モルガンスタンレーMUFG証券

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平均レーティング推移

レポート数推移

モルガンスタンレーMUFG証券のアナリストレポート一覧

銘柄	現在株価	レポート公開日 (レポート作成日)	発表機関	レポートタイトル	レーティング	目標株価
9069 東証 P センコーグループＨＬＤＧＳ	1,953.5	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：F3/25未達着地は印象悪いが、利益成長シナリオへの見方は不変	Overweight →	1,710 →
2875 東証 P 東洋水産	10,750	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：25年度会社計画及び新中計目線はコンセンサス予想と概ねインライン	Overweight →	12,000 →
4186 東証 P 東京応化工業	5,804	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：コンセンサスを上回る営業利益を確保	Underweight →	3,700 →
6465 東証 P ホシザキ	5,213	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Overweight →	6,000 ↑ (前回:5,600)
7269 東証 P スズキ	2,334.5	2025/05/13	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：実績は上振れ、ガイダンスは慎重	Overweight →	2,200 →
5020 東証 P ＥＮＥＯＳホールディングス	1,107	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ネガティブな印象。自社株買いの発表なし。新しい中計の28/3期ROE目標は10%以上	Equal-weight →	800 →
2229 東証 P カルビー	2,990	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：国内は順調、課題は海外	Overweight →	3,700 →
3064 東証 P ＭｏｎｏｔａＲＯ	2,500.5	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	4月売上+15％:好調継続、製造業向け影響なく、計画上回る	Equal-weight →	3,000 →
8354 東証 P ふくおかフィナンシャルＧ	5,067	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：本業好調、中計内容は概ね市場想定に沿った内容	Equal-weight →	4,560 →
4182 東証 P 三菱瓦斯化学	2,839.5	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：実績、ガイダンスともにコンセンサス未達	Overweight →	3,900 →
4023 東証 P クレハ	4,085	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：実績は低調だったが、配当政策の変更は好印象	Underweight →	2,200 ↓ (前回:2,400)
7701 東証 P 島津製作所	4,168	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	1-3月決算：会社予想は関税影響を慎重に織り込み	Underweight →	3,900 ↓ (前回:4,800)
4203 東証 P 住友ベ－クライト	5,163	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ガイダンスはコンセンサス以下だが、中期見通しは明るさを増している	Equal-weight →	5,100 →
5406 東証 P 神戸製鋼所	2,071	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25期決算：25年度計画に米国関税影響は織り込まれず	Equal-weight →	1,900 ↑ (前回:1,700)
9735 東証 P セコム	5,573	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ROE10％達成への意欲が感じられる	Equal-weight →	5,600 →
4368 東証 P 扶桑化学工業	6,370	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ニュートラル、新年度営業利益計画はコンセンサスを下回るが、償却増、円高を考慮すればネガティブ視する必要はなさそうだ	Equal-weight →	3,500 ↓ (前回:3,700)
6768 東証 P タムラ製作所	607	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ニュートラル、新年度業績計画は期待を下回るが、自己株取得による短期的な需給改善効果で相殺	Overweight →	620 ↓ (前回:670)
7276 東証 P 小糸製作所	2,310	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	決算説明会報告：拡販や高付加価値製品受注は順調	Underweight →	1,700 →
9364 東証 P 上組	5,060	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：配当性向を40％→70％へ引き上げ	Equal-weight →	4,050 ↑ (前回:3,850)
4980 東証 P デクセリアルズ	2,628.5	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 決算：弱気ガイダンスで悪材料出尽くしへ	Equal-weight →	2,550 ↑ (前回:2,400)
5838 東証 P 楽天銀行	6,912	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：順調決算、事業モデルの優位性を発揮	Overweight ↑ (前回:Equal-weight)	6,820 ↑ (前回:4,020)
7453 東証 P 良品計画	2,782	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	4月の海外販売動向発表。東アジアの直営既存店＋オンラインストアは前年比+7.0％	Equal-weight →	4,000 →
4005 東証 P 住友化学	445.6	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	ラービグの25年1Q（1-3月）決算：弊社想定線での赤字縮小	Overweight →	500 →
4911 東証 P 資生堂	2,278	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：ネガティブ、売上鈍化が想定以上	Underweight →	2,600 →
8591 東証 P オリックス	4,554	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 決算：当面業績の先行き不透明感が意識されやすい	Equal-weight →	2,900 →
6471 東証 P 日本精工	975.8	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期4Q決算：ガイダンスは円高影響や構造改革費用で想定より弱い一方、ステアリング事業の買戻しはややネガティブ	Equal-weight →	700 →
4091 東証 P 日本酸素ＨＬＤＧＳ	4,668	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：サプライズのない内容と評価	Equal-weight →	5,200 →
6383 東証 P ダイフク	4,928	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	3,500 ↑ (前回:3,200)
7564 東証 S ワークマン	6,580	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	4Q24決算：初めての中期成長ビジョン公表	Underweight →	4,000 →
8086 東証 P ニプロ	1,477	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：関税影響は吸収可能と会社側は想定	Overweight →	1,550 →
4521 東証 P 科研製薬	4,015	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：大株主に変化あり	Overweight →	6,100 →
7988 東証 P ニフコ	4,844	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：実績はほぼインライン	Overweight →	4,500 →
1820 東証 P 西松建設	5,716	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期本決算：26/3期配当計画、営業利益計画共にサプライズ無し	Equal-weight →	4,600 →
4985 東証 P アース製薬	4,965	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：ニュートラル、これからの気温次第	Equal-weight →	5,400 →
4507 東証 P 塩野義製薬	2,841	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：ポジネガ混在	Equal-weight →	2,250 →
5713 東証 P 住友鉱山	6,357	2025/05/13 ( 2025/05/12 )	モルガンスタンレーMUFG証券	新中計、発行済み株式数に対して3.02%の自己株取得(150億円上限)を発表。印象はポジネガ混在。	Equal-weight →	2,950 →
8316 東証 P 三井住友フィナンシャルＧ	5,041	2025/05/12	モルガンスタンレーMUFG証券	インドのYes Bank Limitedの株式取得について開示	Overweight →	5,030 →
4755 東証 P 楽天グループ	1,004	2025/05/12	モルガンスタンレーMUFG証券	3月Q注目点と予想:黒字継続もトレンドに変化なし:モバイル弱ければ株価回復期待薄か	Overweight →	1,100 ↑ (前回:1,000)
3401 東証 P 帝人	1,355.5	2025/05/12	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 決算速報：着地は想定線、25年度ガイダンスはややアグレッシブか？	Underweight →	1,200 →
9984 東証 P ソフトバンクグループ	4,400	2025/05/12	モルガンスタンレーMUFG証券	NAV ディスカウント： -59% (-0.6pt YTD)：株価 7.4千円 (-19.4% YTD) vs. NAV 18.0千円 (-18.1% YTD)	Equal-weight →	8,000 →
6724 東証 P セイコーエプソン	1,983	2025/05/12	モルガンスタンレーMUFG証券	決算後取材報告：新計画はプリンティングでストレッチな印象	Underweight →	2,100 →
5253 東証 G カバー	1,509	2025/05/12	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Overweight →	4,700 →
8919 東証 P カチタス	3,190	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：値ごろ感のある中古戸建住宅への需要は堅調	Equal-weight →	2,100 →
4970 東証 S 東洋合成工業	7,070	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ネガティブ、新年度計画は増収減益計画でコンセンサスの増益予想と大きく乖離	Overweight →	5,900 ↓ (前回:8,000)
3289 東証 P 東急不動産ＨＤ	1,429	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：26/3期も都市開発や不動産流通をはじめ業績は好調、31/3期の営業利益目標も上方修正	Overweight →	1,300 →
2413 東証 P エムスリー	2,114	2025/05/12 ( 2025/05/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	現在株価は今後の成長確度をフェアに反映	Equal-weight →	2,000 ↑ (前回:1,850)
1893 東証 P 五洋建設	1,575.5	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期本決算：26/3期業績拡大への注目度高まる局面、株主還元強化を発表	Overweight →	950 ↑ (前回:900)
2282 東証 P 日本ハム	6,557	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：積極的な還元姿勢が株価の下支え要因へ	Equal-weight →	4,800 →
7011 東証 P 三菱重工業	3,840	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期4Q決算：ガスタービン、防衛受注の力強さは変わらず	Overweight →	3,000 →
6481 東証 P ＴＨＫ	4,007	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：実績未達だが、受注は想定以上回復、配当利回りの高さから安心感あり	Overweight →	4,500 →
9107 東証 P 川崎汽船	2,181	2025/05/12	モルガンスタンレーMUFG証券	24年度決算後の取材報告：株主還元強化の潜在力と業績下振れリスクとの綱引きな印象	Underweight →	1,300 →
8113 東証 P ユニ・チヤ－ム	895	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：ネガティブ、中国事業の難しさを再認識	Equal-weight →	1,550 →
1951 東証 P エクシオグループ	2,599	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期本決算：実績、ガイダンス共に堅調	Equal-weight →	1,700 ↑ (前回:1,550)
7915 東証 P ＮＩＳＳＨＡ	1,250	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：ポジティブ、想定以上のタブレット向け需要回復などで上期営業利益計画に対する進捗率は72%に達する	Overweight →	2,500 →
9009 東証 P 京成電鉄	1,289	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：新中計の公表は5月21日に予定	Equal-weight →	1,590 ↓ (前回:1,670)
6965 東証 P 浜松ホトニクス	1,661	2025/05/12 ( 2025/05/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F9/25 2Q決算：据え置かれた会社予想の達成ハードルは高い	Underweight ↓ (前回:Equal-weight)	1,350 ↓ (前回:2,000)
6315 東証 P ＴＯＷＡ	2,150	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ニュートラル、2Q以降の急ピッチな回復を前提に増収増益を計画	Equal-weight →	1,400 →
4927 東証 P ポーラ・オルビスＨＤ	1,302	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：ややポジティブ、安心感のある業績推移	Equal-weight →	1,400 ↓ (前回:1,500)
1721 東証 P コムシスホールディングス	4,554	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期本決算：実績、ガイダンス共にサプライズ無し	Underweight →	3,100 ↑ (前回:2,950)
5713 東証 P 住友鉱山	6,357	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25期決算：還元強化はポジティブだが、電池材料事業の減損はネガティブサプライズ	Equal-weight ↑ (前回:Underweight)	2,950 ↓ (前回:3,900)
1414 東証 P ショーボンドＨＤ	1,324	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/6期3Q決算：実績、受注共にサプライズ無し	Equal-weight →	5,100 ↓ (前回:5,300)
6752 東証 P パナソニックホールディンク	2,023.5	2025/05/12	モルガンスタンレーMUFG証券	1-3月決算：経営改革は順調に発進	Overweight →	2,300 →
5401 東証 P 日本製鉄	641.8	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25期決算：悪材料が最大限織り込まれたガイダンス	Overweight →	4,000 →
9513 東証 P 電源開発	3,163	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ポジティブな印象。上限200億円の自社株買いを発表	Underweight →	2,340 ↑ (前回:1,990)
3407 東証 P 旭化成	1,389	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 決算：25年度ガイダンスは強気とみる	Equal-weight →	1,240 →
7012 東証 P 川崎重工業	10,380	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期4Q決算：新年度もパワースポーツはリスク含み	Underweight →	5,100 →
4922 東証 P コーセー	5,240	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：ネガティブ、北米事業の減速が顕在化	Underweight ↓ (前回:Equal-weight)	6,400 ↓ (前回:7,500)
5016 東証 P ＪＸ金属	1,960	2025/05/12 ( 2025/05/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25期決算：24年度着地は好調。25年度会社計画はやや保守性あり。	Equal-weight →	950 →
8801 東証 P 三井不動産	1,780.5	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：発表後に株価は小幅下落したが、特段ネガティブな点は無い	Overweight →	1,600 →
4967 東証 P 小林製薬	5,428	2025/05/12 ( 2025/05/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：ニュートラル、変化が見えるのはこれから	Equal-weight →	5,000 →
6395 東証 P タダノ	1,061	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：中立、2Q以降の関税影響に注視	Equal-weight →	1,100 →
9010 東証 P 富士急行	2,074	2025/05/12 ( 2025/05/11 )	モルガンスタンレーMUFG証券	24年度決算説明会の報告：「バリュートラップ」脱却に向け、ようやく一歩前進。ポジティブな第一印象	Overweight →	5,000 →
2269 東証 P 明治ホールディングス	3,485	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：実績ガイダンスともに物足りない印象	Equal-weight →	3,100 →
9706 東証 P 日本空港ビルデング	4,386	2025/05/12 ( 2025/05/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：新経営体制の下で「経営の変化」が見えてくるかに注目	Overweight →	8,700 →
6471 東証 P 日本精工	975.8	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	弊社予想を大きく引き下げたが、バリュエーションはすでに過去最低水準を切ったところへ下落	Equal-weight →	700 ↓ (前回:900)
141A 東証 G トライアルホールディングス	3,100	2025/05/12 ( 2025/05/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	4月実績アップデート	Overweight →	2,900 →
6976 東証 P 太陽誘電	3,540	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：会社予想は楽観的との印象	Equal-weight →	2,600 →
6996 東証 P ニチコン	1,636	2025/05/12 ( 2025/05/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：アルミ電解は厳しいが家庭用蓄電などの増益が続くだろう	Equal-weight →	1,300 ↑ (前回:1,200)
3088 東証 P マツキヨココカラ＆カンパニー	2,712	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：OPは前年比+8.4%・会社計画比+5.9％の821億円。26/3期OP計画は前年比+4.2％。中期経営計画も発表	Equal-weight →	2,500 →
6103 東証 P オークマ	3,630	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期4Q決算：受注は順調に回復、大幅な増益ガイダンスが発表された	Overweight →	3,900 →
3110 東証 P 日東紡績	10,200	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ニュートラル、基盤強化、償却費増等を要因に新年度の営業利益計画はコンセンサスを下回るが、実態はすこぶる良好	Overweight →	5,900 →
8698 東証 P マネックスＧ	731	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：中期株価形成は協業効果やコインチェックの業容拡大に依存しよう	Equal-weight →	1,110 →
6806 東証 P ヒロセ電機	17,295	2025/05/12 ( 2025/05/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：堅調な実績と保守的と感じさせる会社予想	Overweight →	23,000 →
6479 東証 P ミネベアミツミ	3,141	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：ベースシナリオで営業増益のF3/26会社予想	中止 (前回:Equal-weight)	中止 (前回:2,650)
8804 東証 P 東京建物	3,546	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：好採算の分譲マンションの引渡しが進捗、特段サプライズは無い	Equal-weight ↓ (前回:Overweight)	2,650 ↓ (前回:2,800)
7735 東証 P ＳＣＲＥＥＮホールディングス	15,240	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：26/3期は減収減益ガイダンスだが下期を慎重に見ているのが理由	Overweight →	13,600 ↓ (前回:15,300)
6326 東証 P クボタ	2,216.5	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/12期1Q決算：通期予想は据え置かれたが、相互関税影響可能性額▲400億円を言及	Equal-weight →	2,000 ↓ (前回:2,300)
7729 東証 P 東京精密	11,105	2025/05/12	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ニュートラル、保守的な今期計画に対し中計の営業利益目標450億円は意欲的な印象	Overweight →	8,700 →
9142 東証 P 九州旅客鉄道	4,074	2025/05/12 ( 2025/05/10 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：短期株価上昇しても、利益確定には時期尚早と考える	Overweight →	4,600 ↓ (前回:4,800)
6098 東証 P リクルートホールディングス	8,847	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	3月Q決算:減収微増益、市場低迷、FX影響もあり:株価回復のカタリスト決算にならず	Overweight →	10,000 →
9143 東証 P ＳＧホールディングス	1,433.5	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25 4Q決算：自己株取得の金額が想定以上に大きく、ポジティブサプライズ	Equal-weight →	1,520 ↓ (前回:1,550)
6857 東証 P アドバンテスト	19,635	2025/05/12 ( 2025/05/09 )	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算後の取材報告：会社はテスタ市場の先行きに自信	Overweight →	10,300 →
5947 東証 P リンナイ	3,960	2025/05/09	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期本決算：実績堅調で中計目標達成期待が高まる内容	Overweight →	4,800 →
5831 東証 P しずおかフィナンシャルク	2,432	2025/05/09	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：本業好調、増配計画も好印象	Overweight →	1,970 →
7296 東証 P エフ・シー・シー	3,710	2025/05/09	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25決算：二輪向け堅調も四輪向け見通し不透明	Equal-weight →	2,900 ↑ (前回:2,700)
8078 東証 P 阪和興業	7,170	2025/05/09	モルガンスタンレーMUFG証券	F3/25期決算：コンセンサスを上回る着地。株主還元強化はポジティブ。	Equal-weight →	5,500 →
9432 東証 P ＮＴＴ	157.7	2025/05/09	モルガンスタンレーMUFG証券	3月Q決算：利益底打ちの年度に:グローバルの利益拡大に継続性あるか	Equal-weight →	150 →
3923 東証 P ラクス	1,040	2025/05/09	モルガンスタンレーMUFG証券	3月Q決算注目点：現行中計の最終年度だが当初計画した利益目標より市場の期待は高い	Overweight →	2,900 →
6028 東証 P テクノプロ・ホールディング	4,845	2025/05/09	モルガンスタンレーMUFG証券	リスク・リワードの更新	Equal-weight →	3,200 ↑ (前回:2,900)
4680 東証 P ラウンドワン	1,120	2025/05/09	モルガンスタンレーMUFG証券	25/3期決算：ポジティブな印象、26/3期業績計画はコンセンサスを上回る	Overweight →	1,950 →

銘柄	発表機関レポート公開日	レーティング目標株価	レポートタイトル	株価
9069 東証 P センコーグループＨＬＤＧＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 1,710 →	F3/25 4Q決算：F3/25未達着地は印象悪いが、利益成長シナリオへの見方は不変	1,953.5
2875 東証 P 東洋水産	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 12,000 →	F3/25決算：25年度会社計画及び新中計目線はコンセンサス予想と概ねインライン	10,750
4186 東証 P 東京応化工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Underweight → 3,700 →	25/12期1Q決算：コンセンサスを上回る営業利益を確保	5,804
6465 東証 P ホシザキ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 6,000 ↑ (前回:5,600)	リスク・リワードの更新	5,213
7269 東証 P スズキ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 2,200 →	F3/25決算：実績は上振れ、ガイダンスは慎重	2,334.5
5020 東証 P ＥＮＥＯＳホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 800 →	25/3期決算：ネガティブな印象。自社株買いの発表なし。新しい中計の28/3期ROE目標は10%以上	1,107
2229 東証 P カルビー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 3,700 →	25/3期決算：国内は順調、課題は海外	2,990
3064 東証 P ＭｏｎｏｔａＲＯ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 3,000 →	4月売上+15％:好調継続、製造業向け影響なく、計画上回る	2,500.5
8354 東証 P ふくおかフィナンシャルＧ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 4,560 →	F3/25決算：本業好調、中計内容は概ね市場想定に沿った内容	5,067
4182 東証 P 三菱瓦斯化学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 3,900 →	25/3期決算：実績、ガイダンスともにコンセンサス未達	2,839.5
4023 東証 P クレハ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Underweight → 2,200 ↓ (前回:2,400)	25/3期決算：実績は低調だったが、配当政策の変更は好印象	4,085
7701 東証 P 島津製作所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Underweight → 3,900 ↓ (前回:4,800)	1-3月決算：会社予想は関税影響を慎重に織り込み	4,168
4203 東証 P 住友ベ－クライト	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 5,100 →	25/3期決算：ガイダンスはコンセンサス以下だが、中期見通しは明るさを増している	5,163
5406 東証 P 神戸製鋼所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 1,900 ↑ (前回:1,700)	F3/25期決算：25年度計画に米国関税影響は織り込まれず	2,071
9735 東証 P セコム	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 5,600 →	25/3期決算：ROE10％達成への意欲が感じられる	5,573
4368 東証 P 扶桑化学工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 3,500 ↓ (前回:3,700)	25/3期決算：ニュートラル、新年度営業利益計画はコンセンサスを下回るが、償却増、円高を考慮すればネガティブ視する必要はなさそうだ	6,370
6768 東証 P タムラ製作所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 620 ↓ (前回:670)	25/3期決算：ニュートラル、新年度業績計画は期待を下回るが、自己株取得による短期的な需給改善効果で相殺	607
7276 東証 P 小糸製作所	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Underweight → 1,700 →	決算説明会報告：拡販や高付加価値製品受注は順調	2,310
9364 東証 P 上組	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 4,050 ↑ (前回:3,850)	F3/25 4Q決算：配当性向を40％→70％へ引き上げ	5,060
4980 東証 P デクセリアルズ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 2,550 ↑ (前回:2,400)	F3/25 決算：弱気ガイダンスで悪材料出尽くしへ	2,628.5
5838 東証 P 楽天銀行	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight ↑ (前回:Equal-weight) 6,820 ↑ (前回:4,020)	F3/25決算：順調決算、事業モデルの優位性を発揮	6,912
7453 東証 P 良品計画	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 4,000 →	4月の海外販売動向発表。東アジアの直営既存店＋オンラインストアは前年比+7.0％	2,782
4005 東証 P 住友化学	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 500 →	ラービグの25年1Q（1-3月）決算：弊社想定線での赤字縮小	445.6
4911 東証 P 資生堂	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Underweight → 2,600 →	25/12期1Q決算：ネガティブ、売上鈍化が想定以上	2,278
8591 東証 P オリックス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 2,900 →	F3/25 決算：当面業績の先行き不透明感が意識されやすい	4,554
6471 東証 P 日本精工	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 700 →	25/3期4Q決算：ガイダンスは円高影響や構造改革費用で想定より弱い一方、ステアリング事業の買戻しはややネガティブ	975.8
4091 東証 P 日本酸素ＨＬＤＧＳ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 5,200 →	25/3期決算：サプライズのない内容と評価	4,668
6383 東証 P ダイフク	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 3,500 ↑ (前回:3,200)	リスク・リワードの更新	4,928
7564 東証 S ワークマン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Underweight → 4,000 →	4Q24決算：初めての中期成長ビジョン公表	6,580
8086 東証 P ニプロ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 1,550 →	F3/25 4Q決算：関税影響は吸収可能と会社側は想定	1,477
4521 東証 P 科研製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 6,100 →	F3/25決算：大株主に変化あり	4,015
7988 東証 P ニフコ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Overweight → 4,500 →	F3/25決算：実績はほぼインライン	4,844
1820 東証 P 西松建設	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 4,600 →	25/3期本決算：26/3期配当計画、営業利益計画共にサプライズ無し	5,716
4985 東証 P アース製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 5,400 →	25/12期1Q決算：ニュートラル、これからの気温次第	4,965
4507 東証 P 塩野義製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 2,250 →	F3/25 4Q決算：ポジネガ混在	2,841
5713 東証 P 住友鉱山	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/13	Equal-weight → 2,950 →	新中計、発行済み株式数に対して3.02%の自己株取得(150億円上限)を発表。印象はポジネガ混在。	6,357
8316 東証 P 三井住友フィナンシャルＧ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 5,030 →	インドのYes Bank Limitedの株式取得について開示	5,041
4755 東証 P 楽天グループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 1,100 ↑ (前回:1,000)	3月Q注目点と予想:黒字継続もトレンドに変化なし:モバイル弱ければ株価回復期待薄か	1,004
3401 東証 P 帝人	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Underweight → 1,200 →	F3/25 決算速報：着地は想定線、25年度ガイダンスはややアグレッシブか？	1,355.5
9984 東証 P ソフトバンクグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 8,000 →	NAV ディスカウント： -59% (-0.6pt YTD)：株価 7.4千円 (-19.4% YTD) vs. NAV 18.0千円 (-18.1% YTD)	4,400
6724 東証 P セイコーエプソン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Underweight → 2,100 →	決算後取材報告：新計画はプリンティングでストレッチな印象	1,983
5253 東証 G カバー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 4,700 →	リスク・リワードの更新	1,509
8919 東証 P カチタス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 2,100 →	25/3期決算：値ごろ感のある中古戸建住宅への需要は堅調	3,190
4970 東証 S 東洋合成工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 5,900 ↓ (前回:8,000)	25/3期決算：ネガティブ、新年度計画は増収減益計画でコンセンサスの増益予想と大きく乖離	7,070
3289 東証 P 東急不動産ＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 1,300 →	25/3期決算：26/3期も都市開発や不動産流通をはじめ業績は好調、31/3期の営業利益目標も上方修正	1,429
2413 東証 P エムスリー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 2,000 ↑ (前回:1,850)	現在株価は今後の成長確度をフェアに反映	2,114
1893 東証 P 五洋建設	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 950 ↑ (前回:900)	25/3期本決算：26/3期業績拡大への注目度高まる局面、株主還元強化を発表	1,575.5
2282 東証 P 日本ハム	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 4,800 →	25/3期決算：積極的な還元姿勢が株価の下支え要因へ	6,557
7011 東証 P 三菱重工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 3,000 →	25/3期4Q決算：ガスタービン、防衛受注の力強さは変わらず	3,840
6481 東証 P ＴＨＫ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 4,500 →	25/12期1Q決算：実績未達だが、受注は想定以上回復、配当利回りの高さから安心感あり	4,007
9107 東証 P 川崎汽船	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Underweight → 1,300 →	24年度決算後の取材報告：株主還元強化の潜在力と業績下振れリスクとの綱引きな印象	2,181
8113 東証 P ユニ・チヤ－ム	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 1,550 →	25/12期1Q決算：ネガティブ、中国事業の難しさを再認識	895
1951 東証 P エクシオグループ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 1,700 ↑ (前回:1,550)	25/3期本決算：実績、ガイダンス共に堅調	2,599
7915 東証 P ＮＩＳＳＨＡ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 2,500 →	25/12期1Q決算：ポジティブ、想定以上のタブレット向け需要回復などで上期営業利益計画に対する進捗率は72%に達する	1,250
9009 東証 P 京成電鉄	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 1,590 ↓ (前回:1,670)	F3/25 4Q決算：新中計の公表は5月21日に予定	1,289
6965 東証 P 浜松ホトニクス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Underweight ↓ (前回:Equal-weight) 1,350 ↓ (前回:2,000)	F9/25 2Q決算：据え置かれた会社予想の達成ハードルは高い	1,661
6315 東証 P ＴＯＷＡ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 1,400 →	25/3期決算：ニュートラル、2Q以降の急ピッチな回復を前提に増収増益を計画	2,150
4927 東証 P ポーラ・オルビスＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 1,400 ↓ (前回:1,500)	25/12期1Q決算：ややポジティブ、安心感のある業績推移	1,302
1721 東証 P コムシスホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Underweight → 3,100 ↑ (前回:2,950)	25/3期本決算：実績、ガイダンス共にサプライズ無し	4,554
5713 東証 P 住友鉱山	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight ↑ (前回:Underweight) 2,950 ↓ (前回:3,900)	F3/25期決算：還元強化はポジティブだが、電池材料事業の減損はネガティブサプライズ	6,357
1414 東証 P ショーボンドＨＤ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 5,100 ↓ (前回:5,300)	25/6期3Q決算：実績、受注共にサプライズ無し	1,324
6752 東証 P パナソニックホールディンク	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 2,300 →	1-3月決算：経営改革は順調に発進	2,023.5
5401 東証 P 日本製鉄	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 4,000 →	F3/25期決算：悪材料が最大限織り込まれたガイダンス	641.8
9513 東証 P 電源開発	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Underweight → 2,340 ↑ (前回:1,990)	25/3期決算：ポジティブな印象。上限200億円の自社株買いを発表	3,163
3407 東証 P 旭化成	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 1,240 →	F3/25 決算：25年度ガイダンスは強気とみる	1,389
7012 東証 P 川崎重工業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Underweight → 5,100 →	25/3期4Q決算：新年度もパワースポーツはリスク含み	10,380
4922 東証 P コーセー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Underweight ↓ (前回:Equal-weight) 6,400 ↓ (前回:7,500)	25/12期1Q決算：ネガティブ、北米事業の減速が顕在化	5,240
5016 東証 P ＪＸ金属	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 950 →	F3/25期決算：24年度着地は好調。25年度会社計画はやや保守性あり。	1,960
8801 東証 P 三井不動産	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 1,600 →	25/3期決算：発表後に株価は小幅下落したが、特段ネガティブな点は無い	1,780.5
4967 東証 P 小林製薬	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 5,000 →	25/12期1Q決算：ニュートラル、変化が見えるのはこれから	5,428
6395 東証 P タダノ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 1,100 →	25/12期1Q決算：中立、2Q以降の関税影響に注視	1,061
9010 東証 P 富士急行	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 5,000 →	24年度決算説明会の報告：「バリュートラップ」脱却に向け、ようやく一歩前進。ポジティブな第一印象	2,074
2269 東証 P 明治ホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 3,100 →	25/3期決算：実績ガイダンスともに物足りない印象	3,485
9706 東証 P 日本空港ビルデング	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 8,700 →	F3/25 4Q決算：新経営体制の下で「経営の変化」が見えてくるかに注目	4,386
6471 東証 P 日本精工	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 700 ↓ (前回:900)	弊社予想を大きく引き下げたが、バリュエーションはすでに過去最低水準を切ったところへ下落	975.8
141A 東証 G トライアルホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 2,900 →	4月実績アップデート	3,100
6976 東証 P 太陽誘電	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 2,600 →	F3/25 4Q決算：会社予想は楽観的との印象	3,540
6996 東証 P ニチコン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 1,300 ↑ (前回:1,200)	F3/25 4Q決算：アルミ電解は厳しいが家庭用蓄電などの増益が続くだろう	1,636
3088 東証 P マツキヨココカラ＆カンパニー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 2,500 →	25/3期決算：OPは前年比+8.4%・会社計画比+5.9％の821億円。26/3期OP計画は前年比+4.2％。中期経営計画も発表	2,712
6103 東証 P オークマ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 3,900 →	25/3期4Q決算：受注は順調に回復、大幅な増益ガイダンスが発表された	3,630
3110 東証 P 日東紡績	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 5,900 →	25/3期決算：ニュートラル、基盤強化、償却費増等を要因に新年度の営業利益計画はコンセンサスを下回るが、実態はすこぶる良好	10,200
8698 東証 P マネックスＧ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 1,110 →	F3/25決算：中期株価形成は協業効果やコインチェックの業容拡大に依存しよう	731
6806 東証 P ヒロセ電機	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 23,000 →	F3/25 4Q決算：堅調な実績と保守的と感じさせる会社予想	17,295
6479 東証 P ミネベアミツミ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	中止 (前回:Equal-weight) 中止 (前回:2,650)	F3/25 4Q決算：ベースシナリオで営業増益のF3/26会社予想	3,141
8804 東証 P 東京建物	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight ↓ (前回:Overweight) 2,650 ↓ (前回:2,800)	25/12期1Q決算：好採算の分譲マンションの引渡しが進捗、特段サプライズは無い	3,546
7735 東証 P ＳＣＲＥＥＮホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 13,600 ↓ (前回:15,300)	25/3期決算：26/3期は減収減益ガイダンスだが下期を慎重に見ているのが理由	15,240
6326 東証 P クボタ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 2,000 ↓ (前回:2,300)	25/12期1Q決算：通期予想は据え置かれたが、相互関税影響可能性額▲400億円を言及	2,216.5
7729 東証 P 東京精密	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 8,700 →	25/3期決算：ニュートラル、保守的な今期計画に対し中計の営業利益目標450億円は意欲的な印象	11,105
9142 東証 P 九州旅客鉄道	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 4,600 ↓ (前回:4,800)	F3/25 4Q決算：短期株価上昇しても、利益確定には時期尚早と考える	4,074
6098 東証 P リクルートホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 10,000 →	3月Q決算:減収微増益、市場低迷、FX影響もあり:株価回復のカタリスト決算にならず	8,847
9143 東証 P ＳＧホールディングス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Equal-weight → 1,520 ↓ (前回:1,550)	F3/25 4Q決算：自己株取得の金額が想定以上に大きく、ポジティブサプライズ	1,433.5
6857 東証 P アドバンテスト	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/12	Overweight → 10,300 →	25/3期決算後の取材報告：会社はテスタ市場の先行きに自信	19,635
5947 東証 P リンナイ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/09	Overweight → 4,800 →	25/3期本決算：実績堅調で中計目標達成期待が高まる内容	3,960
5831 東証 P しずおかフィナンシャルク	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/09	Overweight → 1,970 →	F3/25決算：本業好調、増配計画も好印象	2,432
7296 東証 P エフ・シー・シー	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/09	Equal-weight → 2,900 ↑ (前回:2,700)	F3/25決算：二輪向け堅調も四輪向け見通し不透明	3,710
8078 東証 P 阪和興業	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/09	Equal-weight → 5,500 →	F3/25期決算：コンセンサスを上回る着地。株主還元強化はポジティブ。	7,170
9432 東証 P ＮＴＴ	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/09	Equal-weight → 150 →	3月Q決算：利益底打ちの年度に:グローバルの利益拡大に継続性あるか	157.7
3923 東証 P ラクス	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/09	Overweight → 2,900 →	3月Q決算注目点：現行中計の最終年度だが当初計画した利益目標より市場の期待は高い	1,040
6028 東証 P テクノプロ・ホールディング	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/09	Equal-weight → 3,200 ↑ (前回:2,900)	リスク・リワードの更新	4,845
4680 東証 P ラウンドワン	モルガンスタンレーMUFG証券 2025/05/09	Overweight → 1,950 →	25/3期決算：ポジティブな印象、26/3期業績計画はコンセンサスを上回る	1,120

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