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銘柄	現在株価	レポート公開日 (レポート作成日)	発表機関	レポートタイトル	レーティング	目標株価
4385 東証 P メルカリ	4,173	2025/02/05 ( 2025/02/04 )	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算注目点:連結OP増益、EC減速減益ながら赤字事業は改善:JP成長率鈍化の度合いは	Equal-weight →	2,000 →
9142 東証 P 九州旅客鉄道	3,674	2025/02/05 ( 2025/02/04 )	モルガンスタンレーMUFG証券	Closed Research Tactical Idea	Overweight →	4,800 →
4503 東証 P アステラス製薬	2,324.5	2025/02/05 ( 2025/02/04 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：成長ドライバー(Izervay、Padcev)に不安が残る	Equal-weight →	1,600 ↓ (前回:1,750)
8053 東証 P 住友商事	7,510	2025/02/05	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25期3Q決算：24年度NP計画を上方修正	Equal-weight →	3,600 →
5802 東証 P 住友電工	10,980	2025/02/05 ( 2025/02/04 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：通期会社計画上方修正はポジティブサプライズ	Equal-weight →	3,000 ↑ (前回:2,650)
9843 東証 P ニトリホールディングス	2,415	2025/02/05 ( 2025/02/04 )	モルガンスタンレーMUFG証券	1月度の国内売上は既存店-6.3% 、全店-5.5％	Equal-weight →	19,000 →
6503 東証 P 三菱電機	6,416	2025/02/05 ( 2025/02/04 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：FA受注は4四半期連続で前四半期比プラス。インフラ部門の収益改善も顕著	Overweight →	2,900 →
9766 東証 P コナミグループ	19,650	2025/02/05	モルガンスタンレーMUFG証券	「eFootball」がプレミアム・バリュエーションを正当化するが、より有利なエントリー・ポイントを待つ	Equal-weight →	16,000 ↑ (前回:13,000)
8056 東証 P ＢＩＰＲＯＧＹ	4,584	2025/02/05 ( 2025/02/04 )	モルガンスタンレーMUFG証券	3Q F24決算：目先の株価にネガティブ、社内基幹システム刷新案件の不透明感残る	Equal-weight →	4,700 →
4062 東証 P イビデン	15,660	2025/02/05 ( 2025/02/04 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：短期的に株価下落は避けられないだろう	Equal-weight →	4,600 ↓ (前回:5,000)
2871 東証 P ニチレイ	1,858	2025/02/05 ( 2025/02/04 )	モルガンスタンレーMUFG証券	FY25/3 3Q決算:ノーサプライズ、株価が下がれば来期に向けた投資の好機となろう	Overweight →	4,800 →
6752 東証 P パナソニックホールディンク	3,293	2025/02/05	モルガンスタンレーMUFG証券	10-12月決算：グループ経営改革を発表	Equal-weight →	1,550 →
9201 東証 P 日本航空	2,550	2025/02/05 ( 2025/02/04 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：中計ローリングプラン公表まではカタリスト不足な印象	Overweight →	3,400 →
4385 東証 P メルカリ	4,173	2025/02/04	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算注目点:連結OP増益、EC減速減益ながら赤字事業は改善:JP成長率鈍化の度合いは	Equal-weight →	2,000 →
6806 東証 P ヒロセ電機	23,915	2025/02/04	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算説明会報告	Overweight →	23,000 →
7276 東証 P 小糸製作所	2,850	2025/02/04	モルガンスタンレーMUFG証券	決算説明会報告(2/4午前開催)：合理化が着実に進展	Underweight →	1,700 →
7269 東証 P スズキ	1,843.5	2025/02/04	モルガンスタンレーMUFG証券	Catalyst Driven Idea	Overweight →	2,100 →
4689 東証 P ＬＩＮＥヤフー	417.3	2025/02/04	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算注目点：EBITDA+17％各事業増益、計画上振れ基調:来期株主還元規模に注目	Overweight →	500 →
2371 東証 P カカクコム	3,528	2025/02/04	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算注目点と予想:連結OP+8%:業績上方修正、自社株取得に注目	Overweight →	3,000 ↑ (前回:2,500)
8111 東証 P ゴ－ルドウイン	2,198	2025/02/04	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Overweight →	12,000 →
8803 東証 P 平和不動産	2,413	2025/02/04	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	4,950 ↑ (前回:4,500)
4183 東証 P 三井化学	2,149.5	2025/02/04	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q 決算速報：想定内の展開	Overweight →	4,650 ↓ (前回:5,000)
4071 東証 P プラスアルファ・コンサルティン	2,296	2025/02/04	モルガンスタンレーMUFG証券	ヨリソルが「ITreview GridAward 2025 Winter」の校務支援システム部門、学習管理部門で「Leader」を受賞	Overweight →	2,600 →
5101 東証 P 横浜ゴム	6,600	2025/02/04	モルガンスタンレーMUFG証券	Goodyear社の鉱山・建設用車両向けタイヤ事業の買収を完了	Overweight →	4,000 →
9502 東証 P 中部電力	2,715.5	2025/02/04 ( 2025/02/03 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ニュートラルな印象、会社計画の経常利益は据え置き	Equal-weight →	1,740 →
8411 東証 P みずほフィナンシャルＧ	6,912	2025/02/04 ( 2025/02/03 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算:ボトムラインは計画超過。通期計画が据え置かれたのは4Qで予防的手当のためと推察	Overweight ↑ (前回:Equal-weight)	4,570 ↑ (前回:3,410)
8304 東証 P あおぞら銀行	2,720	2025/02/04 ( 2025/02/03 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：想定線の決算内容であり株価は中立反応を想定	Underweight →	2,530 →
4203 東証 P 住友ベ－クライト	6,572	2025/02/04 ( 2025/02/03 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：半導体材料はやや弱め	Equal-weight →	4,800 ↑ (前回:4,700)
5423 東証 P 東京製鐵	1,825	2025/02/04 ( 2025/02/03 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	1,750 ↑ (前回:1,700)
7272 東証 P ヤマハ発動機	1,325.5	2025/02/04 ( 2025/02/03 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F12/24会社業績予想の下方修正：新年度の増益確度は高いが、限定的な情報開示はネガティブ	Overweight →	1,700 →
4768 東証 P 大塚商会	2,903	2025/02/04 ( 2025/02/03 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F24決算：4Q20%増収43%営業増益と強いモメンタムでポジティブ、F25計画は保守的	Overweight →	4,100 →
8218 東証 P コメリ	3,505	2025/02/04 ( 2025/02/03 )	モルガンスタンレーMUFG証券	1月度売上は既存店1.3%増・全店3.2%増	Overweight →	4,100 →
4182 東証 P 三菱瓦斯化学	4,641	2025/02/04 ( 2025/02/03 )	モルガンスタンレーMUFG証券	研究統括管掌の伊佐早氏が社長就任へ	Overweight →	3,900 →
4063 東証 P 信越化学	7,105	2025/02/04 ( 2025/02/03 )	モルガンスタンレーMUFG証券	増益基調継続への備えを評価	Overweight →	6,800 →
6471 東証 P 日本精工	1,211	2025/02/04 ( 2025/02/03 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算電話会議報告：関税の影響が多少出る；産機関連需要は緩やかな動き	Equal-weight →	900 →
9532 東証 P 大阪瓦斯	5,732	2025/02/04 ( 2025/02/03 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ニュートラルな印象、会社計画の経常利益は据え置き	Equal-weight →	3,580 →
9984 東証 P ソフトバンクグループ	5,745	2025/02/03	モルガンスタンレーMUFG証券	NAV ディスカウント： -61% (-1.9ppt YTD)：株価 9.4千円(+2.3% YTD) vs. NAV 24.3千円(+7.5% YTD)	Equal-weight →	9,000 →
6920 東証 P レーザーテック	38,410	2025/02/03	モルガンスタンレーMUFG証券	25/6期Q2決算後の取材報告　-　受注は足元が底との認識	Equal-weight →	20,600 ↓ (前回:28,000)
9532 東証 P 大阪瓦斯	5,732	2025/02/03	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ニュートラルな印象、会社計画の経常利益は据え置き	Equal-weight →	3,580 →
6861 東証 P キーエンス	77,180	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：営業利益率は2四半期連続で改善。大きなサプライズはなかった	Equal-weight ↑ (前回:Underweight)	67,000 ↑ (前回:53,000)
6770 東証 P アルプスアルパイン	2,206	2025/02/03 ( 2025/02/01 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：好業績だが継続性には疑問	Underweight →	1,450 ↑ (前回:1,350)
2175 東証 P エス・エム・エス	1,841	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ネガティブ、想定以上に事業環境が悪化	Overweight →	3,800 →
6724 東証 P セイコーエプソン	2,488	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ニュートラル決算だが、業績モメンタムは低下	Underweight →	2,300 →
7282 東証 P 豊田合成	4,771	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：ポジティブ。構造改革費を吸収し上方修正	Overweight →	2,850 →
9766 東証 P コナミグループ	19,650	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	24年度3Q決算速報：業績は予想を大幅に上回るも年度4Qガイダンスはコンセンサス予想を下回る	Equal-weight →	13,000 →
6810 東証 P マクセル	1,914	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：業績好調で、コンセンサス上昇が期待可能	Overweight →	2,300 →
9962 東証 P ミスミグループ本社	3,229	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：順調な決算、注目された中国通信関係は想定以上へ：過剰に懸念される必要がない	Overweight →	3,400 →
7259 東証 P アイシン	2,480.5	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：米欧OEMからのHEV部品引き合い増に期待	Overweight →	2,200 →
8803 東証 P 平和不動産	2,413	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：年間配当を35%増額、ポジティブ	Equal-weight →	4,500 →
9719 東証 P ＳＣＳＫ	5,670	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	3Q F24決算：目先の株価にニュートラル、3Q好業績だがネットワン(NOS：7518)子会社化の無形資産償却負担は未定	Equal-weight →	3,600 →
2282 東証 P 日本ハム	6,108	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算:通期事業利益計画を下方修正	Equal-weight →	5,400 →
4544 東証 P ＨＵグループＨＤ	3,228	2025/02/03	モルガンスタンレーMUFG証券	Research Tactical Idea	Equal-weight →	2,650 →
2875 東証 P 東洋水産	10,800	2025/02/03 ( 2025/02/01 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：ポジネガ混在も、悲観は不要な印象	Overweight →	12,000 →
3116 東証 P トヨタ紡織	2,285.5	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：インライン。利益改善トレンドへ	Equal-weight →	1,850 ↓ (前回:2,100)
1942 東証 P 関電工	6,845	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：単体の堅調を主因に業績予想を上方修正、増配も発表	Overweight →	2,700 →
5703 東証 P 日本軽金属ＨＤ	3,120	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25期 3Q決算：順調な決算	Equal-weight →	1,700 ↓ (前回:1,750)
6526 東証 P ソシオネクスト	2,426	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	10-12月決算：中国向け売上高がさらに減少	Equal-weight →	3,000 →
9433 東証 P ＫＤＤＩ	2,724	2025/02/03	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算注目点と予想：ARPUと利益ボトムアウトへ：選好順位最も高くOW継続	Overweight ↑ (前回:Equal-weight)	5,500 ↑ (前回:4,500)
4005 東証 P 住友化学	623.6	2025/02/03	モルガンスタンレーMUFG証券	日経報道-農薬部門トップの水戸専務執行役員が次期社長就任へ	Overweight →	540 →
6471 東証 P 日本精工	1,211	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	訂正版：25/3期3Q決算：想定内の決算	Equal-weight →	900 →
5938 東証 P ＬＩＸＩＬ	1,672.5	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：グローエは堅調だが、ASB、国内新築は低調継続、	Equal-weight →	1,700 →
6923 東証 P スタンレー電気	3,487	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：一過性要因を除いても合理化がポジティブ	Overweight →	3,000 →
6967 東証 P 新光電気工業	5,890	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：会社予想を下方修正
9503 東証 P 関西電力	2,333.5	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ポジティブな印象。上方修正された会社計画の経常利益はコンセンサスを上回る	Equal-weight →	1,990 →
8308 東証 P りそなホールディングス	2,042	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算:好調な本業に加え、与信費用下振れ、政策保有株削減の効果が寄与	Equal-weight ↓ (前回:Overweight)	1,250 ↑ (前回:1,200)
2491 東証 P バリューコマース	469	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	24/12期4Q決算：重要な後発事象として、「StoreMatch」及び「STORE’s R∞」に係る契約終了及び移行サポート業務提供に係る基本合意書締結	Overweight →	1,500 →
6201 東証 P 豊田自動織機	20,425	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：資金配分の方針に変更なし	Equal-weight →	11,000 ↓ (前回:12,500)
6501 東証 P 日立	4,812	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：初の四半期営業利益率10%超を達成	Equal-weight →	3,500 →
2413 東証 P エムスリー	1,355	2025/02/03	モルガンスタンレーMUFG証券	Research Tactical Idea	Equal-weight →	1,650 →
9715 東証 P トランス・コスモス	3,890	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：全セグメントでマージンが改善	Overweight →	4,200 →
4568 東証 P 第一三共	2,574	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：来期F3/26について会社がポジティブコメント。株価下落は短期利食いと考える	Overweight →	5,600 →
4592 東証 G サンバイオ	1,811	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	Akuugoの商業製造委託先としてJCRファーマが浮上	Equal-weight →	900 →
6762 東証 P ＴＤＫ	2,993	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：二次電池の競争力に陰りなし	Overweight →	2,300 ↑ (前回:2,250)
8309 東証 P 三井住友トラストグルー	5,623	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算:将来利益への自信が感じられる決算	Equal-weight →	4,330 →
6301 東証 P 小松製作所	6,483	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：3期連続の過去最高益更新が視野に	Overweight →	5,300 →
4205 東証 P 日本ゼオン	2,245	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q 決算：想定線の会社通期計画上方修正だが、印象はポジティブ	Overweight →	1,700 ↑ (前回:1,600)
3064 東証 P ＭｏｎｏｔａＲＯ	1,858.5	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算：25年計画は予想に沿う、1-3月次に注意:株主目線の経営方針公表(成長、還元、ROE)	Equal-weight →	2,500 →
5334 東証 P 日本特殊陶業	9,679	2025/02/03 ( 2025/02/01 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：F3/26は5年連続で最高益と予想	Overweight →	5,900 ↑ (前回:5,200)
7747 東証 P 朝日インテック	3,394	2025/02/03	モルガンスタンレーMUFG証券	Research Tactical Idea	Overweight →	4,400 ↑ (前回:3,900)
4506 東証 P 住友ファーマ	1,709	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：会社ガイダンスの大幅上方修正は、市場は想定済み	Underweight →	420 →
3092 東証 P ＺＯＺＯ	1,044	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	12月Q決算：GMV市場期待に沿う、マージン改善でOP上振れ、高水準の株価サポート	Underweight →	3,000 →
9021 東証 P 西日本旅客鉄道	2,731	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：説明会での印象は、ややネガティブ	Equal-weight →	3,080 ↓ (前回:3,230)
9104 東証 P 商船三井	5,863	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：当面は好材料出尽くし感が強まろう	Underweight →	3,600 →
4206 東証 P アイカ工業	3,482	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：現中計の好進捗を踏まえキャッシュアロケーション見直しを発表、ポジティブ	Overweight →	4,200 →
9513 東証 P 電源開発	4,266	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ポジティブな印象、上方修正された会社計画の経常利益はコンセンサスを上回る	Underweight →	1,990 →
4507 東証 P 塩野義製薬	3,080	2025/02/03 ( 2025/02/01 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：通期会社計画は据え置き。事業買収への質問が多かった	Equal-weight →	2,100 →
7735 東証 P ＳＣＲＥＥＮホールディングス	11,335	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期Q3決算:25/3期のガイダンスは大幅上方修正も、26/3期に向けたモメンタムは鈍化	Equal-weight →	15,300 ↑ (前回:13,900)
5332 東証 P ＴＯＴＯ	7,127	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：中国の構造改革発表は4月本決算予定、中国の先行き不透明感が継続	Equal-weight →	3,900 →
9508 東証 P 九州電力	1,785	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ニュートラルな印象。3Qは順調に進捗したと考える	Equal-weight →	1,360 →
9506 東証 P 東北電力	1,051.5	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ポジティブな印象。会社計画を上方修正し、増配を発表	Overweight →	2,040 →
1944 東証 P きんでん	7,458	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：良好な事業環境が継続、上方修正、自社株買いが発表されたがサプライズでは無い	Equal-weight →	3,100 →
6902 東証 P デンソー	1,944	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：順調だが来年度の目線は切り上がりにくい	Overweight →	2,600 →
5401 東証 P 日本製鉄	559.9	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	大阪製鉄のTOBへの応募、山陽特殊製鋼へTOBを発表	Overweight →	4,000 →
1803 東証 P 清水建設	2,782	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：会社計画に対しては順調な進捗だがサプライズ無し	Equal-weight →	1,050 →
4552 東証 P ＪＣＲファーマ	522	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：通期会社ガイダンスを大幅下方修正。今期中のJR-171提携を断念	Equal-weight →	670 →
1878 東証 P 大東建託	3,457	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：アスコットへのTOBを決定、自社株買い発表は無かった	Equal-weight →	17,700 →
9509 東証 P 北海道電力	980.9	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ノーサプライズな印象。諸経費の期ずれにより会社計画は上方修正	Overweight →	960 →
9009 東証 P 京成電鉄	1,085	2025/02/03 ( 2025/01/31 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 3Q決算：総じて中立な印象	Equal-weight →	1,670 ↑ (前回:1,667)
9504 東証 P 中国電力	910.3	2025/01/31	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期3Q決算：ポジティブな印象。会社計画を上方修正し、増配を発表	Overweight →	1,310 →
3110 東証 P 日東紡績	23,900	2025/01/31	モルガンスタンレーMUFG証券	Research Tactical Idea	Overweight →	7,500 ↑ (前回:7,400)

銘柄	発表機関レポート公開日	レーティング目標株価	レポートタイトル	株価
4385 東証 P メルカリ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/05	Equal-weight → 2,000 →	12月Q決算注目点:連結OP増益、EC減速減益ながら赤字事業は改善:JP成長率鈍化の度合いは	4,173
9142 東証 P 九州旅客鉄道	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/05	Overweight → 4,800 →	Closed Research Tactical Idea	3,674
4503 東証 P アステラス製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/05	Equal-weight → 1,600 ↓ (前回:1,750)	F3/25 3Q決算：成長ドライバー(Izervay、Padcev)に不安が残る	2,324.5
8053 東証 P 住友商事	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/05	Equal-weight → 3,600 →	F3/25期3Q決算：24年度NP計画を上方修正	7,510
5802 東証 P 住友電工	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/05	Equal-weight → 3,000 ↑ (前回:2,650)	F3/25 3Q決算：通期会社計画上方修正はポジティブサプライズ	10,980
9843 東証 P ニトリホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/05	Equal-weight → 19,000 →	1月度の国内売上は既存店-6.3% 、全店-5.5％	2,415
6503 東証 P 三菱電機	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/05	Overweight → 2,900 →	25/3期3Q決算：FA受注は4四半期連続で前四半期比プラス。インフラ部門の収益改善も顕著	6,416
9766 東証 P コナミグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/05	Equal-weight → 16,000 ↑ (前回:13,000)	「eFootball」がプレミアム・バリュエーションを正当化するが、より有利なエントリー・ポイントを待つ	19,650
8056 東証 P ＢＩＰＲＯＧＹ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/05	Equal-weight → 4,700 →	3Q F24決算：目先の株価にネガティブ、社内基幹システム刷新案件の不透明感残る	4,584
4062 東証 P イビデン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/05	Equal-weight → 4,600 ↓ (前回:5,000)	F3/25 3Q決算：短期的に株価下落は避けられないだろう	15,660
2871 東証 P ニチレイ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/05	Overweight → 4,800 →	FY25/3 3Q決算:ノーサプライズ、株価が下がれば来期に向けた投資の好機となろう	1,858
6752 東証 P パナソニックホールディンク	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/05	Equal-weight → 1,550 →	10-12月決算：グループ経営改革を発表	3,293
9201 東証 P 日本航空	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/05	Overweight → 3,400 →	F3/25 3Q決算：中計ローリングプラン公表まではカタリスト不足な印象	2,550
4385 東証 P メルカリ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Equal-weight → 2,000 →	12月Q決算注目点:連結OP増益、EC減速減益ながら赤字事業は改善:JP成長率鈍化の度合いは	4,173
6806 東証 P ヒロセ電機	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Overweight → 23,000 →	F3/25 3Q決算説明会報告	23,915
7276 東証 P 小糸製作所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Underweight → 1,700 →	決算説明会報告(2/4午前開催)：合理化が着実に進展	2,850
7269 東証 P スズキ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Overweight → 2,100 →	Catalyst Driven Idea	1,843.5
4689 東証 P ＬＩＮＥヤフー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Overweight → 500 →	12月Q決算注目点：EBITDA+17％各事業増益、計画上振れ基調:来期株主還元規模に注目	417.3
2371 東証 P カカクコム	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Overweight → 3,000 ↑ (前回:2,500)	12月Q決算注目点と予想:連結OP+8%:業績上方修正、自社株取得に注目	3,528
8111 東証 P ゴ－ルドウイン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Overweight → 12,000 →	リスク・リワードの更新	2,198
8803 東証 P 平和不動産	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Equal-weight → 4,950 ↑ (前回:4,500)	リスク・リワードの更新	2,413
4183 東証 P 三井化学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Overweight → 4,650 ↓ (前回:5,000)	F3/25 3Q 決算速報：想定内の展開	2,149.5
4071 東証 P プラスアルファ・コンサルティン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Overweight → 2,600 →	ヨリソルが「ITreview GridAward 2025 Winter」の校務支援システム部門、学習管理部門で「Leader」を受賞	2,296
5101 東証 P 横浜ゴム	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Overweight → 4,000 →	Goodyear社の鉱山・建設用車両向けタイヤ事業の買収を完了	6,600
9502 東証 P 中部電力	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Equal-weight → 1,740 →	25/3期3Q決算：ニュートラルな印象、会社計画の経常利益は据え置き	2,715.5
8411 東証 P みずほフィナンシャルＧ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Overweight ↑ (前回:Equal-weight) 4,570 ↑ (前回:3,410)	F3/25 3Q決算:ボトムラインは計画超過。通期計画が据え置かれたのは4Qで予防的手当のためと推察	6,912
8304 東証 P あおぞら銀行	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Underweight → 2,530 →	F3/25 3Q決算：想定線の決算内容であり株価は中立反応を想定	2,720
4203 東証 P 住友ベ－クライト	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Equal-weight → 4,800 ↑ (前回:4,700)	25/3期3Q決算：半導体材料はやや弱め	6,572
5423 東証 P 東京製鐵	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Equal-weight → 1,750 ↑ (前回:1,700)	リスク・リワードの更新	1,825
7272 東証 P ヤマハ発動機	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Overweight → 1,700 →	F12/24会社業績予想の下方修正：新年度の増益確度は高いが、限定的な情報開示はネガティブ	1,325.5
4768 東証 P 大塚商会	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Overweight → 4,100 →	F24決算：4Q20%増収43%営業増益と強いモメンタムでポジティブ、F25計画は保守的	2,903
8218 東証 P コメリ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Overweight → 4,100 →	1月度売上は既存店1.3%増・全店3.2%増	3,505
4182 東証 P 三菱瓦斯化学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Overweight → 3,900 →	研究統括管掌の伊佐早氏が社長就任へ	4,641
4063 東証 P 信越化学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Overweight → 6,800 →	増益基調継続への備えを評価	7,105
6471 東証 P 日本精工	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Equal-weight → 900 →	25/3期3Q決算電話会議報告：関税の影響が多少出る；産機関連需要は緩やかな動き	1,211
9532 東証 P 大阪瓦斯	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/04	Equal-weight → 3,580 →	25/3期3Q決算：ニュートラルな印象、会社計画の経常利益は据え置き	5,732
9984 東証 P ソフトバンクグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 9,000 →	NAV ディスカウント： -61% (-1.9ppt YTD)：株価 9.4千円(+2.3% YTD) vs. NAV 24.3千円(+7.5% YTD)	5,745
6920 東証 P レーザーテック	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 20,600 ↓ (前回:28,000)	25/6期Q2決算後の取材報告　-　受注は足元が底との認識	38,410
9532 東証 P 大阪瓦斯	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 3,580 →	25/3期3Q決算：ニュートラルな印象、会社計画の経常利益は据え置き	5,732
6861 東証 P キーエンス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight ↑ (前回:Underweight) 67,000 ↑ (前回:53,000)	25/3期3Q決算：営業利益率は2四半期連続で改善。大きなサプライズはなかった	77,180
6770 東証 P アルプスアルパイン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Underweight → 1,450 ↑ (前回:1,350)	F3/25 3Q決算：好業績だが継続性には疑問	2,206
2175 東証 P エス・エム・エス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 3,800 →	25/3期3Q決算：ネガティブ、想定以上に事業環境が悪化	1,841
6724 東証 P セイコーエプソン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Underweight → 2,300 →	25/3期3Q決算：ニュートラル決算だが、業績モメンタムは低下	2,488
7282 東証 P 豊田合成	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 2,850 →	F3/25 3Q決算：ポジティブ。構造改革費を吸収し上方修正	4,771
9766 東証 P コナミグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 13,000 →	24年度3Q決算速報：業績は予想を大幅に上回るも年度4Qガイダンスはコンセンサス予想を下回る	19,650
6810 東証 P マクセル	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 2,300 →	25/3期3Q決算：業績好調で、コンセンサス上昇が期待可能	1,914
9962 東証 P ミスミグループ本社	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 3,400 →	25/3期3Q決算：順調な決算、注目された中国通信関係は想定以上へ：過剰に懸念される必要がない	3,229
7259 東証 P アイシン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 2,200 →	F3/25 3Q決算：米欧OEMからのHEV部品引き合い増に期待	2,480.5
8803 東証 P 平和不動産	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 4,500 →	25/3期3Q決算：年間配当を35%増額、ポジティブ	2,413
9719 東証 P ＳＣＳＫ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 3,600 →	3Q F24決算：目先の株価にニュートラル、3Q好業績だがネットワン(NOS：7518)子会社化の無形資産償却負担は未定	5,670
2282 東証 P 日本ハム	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 5,400 →	25/3期3Q決算:通期事業利益計画を下方修正	6,108
4544 東証 P ＨＵグループＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 2,650 →	Research Tactical Idea	3,228
2875 東証 P 東洋水産	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 12,000 →	F3/25 3Q決算：ポジネガ混在も、悲観は不要な印象	10,800
3116 東証 P トヨタ紡織	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 1,850 ↓ (前回:2,100)	F3/25 3Q決算：インライン。利益改善トレンドへ	2,285.5
1942 東証 P 関電工	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 2,700 →	25/3期3Q決算：単体の堅調を主因に業績予想を上方修正、増配も発表	6,845
5703 東証 P 日本軽金属ＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 1,700 ↓ (前回:1,750)	F3/25期 3Q決算：順調な決算	3,120
6526 東証 P ソシオネクスト	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 3,000 →	10-12月決算：中国向け売上高がさらに減少	2,426
9433 東証 P ＫＤＤＩ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight ↑ (前回:Equal-weight) 5,500 ↑ (前回:4,500)	12月Q決算注目点と予想：ARPUと利益ボトムアウトへ：選好順位最も高くOW継続	2,724
4005 東証 P 住友化学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 540 →	日経報道-農薬部門トップの水戸専務執行役員が次期社長就任へ	623.6
6471 東証 P 日本精工	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 900 →	訂正版：25/3期3Q決算：想定内の決算	1,211
5938 東証 P ＬＩＸＩＬ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 1,700 →	25/3期3Q決算：グローエは堅調だが、ASB、国内新築は低調継続、	1,672.5
6923 東証 P スタンレー電気	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 3,000 →	F3/25 3Q決算：一過性要因を除いても合理化がポジティブ	3,487
6967 東証 P 新光電気工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03		F3/25 3Q決算：会社予想を下方修正	5,890
9503 東証 P 関西電力	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 1,990 →	25/3期3Q決算：ポジティブな印象。上方修正された会社計画の経常利益はコンセンサスを上回る	2,333.5
8308 東証 P りそなホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight ↓ (前回:Overweight) 1,250 ↑ (前回:1,200)	F3/25 3Q決算:好調な本業に加え、与信費用下振れ、政策保有株削減の効果が寄与	2,042
2491 東証 P バリューコマース	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 1,500 →	24/12期4Q決算：重要な後発事象として、「StoreMatch」及び「STORE’s R∞」に係る契約終了及び移行サポート業務提供に係る基本合意書締結	469
6201 東証 P 豊田自動織機	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 11,000 ↓ (前回:12,500)	F3/25 3Q決算：資金配分の方針に変更なし	20,425
6501 東証 P 日立	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 3,500 →	25/3期3Q決算：初の四半期営業利益率10%超を達成	4,812
2413 東証 P エムスリー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 1,650 →	Research Tactical Idea	1,355
9715 東証 P トランス・コスモス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 4,200 →	25/3期3Q決算：全セグメントでマージンが改善	3,890
4568 東証 P 第一三共	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 5,600 →	F3/25 3Q決算：来期F3/26について会社がポジティブコメント。株価下落は短期利食いと考える	2,574
4592 東証 G サンバイオ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 900 →	Akuugoの商業製造委託先としてJCRファーマが浮上	1,811
6762 東証 P ＴＤＫ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 2,300 ↑ (前回:2,250)	F3/25 3Q決算：二次電池の競争力に陰りなし	2,993
8309 東証 P 三井住友トラストグルー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 4,330 →	F3/25 3Q決算:将来利益への自信が感じられる決算	5,623
6301 東証 P 小松製作所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 5,300 →	25/3期3Q決算：3期連続の過去最高益更新が視野に	6,483
4205 東証 P 日本ゼオン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 1,700 ↑ (前回:1,600)	F3/25 3Q 決算：想定線の会社通期計画上方修正だが、印象はポジティブ	2,245
3064 東証 P ＭｏｎｏｔａＲＯ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 2,500 →	12月Q決算：25年計画は予想に沿う、1-3月次に注意:株主目線の経営方針公表(成長、還元、ROE)	1,858.5
5334 東証 P 日本特殊陶業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 5,900 ↑ (前回:5,200)	F3/25 3Q決算：F3/26は5年連続で最高益と予想	9,679
7747 東証 P 朝日インテック	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 4,400 ↑ (前回:3,900)	Research Tactical Idea	3,394
4506 東証 P 住友ファーマ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Underweight → 420 →	F3/25 3Q決算：会社ガイダンスの大幅上方修正は、市場は想定済み	1,709
3092 東証 P ＺＯＺＯ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Underweight → 3,000 →	12月Q決算：GMV市場期待に沿う、マージン改善でOP上振れ、高水準の株価サポート	1,044
9021 東証 P 西日本旅客鉄道	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 3,080 ↓ (前回:3,230)	F3/25 3Q決算：説明会での印象は、ややネガティブ	2,731
9104 東証 P 商船三井	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Underweight → 3,600 →	F3/25 3Q決算：当面は好材料出尽くし感が強まろう	5,863
4206 東証 P アイカ工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 4,200 →	25/3期3Q決算：現中計の好進捗を踏まえキャッシュアロケーション見直しを発表、ポジティブ	3,482
9513 東証 P 電源開発	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Underweight → 1,990 →	25/3期3Q決算：ポジティブな印象、上方修正された会社計画の経常利益はコンセンサスを上回る	4,266
4507 東証 P 塩野義製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 2,100 →	F3/25 3Q決算：通期会社計画は据え置き。事業買収への質問が多かった	3,080
7735 東証 P ＳＣＲＥＥＮホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 15,300 ↑ (前回:13,900)	25/3期Q3決算:25/3期のガイダンスは大幅上方修正も、26/3期に向けたモメンタムは鈍化	11,335
5332 東証 P ＴＯＴＯ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 3,900 →	25/3期3Q決算：中国の構造改革発表は4月本決算予定、中国の先行き不透明感が継続	7,127
9508 東証 P 九州電力	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 1,360 →	25/3期3Q決算：ニュートラルな印象。3Qは順調に進捗したと考える	1,785
9506 東証 P 東北電力	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 2,040 →	25/3期3Q決算：ポジティブな印象。会社計画を上方修正し、増配を発表	1,051.5
1944 東証 P きんでん	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 3,100 →	25/3期3Q決算：良好な事業環境が継続、上方修正、自社株買いが発表されたがサプライズでは無い	7,458
6902 東証 P デンソー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 2,600 →	F3/25 3Q決算：順調だが来年度の目線は切り上がりにくい	1,944
5401 東証 P 日本製鉄	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 4,000 →	大阪製鉄のTOBへの応募、山陽特殊製鋼へTOBを発表	559.9
1803 東証 P 清水建設	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 1,050 →	25/3期3Q決算：会社計画に対しては順調な進捗だがサプライズ無し	2,782
4552 東証 P ＪＣＲファーマ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 670 →	F3/25 3Q決算：通期会社ガイダンスを大幅下方修正。今期中のJR-171提携を断念	522
1878 東証 P 大東建託	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 17,700 →	25/3期3Q決算：アスコットへのTOBを決定、自社株買い発表は無かった	3,457
9509 東証 P 北海道電力	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Overweight → 960 →	25/3期3Q決算：ノーサプライズな印象。諸経費の期ずれにより会社計画は上方修正	980.9
9009 東証 P 京成電鉄	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/02/03	Equal-weight → 1,670 ↑ (前回:1,667)	F3/25 3Q決算：総じて中立な印象	1,085
9504 東証 P 中国電力	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Overweight → 1,310 →	25/3期3Q決算：ポジティブな印象。会社計画を上方修正し、増配を発表	910.3
3110 東証 P 日東紡績	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/01/31	Overweight → 7,500 ↑ (前回:7,400)	Research Tactical Idea	23,900

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