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銘柄 発表機関
レポート公開日 		レーティング
目標株価
レポートタイトル 株価 目標株価乖離率
4151 東証 P
協和キリン 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/14 		Equal-weight →
2,800 → 		Ultragenyxの2024年業績速報のインプリケーション 2,280 +22.81%
9984 東証 P
ソフトバンクグループ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/14 		Equal-weight →
9,000 → 		NAV ディスカウント： -57%(+1.0ppt YTD)： 株価 9.3千円(+0.5% YTD) vs. NAV 21.5千円(-1.6% YTD) 6,430 +39.97%
1407 東証 S
ウエストホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/14 		Overweight →
3,300 → 		25/8期1Q決算：厳しい業況ながら営業利益は2.2億円と黒字を確保、計画通りの進捗として上期及び通期計画は変更なし 2,201 +49.93%
3349 東証 P
コスモス薬品 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/14 		Overweight →
9,000 → 		24年度2Q決算：前四半期に引き続きマージン改善幅は想定以上　 6,153 +46.27%
4187 東証 P
大阪有機化学 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/14 		Equal-weight →
3,100 → 		24/11期決算説明会の論点整理：半導体材料の需要は低調な民生品用デバイス向け需要を織り込み緩やかな回復を見込む 4,380 -29.22%
9716 東証 P
乃村工藝社 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/14 		Overweight →
1,250 → 		25/2期3Q決算：通期業績予想を大幅上方修正、増配も発表 1,226 +1.96%
141A 東証 G
トライアルホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/14 		Overweight →
3,200 → 		12月実績アップデート 3,775 -15.23%
8185 東証 P
チヨダ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/14 		Equal-weight →
1,340 → 		25/2期3Q累計決算：OPは前年比+39.1%の24億円 988 +35.63%
6707 東証 P
サンケン電気 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/14 		Underweight →
6,000 → 		2024年12月分の自己株式の取得状況の公表 6,989 -14.15%
9861 東証 P
吉野家ホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/14 		Underweight →
1,900 → 		25/2期3Q決算：海外が厳しい、米価高騰影響は来期から 3,641 -47.82%
6506 東証 P
安川電機 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/14 		Equal-weight ↑
(前回:Underweight)
4,700 ↑
(前回:4,400) 		25/2期3Q決算：受注の弱含みや厳しい収益性でネガティブな印象はあるが、概ねボトム圏で推移し、ダウンサイドは限定的 4,633 +1.45%
5401 東証 P
日本製鉄 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/14 		Overweight →
4,000 → 		USS買収計画、破棄期限6月に延長 656 +509.76%
7453 東証 P
良品計画 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/14 		Equal-weight →
2,700 → 		25/8期1Q決算：OPは前年比+58.2%の219億円。通期会社予想OPは640億円(期初計画比+90億円)に上方修正 4,192 -35.59%
8591 東証 P
オリックス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/14 		Overweight →
4,300 ↓
(前回:4,400) 		中長期的にリスクリワードが良い 5,971 -27.99%
6752 東証 P
パナソニックホールディンク 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/14 		Equal-weight →
1,550 → 		楠見グループCEOのCESキーノートスピーチ、従業員への年頭メッセージ 4,490 -65.48%
6432 東証 P
竹内製作所 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/14 		Equal-weight →
4,900 → 		25/2期3Q決算：欧州での販売台数下振れを主因とした未達決算 7,300 -32.88%
4343 東証 P
イオンファンタジー 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/14 		Overweight →
6,000 → 		25/2期3Q決算：収益悪化だが、中国不採算店の閉鎖進展から悪材料出尽くしの印象 2,687 +123.30%
3288 東証 P
オープンハウスグループ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/14 		Underweight →
5,450 → 		連結子会社のプレサンスコーポレーションを完全子会社化へ 7,437 -26.72%
8830 東証 P
住友不動産 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/10 		Overweight →
5,800 ↑
(前回:5,700) 		リスク・リワードの更新 3,183 +82.22%
3382 東証 P
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/10 		中止
(前回:Overweight)
中止
(前回:2,400) 		24年度3Q決算：OPYoY-24％減益、1-3Q累計では会社計画をやや超過 2,003.5
4578 東証 P
大塚ホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/10 		Equal-weight →
8,900 → 		RexultiのPTSDはAdCom開催へ。PDUFA Dateは延期 11,585 -23.18%
4755 東証 P
楽天グループ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/10 		Overweight →
1,100 ↓
(前回:1,300) 		12月Q純増は400千程度か：DL数はYoYとQoQで増、MAU安定 690.4 +59.33%
6146 東証 P
ディスコ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/10 		Overweight →
62,100 → 		24年10‐12月期の個別出荷額は過去最高を更新 57,450 +8.09%
5706 東証 P
三井金属 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/10 		Overweight →
5,900 → 		機能材料事業説明会を開催 2,291.5 +157.47%
8905 東証 P
イオンモール 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/10 		Underweight →
2,000 → 		25/2期3Q決算：国内、ベトナムとインドネシアが好調、中国とカンボジアは不調 2,764.5 -27.65%
8570 東証 P
イオンフィナンシャルサービス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/10 		Underweight →
1,230 → 		F2/25 3Q決算：引き続き先行き不透明感が意識されそう 1,560 -21.15%
3401 東証 P
帝人 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/10 		Underweight →
1,150 → 		25年度事業利益は減益との見方へ修正 1,690 -31.95%
4042 東証 P
東ソー 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/10 		Equal-weight →
2,150 → 		3期間の利益予想を下方修正 2,630 -18.25%
6183 東証 P
ベルシステム２４ＨＬＤＧＳ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/10 		Equal-weight →
1,500 → 		25/2期3Q決算：7四半期ぶりの増益で業績は底打ち 1,324 +13.29%
3407 東証 P
旭化成 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/10 		Equal-weight →
1,240 ↑
(前回:1,200) 		順調な業績拡大見込まれるが、来期以降はコンセンサスに届かないと予想 1,657.5 -25.19%
4680 東証 P
ラウンドワン 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/10 		Overweight →
1,700 → 		12月度月次売上：実質既存店売上堅調、3Q実績は国内及び米国共に計画を上回る 1,236 +37.54%
9983 東証 P
ファーストリテイリング 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/10 		Overweight →
56,000 → 		25/8期1Q決算：OPは前年比+7.4％の1,575億円。会社計画線で推移しており通期会社予想の修正なし 70,860 -20.97%
4187 東証 P
大阪有機化学 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/10 		Equal-weight →
3,100 ↓
(前回:3,400) 		24/11期決算：新年度は半導体材料等の需要回復、償却減などにより増収増益を計画。営業利益は25/11期50億円、26/11期56億円以上を目指す 4,380 -29.22%
2809 東証 P
キユーピー 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/10 		Equal-weight →
3,600 → 		24/11期決算:株価反転の材料に乏しい決算 4,402 -18.22%
1407 東証 S
ウエストホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/10 		Overweight ↑
(前回:Equal-weight)
3,300 ↑
(前回:3,200) 		25/8期1Q決算前の論点整理：低調な利益進捗で当面の懸念材料はひとまず出尽くしの可能性 2,201 +49.93%
8630 東証 P
ＳＯＭＰＯホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/09 		Overweight →
5,130 ↑
(前回:4,640) 		Research Tactical Idea 6,702 -23.46%
8766 東証 P
東京海上ＨＤ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/09 		Overweight →
6,950 ↑
(前回:6,900) 		Research Tactical Idea 537.5 +1,193.02%
4443 東証 P
Ｓａｎｓａｎ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/09 		Equal-weight →
2,500 → 		11月Q決算注目点： Sansan事業は継続成長、Bill One事業は法改正効果剝落から回復か 2,011 +24.32%
4503 東証 P
アステラス製薬 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/09 		Equal-weight →
1,750 → 		Izervayの一部変更承認の再申請をFDAが受理 2,320.5 -24.59%
7282 東証 P
豊田合成 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/09 		Overweight →
2,850 → 		GaN基板によるパワー半導体の性能向上を検証したと公表 1,038.5 +174.43%
9201 東証 P
日本航空 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/09 		Overweight →
3,400 ↓
(前回:3,500) 		リスク・リワードの更新 3,069 +10.79%
8804 東証 P
東京建物 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/09 		Overweight →
2,800 → 		リスク・リワードの更新 3,279 -14.61%
9719 東証 P
ＳＣＳＫ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/09 		Equal-weight →
3,600 ↑
(前回:3,000) 		調査再開：ネットワンシステムズの子会社化を織込む、相性悪くないが疑問も残る 5,670 -36.51%
4204 東証 P
積水化学 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/08 		Equal-weight →
2,400 → 		サステナビリティ・新事業進捗説明会を開催 2,512.5 -4.48%
4661 東証 P
オリエンタルランド 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/08 		Underweight →
3,000 → 		JR東日本の12月鉄道月次データからのインプリケーション 2,908.5 +3.15%
6098 東証 P
リクルートホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/08 		Overweight →
12,000 ↑
(前回:11,000) 		11月JOLマイナス続くが、HRテック売上は成長率V字回復へ 16,795 -28.55%
8604 東証 P
野村ホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/08 		Equal-weight →
1,060 → 		Research Tactical Idea 1,551 -31.66%
5831 東証 P
しずおかフィナンシャルク 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/08 		Equal-weight →
1,520 → 		Research Tactical Idea 3,637 -58.21%
8698 東証 P
マネックスＧ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/08 		Equal-weight →
1,380 → 		Research Tactical Idea 701 +96.86%
4819 東証 P
デジタルガレージ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/08 		Equal-weight →
3,650 ↑
(前回:2,500) 		25/3期のプラットフォームソリューションの税引前利益は会社予想未達との見方は変更なし、EW継続 2,465 +48.07%
2670 東証 P
エービーシー・マート 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/08 		Overweight →
3,800 → 		12月マンスリー：既存店増収率YoY+10.9%　 2,725.5 +39.42%
5706 東証 P
三井金属 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/08 		Overweight →
5,900 → 		11月マレーシア&日本銅箔統計 2,291.5 +157.47%
9842 東証 P
アークランズ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/08 		Equal-weight →
1,700 → 		25/2期3Q累計決算：営業利益は前年比+4.1％。3Qのみの営業利益は前年比-24.2％ 1,866 -8.90%
9843 東証 P
ニトリホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/08 		Equal-weight →
19,000 → 		12月度の国内売上は既存店+5.0% 、全店+6.0％ 2,940 +546.26%
9616 東証 P
共立メンテナンス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/08 		Equal-weight →
3,460 ↑
(前回:3,300) 		リスク・リワードの更新 3,223 +7.35%
2809 東証 P
キユーピー 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/07 		Equal-weight →
3,600 → 		24/11期決算プレビュー:マヨネーズの値上げ、海外のトップラインに注目 4,402 -18.22%
4631 東証 P
ＤＩＣ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/07 		Equal-weight →
3,250 → 		Bloombergは太陽HDがDICとの経営統合を検討と報じる 4,950 -34.34%
5401 東証 P
日本製鉄 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/07 		Overweight →
4,000 → 		USS買収に関して2件の訴訟を提起したと発表 656 +509.76%
4186 東証 P
東京応化工業 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/07 		Underweight →
3,700 ↑
(前回:3,500) 		TOKグループ中期計画を公表 8,617 -57.06%
4626 東証 P
太陽ホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/07 		Equal-weight ↓
(前回:Overweight)
4,200 ↓
(前回:4,500) 		Bloombergは太陽ホールディングスがDICとの経営統合を検討していると報じた 4,795 -12.41%
4188 東証 P
三菱ケミカルグループ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/07 		Overweight →
1,200 → 		米MMAプロジェクト検討中止は英断 1,174 +2.21%
4716 東証 S
日本オラクル 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/07 		Underweight →
11,500 → 		期待利益成長率は業界内で相対的に低く株価に割高感あり、との見方は不変 9,608 +19.69%
3186 東証 P
ネクステージ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/07 		Overweight →
2,200 → 		24/11期決算：今期は2H改善見通し 2,835 -22.40%
8354 東証 P
ふくおかフィナンシャルＧ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/07 		Equal-weight →
4,430 ↑
(前回:4,190) 		リスク・リワードの更新 7,988 -44.54%
8316 東証 P
三井住友フィナンシャルＧ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/07 		Overweight →
4,420 ↑
(前回:3,900) 		リスク・リワードの更新 3,471 +27.34%
8331 東証 P
千葉銀行 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/07 		Equal-weight →
1,420 ↑
(前回:1,370) 		リスク・リワードの更新 2,850 -50.18%
5831 東証 P
しずおかフィナンシャルク 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/07 		Equal-weight →
1,520 ↑
(前回:1,500) 		リスク・リワードの更新 3,637 -58.21%
7182 東証 P
ゆうちょ銀行 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/07 		Overweight →
1,800 ↑
(前回:1,700) 		リスク・リワードの更新 3,502 -48.60%
8309 東証 P
三井住友トラストグルー 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/07 		Equal-weight →
4,330 ↑
(前回:4,000) 		リスク・リワードの更新 1,784 +142.71%
7186 東証 P
横浜フィナンシャルグルーフ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/07 		Equal-weight →
1,000 ↑
(前回:960) 		リスク・リワードの更新 1,923.5 -48.01%
8473 東証 P
ＳＢＩホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/07 		Equal-weight →
4,040 ↑
(前回:3,680) 		リスク・リワードの更新 3,162 +27.77%
8185 東証 P
チヨダ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/07 		Equal-weight →
1,340 → 		12月度売上は既存店+12.6%・全店+11.2% 988 +35.63%
8218 東証 P
コメリ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/07 		Overweight →
4,100 → 		12月度売上は既存店3.6%増・全店5.1%増 3,720 +10.22%
9076 東証 P
セイノーホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/07 		Equal-weight →
2,340 → 		24年11月月次データ：2カ月連続で、日当たり物量は想定以上に厳しかった。しかし、株価が大幅調整すれば、押し目買いを薦めたい 2,642 -11.43%
8282 東証 P
ケーズホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/07 		Equal-weight →
1,500 → 		12月度全店増収率は+5.8％ 1,771 -15.30%
7564 東証 S
ワークマン 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/07 		Underweight →
3,900 → 		12月マンスリー：既存店増収率YoY+11.6% 5,420 -28.04%
9147 東証 P
ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/06 		Equal-weight →
2,700 ↓
(前回:8,100) 		リスク・リワードの更新 5,775 -53.25%
9009 東証 P
京成電鉄 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/06 		Equal-weight →
1,667 ↓
(前回:5,000) 		リスク・リワードの更新 1,335.5 +24.82%
2670 東証 P
エービーシー・マート 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/06 		Overweight →
3,800 → 		リスク・リワードの更新 2,725.5 +39.42%
7269 東証 P
スズキ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/06 		Overweight ↑
(前回:Equal-weight)
2,100 ↑
(前回:1,800) 		Research Tactical Idea 1,988.5 +5.61%
5401 東証 P
日本製鉄 		モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/06 		Overweight →
4,000 → 		米国政府によるUSS買収禁止命令に反対する共同声明を発表 656 +509.76%
7733 東証 P
オリンパス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/30 		Overweight →
3,200 → 		Closed Research Tactical Idea 2,014.5 +58.85%
7685 東証 G
ＢＵＹＳＥＬＬＴＥＣＨ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/30 		Overweight →
3,800 ↓
(前回:7,600) 		リスク・リワードの更新 2,756 +37.88%
6594 東証 P
ニデック 		モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/27 		Equal-weight →
3,250 → 		牧野フライス製作所へのTOBを発表 2,355 +38.00%
9517 東証 P
イーレックス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/27 		Underweight →
690 → 		リスク・リワードの更新 822 -16.06%
4631 東証 P
ＤＩＣ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/27 		Equal-weight →
3,250 → 		美術館運営見直しの検討結果及び今後の美術館運営に係る方針についての最終報告を公表 4,950 -34.34%
4521 東証 P
科研製薬 		モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/27 		Overweight →
6,100 → 		JNJへの第三者割当(最大6.06%希薄化)はポジティブサプライズ 3,850 +58.44%
2267 東証 P
ヤクルト 		モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/26 		中止
(前回:Equal-weight)
3,300 → 		国内11月月次について 2,744 +20.26%
7220 東証 P
武蔵精密工業 		モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/26 		Overweight →
5,000 → 		HSCの早期拡大のため組織変更を発表 3,050 +63.93%
1808 東証 P
長谷工コーポレーシヨン 		モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/26 		Equal-weight →
1,900 ↑
(前回:1,800) 		賃貸管理、完成工事総利益増額等から上方修正、新中計の還元方針は注目 2,630.5 -27.77%
1860 東証 P
戸田建設 		モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/26 		Underweight →
850 → 		25/3期通期業績予想を下方修正 1,442.5 -41.07%
7203 東証 P
トヨタ自動車 		モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/26 		Equal-weight →
2,850 ↓
(前回:3,100) 		ROE20%目標報道について：ソフトウエア強化によるバリューチェーン収益拡大が鍵 2,920 -2.40%
9983 東証 P
ファーストリテイリング 		モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/26 		Overweight →
56,000 → 		リスク・リワードの更新 70,860 -20.97%
286A 東証 G
ユカリア 		モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/26 		Overweight 新規
1,200 新規 		投資判断OWで調査開始：グロース銘柄としての魅力に注目 745 +61.07%
6849 東証 P
日本光電工業 		モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/25 		Underweight →
1,750 → 		リスク・リワードの更新 1,601.5 +9.27%
1414 東証 P
ショーボンドＨＤ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/25 		Equal-weight →
5,300 ↓
(前回:5,700) 		業績堅調だが、ゼネコン、サブコンの注目度が高い中、業界内で相対的に選好され難い局面が継続 1,260 +320.63%
1926 東証 P
ライト工業 		モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/25 		Underweight →
1,900 ↑
(前回:1,800) 		単体は人員増による利益拡大中心、子会社受注は低調で高い利益成長期待は醸成され難い 987 +92.50%
3407 東証 P
旭化成 		モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/25 		Equal-weight →
1,200 → 		CFOスモールミーティング：ROEの本格的上昇は次々期中計まで持ち越しか 1,657.5 -27.60%
4005 東証 P
住友化学 		モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/25 		Overweight →
540 → 		大型LCD用偏光フィルム事業の抜本的構造改革を公表 580.1 -6.91%
5401 東証 P
日本製鉄 		モルガンスタンレーMUFG証券
2024/12/25 		Overweight →
4,000 → 		USS買収計画に関しての報道について 656 +509.76%
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