	1,807.5	2026/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/25 決算速報：着地・ガイダンス・減損・株主還元ともにサプライズない	Equal-weight →	1,650 →
4180 東証 P ＡＰＰＩＥＲＧＲＯＵＰ	1,396	2026/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算注目点：通期計画は売上成長20%超、マージン拡大になるか	Equal-weight →	1,300 ↓ (前回:1,800)
3402 東証 P 東レ	1,260.5	2026/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/26 3Q 決算速報：印象はニュートラル	Overweight →	1,500 →
7220 東証 P 武蔵精密工業	3,050	2026/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	3Q決算説明会報告：HSCの潜在需要の強さに対する会社の見方は不変	Equal-weight →	2,900 →
3923 東証 P ラクス	1,002	2026/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算注目点：業績の安心感を再確認	Overweight →	1,600 →
3391 東証 P ツルハホールディングス	2,116	2026/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	株式市場の期待を上回る規模の統合効果を出せるかどうかが重要なステージと考えEWを継続	Equal-weight →	2,650 ↑ (前回:2,510)
2433 東証 P 博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ	1,303	2026/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Underweight →	1,100 →
3563 東証 P ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮ	5,133	2026/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	中国事業を保守的にみても株価は割安	Overweight →	10,300 ↑ (前回:9,200)
2175 東証 P エス・エム・エス	2,675	2026/02/10	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	1,600 ↑ (前回:1,500)

銘柄	発表機関レポート公開日	レーティング目標株価	レポートタイトル	株価
285A 東証 P キオクシアホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 33,000 ↑ (前回:14,000)	25年10-12月決算：1-3月はASPが競合にキャッチアップへ	18,095
9984 東証 P ソフトバンクグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 6,000 →	12月Q決算:NAVの約65％がARMとOpen AIで構成:NAV、ディスカウント率ともに大きな変化なし	6,430
2212 東証 P 山崎製パン	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 3,400 →	25/12期決算: ニュートラル、今後のパン製品の需要の変化を注視	3,606
8698 東証 P マネックスＧ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 750 →	F3/26 3Q決算：証券事業、アセットマネジメント事業が業績を牽引	701
6273 東証 P ＳＭＣ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Underweight → 48,000 →	26/3期3Q決算：他社と同様に半導体関連が強く回復している	72,120
4478 東証 G フリー	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 3,000 →	12月Q決算:売上上方修正、マージン据え置き、KPI若干弱い、株価回復は限定的か	3,560
7202 東証 P いすゞ自動車	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 2,250 →	F3/26 3Q決算：実績は堅調だが、北米向けCVの見通しを引き下げ	2,113.5
2587 東証 P サントリービバレッジ＆フー	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 6,100 →	F12/25決算：業績にはいよいよ底入れ感も、株主還元強化なかったことへの失望感否めない	4,515
9616 東証 P 共立メンテナンス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 4,330 →	25年度3Q決算後の取材報告：現在の株価が示唆するほど、短期業績は悪化しない可能性が高い印象	3,223
6481 東証 P ＴＨＫ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 4,800 →	25/12期4Q決算：受注回復は想定以上だが、減配幅の大きさがややネガティブ	6,634
7532 東証 P パンパシフィックＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 1,050 →	2QF6/26決算：YoY+8％OP増益、計画外費用増をこなして上方修正	715.5
6268 東証 P ナブテスコ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 3,300 →	25/12期4Q決算：順調な決算：唯一物足りないのは減速機事業の収益改善幅	4,919
9006 東証 P 京浜急行	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 1,660 ↑ (前回:1,650)	F3/26 3Q決算：中立な第一印象	1,534
9024 東証 P 西武ホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Underweight → 2,320 ↓ (前回:2,340)	F3/26 3Q決算：F3/26 4Qのホテル事業のRevPAR前提は+8％と事前想定ほど悪くない印象	3,506
9021 東証 P 西日本旅客鉄道	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 3,100 →	25年度3Q決算後の取材報告：足元のホテル事業のRevPAR伸び率は、前年比マイナス成長の模様(同社は関西エリアへの依存度が高い)	2,942
4755 東証 P 楽天グループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 1,100 →	12月Q決算:連結利益黒字化定着、金融とモバイル増益貢献:大手値上げの26年は楽天モバイルに恩恵	690.4
3659 東証 P ネクソン	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 5,000 →	繰延収益が4Qの利益の下押し要因に：26年度1Qガイダンスは堅調	2,633
1812 東証 P 鹿島建設	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 7,100 ↑ (前回:5,200)	26/3期3Q決算：国内建築、土木の堅調でコンセンサス上振れ、業績予想を上方修正	4,949
1605 東証 P ＩＮＰＥＸ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 4,270 →	25/12期決算：ネガティブ。26/12期会社計画の純利益はコンセンサスを下回る	3,667
3769 東証 P ＧＭＯペイメントゲートウェイ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 10,200 →	F9/26 1Q決算：順調決算を再確認	8,541
5741 東証 P ＵＡＣＪ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 2,500 →	F3/26期　3Q決算：順調な決算だが株価はやや過剰反応	2,167
8136 東証 P サンリオ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 8,200 →	26/3期3Q決算：北米の不振を補う、他のエリアの好調がポジティブ	1,187.5
4849 東証 P エン	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Underweight → 1,200 →	26/3期3Q決算：売上高が依然として弱い印象	1,747
6113 東証 P アマダ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 1,900 ↑ (前回:1,800)	26/3期3Q決算：順調な出荷に加え、受注が想定以上に回復、ポジティブ	2,553.5
2914 東証 P 日本たばこ産業	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 6,200 →	F12/25決算：引き続き順調、26-28年度も為替一定調整後OP CAGRを+HSD%に設定	6,986
5831 東証 P しずおかフィナンシャルク	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 2,490 →	F3/26 3Q決算: 好決算、株主還元強化もポジティブ	3,637
6523 東証 P ＰＨＣホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 1,150 →	F3/26 3Q決算：BGM事業もPHCbiも北米が明るい	1,430
5991 東証 P 日本発条	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 2,800 ↑ (前回:2,600)	F3/26 3Q決算：DDSはOPM22.2%へ改善したが概ねインライン	3,447
1951 東証 P エクシオグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 2,050 →	26年1月月次受注：注目していたモバイル受注のトレンドに大きな変化は無かったグループ	2,553.5
9005 東証 P 東急	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 2,480 →	25年度3Q決算後の取材報告：株価低迷への危機意識が強い印象。具体的なアクションプランに注目したい。バリュートラップ解消につながるか？	1,613.5
2433 東証 P 博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Underweight → 1,100 →	12月Q決算:国内事業好調、市場予想を大きく上回る好決算	1,303
8804 東証 P 東京建物	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 3,100 ↑ (前回:2,750)	25/12期決算：物件売却益拡大で、26/12期に中計目標を1年前倒しで超過達成へ	3,279
6856 東証 P 堀場製作所	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 17,500 ↑ (前回:13,500)	25/12期4Q決算：新計画は市場予想を下回るも、実績は想定以上に堅調	24,445
2146 東証 P ＵＴグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 160 →	26/3期3Q決算：売上モメンタムは自動車向けも半導体向けも弱い	241
5110 東証 P 住友ゴム	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 2,500 ↑ (前回:2,150)	F12/25決算：プレミアムタイヤ比率を51％へ向上する計画	2,031
5947 東証 P リンナイ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 5,350 ↑ (前回:4,900)	26/3期3Q決算：国内を軸とした業績拡大が注目される見方に変更は無い	3,397
5711 東証 P 三菱マテリアル	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	中止 (前回:Underweight) 中止 (前回:2,250)	F3/26期　3Q決算：上方修正は主に市況要因。一方、構造改革の進捗も確認	5,120
6383 東証 P ダイフク	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 5,000 →	25/12期4Q決算：実績は想定内；受注計画の強さは想定外	5,729
2264 東証 P 森永乳業	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Overweight → 4,400 →	26/3期3Q決算: ポジティブ、市況要因だけではない海外の成長を評価	1,074.5
429A 東証 P テクセンドフォトマスク	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 3,700 →	25年10-12月期決算：通期計画達成に向け堅調な決算	3,860
4536 東証 P 参天製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 1,900 →	会社取材報告：来期F26より業績成長フェーズへ。近視と眼瞼下垂の大型化を待ちたい	1,687
5949 東証 P ユニプレス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 1,200 ↑ (前回:1,100)	F3/26 3Q決算：日本・欧州低調で通期計画上振れ余地縮小	1,307
7201 東証 P 日産自動車	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 400 →	F3/26 3Q決算：固定費および変動費の削減は力強く前進	297
2269 東証 P 明治ホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/13	Equal-weight → 3,500 →	26/3期3Q決算：ニュートラル、来期OP1,000億円を目指したい	4,156
6586 東証 P マキタ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 4,500 →	26/3期3Q決算後取材報告：需要はまだ弱含んでいるが、株主還元の改善余地に注目	5,317
1820 東証 P 西松建設	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 5,400 →	26/3期3Q決算：上方修正が発表されたが小幅修正で、配当も据え置かれサプライズ無し	5,433
6923 東証 P スタンレー電気	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 3,300 →	Closed Research Tactical Idea	3,506
1662 東証 P 石油資源開発	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 1,320 ↑ (前回:980)	26/3期3Q決算：ポジティブ。円安メリットなどにより通期計画を上方修正	1,781
4540 東証 P ツムラ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 4,400 →	会社取材報告：国内は数量成長に時間を要するか	3,786
7453 東証 P 良品計画	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 2,900 →	1月の海外直営既存店＋オンラインストアは東アジア-0.6％、東南アジア・オセアニア+7.8％、欧米+12.3％。旧正月の時期のズレの影響あり。全地域で会社計画クリア	4,192
7309 東証 P シマノ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 18,000 ↓ (前回:22,000)	25/12期4Q決算：上振れ決算だが、新年度ガイダンスはまだ保守的な傾向へ	17,825
3288 東証 P オープンハウスグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight ↑ (前回:Underweight) 8,650 ↑ (前回:6,850)	26/9期1Q決算：戸建関連の好調などで、上期・通期利益計画の上方修正と増配を発表	7,437
6140 東証 P 旭ダイヤモンド	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 880 ↑ (前回:870)	26/3期3Q決算：ポジティブ、通期計画に対する累計進捗率は経常利益97％（前年実績85％）、当期純利益143％（同87％）に達する	1,125
9005 東証 P 東急	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 2,480 ↓ (前回:2,630)	F3/26 3Q決算: 不動産事業の情報開示が改善。株価上昇の着火点になるか？	1,613.5
8088 東証 P 岩谷産業	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 1,770 →	26/3期3Q決算：ネガティブ。26/3期会社計画の営業利益見通しを下方修正	2,035
3110 東証 P 日東紡績	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 18,000 →	26/3期3Q決算フォローアップミーティングの論点整理：短気はNERの需要増に備え、中期的な視点では低CTEガラスの供給拡大の検討を加速へ	3,210
9076 東証 P セイノーホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 2,400 ↓ (前回:2,530)	F3/26 3Q決算：輸送事業の下振れを非輸送事業の上振れで吸収し、通期会社OP計画は達成できよう	2,642
3402 東証 P 東レ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 1,500 →	F3/26 3Q 決算：新中計に注目	1,260.5
3064 東証 P ＭｏｎｏｔａＲＯ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 3,000 →	1月売上：1日当たり売上高水準続く：競合インシデント影響の顧客リテンションができている	1,952
6055 東証 P ジャパンマテリアル	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 1,900 ↓ (前回:2,000)	26/3期3Q決算：ポジティブ、通期計画は変更ないが営業利益の3Q累計進捗率は77％（前年61％）に達する	2,302
4665 東証 P ダスキン	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 4,500 ↑ (前回:4,300)	リスク・リワードの更新	4,645
4182 東証 P 三菱瓦斯化学	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 3,100 →	26/3期3Q決算：BT材料の好調により通期営業利益計画を増額	3,884
5714 東証 P ＤＯＷＡホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight ↑ (前回:Underweight) 10,000 ↑ (前回:5,000)	F3/26期 3Q決算：26年度は貴金属市況上昇で大幅増益へ	8,978
6779 東証 P 日本電波工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 1,020 ↓ (前回:1,050)	F3/26 3Q決算：ガイダンスの達成確度を見極めたい	3,340
3291 東証 P 飯田ＧＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 2,500 ↑ (前回:2,250)	26/3期3Q決算：戸建分譲の販売・マージンのトレンドは、2Qから大きな変化はない	2,168.5
6141 東証 P ＤＭＧ森精機	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Underweight → 2,000 ↓ (前回:2,100)	25/12期4Q決算：新年度ガイダンスの利益水準は想定よりも低い、ややネガティブ	2,906.5
9517 東証 P イーレックス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 680 →	26/3期3Q決算：ニュートラル、営業利益は低調だが3Q累計の当期純利益は通期計画を上回る	822
5943 東証 P ノーリツ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Underweight → 1,550 →	25/12期4Q決算：26/12期ガイダンスは前年比微増計画、配当計画は大幅増配を発表	2,196
6962 東証 P 大真空	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 630 ↑ (前回:570)	F3/26 3Q決算：現行中計目標対比で緩やかな業績回復が続こう	860
3436 東証 P ＳＵＭＣＯ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 1,400 →	F12/25 決算：依然顧客のウェハ在庫は高水準で霧晴れせず	3,316
7267 東証 P 本田技研	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 2,000 →	F3/26 3Q決算：四輪事業の再評価への道のりは長い	1,682
6324 東証 P ハーモニック・ドライブ・シス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 3,700 →	26/3期3Q決算：概ね想定内の決算、産業用ロボットを中心に単体受注が少し回復	6,420
4324 東証 P 電通グループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 3,000 →	リスク・リワードの更新	3,563
6315 東証 P ＴＯＷＡ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 2,500 →	26/3期3Q決算フォローアップミーティングの論点整理：今下期並みの受注高の維持、コンプレッション比率上昇による粗利益率改善が来期の焦点	2,298
9142 東証 P 九州旅客鉄道	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 4,600 ↑ (前回:4,430)	F3/26 3Q決算：配当利回り3％が下値の目途とすれば、株価上昇余地は依然大きいと判断	3,395
1414 東証 P ショーボンドＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 1,200 →	26/6期2Q決算：売上低調でコンセンサスを下回る、業績予想を下方修正	1,260
5019 東証 P 出光興産	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 1,060 ↑ (前回:860)	26/3期3Q決算：ニュートラル。通期計画は据え置きで、サプライズはなし。	1,590.5
8252 東証 P 丸井グループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 3,600 ↓ (前回:3,800)	F3/26 3Q決算：順調な事業運営が確認できる決算	2,791.5
4911 東証 P 資生堂	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Underweight → 2,400 ↑ (前回:2,300)	F12/25決算：構造改革成果の表面化が進展、売上見通しには不透明感残る印象	3,485
5076 東証 P インフロニアＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 2,800 →	26/3期3Q決算：事業利益は下方修正されたが、当期利益は上方修正され増配を発表	2,765
7261 東証 P マツダ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 1,100 →	F3/26 3Q決算：強気な通期計画を維持	1,112.5
4118 東証 P カネカ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 4,600 →	26/3期3Q決算：再度の下方修正	6,078
2267 東証 P ヤクルト	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Underweight → 2,100 ↓ (前回:2,300)	26/3期3Q決算: 海外は回復基調も、持続性を見極めたい	2,744
1979 東証 P 大氣社	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 4,050 ↑ (前回:3,550)	26/3期3Q決算：環境、塗装共に事業環境良好でコンセンサスを上回る、業績予想を上方修正	3,780
5016 東証 P ＪＸ金属	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 2,000 →	F3/26期　3Q決算：上方修正された会社計画は上振れ余地が残る	3,575
9075 東証 P 福山通運	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight ↑ (前回:Underweight) 4,450 ↑ (前回:3,660)	F3/26 3Q決算：「経営の変化」の顕在化の始まり。投資判断をUW→EWへ	6,010
4967 東証 P 小林製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Underweight → 5,000 →	F12/25決算：26年度会社計画利益目線はコンセンサス下回る、中計の印象もまだら模様	6,945
4732 東証 P ユー・エス・エス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 1,500 →	26/3期3Q決算：オークション成約台数が強い	1,794
3405 東証 P クラレ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Equal-weight → 1,650 →	F12/25 決算：上値の重い株価展開へ	1,807.5
141A 東証 G トライアルホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 3,400 →	1月実績アップデート：既存店増収率＋5.6％	3,775
2607 東証 P 不二製油	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/12	Overweight → 4,100 →	26/3期3Q決算：物足りないが、来期の増益期待は不変	4,275
3405 東証 P クラレ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Equal-weight → 1,650 →	F12/25 決算速報：着地・ガイダンス・減損・株主還元ともにサプライズない	1,807.5
4180 東証 P ＡＰＰＩＥＲＧＲＯＵＰ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Equal-weight → 1,300 ↓ (前回:1,800)	12月Q決算注目点：通期計画は売上成長20%超、マージン拡大になるか	1,396
3402 東証 P 東レ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Overweight → 1,500 →	F3/26 3Q 決算速報：印象はニュートラル	1,260.5
7220 東証 P 武蔵精密工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Equal-weight → 2,900 →	3Q決算説明会報告：HSCの潜在需要の強さに対する会社の見方は不変	3,050
3923 東証 P ラクス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Overweight → 1,600 →	12月Q決算注目点：業績の安心感を再確認	1,002
3391 東証 P ツルハホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Equal-weight → 2,650 ↑ (前回:2,510)	株式市場の期待を上回る規模の統合効果を出せるかどうかが重要なステージと考えEWを継続	2,116
2433 東証 P 博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Underweight → 1,100 →	リスク・リワードの更新	1,303
3563 東証 P ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮ	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Overweight → 10,300 ↑ (前回:9,200)	中国事業を保守的にみても株価は割安	5,133
2175 東証 P エス・エム・エス	モルガンスタンレーMUFG証券 2026/02/10	Equal-weight → 1,600 ↑ (前回:1,500)	リスク・リワードの更新	2,675

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